2018-2022年中国海上石油钻井平台行业发展趋势与投资咨询报告-中商产业研究院

内容概括

海上石油钻井平台是人类开发、利用和保护海洋石油资源活动中使用的各类装备的总称，是海洋经济发展的前提和基础，处于海洋产业价值链的核心环节。海上石油钻井装备制造业是战略性新兴产业的重要组成部分，也是高端装备制造业的重要方向，具有知识技术密集、物资资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，是发展海洋经济的先导性产业。21世纪以来，随着国内外海上石油钻井平台需求的增长，中国海上石油钻井平台制造业抓住市场高峰期的战略机遇，承接了一批具有较大影响力的订单，实现了快速发展，能力也明显提升。特别是近年来，中国先后自主设计建造了国内水深最大的近海导管架固定式平台，当代先进自升式钻井平台，具有国际先进水平的3000米深水半潜式平台等一批先进的海洋工程装备。同时随着中国“海洋石油981”钻井平台的钻头向南海1500米的海底挺进，海上石油钻井平台制造业即将进入爆发增长期。目前，中国油气需求超过50%来源于进口，且对外依存度还在不断提高，而我国海洋特别是深海油气储量探明率远低于世界平均水平，我国海上蕴藏着巨量的油气资源。从能源安全的角度看，我国“十二五”期间及以后加大海洋油气的勘探开发是必然之举，从而带来的海上石油钻井平台特别是深海石油钻井平台需求巨大。2014年，中国在海工装备市场大幅下滑的前提下，仍然接获了139亿美元订单，并首度超越韩国、新加坡夺冠，全球市场占有率提高到了41%，其中钻井平台新增订单规模达到了56亿美元。展望“十三五”，中国将着力开展集成创新，注重培育原始创新能力，进一步提高主力海上石油钻井平台的设计制造能力，掌握关键共性技术，加快发展新型海上石油钻井平台，开展前瞻性海洋工程装备技术研究，推动我国海洋工程装备产业由低端制造向高端集成方向发展。预计2015年全球海上石油钻井平台建造市场仍会延续2014年下半年的低迷态势，但中国海上石油钻井平台市场规模在全球的市场份额有望继续加大；预计到2020年，中国钻井设备市场规模将达到160亿美元。

报告目录

第一章国内外海上石油资源概况 14

第一节全球石油资源的分布及勘探 14

一、全球石油资源分布特征 14
二、全球石油资源储量分析 14
三、全球石油资源勘探形势 16
四、全球油气勘探开发投资 17

第二节全球海洋油气资源分布特征 18

一、全球海洋油气的形成机理 18
二、全球海洋油气资源的储量 19
三、全球海洋油气资源的分布 19

第三节全球海洋油气投资形势分析 20

一、全球海洋油气勘探开发情况 20
二、全球海洋油气投资情况分析 21
三、全球海洋油气开发潜力分析 23
（一）全球海洋油气田分布情况 23
（二）陆地油气开发进入衰退期 24
（三）浅海区油气资源开发形势 24
（四）深海区油气资源开发潜力 25

第四节中国海洋石油资源分析 26

一、中国海洋油气资源 26
二、中国海上油田现状 26
三、渤海油气资源分析 28
四、东海油气资源分析 28
五、南海油气资源分析 30

第五节中国海洋石油开采分析 33

一、海洋油气勘探历程分析 33
二、海洋油气开采环节分析 35
三、海洋石油开采成本分析 35
四、“十二五”石油开采规划 36
五、中海油石油开采现状分析 36

第二章中国海上石油钻井平台产业运行环境分析 38

第一节中国宏观经济发展环境分析 38

一、中国GDP增长情况分析 38
二、工业经济的发展形势分析 39
三、全社会固定资产投资分析 40
四、社会消费品零售总额分析 40
五、城乡居民收入与消费分析 41
六、对外贸易的发展形势分析 42

第二节海上石油钻井平台产业政策环境分析 43

一、海油钻井平台相关政策法规 43
二、国家海洋事业发展规划分析 45
三、海工装备进口税收政策调整 47
四、区域海洋经济发展相关政策 47
五、油气勘探行业投资政策环境 49

第三节海上石油钻井平台产业社会环境分析 50

一、中国的科技环境分析 50
二、海上石油的勘探现状 51
三、海洋石油的生产安全 52
四、能源生产与消费环境 53
五、能源生产与消费结构 55

第四节海上石油钻井平台产业技术环境分析 56

一、海上石油钻井平台设计水平 56
二、大型油气田开发技术水平 58
三、油气钻采行业的技术水平 59

第三章世界海洋工程装备产业运行现状 62

第一节海洋工程装备概述 62

一、海洋工程装备界定 62
二、海洋工程装备类别 62
三、海工装备发展概况 63
四、海洋油气勘探历史 64

第二节世界海洋工程装备产业格局 65

一、海洋工程装备市场规模 65
二、海工装备业向中国转移 67
三、海洋工程装备三大阵营 68
（一）欧美国家 68
（二）亚洲国家 69
（三）资源大国 69
四、海洋工程装备竞争格局 69
（一）海洋工程装备市场格局 69
（二）海洋工程主要承包商 71
（三）海洋工程主要设计商 73
（四）海洋工程主要建造商 74
（五）海洋工程其他制造商 76

第三节世界海洋工程装备集群分布 77

一、新加坡 77
二、韩国 78
三、美国 79
四、欧洲 80

第四节海洋工程装备新兴产品分析 81

一、浮式生产储油船（FPSO） 82
二、浮式钻井生产储油船（FDPSO） 83
三、浮式液化天然气生产储卸船（LNG-FPSO） 83
四、LNG浮式存储再气化装置（FSRU） 84

第五节世界海洋工程装备发展趋势 85

一、大型化 85
二、深水化 85
三、多样化 86

第四章中国海洋工程装备行业发展综述 87

第一节中国海洋工程行业发展概况 87

一、海洋工程装备行业发展特点 87
二、中国海工装备发展阶段分析 89
（一）海工装备初期发展阶段 89
（二）海工装备持续发展阶段 89
（三）海工装备的发展新阶段 89
三、中国海洋工程项目发展概况 90
四、中国海工企业地域分布特点 93
五、中国海工装备自主研发能力 94

第二节中国海工装备市场需求分析 95

一、海工装备市场需求因素分析 95
（一）市场需求短期影响因素 95
（二）市场需求中期影响因素 96
（三）市场需求长期影响因素 96
二、海工装备更新改装需求潜力 97
三、海工装备新增市场需求潜力 97

第三节中国海洋工程装备市场分析 98

一、中国海洋工程装备行业概况 98
二、中国海洋工程装备市场规模 99
三、中国海洋工程装备市场结构 99
四、海洋工程装备细分市场规模 100
（一）生产设施市场规模 100
（二）辅助船舶市场规模 101
五、中国海工装备需求驱动因素 102

第四节中国海工装备企业竞争格局分析 103

一、海工装备企业竞争概况 103
二、大型造船央企竞争分析 104
三、民营造船企业竞争分析 105
四、能源企业参与海工领域竞争 106
五、航运、建筑等相关企业竞争 106

第五节海洋工程装备发展规划 107

一、海洋工程装备发展目标 107
二、海洋工程装备主要任务 107
三、海洋工程装备发展措施 111

第五章全球海上石油钻井平台市场现状 113

第一节海上钻井平台发展概况 113

一、海上石油钻井平台定义 113
二、海上钻井平台技术进程 116
三、海上钻井平台建造高峰 118
四、海上钻井平台技术特点 119

第二节海上钻井平台市场规模 120

一、全球钻井平台保有规模 120
二、全球钻井平台需求规模 120
三、全球钻井平台订单规模 121
四、海洋平台辅助船舶订单量 121

第三节全球海洋钻井平台利用水平 122

一、海洋钻井平台利用率分析 122
二、海洋钻井平台日费率分析 123
三、海洋钻井平台日费水平分析 123

第四节全球钻井平台竞争格局 124

一、钻井平台市场竞争特点 124
二、钻井平台市场区域竞争 125
三、钻井平台市场企业竞争 126

第六章中国海上石油钻井平台市场运行现状 127

第一节中国海上石油钻井平台行业现状 127

一、海洋石油钻井平台发展历程 127
二、中国海洋钻井平台建设规模 127
三、中国海洋钻井平台市场规模 129

第二节中国海上石油钻井平台技术分析 130

一、深海油气资源开发平台 130
二、水面平台配套设备技术 131
三、水下生产系统（SUBSEA） 132
四、深潜器与深海空间站技术 133
（一）缆控潜器ROV 133
（二）高端深海钻井船 134
（三）载人深海潜水器 134
（四）深海载人空间站 134

第三节中国海上石油钻井平台政策建议 135

一、扶持企业技术改造 135
二、打造专业制造基地 135
三、推进研发平台建设 135
四、投资重大创新工程 136

第七章海上石油钻井平台重点领域投资机会 137

第一节自升式钻井平台 137

一、平台构造及特征 137
二、平台保有量分析 137
三、订单数量分析 138
四、平台价格分析 138
五、主要作业水域分布 138
六、平台市场利用水平 139

第二节半潜式钻井平台 139

一、平台构造及特征 139
二、平台保有量分析 139
三、平台在建情况分析 140
四、平台市场竞争格局 140
五、平台主要研究热点 141

第三节钻井船 141

一、钻井船特征分析 141
二、钻井船成交规模 142
三、钻井船订单分布 142
四、钻井船价格分析 143
五、钻井船系统供应商 143
六、钻井船市场驱动因素 143

第四节其他钻井平台 144

一、TLP（张力腿平台） 144
二、柱体式平台（SPAR） 145
三、牵索塔式钻井平台 145

第八章中国浮动或潜水式钻探或生产平台（89052000）进出口状况分析 147

第一节浮动或潜水式钻探或生产平台进口分析 147

一、浮动或潜水式钻探或生产平台进口数量分析 147
二、浮动或潜水式钻探或生产平台进口金额分析 147
三、浮动或潜水式钻探或生产平台进口来源分析 148
四、浮动或潜水式钻探或生产平台进口均价分析 148

第二节浮动或潜水式钻探或生产平台出口分析 148

一、浮动或潜水式钻探或生产平台出口数量分析 148
二、浮动或潜水式钻探或生产平台出口金额分析 149
三、浮动或潜水式钻探或生产平台出口流向分析 149
四、浮动或潜水式钻探或生产平台出口均价分析 150

第九章国内外海上石油钻井行业重点企业分析 152

第一节国外海上石油钻井平台企业竞争力分析 152

一、三星重工 152
（一）企业发展概况 152
（二）企业经营情况 152
（三）企业在华业务 153
（四）企业最新订单 153
二、大宇造船 153
（一）企业发展概况 153
（二）企业经营情况 154
（三）企业在华业务 154
（四）企业最新订单 154
三、现代重工 155
（一）企业发展概况 155
（二）企业经营情况 155
（三）企业在华业务 155
（四）企业最新订单 157
四、胜科海事有限公司 157
（一）企业发展概况 157
（二）企业经营情况 158
（三）企业网络分布 158
（四）企业最新订单 158
五、新加坡吉宝公司 159
（一）企业发展概况 159
（二）企业发展历程 160
（三）企业经营情况 160
（四）企业最新订单 161
六、法国Technip公司 161
（一）企业发展概况 161
（二）企业经营情况 162
（三）企业在华业务 163
（四）企业最新订单 163
七、意大利Saipem公司 164
（一）企业发展概况 164
（二）企业经营情况 165
（三）企业经营策略 165
（四）企业最新订单 167
八、美国McDermott公司 167
（一）企业发展概况 167
（二）企业经营情况 167
（三）企业在华业务 168
（四）分公司业务介绍 169
九、Subsea 7公司 169
（一）企业发展概况 169
（二）企业经营情况 170
（三）企业在华业务 170
（四）企业最新订单 171

第二节国内海上石油钻井平台企业竞争力分析 171

一、中国船舶工业股份有限公司 171
（一）企业基本情况介绍 171
（二）企业主要业务分析 172
（三）企业经营情况分析 172
（四）企业经济指标分析 174
（五）企业盈利能力分析 174
（六）企业发展战略分析 174
二、大连华锐重工集团股份有限公司 177
（一）企业基本情况介绍 177
（二）企业主要业务分析 178
（三）企业经营情况分析 178
（四）企业经济指标分析 179
（五）企业盈利能力分析 180
（六）企业发展战略分析 180
三、中国华荣能源股份有限公司 182
（一）企业基本情况介绍 182
（二）企业主要业务分析 182
（三）企业经营情况分析 183
（四）企业经济指标分析 183
（五）企业盈利能力分析 184
（六）企业发展战略分析 184
四、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 185
（一）企业基本情况介绍 185
（二）企业主要业务分析 185
（三）企业经营情况分析 186
（四）企业经济指标分析 188
（五）企业盈利能力分析 189
（六）企业发展战略分析 189
五、青岛北海船舶重工有限责任公司 190
（一）公司基本情况介绍 190
（二）企业主要业务分析 191
（三）企业经营情况分析 191
（四）企业技术实力分析 192
（五）企业发展前景分析 192
六、烟台中集来福士海洋工程有限公司 193
（一）企业基本情况介绍 193
（二）企业主要业务分析 194
（三）企业经营情况分析 194
（四）企业发展业绩分析 195
（五）企业研发实力分析 195
七、中船黄埔文冲船舶有限公司 197
（一）企业基本情况介绍 197
（二）公司组织机构分析 198
（三）企业主要业务分析 199
（四）企业设施设备分析 200
（五）企业研发能力分析 200
八、中远船务工程集团有限公司 201
（一）企业基本情况介绍 201
（二）企业主要业务分析 201
（三）企业经营情况分析 202
（四）企业技术优势分析 203
（五）企业研究成果分析 203
九、山海关船舶重工有限责任公司 204
（一）企业基本情况介绍 204
（二）企业主要业务分析 205
（三）企业经营情况分析 206
（四）企业产区情况分析 207
（五）企业设施设备分析 207
十、江苏蛟龙重工集团有限公司 207
（一）企业基本情况介绍 207
（二）企业发展历程分析 208
（三）企业主要业务分析 209
（四）企业经营情况分析 211
（五）企业销售网络分析 212

第十章 2018-2022年中国海上石油钻井平台行业投资前景及趋势分析 213

第一节 2018-2022年中国海上石油钻井平台投资前景分析 213

一、中国海上石油钻井平台政策机会 213
二、中国海上油气资源开发投资规模 214
三、国家战略性新兴产业的发展规划 215
四、海工装备重心向中国转移机遇分析 216

第二节 2018-2022年海上石油钻井平台发展趋势分析 216

一、中国海上石油钻井平台发展走向 216
二、海上石油钻井平台行业发展趋势 217
三、中国海上石油钻井平台技术趋势 218

第三节 2018-2022年中国海上石油钻井平台行业投资策略建议 219

一、海上石油钻井平台企业发展投资策略建议 219
二、海上石油钻井平台企业兼并及收购的建议 220
三、海上石油钻井平台企业海外市场运作建议 223

第十一章 2018-2022年中国海上石油钻井平台行业市场前景及风险预测 224

第一节 2018-2022年中国海上石油钻井平台市场规模预测 224

一、全球海洋工程装备市场规模预测 224
二、中国海洋工程装备市场规模预测 224
三、中国海上钻井平台市场规模预测 225

第二节 2018-2022年中国海上石油钻井平台市场前景分析 226

一、中国深海石油开发前景分析 226
二、钻井平台市场发展机遇分析 227
三、钻井平台市场发展潜力分析 227

第三节 2018-2022年中国海上石油钻井平台行业风险 228

一、产业政策风险 228
二、资源依赖风险 229
三、市场竞争加剧 229
四、技术更新风险 229
五、产品质量风险 230
六、专业人才短缺 230
七、原材料成本风险 230

第四节 2018-2022年中国海上石油钻井平台行业发展战略 231

一、行业发展形势的总体判断 231
二、发展战略及市场策略分析 232

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