在中国新能源汽车销量急速增长的带动下,上游碳酸锂在2015年第四季度出现供不应求,价格飙升。2015年全球碳酸锂产量为20.28万吨,同比增长12.3%;预计2016-2018年全球碳酸锂产量分别为24.42万吨、28.89万吨和34.10万吨,对应增速20.4%、18.3%和18.4%。
全球新能源汽车销量的快速增长将显著拉动碳酸锂消费量。根据测算,每10万辆新能源汽车(40%电动客车、20%电动轿车、25%混合动力客车、15%混合动力轿车)将拉动5000-8000吨的电池级碳酸锂需求,相当于全球电池级碳酸锂需求量新增5%-8%。
2015年10月份以来中国碳酸锂市场呈直线上涨趋势,工业级、电池级碳酸锂均出现大幅上调,到2016年1月,工业级和电池级碳酸锂市场均价分别增至120,000元/吨和150,000元/吨,氢氧化锂电池级报价140,000元/吨。而在2015年9月时,中国碳酸锂市场价格最低点仅为50,000元/吨。2016-17年,预计全球碳酸锂需求量将超过供给量,碳酸锂价格将会这段时间内持续上涨,2017年后随着全球各新增碳酸锂产能的逐渐释放,价格也将趋于稳定。
全球锂资源主要集中在智利和中国,但由于中国碳酸锂生产企业受生产工艺限制,产能供给目前比较有限,智利和澳大利亚占据着全球主要产能。全球三大厂商SQM、FMC、Rockwood 共占市场份额56%以上,主要厂商对下游企业的议价能力很强,拥有较强的定价权,可按照市场供需情况和生产成本的变化调节价格。近年来,全球碳酸锂生产企业纷纷扩张产能以满足持续扩大的市场需求。同期,大量行业外企业纷纷新建产能,涉足碳酸锂业务,使行业集中度有所下降。
中国的碳酸锂供应商主要分为两类:一是以西藏城投为代表的盐湖供应商,二是以天齐锂业、银河资源为代表的锂辉石供应商。目前,中国盐湖的开发还处于初期阶段,产能规模较小,以天齐锂业为代表的锂辉石供应商竞争力相对较强。
表:2014年全球锂资源储量
图:全球锂资源分布图
图:全球盐湖卤水资源分布图
表:全球主要矿石锂资源分布
表:全球主要盐湖锂资源分布及成分
图:2004-2015年全球锂资源储量
表:国内主要提锂企业卤水提锂产量估算
图:中国锂资源分布及生产企业
图:中国锂资源开发现状(分生产企业、分资源所在地)
图:预计2020年碳酸锂主要用途占比
图:碳酸锂行业产品链示意图
表:碳酸锂主要生产工艺的特点介绍
图:国内碳酸锂生产商提锂工艺
图:2012-2020年全球碳酸锂供给量
图:2012-2020年全球碳酸锂需求量
图:2012-2020年全球碳酸锂(分盐湖锂和矿石锂)供给量
表:2011-2017年全球碳酸锂产量统计及产能预测(按企业、按提锂技术)
表:主要下游终端产品碳酸锂需求量
图:2012-2020年全球碳酸锂需求量
图:2013年全球碳酸锂下游消费结构
图:2015年全球碳酸锂下游消费结构
表:世界主流电动汽车厂商正极材料选择
图:2011-2020年全球电动乘用车(EV&PHEV)销量
图:2011-2020年全球电动汽车动力锂电池需求(分类型)
表:2016-2020年全球新能源汽车碳酸锂需求预测
表:3C数码消费品使用锂电池情况
图:2015年全球3C数码消费品锂电池碳酸锂需求结构
图:2013-2020年全球消费电子锂电池需求量及增速
图:2012-2020年全球手机销量及锂电池需求量
图:2012-2020年全球平板电脑销量及锂电池需求量
表:2013-2015年全球平板电脑市场竞争格局
图:2012-2020年全球笔记本电脑销量及锂电池需求量
图:2012-2020年全球电子烟销量及占比
表:2016-2020年全球3C数码消费品碳酸锂需求预测
表:2016-2020年全球储能设备对碳酸锂需求预测
图:2015年全球工业用碳酸锂消费结构
表:2016-2020年全球工业用途碳酸锂需求预测
图:全球碳酸锂产能分布
图:2015年全球碳酸锂市场格局
表:2014-2015年全球主要碳酸锂生产商产量及产能
图:2012-2020年中国碳酸锂产量占全球总量比例
表:2013-2014年中国基础锂盐产量
表:国内电池级碳酸锂需求估算
图:2011-2020年中国电动乘用车(EV&PHEV)销量
图:2011-2020年中国电动乘用车销量占全球比重
图:2011-2020年中国动力锂电池需求(分类型)
图:2009-2016年中国移动基站数量
图:2015/2020年中国储能锂电池需求量
图:2020年中国储能锂电池(分领域)需求结构
图:2014-2020年中国储能电池(分应用领域)需求(单位:MWh)
图:2015年中国主要碳酸锂企业市场份额
表:2015年中国主要碳酸锂生产企业产能情况
表:中国部分企业高纯碳酸锂产能
表:全球主要锂辉石矿
表:全球主要含锂盐湖
表:全球主要企业碳酸锂生产成本
表:锂矿及卤水提取产品纯度
图:2012-2016年中国工业级和电池级碳酸锂价格
图:2012-2020年全球锂电池需求结构
图:2011-2020年中国动力锂电池产量(分用途)
图:2011-2020年全球电动汽车动力锂电池产量(分用途)
图:锂离子电池成本构成
图:锂离子电池产业链
表:国内锂电池上游材料供应商
表:国内锂电池材料供应商
表:国内锂电池下游企业
图:2008-2015年中国锂电池产量
图:2015年1-10月国内锂电池产量集中度分布
图:2015年中国TOP10锂电池企业产能(GWh)
图:锂电池不同生产工艺比较
表:国内主要锂电池厂商技术路线
表:2015H1中国新能源乘用车动力电池(分技术类型)配套量占比
图:2015年上半年主力电池厂商市场份额
图:2015年上半年主力电池厂商出货量(MWh)
图:2011-2020年中国电动汽车销量
图:2011-2020年中国电动汽车对碳酸锂需求预测
图:SQM碳酸锂生产工艺流程图
图:2011-2015年 SQM 营业利润
图:2011-2015年 SQM 净利润
表:2009-2015年SQM 锂及衍生品营业收入及毛利率
图:2009-2015年锂及衍生物产品对SQM的收入贡献
图:2006-2020年SQM碳酸锂产能预测
图:2006-2014年SQM锂及锂衍生品销量及市场份额
表:2012-2014年SQM碳酸锂销量全球各地区占比
表:Albemarle锂资源储备
表:Albemarle全球锂盐加工企业分布
表:2011-2015年Albemarle营业利润
表:2011-2015年Albemarle净利润
表:2014、2015年Q3 ALB锂板块销售收入和Adj.EBITDA对比
图:Albemarle主要锂产品
图:2014-2020年Albemarle碳酸锂产能预测
图:Albemarle启动智利La Negra 2万吨电池级碳酸锂工厂试生产
图:Albemarle 2020年新增5万吨锂辉石电池级锂盐产能
图:FMC公司Hombre Muerto盐湖生产工艺
图:2012-2015年FMC营业利润
图:2012-2015年FMC净利润
图:2014年FMC各板块收入(百万美元)
图:2014年FMC各地域收入
图:2006-2015年FMC锂产品收入
表:FMC进入的碳酸锂下游领域
图:FMC对2016-2020年全球碳酸锂需求预测
图:2014-2020年FMC碳酸锂产能预测
表:2013-2014年Orocobre 产品销量
图:Olaroz盐湖技改优化工艺路线
图:2015年Olaroz盐湖产能预测
图:2015-2020年Orocobre碳酸锂产能预测
表:2012-2013年Galaxy Resources江苏厂碳酸锂产销量
图:Nordic Mining资源分布图
图:天齐锂业公司组织结构图
表:2007-2015年天齐锂业总收入与营业利润、净利润
图:2010-2015年天齐锂业锂盐毛利率
表:2009-2015年天齐锂业份地区收入结构
表:2012-2013年天齐锂业碳酸锂成本构成
表:2014年天齐锂业产能分布
表:2009-2015年盐湖股份营业收入及净利润
表:2010-2015年青海盐湖工业(分产品)收入结构
图:2015-2017年盐湖股份总营收预测
图:路翔股份转型过程
图:2015年融捷股份组织结构图
表:2009-2015年路翔股份营业收入和净利润
图:2015H2 路翔股份收入结构(分产品)
图:2015H2 路翔股份收入结构(分地区)
表:2013-2014年路翔股份锂产品成本构成
表:2012-2014年路翔股份锂矿产销量及库存量
表:2014-2018年东莞德瑞产品研发计划
表:2014-2017年路翔股份有限公司收入与净利润预测
表:2009-2015年西藏矿业营业收入及净利润
图:2015H2 西藏矿业收入结构(分产品)
表:2013-2014年西藏矿业发展股份有限公司碳酸锂开采及生产企业主要经营指标
表:西部资源新能源产业链主要子公司
表:2009-2015年四川西部资源控股股份有限公司收入与净利润
图:2015H2 西部资源收入结构(分行业)
图:2015H2 西部资源收入结构(分产品)
图:2015-2017年 西部资源营业收入预测
图:赣锋锂业在新兴领域分布
表:2009-2015江西赣锋锂业股份有限公司收入与净利润
表:2013-2015年江西赣锋锂业股份有限公司分产品、分地区营业收入及毛利率
图:赣锋锂业产品生产流程图
表:2009-2014年赣锋锂业碳酸锂业务收入、成本及毛利率
表:2014年赣锋锂业各项产品产能
表:公司锂资源分布
表:2013-2014年赣锋锂业主要项目
表:2014-2017年赣锋锂业有限公司收入与净利润预测
表:2009-2015西部矿业股份有限公司收入与净利润
表:2009-2015西藏城投收入与净利润
表:2013-2018年西藏城市发展投资股份有限公司产品产能规划
表:2009-2015江特电机收入与净利润
表:2015H2 江特电机各项业务收入及毛利率
表:江特电机募投项目
表:新疆锂盐厂主要产品产能
表:四川省尼科国润新材料公司主要产品产能
表:四川省集祥锂业科技有限公司主要产品产能
表:阿坝广盛锂业有限责任公司主要产品产能
表:上海中锂实业有限公司主要产品产能
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