2016-2021年中国铝业市场调研及发展趋势预测报告-中商产业研究院

内容概括

铝为银白色轻金属，是地壳中含量最丰富的金属元素，其蕴藏量在金属中居第2位。在金属品种中，仅次于钢铁，为第二大类金属。铝具有良好的导电性、导热能力，重量轻和耐腐蚀是铝的两大突出特点，而铝合金更具有高强度、塑性好、高韧性、易焊接等特点，同时，铝也可以回收利用。

中国自2001年成为最大的电解铝生产国以来，铝工业取得了快速发展。截至2015年底，中国电解铝、氧化铝产量分别占全球电解铝和氧化铝产量的54.5%和48.8%，中国电解铝、氧化铝的产能、产量及消费量均已占到全球的一半左右。根据国家统计局数据，2015年，我国氧化铝产量达到5897.8万吨，电解铝产量为3141.3万吨，铝材产量达到5236.1万吨。

铝行业是国家重要的基础产业，因重复建设和产能过剩，近6年来铝价持续下跌，2015年更是跌入低谷，价格更是不断刷新历史新低，电解铝加工行业多数亏损。主要因为铝供应过剩顽疾难改，中国电价下调、冶炼成本下移、供应产能过剩，国内铝厂减产意愿下滑等因素影响；此外宏观经济前景不断恶化，美元指数强势反弹令基本金属明显承压，加之消费行业持续不景气，使铝加工行业盈利空间压缩。面对严峻形势，国家着力化解过剩产能，提出“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”四个一批，积极推进供给侧改革，铝行业落后产能加速淘汰，新建产能投产速度大大放缓。

从铝工业的发展趋势看，尽管建筑等传统领域消费增速下降，但随着国家推进能源、资源节约型社会建设力度不断加大，汽车轻量化、高铁、航空航天等领域的应用将逐渐增加，同时以铝代铜、以铝代木、以铝代钢的应用不断扩展，铝消费还将不断增长。另一方面，我国与发达国家相比，在资源的拥有量、人均消费量等方面仍有不小的差距，铝产品的应用领域和市场空间潜力很大。中商产业研究院预计，到2021年，我国氧化铝产量将达7800万吨左右；电解铝产量将达4200万吨左右；铝材产量将达7400万吨左右。

报告目录

第一章铝行业相关概述 12

第一节铝的概念 12

一、铝的定义 12
二、铝的特点 12

第二节铝的主要用途 13

第三节铝行业发展周期分析 14

第二章全球铝行业发展分析 15

第一节世界铝行业发展分析 15

一、生产情况分析 15
二、价格走势分析 15

第二节 2012-2015年主要地区铝产量 16

第三章中国铝行业发展环境分析 17

第一节 2015年中国宏观经济环境分析 17

一、中国GDP增长情况分析 17
二、工业经济发展形势分析 18
三、社会固定资产投资分析 18
四、全社会消费品零售总额 19
五、城乡居民收入增长分析 20
六、居民消费价格变化分析 20

第二节中国铝行业政策发展环境分析 21

一、行业监管体制分析 21
二、铝行业规范条件 21
三、铝产业相关政策 27
四、进出口政策影响分析 29

第三节中国铝行业社会发展环境分析 30

一、人口环境分析 30
二、中国城镇化率 31

第四章中国铝行业发展状况分析 33

第一节中国铝市场发展分析 33

一、铝行业发展概况 33
二、2014年铝市场分析 33
三、2015年铝市场分析 34

第二节铝市场供需与价格分析 35

一、铝矿资源储量及分布 35
（一）铝土矿资源的储量 35
（二）铝矿资源分布特征 35
（三）铝矿资源勘探空间 36
二、氧化铝市场供求情况分析 37
（一）氧化铝行业发展现状 37
（二）氧化铝产量增长分析 37
（三）氧化铝消费需求分析 37
三、电解铝市场供求情况分析 38
（一）电解铝行业发展现状 38
（二）电解铝行业产能分析 38
（三）电解铝产量增长分析 39
（四）电解铝消费需求分析 39
四、铝材市场供求情况分析 40
（一）铝材产量增长分析 40
（二）铝材消费需求分析 40
（三）铝材应用需求领域 41
五、铝市场价格走势分析 41
（一）铝市场价格走势分析 41
（二）铝价格影响因素分析 44
第二部分行业运行现状 47

第五章 2011-2015年中国铝压延加工行业数据监测分析 47

第一节 2013-2015年中国铝压延加工行业发展分析 47

一、2013年中国铝压延加工行业发展概况 47
二、2014年中国铝压延加工行业发展概况 48
三、2015年中国铝压延加工行业发展概况 49

第二节 2011-2015年中国铝压延加工行业规模分析 50

一、企业数量增长分析 50
二、资产规模增长分析 50
三、销售规模增长分析 51
四、利润规模增长分析 52

第三节 2011-2015年中国铝压延加工行业成本费用分析 53

一、销售成本统计 53
二、主要费用统计 54

第四节 2011-2015年中国铝压延加工行业运营效益分析 54

一、偿债能力分析 54
二、盈利能力分析 55
三、运营能力分析 57

第六章 2011-2015年中国铝产品进出口分析 59

第一节 2014-2015年中国铝产品进出口分析 59

第二节 2011-2015年中国铝粉及片状粉末进出口分析 59

一、2011-2015年中国铝粉及片状粉末进口分析 59
（一）铝粉及片状粉末进口数量情况 59
（二）铝粉及片状粉末进口金额情况 60
（三）铝粉及片状粉末进口来源分析 60
（四）铝粉及片状粉末进口均价分析 61
二、2011-2015年中国铝粉及片状粉末出口分析 61
（一）铝粉及片状粉末出口数量情况 61
（二）铝粉及片状粉末出口金额情况 62
（三）铝粉及片状粉末出口流向分析 62
（四）铝粉及片状粉末出口均价分析 63

第七章中国铝产业地区发展比较分析 64

第一节华北地区 64

一、竞争优势 64
二、2011-2015年发展状况 64
（一）电解铝产量分析 64
（二）氧化铝产量分析 64
（三）铝合金产量分析 65
（四）铝材产量分析 65

第二节华东地区 65

一、竞争优势 65
二、2011-2015年发展状况 66
（一）电解铝产量分析 66
（二）氧化铝产量分析 66
（三）铝合金产量分析 66
（四）铝材产量分析 67

第三节华中地区 67

一、竞争优势 67
二、2011-2015年发展状况 68
（一）电解铝产量分析 68
（二）氧化铝产量分析 68
（三）铝合金产量分析 68
（四）铝材产量分析 69

第四节华南地区 69

一、竞争优势 69
二、2011-2015年发展状况 69
（一）电解铝产量分析 69
（二）氧化铝产量分析 70
（三）铝合金产量分析 70
（四）铝材产量分析 70

第五节东北地区 71

一、竞争优势 71
二、2011-2015年发展状况 71
（一）电解铝产量分析 71
（二）铝合金产量分析 71
（三）铝材产量分析 71

第六节西部地区 72

一、竞争优势 72
二、2011-2015年发展状况 72
（一）电解铝产量分析 72
（二）氧化铝产量分析 73
（三）铝合金产量分析 73
（四）铝材产量分析 74
第三部分行业竞争现状 75

第八章铝行业竞争结构分析 75

第一节行业竞争结构分析 75

一、行业内竞争分析 75
二、潜在进入者分析 75
三、替代品威胁分析 76
四、供应商议价能力 77
五、客户议价能力 77

第二节行业集中度分析 77

第三节行业国际竞争力比较 77

一、成本竞争力 77
二、技术竞争力 78

第四节中国铝工业竞争力分析 79

一、潜在资源优势 80
二、潜在资源劣势 80
三、竞争劣势 80

第九章铝企业发展战略分析 81

第一节建立战略联盟组织 81

一、实施纵向一体化的必要性 81
二、价差的存在 82
三、行业发展的不确定因素 82
四、实施纵向一体化的优势 83

第二节实施成本领先战略 84

一、实施成本领先战略的必要性 84
二、如何实施成本领先战略 84

第三节技术领先战略 85

一、实施技术领先战略的必要性 85
二、如何实施技术领先战略 85

第十章中国主要铝企业竞争力分析 88

第一节中国铝业股份有限公司 88

一、企业发展基本情况 88
二、企业主营业务分析 88
三、企业经营状况分析 89
四、企业销售网络分析 90
五、企业竞争优势分析 91
六、企业发展战略分析 93

第二节山东南山铝业股份有限公司 93

一、企业发展基本情况 93
二、企业主营业务分析 94
三、企业经营状况分析 94
四、企业竞争优势分析 96
五、企业发展战略分析 98

第三节中国忠旺控股有限公司 98

一、企业发展基本情况 98
二、企业主营业务分析 99
三、企业经营状况分析 100
四、企业销售网络分析 101
五、企业发展战略分析 102

第四节新疆众和股份有限公司 102

一、企业发展基本情况 102
二、企业主营业务分析 103
三、企业经营状况分析 103
四、企业销售网络分析 105
五、企业竞争优势分析 105
六、企业发展战略分析 105

第五节江苏常铝铝业股份有限公司 106

一、企业发展基本情况 106
二、企业主营业务分析 106
三、企业经营状况分析 107
四、企业销售网络分析 108
五、企业竞争优势分析 108
六、企业发展战略分析 109

第六节云南铝业股份有限公司 110

一、企业发展基本情况 110
二、企业主营业务分析 111
三、企业经营状况分析 111
四、企业销售网络分析 113
五、企业竞争优势分析 113
六、企业发展战略分析 115

第七节信发集团有限公司 116

一、企业发展基本情况 116
二、企业主要产品分析 117
三、企业主要经济指标 117
四、企业经营效益分析 117

第八节丛林集团有限公司 118

一、企业发展基本情况 118
二、企业主要产品分析 118
三、企业主要经济指标 119
四、企业经营效益分析 120

第九节肇庆亚洲铝厂有限公司 120

一、企业发展基本情况 120
二、企业主要产品分析 121
三、企业主要经济指标 122
四、企业经营效益分析 122
五、企业发展战略目标 122

第十节滨州市政通新型铝材有限公司 123

一、企业发展基本情况 123
二、企业主要产品分析 123
三、企业主要经济指标 123
四、企业经营效益分析 124
第四部分行业发展前景 125

第十一章铝行业发展趋势分析 125

第一节国际铝业发展趋势 125

第二节中国铝业趋势分析 125

一、铝业发展趋势分析 125
二、铝业消费结构趋势 126
三、铝业技术革新趋势 126
四、铝业市场结构趋势 126
五、铝业价格走势趋势 127

第十二章 2016-2021年中国铝行业发展预测 128

第一节 2016-2021年中国铝行业产量预测 128

一、2016-2021年氧化铝产量预测 128
二、2016-2021年电解铝产量预测 128
三、2016-2021年铝材产量预测 129

第二节 2016-2021年中国铝行业消费量预测 129

一、2016-2021年氧化铝消费量预测 129
二、2016-2021年电解铝消费量预测 130
三、2016-2021年铝材消费量预测 130

第十三章我国铝行业投资情况分析 132

第一节 2011-2015年有色金属投资分析 132

第二节我国铝行业准入条件 132

一、新建铝土矿开采项目 132
二、新建氧化铝项目 132
三、新增生产能力的电解铝项目 133
四、新建再生铝项目 133

第三节 2015年中国铝行业发展动态 133

第十四章铝行业投资机会与风险 135

第一节铝行业投资机会 135

一、总体投资机会 135
二、区域投资机会 135
三、铝产品投资机会 136
四、产业链投资机会 137

第二节铝行业投资风险 138

一、产业政策风险 138
二、原材料的风险 138
三、市场竞争风险 138
四、技术风险分析 139
第五部分行业发展战略 140

第十五章铝行业投资战略研究 140

第一节铝行业发展战略研究 140

一、战略综合规划 140
二、技术开发战略 140
三、区域战略规划 141
四、产业战略规划 141
五、营销品牌战略 141
六、竞争战略规划 143

第二节我国铝业的品牌战略 144

一、品牌定位战略的概述 144
二、品牌定位必要性分析 145
三、品牌定位应注意问题 145
四、品牌定位的战略策略 146

第三节铝行业投资战略研究 148

一、2016-2021年有色金属行业投资战略 148
二、2016-2021年我国铝行业投资战略 149

图表目录

图表 1 铝业生命周期各阶段特点 14
图表 2 2012-2015年全球主要地区原铝产量统计 16
图表 3 2011-2015年中国国内生产总值及增长速度 17
图表 4 2014-2015年中国国内生产总值及构成 17
图表 5 2011-2015年中国工业增加值及增长速度 18
图表 6 2011-2015年中国固定资产投资及增长速度 19
图表 7 2011-2015年中国社会消费品零售总额及增长速度 19
图表 8 2011-2015年中国居民人均可支配收入及增长速度 20
图表 9 2011-2015年中国人口总量趋势图 30
图表 10 2015年中国人口数及构成情况 31
图表 11 2011-2015年中国城镇化率变化趋势图 32
图表 12 2011-2015年中国铝土矿查明资源储量统计 35
图表 13 2011-2015年中国氧化铝产量情况统计 37
图表 14 2011-2015年中国氧化铝消费量情况统计 38
图表 15 2011-2015年中国电解铝产量情况统计 39
图表 16 2011-2015年中国电解铝消费量情况统计 39
图表 17 2011-2015年中国铝材产量情况统计 40
图表 18 2016年度中国铝材行业十大品牌 40
图表 19 2011-2015年中国铝材消费量情况统计 41
图表 20 2013-2015年中国氧化铝价格走势图 43
图表 21 2013-2015年LME原铝价格走势图 44
图表 22 2013年中国铝压延加工行业经济指标统计 47
图表 23 2014年中国铝压延加工行业经济指标统计 48
图表 24 2015年中国铝压延加工行业经济指标统计 49
图表 25 2012-2015年中国铝压延加工企业数量变化图 50
图表 26 2011-2015年中国铝压延加工行业资产总额统计 51
图表 27 2011-2015年中国铝压延加工行业资产变化趋势图 51
图表 28 2011-2015年中国铝压延加工行业销售收入统计 51
图表 29 2011-2015年中国铝压延加工行业销售收入变化趋势图 52
图表 30 2011-2015年中国铝压延加工行业利润总额统计 52
图表 31 2011-2015年中国铝压延加工行业利润变化趋势图 53
图表 32 2011-2015年中国铝压延加工行业销售成本统计 53
图表 33 2011-2015年中国铝压延加工行业销售成本趋势图 54
图表 34 2011-2015年中国铝压延加工行业费用统计 54
图表 35 2011-2015年中国铝压延加工行业资产负债率情况 55
图表 36 2011-2015年中国铝压延加工行业毛利率情况 55
图表 37 2011-2015年中国铝压延加工行业成本费用利润率情况 56
图表 38 2011-2015年中国铝压延加工行业销售利润率情况 56
图表 39 2011-2015年中国铝压延加工行业资产利润率情况 57
图表 40 2011-2015年中国铝压延加工行业应收账款周转率情况 57
图表 41 2011-2015年中国铝压延加工行业流动资产周转率情况 58
图表 42 2011-2015年中国铝压延加工行业总资产周转率情况 58
图表 43 2014-2015年中国铝产品进出口情况统计 59
图表 44 2011-2015年铝粉及片状粉末进口数量统计 59
图表 45 2011-2015年铝粉及片状粉末进口金额统计 60
图表 46 2015年铝粉及片状粉末进口来源地情况 60
图表 47 2015年铝粉及片状粉末进口来源地结构分布图 61
图表 48 2011-2015年铝粉及片状粉末进口均价情况 61
图表 49 2011-2015年铝粉及片状粉末出口数量统计 62
图表 50 2011-2015年铝粉及片状粉末出口金额统计 62
图表 51 2015年铝粉及片状粉末出口流向地情况 62
图表 52 2015年铝粉及片状粉末出口流向地结构分布图 63
图表 53 2011-2015年铝粉及片状粉末出口均价情况 63
图表 54 2011-2015年华北地区电解铝产量统计 64
图表 55 2011-2015年华北地区氧化铝产量统计 64
图表 56 2011-2015年华北地区铝合金产量统计 65
图表 57 2011-2015年华北地区铝材产量统计 65
图表 58 2011-2015年华东地区电解铝产量统计 66
图表 59 2011-2015年华东地区氧化铝产量统计 66
图表 60 2011-2015年华东地区铝合金产量统计 67
图表 61 2011-2015年华东地区铝材产量统计 67
图表 62 2011-2015年华中地区电解铝产量统计 68
图表 63 2011-2015年华中地区氧化铝产量统计 68
图表 64 2011-2015年华中地区铝合金产量统计 68
图表 65 2011-2015年华中地区铝材产量统计 69
图表 66 2011-2015年华南地区电解铝产量统计 69
图表 67 2011-2015年华南地区氧化铝产量统计 70
图表 68 2011-2015年华南地区铝合金产量统计 70
图表 69 2011-2015年华南地区铝材产量统计 70
图表 70 2011-2015年东北地区电解铝产量统计 71
图表 71 2011-2015年东北地区铝合金产量统计 71
图表 72 2011-2015年东北地区铝材产量统计 72
图表 73 2011-2015年西部地区电解铝产量统计 72
图表 74 2011-2015年西部地区氧化铝产量统计 73
图表 75 2011-2015年西部地区铝合金产量统计 73
图表 76 2011-2015年西部地区铝材产量统计 74
图表 77 国外铝业公司在全球的投资及运营企业 76
图表 78 国内外电解铝企业投资成本比较 78
图表 79 国内外铝工业技术类型比较 79
图表 80 2015年中国铝业股份有限公司产品产销量 89
图表 81 2015年中国铝业股份有限公司分产品情况表 89
图表 82 2015年中国铝业股份有限公司业务结构情况 90
图表 83 2011-2016年中国铝业股份有限公司收入及利润统计 90
图表 84 中国铝业股份有限公司销售网络示意图 91
图表 85 2015年山东南山铝业股份有限公司产品产销量 94
图表 86 2015年山东南山铝业股份有限公司分产品情况表 95
图表 87 2015年山东南山铝业股份有限公司业务结构情况 95
图表 88 2011-2016年山东南山铝业股份有限公司收入及利润统计 96
图表 89 2015年中国忠旺控股有限公司分产品情况表 100
图表 90 2015年中国忠旺控股有限公司业务结构情况 101
图表 91 2011-2016年中国忠旺控股有限公司收入及利润统计 101
图表 92 2014-2015年中国忠旺控股有限公司分地区销售情况 101
图表 93 2015年新疆众和股份有限公司产品产销量 103
图表 94 2015年新疆众和股份有限公司分产品情况表 104
图表 95 2015年新疆众和股份有限公司业务结构情况 104
图表 96 2011-2016年新疆众和股份有限公司收入及利润统计 104
图表 97 2015年江苏常铝铝业股份有限公司分产品情况表 107
图表 98 2015年江苏常铝铝业股份有限公司业务结构情况 107
图表 99 2011-2016年江苏常铝铝业股份有限公司收入及利润统计 108
图表 100 江苏常铝铝业股份有限公司销售网络示意图 108
图表 101 云南铝业股份有限公司产品情况 111
图表 102 2015年云南铝业股份有限公司分行业情况表 112
图表 103 2015年云南铝业股份有限公司业务结构情况 112
图表 104 2011-2016年云南铝业股份有限公司收入及利润统计 113
图表 105 云南铝业股份有限公司销售网络示意图 113
图表 106 信发集团有限公司基本情况 116
图表 107 信发集团有限公司铝压延产品参数 117
图表 108 信发集团有限公司收入及利润情况 117
图表 109 信发集团有限公司盈利能力指标 117
图表 110 丛林集团有限公司基本情况 118
图表 111 丛林集团有限公司收入及利润情况 119
图表 112 丛林集团有限公司盈利能力指标 120
图表 113 肇庆亚洲铝厂有限公司基本情况 121
图表 114 肇庆亚洲铝厂有限公司收入及利润情况 122
图表 115 肇庆亚洲铝厂有限公司盈利能力指标 122
图表 116 滨州市政通新型铝材有限公司基本情况 123
图表 117 滨州市政通新型铝材有限公司收入及利润情况 124
图表 118 滨州市政通新型铝材有限公司盈利能力指标 124
图表 119 2016-2021年中国氧化铝产量预测趋势图 128
图表 120 2016-2021年中国电解铝产量预测趋势图 129
图表 121 2016-2021年中国铝材产量预测趋势图 129
图表 122 2016-2021年中国氧化铝消费量预测趋势图 130
图表 123 2016-2021年中国电解铝消费量预测趋势图 130
图表 124 2016-2021年中国铝材消费量预测趋势图 131
图表 125 2011-2015年中国有色金属冶炼和压延加工业固定资产投资情况统计 132
图表 126 全国国家级区域发展规划情况 136
图表 127 企业品牌定位战略通道 144

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