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2015年全球及中国CMOS摄像模组(CCM)产业研究报告
2015年全球及中国CMOS摄像模组(CCM)产业研究报告
报告编码:S 53930 了解中商产业研究院实力
出版日期:2016年3月
报告页码:201 图表:227
服务方式:电子版或纸介版
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内容概括

《2015年全球及中国CMOS摄像模组(CCM)产业研究报告》包含以下内容:
1、CMOS摄像模组(CCM)简介
2、CMOS Image Sensor图像传感器市场与产业分析
3、光学镜头Lens产业与市场分析
4、CMOS摄像模组(CCM)技术趋势
5、7家CMOS Image Sensor研究
6、15家Lens厂家研究
7、23家CCM厂家研究

    2015年全球CCM市场规模为162.47亿美元,比2014年增长3.8%,是自2010年以来最低的增速。预计2016年增速继续放缓,只有1.3%,2017年则略有反弹,增速为1.6%,市场规模为167.32亿美元。

    增速放缓的原因有几点,首先是全球范围内通缩明显,日元、韩元和台币贬值明显。其次,手机市场增速放缓,几乎饱和,智能手机在2015年还能维持增长,2016年恐只能持平或已开始下滑。再次是竞争激烈,尤其中国大陆市场,尽管CCM像素持续升级,目前后(Rear)CCM以13M像素为主流,但是ASP并未提高,价格持续下滑。而随着越来越多的厂家进入有OIS或高性能AF的CCM领域,其价格大幅度下滑不可避免。

    CMOS Image Sensor领域,预计2015年出货量为4196 million units,比2014年增长8.8%,而2014年增幅为11.5%,预计2016年为4390 million units,增幅4.6%,进一步放缓。预计2015年市场规模为91.6亿美元,比2014年增长4.6%,2014年增幅为10.7%,预计2016年增幅5.1%,达96.28亿美元。除On-Semi、索尼和夏普外,其余厂家全部下滑,索尼收购东芝的CMOS Image Sensor业务,将让索尼的霸主地位进一步稳固,在2016年继续高速增长,同时索尼性能第一的位置也更加稳固。On-Semi则是汽车用CMOS Image Sensor的霸主,市场占有率几乎为50%。On-Semi收购Aptina,整合非常顺利,加上车用摄像头市场爆发,On-Semi的CMOS Image Sensor业务飞速发展,预计2015年收入为7.2亿美元,汽车领域预计为4.0亿美元,汽车领域增幅超过100%。

    Lens领域大立光电依然一枝独秀,继续高速增长,其余厂家几乎全部衰退,除了有车用Lens业务增长明显,但ASP很低,舜宇车用Lens继续保持全球第一的位置,夏普旗下的Kantatsu打进苹果供应链,业绩增长迅猛。

    OIS领域,日系企业称雄,日本Alps和Mitsumi并列第一,都是苹果的主力供应商。Mitsumi还积极进军大陆市场,Mitsumi计划在未来两年投资250亿日元扩充产能,与Alps争夺全球第一的位置。

    VCM领域,Bi-Direction和Close-Loop来势汹汹,日系厂家纷纷退出低端VCM领域,转攻OIS或Bi-Direction与Close-Loop,低端市场涌现出一大批大陆厂家,竞争异常激烈。

    CCM领域竞争愈发激烈,大部分企业都陷入价格苦战中,市场集中度进一步提高,很多出货量增加,收入反而下滑,即使像素数提高也未能增加收入。表现最佳的夏普,夏普成为苹果的第二大供应商,苹果为了减少对LG-INNOTEK的依赖,将更多订单转移到夏普,但LG-INNOTEK依然是苹果第一大供应商,收入全球第一。苹果的第三大供应商,东莞Cowell也表现出色,是少见的毛利率提高的厂家。SEMCO也获得了来自三星的更多订单。大陆第一大厂家舜宇增长仍然强劲,但是毛利率已经无法提高,舜宇开始将重心更多地转向Lens领域,让企业的整体毛利率有所提高。LITEON则选择性地放弃了低端业务,同时大客户三星的订单也略有减少,导致其收入下滑明显。MCNEX则靠汽车领域,收入增加强劲。

报告目录

第一章、CMOS相机模组产业

1.1CMOS相机模组产业链

1.2CMOS图像传感器行业CMOS Image Sensor Industry

1.3CIS图像传感器市场

1.4CMOS  IMAGE  SENSOR厂家市场占有率

1.5、中国CIS市场

1.6光学镜头行业

1.7CMOS相机模组行业

1.8CMOS相机模组与品牌厂家供应关系

1.9AFAVCM)简介

1.10AFAVCM)行业格局

1.11、中国VCM产业研究

1.12OIS简介

1.13手机OIS市场

1.14汽车摄像模组Automotive Camera 市场

1.15、主要汽车摄像模组厂家市场占有率

 

第二章、CMOS相机模组市场

2.1、全球手机市场

2.2、全球智能手机市场

2.3、中国手机市场

2.4笔记本电脑市场

2.5平板电脑市场

2.6、手机摄像发展趋势

2.6.1、提升对焦(Focusing)速度

2.6.2、提升暗光拍摄效果

2.6.34K

2.6.4、旋转、阵列、双摄像头

2.6.5、曲面CMOS Sensor

 

第三章、CMOS图像传感器厂家研究

3.1、三星电子

3.2Omnivision

3.3APTINA(ON-SEMI)

3.4、索尼

3.5、东芝

3.6、格科微电子

3.7、思比科微电子

 

第四章、光学镜头厂家研究

4.1、大立光电

4.2、玉晶光电

4.3、亚洲光学

4.4、新钜科技

4.5、先进光电

4.6KANTATSU

4.7、日立万胜

4.8DIOSTECH

4.9SEKONIX

4.10、高丽光学

4.11FUJINON

4.12、光耀光电GLORY

4.13、和光光学HOKUGANG

4.14KMOT

4.15Digital Optics

 

第五章、相机模组厂家研究

5.1、群光

5.2Vista Point Technologies

5.3、鸿海

5.4LG INNOTEK

5.5、三美电机

5.6、信利光电

5.7、比亚迪光电

5.8、光宝科技LITEON

5.9、致伸科技

5.10SEMCO

5.11Partron

5.12Sunny Optical

5.13CAMMSYS

5.14Powerlogics

5.15MCNEX

5.16Cowell

5.17、欧菲光

5.18、昆山丘微电子Q-TECH

5.19Globaloptics

5.20、深圳盛泰光电Shine Tech

5.21、夏普

5.22STMicroelectronics

5.23、其他

5.23.1、深圳市金康光电KingCome

5.23.2、广州大凌实业Darling

 

第六章、AFA厂家研究

6.1HYSONIC

6.2、韩国磁化电子JAHWA


CMOS相机模组产业链
2009-2015年8MP CCM成本结构
2012-2015年13MP CCM成本结构
IMAGE SENSOR厂家供应链
2011-2013年主要CIS厂家出货量像素分布
2010-2017年CIS(CMOS IMAGE SENSOR)市场规模
2010-2016年CIS(CMOS IMAGE SENSOR)出货量
2010-2016 CIS(CMOS IMAGE SENSOR)出货量下游分布
2015、2017 CIS(CMOS IMAGE SENSOR)市场规模下游分布
2013-2014年GLOBAL CIS VENDOR MARKET SHARE BY VOLUME
2013-2015年GLOBAL CIS VENDOR MARKET SHARE BY REVENUE
2012年全球主要CMOS IMAGE SENSOR厂家市场占有率
2012年全球主要CMOS IMAGE SENSOR厂家市场占有率(量)
2012年PC领域全球主要CMOS IMAGE SENSOR厂家市场占有率(量)
2010-2018 GLOBAL AND CHINA CIS MARKET VOLUME FOR MOBILE PHONE
2010-2018 GLOBAL AND CHINA CIS MARKET BY PIXEL COUNT
2010-2013 CHINA CIS VENDOR MARKET SHARE BY VOLUME
2010-2013 CHINA CIS VENDOR MARKET SHARE BY REVENUE
2011-2015年全球主要CMOS相机光学镜头厂家收入排名
2010-2017年全球CMOS相机模组市场规模
2010-2015全球CCM厂家收入排名
2014年10月中国十大CCM厂家出货量
2013年诺基亚相机模组供应商分布
2013-2014年三星相机模组供应商分布
2013-2015年苹果相机模组供应商分布
2012年LG相机模组供应商分布
2013年ZTE相机模组供应商分布
2013-2014年华为相机模组供应商分布
2013-2014年联想相机模组供应商分布
2015年小米相机模组供应商分布
VCM直观图
VCM剖面图
AFA与相机模组厂家之间供应关系
2012年全球主要AFA厂家市场占有率
2015年全球主要AFA厂家市场占有率
2015年最具竞争力的国产VCM马达10强
OIS结构图
OIS原理图
2012-2017年采用OIS的手机出货量
2015年OIS主要厂家市场占有率(按收入)
2009-2016年全球AUTOMOTIVE CAMERA MODULE 出货量
2012年主要汽车摄像模组厂家市场占有率
2007-2016年全球手机出货量
WORLDWIDE MOBILE PHONE SALES TO END USERS BY VENDOR IN 2012-2013 (THOUSANDS OF UNITS)
2013-2015年全球十大手机厂家出货量
WORLDWIDE SMARTPHONE SALES TO END USERS BY VENDOR IN 2012-2015 (THOUSANDS OF UNITS)
WORLDWIDE SMARTPHONE SALES TO END USERS BY OPERATING SYSTEM IN 2012-2015 (THOUSANDS OF UNITS)
2014年中国智能手机市场主要厂家市场占有率
2014-2015 中国智能手机市场主要厂家市场占有率
2008-2015年笔记本电脑出货量
2010-2014年全球主要笔记本电脑ODM厂家出货量
2011-2016年全球平板电脑出货量
TOP FIVE TABLET VENDORS, SHIPMENTS FOURTH QUARTER 2014
TOP FIVE TABLET VENDORS, SHIPMENTS, MARKET SHARE, AND GROWTH, CALENDAR YEAR 2014
三星 8MP以上 CMOS IMAGE SENSOR产品一览
FY2009-FY2016 OMNIVISION收入与毛利率
FY2009-FY2016 OMNIVISION收入与运营利润率
FY2009-FY2015 OMNIVISION出货量
FY2009-FY2015 OMNIVISION收入地域分布
FY2009-FY2015OMNIVISION资产地域分布
FY2011-FY2014 OMNIVISION收入下游应用分布
FY2013-FY2014 OMNIVISION收入RESOLUTION分布
2014 OVT各领域市场占有率
OMNINVISION 供应链
2014年3季度-2015年3季度 ON SEMICONDUCTOR QUARTERLY SALES AND GROSS MARGIN
3Q14-3Q15 ON SEMICONDUCTOR QUARTERLY REVENUES SPLIT BY BUSINESS UNIT
3Q14-3Q15 ON SEMICONDUCTOR IMAGE SENSOR GROUP QUARTERLY REVENUES
索尼半导体事业部组织结构
索尼图像传感器产能扩展计划
IMAGE SENSOR应用分布
2011-2014年GALAXYCORE收入与毛利率
2011-2014年GALAXYCORE收入产品分布
2011-2014年GALAXYCORE收入像素分布BY PIXEL
2011-2014年GALAXYCORE产品出货量
2011-2014年GALAXYCORE资产、负债与现金流
2006-2015年大立光收入与毛利率
2006-2015年大立光收入与运营利润率
2013年1季度-2015年3季度大立光季度收入与净利率
2013年10月-2015年10月大立光月度收入
2014-2015年大立光出货量像素分布
2010-2014年大立光收入客户分布
2011-2014年大立光电出货量
大立光电大陆子公司2014年财务数据
2005-2015年玉晶光电收入与毛利率
2005-2015年玉晶光电收入与运营利润率
2013年10月-2015年10月玉晶光月度收入
2007-2015年亚光收入与毛利率
2007-2015年亚光收入与运营利润率
2013年10月-2015年10月亚洲光学月度收入
2007-2012年亚光收入产品分布
2007-2014年新钜科技收入与毛利率
2013年10月-2015年10月新钜科技月度收入
2006-2015年先进光电收入与毛利率
2013年10月-2015年10月先进光电每月收入
KANTATSU手机相机模组产品一览
2013年DIOSTECH收入业务分布
2013年DIOSTECH产能、产量、产能利用率
DIOSTECH组织结构
DIOSTECH生产线
DIOSTECH客户
2012年DIOSTECH收入像素分布
2002-2015年SEKONIX收入与运营利润率
2009-2015年SEKONIX收入产品分布
2009-2014年SEKONIX HANDSET LENS业务收入像素分布
2009-2014年SEKONIX HANDSET LENS出货量收入像素分布
2007-2015年高丽光学收入与运营利润率
高丽光学路线图
2006-2015年光耀科技收入与运营利润率
2013年10月-2015年10月光耀科技每月收入
2006-2015年和光光学收入毛利率
2013年10月-2015年10月和光光学每月收入
2011-2012财年 KMOT OPTICAL UNITS FOR CELL PHONES 收入
2007-2015年DIGITAL OPTICS收入与运营利润率
2010-2013年DIGITAL OPTICS收入像素分布
2009-2013年DIGITAL OPTICS出货量像素分布
2009-2013年DIGITAL OPTICS CAPEX
2011-2014年DIGITAL OPTICS原材料成本分布
2005-2015年群光收入与毛利率
2005-2015年群光收入与运营利润率
2013年10月-2015年10月群光月度收入
2011-2014年群光收入产品分布
2012年群光主要大陆子公司财务数据
鸿海光学领域主要子公司2010年财务数据
鸿海光学领域主要子公司2014年财务数据
2006-2015年LG INNOTEK收入与运营利润率
2013年1季度-2015年3季度LG INNOTEK收入与运营利润率
2013-2015年LG INNOTEK 收入业务分布
2011-2015年LG INNOTEK 运营利润业务分布
2011年1季度-2015年3季度LG INNOTEK OPTICAL季度收入
2012年3季度-2015年3季度LG INNOTEK CCM像素分布
2006-2016财年三美电机收入与运营利润率
2006-2016财年三美电机收入产品分布
2005-2015年信利国际收入与运营利润率
2013年1季度-2015年3季度信利国际季度收入与毛利率
2006-2011年信利国际LCD业务收入技术分布
2012-2015年信利半导体收入业务分布
2012-2015年信利半导体各项产品出货量
2012-2015年信利半导体各项产品ASP
信利手机LCD主要客户
信利汽车显示器产能
信利汽车显示器主要客户
信利触摸屏产能
信利CCM产能
信利CCM主要客户
光宝集团业务结构
2013年1季度-2015年3季度光宝季度收入部门分布
光宝广州科技园
2011年3季度-2013年4季度光宝CCM产能扩展计划
光宝CCM技术路线图
光宝的OIS CONCEPT
2005-2015年光宝收入与运营利润率
致伸科技KEY MILESTONE
2008-2015年致伸科技收入与营业利润率
2007-2015年致伸科技收入部门分布
2013年10月-2015年10月致伸科技每月收入
致伸全球分布
致伸科技产品范围
2011-2016年SEMCO收入与营业利润
2010-2015年SEMCO收入部门分布
2010-2015年SEMCO运营利润部门分布
2012年1季度-2015年3季度SEMCO CCM业务收入
2010-2014年SEMCO相机模组业务收入像素分布
2013-2015年SEMCO相机模组业务三星客户供应比例
2011年1季度-2016年4季度SEMCO CCM业务收入与营业利润率
2007-2015年PARTRON收入与运营利润率
2013年1季度-2015年3季度PARTRON收入产品分布
2013-2015年PARTRON CCM收入像素分布
2004-2015年舜宇收入与毛利率
2009-2015年财务概要 FINANCIAL SUMMARY
舜宇主要客户
2014年1月-2015年10月舜宇各项产品月度出货量
2013-2015舜宇各项产品出货量
2010-2015年舜宇收入部门分布
2010-2014年舜宇收入下游分布
SUNNY OPTICAL CAMERA MODULE SHIPMENT BREAKDOWN BY PIXEL 2012-2014
2010-2014年舜宇各部门毛利率
2012-2016年SUNNY OPTICAL毛利产品分布
2012-2016 年SUNNY OPTICAL HANDSET LENS SHIPMENT
2012-2016 年SUNNY OPTICAL AUTOMOTIVE LENS REVENUE
舜宇工厂分布
CAMMSYS组织结构图
2009-2015年CAMMSYS收入与营业利润率
2011-2014年CAMMSYS原材料价格
2009-2015年POWERLOGIC收入与营业利润
2012-2014年POWERLOGIC CCM ASP
2012-2014年POWERLOGIC CCM COMPONENT ASP
2012-2014年POWERLOGIC CCM产能
2012-2014年POWERLOGIC CCM产量
2009-2016年MCNEX收入与营业利润
2013年MCNEX收入客户分布
2010-2016年MCNEX收入应用分布
MCNEX 手机领域主要产品
MCNEX 产能地域分布
东莞高伟2005-2015年收入与毛利率
2011-2015 COWELL REVENUE BREAKDOWN BY SEGMENT
2011-2015 COWELL SHIPMENTS VS ASP
2014年10月31日COWELL 产能
2013-2014 COWELL成本结构
2007-2015年欧菲光收入与运营利润率
2009-2015年欧菲光收入产品分布
2012-2014年欧菲光客户结构
2011-2015年Q-TECH收入与毛利率
2011-2014年Q-TECH财务数据
2011-2014年Q-TECH现金流
2011-2014 Q-TECH出货量
2011-2015 Q-TECH收入BY PIXEL
2011-2015 Q-TECH出货量BY PIXEL
2011-2014 Q-TECH 产品 ASP
2011-2014 Q-TECH 产品毛利率%
2015年Q-TECH客户分布
FY2009-FY2015年GAI收入与营业利润
盛泰主要客户
FY2008-FY2016 SHARP 收入与营业利润率
FY2013-FY2016 SHARP收入业务分布
FY2013-FY2015 SHARP 各项业务营业利润率
夏普OIS路线图
FY2014 STMICRO REVENUE BY PRODUCT
3Q/2015 STMICRO REVENUE BY PRODUCT
HYSONIC结构
2006-2015年HYSONIC收入与运营利润
2014年3月底PERSONNEL ORGANIZATION OF HYSONIC
HYSONIC 主要产品
2012-2013年HYSONIC收入最终客户分布
2012-2013年HYSONIC收入客户分布
2005-2015年JAHWA收入与运营利润率
1Q13-4Q15 JAHWA季度收入产品分布
磁化电子海外子公司一览

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