2019-2023年中国远洋渔船行业调研分析及市场预测报告-中商产业研究院

内容概括

2018年2月，中国人民银行、国家发改委、工业和信息化部、财政部、商务部、中国银监会、中国证监会、中国保监会正式发布《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》。《意见》的出台将在更高层次、更宽领域、更新维度强化去年年初央行等九部委印发的《关于金融支持船舶工业加快结构调整促进转型升级的指导意见》的贯彻落实，对船舶工业化解结构性产能过剩矛盾、破解融资难融资贵困局、应对当前市场低迷环境将是一场“及时雨”。特别是差别化信贷政策，有利于引导金融机构转变观念，认识到在产能过剩行业中也有优秀的企业，这有助于银行更加理性地调整信贷结构，不搞“一刀切”。目前，商业银行为防止不良贷款率攀升，对信贷风险的考量更为谨慎，船企的融资成本能否真正下降更多取决于自身负债构成以及生产经营的风险，尤其是金融机构对具体的船舶、海工融资项目的评估。总体来看，《意见》的出台会使经营效益较好的骨干船企较快受益，而中小船企的融资环境短期内仍难改善。

2018年3月，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》正式发布。在“十二五”规划中，推进海洋经济发展的内容被列入“转型升级提高产业核心竞争力”一篇中，并未归并到区域协调发展中。“十三五”规划首次以“拓展蓝色经济空间”之名单列一章，分3节详述。

近年来，我国近海渔业资源日渐衰退，渔业增产增收压力加大，而远洋渔业可以提供大量优质蛋白，缓解国家粮食安全的压力。同时，发展远洋渔业还有助于拓宽我国海洋渔业的发展空间，维护国家海洋权益。2012年，国家正式提出海洋强国战略，我国远洋渔业和远洋渔船进入快速发展阶段。2018年远洋渔船总功率较2008年增长了2.8倍，我国远洋渔船总量增长率由2011年的5.3%迅速增至2018年的13.9%。截至我国海洋机动渔船总数为27.00万艘，总功率1732.28万kW，其中，远洋渔船有2512艘，总功率215.61万kW，占全国海洋机动渔船总量和总功率的比重分别为0.93%和12.45%。

2015-2018年期间，我国海洋渔船订单保持较高订单数量。我国海洋渔船订单数量为339艘，总计重量17.62万吨。对比2015-2018年的订单情况订单数量有所下降。主要原因是2015-2018年期间，国家海洋渔业扶持政策兴起的海洋渔船建造浪潮正在逐渐减退，产能逐渐消化。行业订单数量趋于平稳。

报告目录

第一章中国远洋渔船行业发展综述 9

第一节远洋渔船行业定义及分类 9

一、远洋渔船行业的定义 9
二、远洋渔船业务分类及特点 9
（一）拖网渔船 10
（二）围网渔船 11
（三）延绳钓渔船 12

第二节中国远洋渔船行业的统计标准 13

第二章中国远洋渔船行业市场环境分析 15

第一节远洋渔船行业政策环境 15

一、行业相关政策动向 15
二、行业发展规划解读 15
（一）《关于金融支持船舶工业加快结构调整促进转型升级的指导意见》 15
（二）《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》（远洋渔船解读） 17
（三）《2016渔业渔政工作要点》 19
三、行业法律法规及行业政策 20

第二节远洋渔船行业经济环境 21

一、国际宏观经济环境分析 21
（一）2018年世界经济运行基本情况 21
（二）2018年世界经济运行初步预测 22
（三）2018年外部环境对我国经济影响 24
二、2018年中国宏观经济环境分析 26
（一）中国GDP增长情况分析 26
（二）工业经济发展形势分析 27
（三）社会固定资产投资分析 27
（四）全社会消费品零售总额 28
（五）全国居民收入增长分析 29
（六）居民消费价格变化分析 30
（七）对外贸易发展形势分析 31

第三节远洋渔船行业技术环境 32

一、国际远洋渔船技术发展现状分析 32
二、中国远洋渔船技术发展现状分析 33

第四节远洋渔船行业环保问题 34

第三章国际远洋渔船行业发展经验借鉴 36

第一节日本远洋渔船行业发展经验借鉴 36

一、日本远洋渔业发展情况分析 36
二、日本远洋渔船行业存在问题分析 37
三、日本远洋渔船行业政策补贴分析 39
四、日本远洋渔船行业发展趋势分析 39

第二节韩国远洋渔船行业发展经验借鉴 40

一、韩国远洋渔业发展情况分析 40
二、韩国远洋渔船行业政策补贴分析 41
三、韩国远洋渔船行业发展趋势预测 41
四、韩国远洋渔船行业发展对我国的启示 42

第三节其他国家远洋渔船行业发展经验借鉴 43

一、欧盟远洋渔船行业政策分析 43
二、俄罗斯远洋渔船行业发展现状 44

第四章中国远洋渔船行业发展现状及趋势分析 45

第一节中国远洋渔船行业市场发展情况分析 45

一、中国远洋渔船行业发展历程分析 45
二、中国远洋渔船拥有量情况分析 46
三、中国远洋渔船订单情况分析 46
四、中国远洋渔业捕捞技术分析 47
（一）远洋渔业捕捞技术发展现状 47
（二）远洋渔业捕捞技术发展趋势 48
五、中国发展远洋渔业的优势和困境分析 50
六、中国远洋渔业市场发展趋势及前景预测 51

第二节中国远洋渔船行业细分产品市场发展情况分析 52

一、中国金枪鱼船市场发展情况分析 52
（一）中国金枪鱼船市场发展概述 52
（二）中国金枪鱼船市场拥有量分析 52
（三）中国金枪鱼船市场发展前景分析 52
（四）中国金枪鱼船市场对策与思考 54
二、中国鱿鱼钓船市场发展情况分析 54
（一）中国鱿鱼钓船市场发展概述 54
（二）中国鱿鱼钓船市场拥有量分析 56
（三）中国鱿鱼钓船市场问题分析 56
（四）中国鱿鱼钓船市场对策建议 58
（五）中国鱿鱼钓船技术发展展望 59

第三节中国远洋渔船行业市场竞争分析 60

一、中国远洋渔船行业市场竞争格局分析 60
二、中国远洋渔船行业五力竞争情况分析 61
（一）远洋渔船行业现有企业竞争情况分析 61
（二）远洋渔船行业上游议价能力分析 61
（三）远洋渔船行业下游议价能力分析 61
（四）远洋渔船行业新进入者威胁分析 62
（五）远洋渔船行业替代品威胁分析 62
三、中国远洋渔船行业投资兼并情况分析 63

第五章中国远洋渔船行业上下游产业链分析 64

第一节中国远洋渔船行业产业链结构分析 64

第二节中国远洋渔船行业上游产业链分析 64

一、钢材市场供求状况与价格分析 64
（一）中国钢材市场产销规模分析 64
（二）中国钢材市场进出口分析 65
（三）钢材市场价格走势 66
二、船舶用钢市场供求与价格分析 67
（一）船舶行业用钢情况总体分析 67
（二）船舶行业主要用钢系数分析 68
（三）船舶行业用钢趋势分析 69
三、铝材市场供求状况与价格分析 70
（一）铝材行业供求情况分析 70
（二）铝材行业进出口情况 70
（三）铝材行业价格走势分析 71
四、玻璃钢市场供求状况与价格分析 71
（一）玻璃钢行业供求情况分析 71
（二）玻璃钢行业进出口情况 72
（三）玻璃钢行业发展趋势分析 72
五、船舶配套行业发展现状与趋势分析 73
（一）船舶配套行业发展现状 73
（二）船用柴油机及部件市场发展情况分析 73

第三节中国远洋渔船行业下游产业链分析 74

一、中国远洋渔业发展规划及政策动向分析 74
二、中国远洋渔业市场供求分析 75
（一）中国远洋渔业供给情况分析 75
（二）中国远洋渔业国内外销量情况分析 75
三、中国远洋渔业主要品种市场发展情况 75
（一）中国金枪鱼市场发展情况分析 75
（二）中国鱿鱼市场发展情况分析 76
四、中国远洋渔业捕捞技术发展现状及发展趋势 76
五、中国促进远洋渔船行业发展的相应策略 77
六、中国远洋渔业市场发展趋势及前景预测 78

第六章中国远洋渔船行业区域市场发展情况分析 79

第一节中国远洋渔船行业区域市场整体发展情况 79

第二节山东省远洋渔船行业市场发展情况 79

一、山东省远洋渔船行业发展规划及政策动向 79
二、山东省远洋渔船行业研制基地分析 80
三、山东省远洋渔船行业市场拥有量分析 82
四、山东省远洋渔船行业发展趋势分析 82

第三节浙江省远洋渔船行业市场发展情况 83

一、浙江省远洋渔船行业发展规划及政策动向 83
二、浙江省远洋渔船行业研制基地分析 84
三、浙江省远洋渔船行业市场拥有量分析 84
四、浙江省远洋渔船行业发展趋势分析 84

第四节辽宁省远洋渔船行业市场发展情况 85

一、辽宁省远洋渔船行业发展规划及政策动向 85
二、辽宁省远洋渔船行业研制基地分析 85
三、辽宁省远洋渔船行业市场拥有量分析 86
四、辽宁省远洋渔船行业发展趋势分析 86

第五节福建省远洋渔船行业市场发展情况 87

一、福建省远洋渔船行业发展规划及政策动向 87
二、福建省远洋渔船行业研制基地分析 87
三、福建省远洋渔船行业市场拥有量分析 87
四、福建省远洋渔船行业发展趋势分析 88

第六节其他地区渔船行业市场发展情况 89

一、广东省远洋渔船行业市场发展情况 89
二、江苏省远洋渔船行业市场发展情况 89

第七章中国远洋渔船行业领先企业经营分析 91

第一节中国远洋渔船行业企业整体发展情况 91

一、远洋渔船企业主要类型 91
二、远洋渔船企业资本运作 91
三、远洋渔船企业特征分析 92
四、远洋渔船企业国际竞争力分析 92

第二节中国远洋渔船行业领先企业个案分析 92

一、捷胜海洋装备股份有限公司 92
（一）企业发展简况 92
（二）企业主营业务分析 93
（三）企业经营情况分析 93
（四）企业装备及技术水平分析 94
（五）企业远洋渔船订单情况分析 95
（六）企业最新发展动向 95
二、威海华东修船股份有限公司 96
（一）企业发展简况 96
（二）企业主营业务分析 96
（三）企业经营情况分析 97
（四）企业装备及技术水平分析 98
（五）企业远洋渔船订单情况分析 99
（六）企业发展战略分析 99
三、福建宝中海洋工程股份有限公司 99
（一）企业发展简况 99
（二）企业主营业务分析 100
（三）企业经营情况分析 101
（四）企业装备及技术水平分析 102
（五）企业远洋渔船订单情况分析 103
（六）企业最新发展动向 103
四、蓬莱中柏京鲁船业有限公司 103
（一）企业发展简况 103
（二）企业主营业务分析 104
（三）企业经营情况分析 107
（四）企业装备及技术水平分析 108
（五）企业远洋渔船订单情况分析 108
（六）企业最新发展动向 109
五、舟山市和泰船舶修造有限公司 109
（一）企业发展简况 109
（二）企业主营业务分析 110
（三）企业经营情况分析 110
（四）企业装备及技术水平分析 111
（五）企业远洋渔船订单情况分析 111
（六）企业发展战略分析 112
六、黄海造船有限公司 112
（一）企业发展简况 112
（二）企业主营业务分析 113
（三）企业经营情况分析 115
（四）企业装备及技术水平分析 115
（五）企业远洋渔船订单情况分析 116
（六）企业最新发展动向 116
七、浙江东红船业有限公司 117
（一）企业发展简况 117
（二）企业主营业务分析 117
（三）企业经营情况分析 119
（四）企业装备及技术水平分析 119
（五）企业远洋渔船订单情况分析 120
（六）企业最新发展动向 120
八、宁波博大船业有限公司 121
（一）企业发展简况 121
（二）企业主营业务分析 122
（三）企业经营情况分析 124
（四）企业装备及技术水平分析 124
（五）企业远洋渔船订单情况分析 124
（六）企业发展战略分析 124

第八章中国远洋渔船行业前景预测与投资战略规划 126

第一节远洋渔船行业投资特性分析 126

一、远洋渔船行业进入壁垒分析 126
（一）远洋渔船行业制度壁垒 126
（二）远洋渔船行业资金壁垒 126
（三）远洋渔船行业技术壁垒 126
二、远洋渔船行业投资风险分析 126
（一）远洋渔船行业政策风险 126
（二）远洋渔船行业技术风险 127
（三）远洋渔船行业周期风险 127
（四）远洋渔船行业关联产业风险 127

第二节远洋渔船行业投资机会与建议 128

一、远洋渔船行业投资机会 128
二、远洋渔船行业投资建议 128

图表目录

图表 1 远洋金枪鱼延绳钓渔船标准化船型参数表 13
图表 2 远洋鱿鱼钓船标准化船型参数表 13
图表 3 远洋秋刀鱼船标准化船型参数表 14
图表 4 渔业管理制度的法律法规 20
图表 5 渔业船舶及海洋的相关法规 20
图表 6 船舶制造业的相关政策 20
图表 7 主要国际组织对世界主要经济体GDP增长率预测表 23
图表 8 2015-2018年中国国内生产总值及增长速度 26
图表 9 2015-2018年中国国内生产总值及构成 26
图表 10 2015-2018年中国固定资产投资及增长速度 28
图表 11 2015-2018年中国社会消费品零售总额及增长速度 29
图表 12 2015-2018年中国居民人均可支配收入及增长速度 30
图表 13 2015-2018年中国货物进出口总额变化趋势图 32
图表 14 2008-2018年中国远洋渔船总量及总功率变化图 46
图表 15 2015-2018年中国海洋渔船订单情况 47
图表 16 远洋渔船行业产业链情况 64
图表 17 2015-2018年中国生铁产量统计 65
图表 18 2015-2018年中国粗钢产量统计 65
图表 19 2015-2018年中国钢材产量统计 65
图表 20 2018年上半年国内主要钢材价格走势情况 66
图表 21 2018年全国铝材产量统计表 70
图表 22 2018年中国铝材出口情况表 70
图表 23 全国主要船用设备产量统计 74
图表 24 2015-2018年中国远洋渔业生产情况 75
图表 25 2015-2018年中国远洋渔业国内外销售量情况 75
图表 26 2015-2018年中国远洋渔业金枪鱼产量情况 76
图表 27 2015-2018年中国远洋渔业鱿鱼产量情况 76
图表 28 我国各地区远洋渔船分布情况 79
图表 29 2015-2018年山东省远洋渔船拥有量情况 82
图表 30 2015-2018年浙江省远洋渔船拥有量情况 84
图表 31 2015-2018年辽宁省远洋渔船拥有量情况 86
图表 32 2015-2018年福建省远洋渔船拥有量情况 88
图表 33 中国远洋渔业分类情况表 91
图表 34 捷胜海洋装备股份有限公司主要产品分类情况 93
图表 35 2018年捷胜海洋装备股份有限公司业务情况表 94
图表 36 2018年捷胜海洋装备股份有限公司产品结构情况 94
图表 37 2015-2018年捷胜海洋装备股份有限公司主要经济指标统计 94
图表 38 威海华东修船股份有限公司主要业务情况表 97
图表 39 2015-2018年威海华东修船股份有限公司分业务情况表 97
图表 40 2018年威海华东修船股份有限公司业务结构情况 98
图表 41 2015-2018年威海华东修船股份有限公司主要经济指标统计 98
图表 42 福建宝中海洋工程股份有限公司主要业务情况表 100
图表 43 2015-2018年福建宝中海洋工程股份有限公司分业务情况表 101
图表44 2018年福建宝中海洋工程股份有限公司业务结构情况 102
图表45 2015-2018年福建宝中海洋工程股份有限公司主要经济指标统计 102
图表 46 蓬莱中柏京鲁船业有限公司基本情况 104
图表 47 蓬莱中柏京鲁船业有限公司主要产品情况表 105
图表 48 蓬莱中柏京鲁船业有限公司收入及利润情况 108
图表 49 舟山市和泰船舶修造有限公司基本情况 110
图表 50 舟山市和泰船舶修造有限公司主要产品情况表 110
图表 51 舟山市和泰船舶修造有限公司收入及利润情况 111
图表 52 黄海造船有限公司基本情况 113
图表 53 黄海造船有限公司主要产品情况表 113
图表 54 黄海造船有限公司收入及利润情况 115
图表 55 浙江东红船业有限公司基本情况 117
图表 56 浙江东红船业有限公司最新出售船舶情况表 118
图表 57 浙江东红船业有限公司收入及利润情况 119
图表 58 宁波博大船业有限公司基本情况 121
图表 59 宁波博大船业有限公司主要产品示意图 122
图表 60 宁波博大船业有限公司收入及利润情况 124

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