2019-2023年中国商业银行同业业务行业市场调研咨询报告-中商产业研究院

内容概括

金融同业一般是指银行、保险、证券等金融分业之间的相互合作经营方式。随着国家对于金融业管制的不断放宽、金融同业经营现象的普遍、金融市场的建设和完善、金融机构的差异化和多样化、汇率和利率改革以及网络信息技术的迅速扩散，我国商业银行的同业业务发展快速，金融同业之间的相互合作也被赋予了新的内涵，成为金融业转型和金融领域创新的推动力量。

金融同业的合作层次不断提升，合作范围不断拓展，合作规模不断扩大，在给我国的金融业带来盈利的同时，还推动了我国混业经营的转变和深化，彰显了我国金融业发展的广阔前景。根据世界范围内金融发展情况和我国金融业发展趋势可以推测我国的金融同业发展将会给我国的金融业带来巨大的动力，而商业银行作为金融业中最重要的部分，是金融同业业务开展的重要环节和基础机构，在金融混业发展中具有非常重要的作用。商业银行应该抓住此次发展机遇，在获得巨大物资利益的同时实现商业银行经营模式的快速转变。

由上述可得，当前一段时期是我国金融业加快转变、增强国际竞争力的黄金时期，但是我国的金融业起步较晚，虽然近几年取得了很大的发展，但是在金融业发展模式上很大程度是依赖于国外的经营管理模式，缺乏本土适应性，不能真正切合我国的金融发展实际，特别是在金融混业发展融合阶段，发展模式和策略的适应性、高效性的问题更加突出。由此可见，在当前阶段如何正确认识金融混业的发展模式以及金融混业发展的业务开展方式直接关系到我国金融业的发展水平和抵抗国际金融市场风险的能力。为了对金融混业的基本理论和我国金融混业的发展策略有一个更清晰的认识，报告从商业银行的角度出发，研究了商业银行与保险业、证券以及信托的合作形式及发展状况，并指出了我国商业银行同业业务的发展策略以及发展趋势和方向。这对于我国金融混业业务的理论研究以及商业银行同业业务发展实践都具有非常重要的意义。

报告目录

图表目录

图表 1 年中国银行业总体经营情况统计 6
图表 2 年中国银行间同业拆借及回购市场利率走势 7
图表 3 年中国保险业总资产变化趋势图 8
图表 4 年中国保险业务保费收入变化趋势图 8
图表 5 年中国保险公司赔款和给付支出统计 8
图表 6 年信托业资金来源分布表 9
图表 7 年信托业资金运用方式分布表 9
图表 8 年中国信托业发展情况统计 10
图表 9 年中国典当业基本指标统计 11
图表 10 年中国典当行业资本结构及变化 11
图表 11 浦发银行综合化经营情况统计 32
图表 12 年浦发银行佣金和手续费收入情况统计 35
图表 13 年浦发银行买入返售金融资产情况统计 36

第一部分商业银行同业业务概述 6
一、全国金融同业机构情况概述 6
（一）银行业 6
（二）证券业 7
（三）保险业 7
（四）信托业 8
（五）金融租赁业 10
（六）典当业 11
（七）汽车金融业 11
二、我国金融同业合作的范围和方式 12
（一）合作范围分析 12
（二）主要合作方式分析 12
1、银证合作 12
2、银保合作 15
3、银信合作 17
4、银银合作 19
5、银期合作 20
第二部分我国商业银行同业业务发展现状 22
一、我国商业银行同业业务模式分析 22
（一）综合经营发展加速 22
（二）模式不断发展进步 22
二、我国商业银行同业业务品种分析 23
第三部分我国商业银行同业业务发展特征及存在的问题 25
一、现阶段全国金融同业市场的发展特征 25
（一）金融同业合作进展加快 25
1、合作内容日渐丰富 25
2、合作层次明显提高 25
3、合作方式渐趋紧密 26
（二）金融创新动力十足 26
（三）拥有资源优势的金融企业竞争力突出 27
1、客户和渠道资源是银行业务转型的基础 27
2、创新业务彰显综合实力 28
3、行政资源优势有利于银行抢占先机 29
二、现阶段全国金融同业合作市场存在的问题 29
（一）合作产品种类单一，同质化现象严重 29
（二）合作的深度和广度不足 30
（三）合作收益有待挖掘 30
第四部分我国商业银行同业业务发展经验及案例 31
一、标杆银行：兴业银行同业业务发展分析 31
（一）兴业银行同业业务发展战略 31
1、定位于“中小金融机构服务商” 31
2、全面推进综合化经营 31
（二）兴业银行“银银平台”模式分析 33
1、互补双赢的合作模式 33
2、与竞争对手的模式对比 33
3、“银银平台”的战略意义 34
4、兴业银行银银合作主要产品介绍 34
（三）兴业银行基金业务发展分析 35
1、基金业务取得快速发展 35
2、兴业银行拓展基金业务的思路 36
（四）兴业银行第三方存管业务的发展现状及策略分析 36
1、兴业银行的四大业务优势 36
2、服务升级百姓获益银证双赢 37
二、商业银行同业业务全作案例详解 37
（一）银证合作案例 37
1、工商银行推出中小企业上市“一路通” 37
2、深发展联手多家机构打造中小企业上市通道 38
3、建设银行深圳分行以“组合拳”助推中小企业上市 40
4、中信银行温州分行签订首笔IPO财务顾问协议 41
5、综合分析：商业银行应广泛参与资本市场业务 41
（二）银期合作案例 44
1、中国银行开办国内首笔商品保值业务 44
2、综合分析：银期合作信贷产品市场需求强烈 44
（三）银保合作案例 46
1、近期保险公司与各银行达成的协议 46
2、综合分析：银保合作前景光明 47
（四）银信合作案例 48
1、中信银行参与国内首款租赁信托产品发行 48
2、中国银行叙做首笔中信保项下中蒙信用证融资业务 48
3、综合分析：银信合作的业务前景与风险 49
（五）银银合作案例 51
1、最大规模跨区域中小银行银团联合会成立 51
2、综合分析：商业银行发展银团贷款的策略建议 52
第五部分我国商业银行同业业务发展趋势及策略 54
一、我国金融同业市场的发展趋势 54
（一）我国银行业的发展趋势 54
1、同业竞争更趋激烈 54
2、银行业将积极推动多层次战略转型 54
（二）我国银行与金融同业合作业务的创新空间 55
1、混业经营带来的创新空间 55
2、利率与汇率改革带来的创新空间 55
3、金融机构多元化和差异化带来的创新空间 56
4、金融市场的建设与完善带来的创新空间 56
5、信息网络技术的进步带来的创新空间 56
二、商业银行发展同业业务策略 57
（一）注重研究分析，确立先发优势 57
（二）建立具有整合性特点的合作平台和通道 57
（三）不断升级合作模式和拓宽合作思路 59
（四）建立和不断完善体制机制 59
（五）明确金融同业部的组织架构和基本职能、主要岗位 59
（六）建立职责清晰的组织架构和完善的考核激励机制 60
（七）广泛吸引和培养人才 60

图表目录
图表 1 年中国银行业总体经营情况统计 6
图表 2 年中国银行间同业拆借及回购市场利率走势 7
图表 3 年中国保险业总资产变化趋势图 8
图表 4 年中国保险业务保费收入变化趋势图 8
图表 5 年中国保险公司赔款和给付支出统计 8
图表 6 年信托业资金来源分布表 9
图表 7 年信托业资金运用方式分布表 9
图表 8 年中国信托业发展情况统计 10
图表 9 年中国典当业基本指标统计 11
图表 10 年中国典当行业资本结构及变化 11
图表 11 浦发银行综合化经营情况统计 32
图表 12 年浦发银行佣金和手续费收入情况统计 35
图表 13 年浦发银行买入返售金融资产情况统计 36

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