2019-2023年中国航运行业分析及发展预测报告-中商产业研究院

内容概括

航运行业定义是指水上运输，同其他运输方式一样有货运，客运。目前，海运、水运仍然是全球主要的大吨位、长距离、经济性好的货物运输方式，因此具有不可替代性或者垄断性。该行业不但具有投资庞大、管理要求高等行业壁垒，同时因为与经济具有很高的相关性，其行业本身对经济波动的敏感性就非常强，往往是经济稍有波动，就会给行业本身带来巨大的负面影响。从世界海运发展的趋势看，投资大、技术新、管理更科学有效是主要的潮流。这不仅反映在船舶越造越大、技术越来越先进，还因为船舶技术的突破给海运模式和格局带来了变化。2018年环渤海、长三角、东南沿海、珠三角和西南沿海五大区域港口群功能定位明确；煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输八大运输系统布局合理、服务面覆盖全国。2018年末全国拥有水上运输船舶16.59万艘，比上年末减少3.5%；净载重量27244.29万吨，增长5.7%；平均净载重量1642.16吨/艘，增长9.5%；载客量101.73万客位，减少1.5%；集装箱箱位260.40万TEU，增长12.3%；船舶功率7259.68万千瓦，增长2.8%。2018年全国完成水路货运量61.36亿吨、货物周转量91772.45亿吨公里，比上年分别增长2.6%和减少1.1%，平均运距1495.72公里。全国完成水路货运量51.98亿吨、货物周转量78745.22亿吨公里，比上年分别增长2.6%和4.4%。2018年，全国完成水路客运量2.71亿人、旅客周转量73.08亿人公里，比上年分别增长3.0%和减少1.7%，平均运距27.00公里。全国完成水路客运量2.33亿人、旅客周转量61.36亿人公里，比上年分别增长0.1%和减少1.9%。随着国家去产能，“一带一路”等政策的刺激性，预计中国航运市场逐渐缓和，2018年，全国水路货运将达到62.4亿吨，全国水路客运将达到2.8亿人。

报告目录

第一章航运行业相关概述 8

第一节航运行业相关概述 8

一、航运行业定义 8
二、航运行业特征 8
三、航运行业壁垒 9
四、航运行业经营模式 11

第二节航运产业新生态 11

第二章 2018年航运行业发展环境分析 13

第一节 2018年中国宏观经济环境分析 13

一、中国GDP增长情况分析 13
二、工业经济发展形势分析 14
三、社会固定资产投资分析 14
四、全社会消费品零售总额 15
五、全国居民收入增长分析 17
六、居民消费价格变化分析 17
七、对外贸易发展形势分析 18

第二节中国航运行业政策环境分析 19

一、行业监管管理体制 19
二、行业相关政策分析 20
三、上下游产业政策 23

第三节中国航运行业技术环境分析 24

一、行业技术发展概况 24
二、行业技术发展现状 25

第三章国内外海运市场分析 27

第一节全球海运市场分析 27

一、干散货运行分析 27
（一）需求不足供应被迫降低 27
（二）周而复始，牛熊更迭 27
（三）印度是最大的煤炭海运进口国 29
二、油轮运行能力分析 30
三、集装箱运输市场运行能力分析 31
（一）全球集装箱运量分析 31
（二）全球集装箱运价分析 32
（三）全球集装箱运力分析 33

第二节中国海运市场分析 33

一、中国海运市场现状 33
（一）各大港口群功能定位明确 33
（二）8个运输系统辐射全国 34
二、2018年国内沿海省际运输货运船舶运力分析 35
（一）干散货船运力情况 35
（二）集装箱船运力情况 35
（三）液货危险品船运力情况 36
三、上海国际航运中心建设分析 36
（一）“十二五”时期取得成果 36
（二）“十三五”时期建设规划 37
四、广州国际航运中心建设分析 39

第四章中国航运行业运行分析 45

第一节中国航运行业运行现状 45

第二节中国航运行业从业人员规模 46

第三节水上运输船舶情况 47

第四节水上运输固定资产投资情况 49

第五节中国货运主要指标统计 50

一、水路货运 50
二、港口货物吞吐量 50
三、港口液体货物吞吐量 51
四、港口外贸货物吞吐量 51
五、港口集装箱吞吐量 52

第六节中国客运主要指标统计 54

一、水路客运 54
二、港口旅客吞吐量 54

第七节中国主要航运企业分析 55

一、中国主要航运企业经营的船队规模 55
二、中国主要航运企业经营的国际航运船队规模 56
三、中国主要航运企业经营的国内沿海船队规模 56
四、中国主要航运企业经营的集装箱船队规模 57

第八节中国航运行业低迷原因分析 57

第五章中国航运行业相关产业分析 61

第一节船舶工业分析 61

一、三大造船指标两降一升 61
二、船舶行业经济效益下降 62
三、修船业平稳发展 63

第二节船舶用油情况分析 63

一、中国船舶燃料油行业供给分析 63
二、中国船舶燃料油行业需求分析 64
三、中国船舶用油发展制约因素分析 65

第三节港口投资建设 66

一、港口业现状分析 66
二、全国港口泊位情况 67
三、2018年各地区主要港口运行情况 68

第四节集装箱市场分析 69

一、集装箱生产企业分析 69
二、集装箱生产情况分析 70
三、中国集装箱运价分析 71

第五节中国内河航道通航里程 71

第六章中国沿海干散货运行分析 74

第一节干散货市场情况分析 74

一、铁矿石 74
二、煤炭 74
三、石油 75

第二节规模以上港口干散货吞吐量 76

第三节 2018年中国沿海干散货运行分析 76

一、2018年中国沿海干散货运行情况 76
二、铁矿石运行分析 77
三、煤炭运行分析 78
四、石油运行分析 79

第四节 2018年中国沿海干散货运行分析 80

一、2018年中国沿海干散货运行情况 80
二、煤炭运行能力分析 81
三、金属矿石运行分析 83
四、原油及成品油运行分析 84
五、粮食运行分析 85

第七章中国两岸海运运行分析 87

第一节两岸海运运行历程 87

第二节两岸海运运行分析 88

第三节两岸海运存在问题 88

第四节两岸海运对策建议 89

第八章国内航运生产厂商竞争力分析 92

第一节中国远洋运输集团 92

一、企业发展基本情况 92
二、企业主营业务分析 92
三、企业经营状况分析 93
四、企业销售网络分析 95
五、企业竞争优势分析 95

第二节中海发展股份有限公司 97

一、企业发展基本情况 97
二、企业主营业务分析 97
三、企业经营状况分析 98
四、企业销售网络分析 100
五、企业竞争优势分析 100

第三节中远航运股份有限公司 100

一、企业发展基本情况 100
二、企业主营业务分析 101
三、企业经营状况分析 101
四、企业销售网络分析 102
五、企业发展战略分析 103

第四节中海集装箱运输股份有限公司 103

一、企业发展基本情况 103
二、企业主营业务分析 104
三、企业经营状况分析 104
四、企业销售网络分析 105
五、企业竞争优势分析 106

第五节永丰集团控股有限公司 106

一、企业发展基本情况 106
二、企业主营业务分析 106
三、企业经营状况分析 107
四、企业发展战略分析 107

第六节宁波海运集团有限公司 108

一、企业发展基本情况 108
二、企业主营业务分析 109
三、企业经营状况分析 109
四、企业竞争优势分析 110

第九章 2019-2023年中国航运行业发展趋势与前景分析 112

第一节 2019-2023年中国航运行业投资前景分析 112

一、航运行业发展前景 112
二、航运发展趋势分析 112
三、航运行业运行能力预测 114

第二节 2019-2023年中国航运行业投资风险分析 115

一、产业政策风险分析 115
二、财务风险分析 115
三、市场风险 115
四、自然条件和气候变化导致的风险 116
五、不可抗力产生的风险分析 116

第三节 2019-2023年航运行业投资策略及建议 116

第十章航运企业投资战略与客户策略分析 120

第一节航运企业发展战略规划背景意义 120

一、企业转型升级的需要 120
二、企业做大做强的需要 120
三、企业可持续发展需要 120

第二节航运企业战略规划制定依据 120

一、国家产业政策 120
二、行业发展规律 121
三、企业资源与能力 121
四、可预期的战略定位 121

第三节航运企业战略规划策略分析 121

一、战略综合规划 121
二、技术开发战略 122
三、区域战略规划 122
四、产业战略规划 122
五、营销品牌战略 123

第四节航运企业重点客户战略实施 125

一、实施重点客户战略的必要性 125
二、企业重点客户的鉴别与确定 127
三、企业重点客户的开发与培育 129
四、实施重点客户战略要需解决的问题 133
五、企业重点客户的市场营销策略分析 138

图表目录

图表 1 2015-2018年中国国内生产总值及增长速度 13
图表 2 2015-2018年中国国内生产总值及构成 14
图表 3 2015-2018年中国固定资产投资及增长速度 15
图表 4 2015-2018年中国社会消费品零售总额及增长速度 16
图表 5 2015-2018年中国居民人均可支配收入及增长速度 17
图表 6 2015-2018年中国货物进出口总额变化趋势图 19
图表 7 行业管理相关的法律、法规 20
图表 8 2015-2018年上下游产业相关政策 23
图表 9 2018年全球散货海运周转量结构图 28
图表 10 2000-2018年全球散货海运不同货种周转量结构（单位：十亿吨海里） 28
图表 11 2000-2018年全球散运周转率增速及世界经济增速 29
图表 12 2018年全球煤炭海运周转量结构图 29
图表 13 2008-2018年各地区铁矿石出口海运周转量在世界总量中占比 30
图表 14 2008-2018年各地区煤炭进口海运周转量在世界总量中占比 30
图表 15 2015-2018年全球集装箱海运量 31
图表 16 2015-2018年中国出口集装箱运价指数走势图 32
图表 17 2015-2018年中国航运航运从业人员规模 47
图表 18 2018年中国航运航运从业人员构成 47
图表 19 2015-2018年全国水上运输船舶拥有量 48
图表 20 2018年水上运输船舶构成（按航行区域划分） 49
图表 21 2015-2018年水上运输固定资产投资情况 50
图表 22 2015-2018年全国水路货运统计 50
图表 23 2015-2018年全国港口货物吞吐量统计 51
图表 24 2018年各形态货种吞吐量构成 51
图表 25 2015-2018年全国港口外贸货物吞吐量统计 52
图表 26 2015-2018年全国港口集装箱吞吐量统计 52
图表 27 2018年我国港口集装箱吞吐量排名分析 53
图表 28 2015-2018年全国水路客运情况统计 54
图表 29 2015-2018年全国港口旅客吞吐量统计 55
图表 30 2018年中国主要航运企业经营的船队规模 55
图表 31 2018年中国主要航运企业经营的国际航运船队规模 56
图表 32 2018年中国主要航运企业经营的国内沿海船队规模 56
图表 33 2018年中国主要航运企业经营的集装箱船队规模 57
图表 34 2015-2018年全国造船指标统计 61
图表 35 2002-2018年全国造船三大指标趋势图 62
图表 36 2015-2018年中国船舶燃料油产量变化趋势图 64
图表 37 2015-2018年中国船舶燃料油消费量变化趋势图 65
图表 38 2015-2018年全国港口生产用码头泊位统计 67
图表 39 2018年全国港口拥有万吨级及以上泊位（单位：个） 68
图表 40 2018年全国万吨级及以上泊位构成情况（单位：个） 68
图表 41 2015-2018年中国金属集装箱产量统计 70
图表 42 2015-2018年中国出口集装箱运价指数 71
图表 43 2015-2018年全国内河航道通航里程趋势图 72
图表 44 2018年全国内河航道通航里程结构图 72
图表 45 2018年全国各水系内河航道通航里程统计 73
图表 46 2015-2018年规模以上港口完成干散货吞吐量 76
图表 47 2015-2018年中国沿海（散货）运价综合指数走势 76
图表 48 2015-2018年中国沿海金属矿石货种运价走势 77
图表 49 2015-2018年中国沿海煤炭运价走势 78
图表 50 2015-2018年中国沿海（散货）运价指数表 81
图表 51 2018年中国沿海（散货）综合运价指数趋势图 81
图表 52 2018年中国煤炭货种运价指数趋势图 83
图表 53 2018年中国金属矿石货种运价指数趋势图 83
图表 54 2018年中国原油货种运价指数趋势图 84
图表 55 2018年中国成品油货种运价指数趋势图 85
图表 56 2018年中国粮食货种运价指数趋势图 86
图表 57 2015-2018年两岸间海上运输统计 88
图表 58 2018年中国远洋运输集团分行业情况表 94
图表 59 2018年中国远洋运输集团业务结构情况 94
图表 60 2015-2018年中国远洋运输集团收入及利润统计 94
图表 61 2018年中国远洋运输集团分地区情况表 95
图表 62 2018年中海发展股份有限公司分行业情况表 99
图表 63 2018年中海发展股份有限公司业务结构情况 99
图表 64 2015-2018年中海发展股份有限公司收入及利润统计 99
图表 65 2018年中海发展股份有限公司分地区情况表 100
图表 66 2018年中远航运股份有限公司分行业分产品情况表 101
图表 67 2018年中远航运股份有限公司业务结构情况 102
图表 68 2015-2018年中远航运股份有限公司收入及利润统计 102
图表 69 2018年中远航运股份有限公司分地区情况表 102
图表 70 2018年中海集装箱运输股份有限公司分行业情况表 104
图表 71 2018年中海集装箱运输股份有限公司业务结构情况 105
图表 72 2015-2018年中海集装箱运输股份有限公司收入及利润统计 105
图表 73 2018年中海集装箱运输股份有限公司分地区情况表 105
图表 74 永丰集团控股有限公司各分部的收益及标准箱装运量统计 107
图表 75 2015-2018年永丰集团控股有限公司收入及利润统计 107
图表 76 2018年宁波海运集团有限公司分行业情况表 109
图表 77 2018年宁波海运集团有限公司业务结构情况 110
图表 78 2015-2018年宁波海运集团有限公司收入及利润统计 110
图表 79 2019-2023年全国水路货运趋势预测 114
图表 80 2019-2023年全国水路客运趋势预测 115
图表 81 重点客户管理与企业战略规划 126

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