2016-2021年中国第三方支付市场调研及前景预测报告-中商产业研究院

内容概括

为了全面而准确地反映第三方支付产业的发展现状以及未来趋势，中商情报网推出本报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国第三方支付业现状、第三方支付市场供需状况、第三方支付产业链现状、第三方支付重点企业状况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对第三方支付市场发展动向作了详尽深入的分析，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断，为第三方支付产业投资者寻找新的投资机会。为企业了解第三方支付业、投资该领域提供决策参考依据。

报告目录

第一章中国

第一节第三方支付的相关概述 17

一、第三方支付的定义 17
二、第三方支付的特征 17
三、第三方支付的分类 18
（一）线上支付方式 18
（二）线下支付方式 18
（三）移动支付方式 20
四、第三方支付与银行的关系 21

第二节第三方支付产业发展历程 22

一、从交易功能层面划分 22
（一）服务于交易的支付网关模式 22
（二）促成交易的信用中介模式 23
（三）创造交易的便捷支付工具模式 23
二、从行业应用角度划分 23
（一）面向个人客户的生活服务应用 23
（二）面向行业客户的行业解决方案 24
（三）提供专业性更强的理财服务业务 24

第三节第三方支付产业发展风险分析 24

一、政策风险分析 24
二、网络安全风险 25
三、金融风险分析 25
四、法律风险分析 26

第四节第三方支付企业安全保障措施分析 26

一、财付通“财付盾”技术分析 26
二、支付宝“指纹认证”应用分析 27
三、环迅支付AFS系统分析 28

第五节第三方支付市场存在问题及发展对策 28

一、第三方支付市场存在的问题分析 28
二、中国第三方支付市场发展策略分析 29
三、欧美国家第三方支付政府监管借鉴 30
四、第三方支付企业竞争力提升策略 31

第二章中国第三方支付产业市场环境分析 34

第一节第三方支付产业政策环境分析 34

一、第三方支付产业主要监管政策 34
二、第三方支付应用市场监管环境 34
三、电子商务“十二五”发展规划 35
四、电子商务相关政策总述 38
五、第三方支付应用市场政策 39
六、支付体系发展规划分析 40

第二节第三方支付行业经济环境 44

一、行业与宏观经济相关性分析 44
二、国家宏观经济环境运行分析 45
（一）国家宏观经济环境分析 45
（二）国家宏观经济环境预测 46
三、行业在国民经济中的地位 48

第三节第三方支付行业金融环境 49

一、金融环境运行情况分析 49
二、人民币国际化趋势分析 50
三、支付体系运行分析 52

第四节第三方支付行业社会环境 56

第五节第三方支付产业技术环境 62

一、第三方支付系统发展水平 62
二、第三方支付产业安全水平 62
三、手机支付技术环境改善状况 62

第三章中国第三方支付产业市场格局分析 64

第一节第三方支付产业链简介 64

一、第三方电子支付的产业链模型 64
二、第三方电子支付的产品链 66
三、第三方电子支付的价值链 66
四、第三方电子支付的知识链 67

第二节第三方支付产业牌照发放分析 68

一、第三方支付牌照发放综述 68
（一）第一批支付牌照企业分析 69
（二）第二批支付牌照企业分析 70
（三）第三批支付牌照企业分析 71
（四）第四批支付牌照企业分析 73
（五）第五批支付牌照企业分析 76
（六）第六批支付牌照企业分析 76
（七）第七批支付牌照企业分析 77
二、支付牌照发放前后状况 78
（一）牌照发放前行业存在的问题 78
（二）牌照发放后对行业影响分析 78
三、支付牌照的申请条件 79
（一）申请人应具备条件概述 79
（二）申请人所需要文件资料 80
（三）主要出资人应符合条件 80

第三节第三方支付产业发展规模分析 80

一、第三方支付市场交易规模 80
二、第三方支付细分市场份额 81
三、第三方支付注册账户规模 82

第四节第三方支付产业五力模型分析 82

一、上游供应商分析 82
二、下游消费者分析 83
三、潜在进入者威胁 83
四、替代品威胁分析 84
五、现在企业间竞争 84

第五节第三方支付产业竞争格局分析 84

一、第三方支付产业运营主体分类 84
（一）互联网巨头企业 84
（二）电信运营商企业 85
（三）银联和银行企业 85
（四）地方性国资企业 86
（五）发卡为主类企业 86
（六）独立第三方支付运营商 87
二、获牌照企业业务集中状况分析 87
三、发放牌照企业竞争格局分析 88
四、获牌照企业业务竞争状况分析 88
（一）互联网支付业务竞争分析 88
（二）预付卡发行与受理业务竞争分析 89
（三）银行卡收单业务竞争分析 89
（四）移动电话支付业务竞争分析 90

第六节第三方支付产业商业模式分析 90

一、第三方支付主流商业模式 90
二、第三方支付细分商业模式 91
（一）支付网关模式 91
（二）信用增强型支付模式 91
（三）账户支付型模式 92
（四）移动支付模式 93
三、重点企业商业模式解析 93
（一）支付宝商业模式分析 93
（二）财付通商业模式分析 95
（三）银联支付商业模式分析 96
（四）快钱支付商业模式分析 96
（五）网银在线商业模式分析 97
四、第三方支付发展瓶颈分析 97
五、第三方支付企业营销管理建议 98
六、第三方支付商业模式发展建议 100
七、第三方支付产业创新模式探析 101

第四章中国第三方支付细分业务发展潜力分析 103

第一节互联网支付行业吸引力 103

一、互联网支付行业规模分析 103
（一）互联网支付行业用户规模 103
（二）互联网支付行业交易规模 104
（三）互联网支付行业市场规模预测 104
二、互联网支付行业SWOT分析 105
（一）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势 105
（二）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势 106
（三）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会 106
（四）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁 107
三、互联网支付行业模式分析 108
（一）网关型支付模式 108
（二）信用担保型支付模式 108
（三）“支付+金融”模式 109
四、互联网支付行业收益来源分析 110
五、互联网支付行业应用场景分析 111
六、互联网支付行业竞争格局分析 112

第二节移动支付行业吸引力 113

一、移动支付行业规模分析 113
（一）移动支付行业用户规模 113
（二）移动支付行业交易规模 113
（三）移动支付行业市场规模预测 114
二、移动支付行业SWOT分析 114
（一）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势 114
（二）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势 115
（三）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会 116
（四）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁 116
三、移动支付行业商业模式分析 117
（一）银联/银行主导模式 117
（二）运营商主导模式 117
（三）第三方支付主导模式 118
（四）运营商与金融机构合作 119
四、移动支付行业推广因素分析 119
五、移动支付营销策略分析 120
六、移动支付系统技术分析 123
七、移动支付行业应用场景分析 124
八、移动支付行业竞争格局分析 125
九、移动支付的运营商分析 126
（一）中国移动支付分析 126
1、支付市场概述 126
2、技术的优劣势 126
3、发展战略分析 127
（二）中国联通支付分析 127
1、支付市场概述 127
2、技术的优劣势 128
3、发展战略分析 128
（三）中国电信支付分析 128
1、支付市场概述 128
2、技术的优劣势 129
3、发展战略分析 130

第三节固话支付行业吸引力 130

一、固话支付行业规模分析 130
（一）固定电话支付行业用户规模 130
（二）固定电话支付行业交易规模 131
（三）固定电话支付行业市场规模预测 132
二、固话支付行业SWOT分析 132
（一）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势 132
（二）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势 133
（三）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会 133
（四）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁 133
三、固话支付行业业务情况分析 134
四、固话支付行业应用场景分析 134
五、固话支付行业收益来源分析 135
六、固话支付行业竞争格局分析 135

第四节数字

电视支付行业吸引力 135
一、电视购物规模分析 135
（一）电视购物渠道交易规模分析 135
（二）电视购物渠道市场规模预测 136
二、数字电视支付行业SWOT分析 137
（一）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势 137
（二）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势 137
（三）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会 138
（四）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁 138
三、数字电视支付行业盈利模式分析 138
四、数字电视支付行业应用合作案例 138
五、数字电视支付行业相关业务分析 139
六、数字电视支付系统分析 139
（一）系统的组成 139
（二）系统特点分析 140
（三）安全控制 141
（四）可扩展业务 142
七、数字电视支付行业竞争格局分析 143

第五章中国第三方支付预付卡及其他业务分析 144

第一节预付卡发行与受理业务分析 144

一、预付卡发行与受理业务环境 144
二、预付卡发行与受理市场规模 145
三、预付卡行业的盈利模式 146
四、预付卡行业的竞争格局 147
五、预付卡发行与受理产业链 147
六、但用途预付卡市场发展现状 148
七、通用预付卡市场发展现状 148
（一）通用预付卡发行主体分析 148
（二）通用预付卡市场规模分析 150
八、预付卡发行与受理业务创新建议 150
（一）功能与产品创新 150
（二）行销手段创新 150
（三）产业链的延伸 151

第二节银行卡收单业务分析 151

一、银行卡收单市场现状分析 151
（一）网络收单市场分析 151
（二）POS收单市场分析 151
（三）ATM收单市场分析 152
二、银行卡收单参与主体情况 152
三、商业银行收单业务布局分析 153
四、银行卡收单业务监管存在的问题 153
五、银行卡收单业务竞争重心分析 154
六、银行卡收单业务发展风险分析 155

第三节货币汇兑业务发展分析 156

一、货币汇兑业务发展现状 156
二、货币汇兑业务存在的风险 156
三、货币汇兑业务风险规避 157

第六章中国第三方支付产业应用领域分析 158

第一节第三方支付产业应用领域综述 158

一、第三方支付在网购市场中的份额分析 158
二、网上零售市场 158
三、网络游戏及虚拟物品交易市场 159
四、电子机票市场 159
五、公共事业缴费 160
六、电信充值 161
七、其他细分市场 161

第二节网上零售支付领域 162

一、网上零售交易规模 162
二、网购行业发展现状及前景 163
三、网购用户支付方式偏好 163
四、网购用户购买行为分析 164
五、网络购物行业竞争分析 165
六、网络购物支付前景分析 166

第三节航空客票支付领域 167

一、航空客票网上交易规模 167
二、航空客票网上支付现状 167
三、在线旅行预订分析 168
四、航空客票支付企业竞争分析 170
五、航空客票支付前景分析 171

第四节网络游戏支付领域 171

一、网络游戏网上交易规模 171
二、网络游戏网上支付现状 172
三、网络游戏支付企业竞争分析 172
四、网络游戏支付前景分析 173

第五节电信缴费支付领域 173

一、电信缴费网上交易规模 173
二、电信缴费网上支付现状 174
三、电信缴费支付企业竞争分析 175
四、电信缴费网络支付前景分析 175

第六节公共事业缴费领域 175

一、公共事业缴费网上支付现状 175
二、公共事业缴费方式比较分析 176
三、公共事业缴费支付企业竞争分析 177
四、公共事业缴费网络支付前景分析 178

第七节网络

保险支付领域 178
一、网络保险相关概述 178
二、网络保险网上支付现状 179
三、网络保险支付企业竞争分析 180
四、网络保险支付前景分析 181
五、我国网络保险发展的建议 182

第八节其他应用支付领域 184

一、B2B支付领域分析 184
二、信用卡还款支付分析 184
三、教育市场领域分析 185
四、基金市场领域分析 186

第九节各应用行业发展趋势分析 186

第七章中国第三方支付产业重点区域发展分析 189

第一节第三方支付产业区域竞争格局 189

第二节上海市第三方支付产业发展分析 189

一、上海市第三方支付产业发展简况 189
二、上海市第三方支付产业配套政策 190
三、上海市第三方支付企业发展分析 192
四、上海市第三方细分支付领域分析 194
五、上海市第三方支付产业发展前景 194
六、上海市第三方支付产业发展优劣势 195

第三节北京市第三方支付产业发展分析 196

一、北京市第三方支付产业发展简况 196
二、北京市第三方支付产业配套政策 196
三、北京市第三方支付企业发展分析 196
四、北京市第三方细分支付领域分析 198
五、北京市第三方支付产业发展前景 199

第四节深圳市第三方支付产业发展分析 199

一、深圳市第三方支付产业发展简况 199
二、深圳市第三方支付企业发展分析 200
三、深圳市第三方细分支付领域分析 201
四、深圳市第三方支付产业发展优势 202

第五节浙江省第三方支付产业发展分析 202

一、浙江省第三方支付产业发展简况 202
二、浙江省第三方支付产业配套政策 202
三、浙江省第三方支付企业发展分析 203
四、浙江省第三方支付产业发展前景 204
五、浙江省第三方支付产业发展优劣势 204
六、浙江省第三方支付产业发展动态 205

第六节江苏省第三方支付产业发展分析 206

一、江苏省第三方支付产业发展简况 206
二、江苏省第三方支付企业发展分析 207
三、南京市第三方支付产业发展规划 207
四、江苏省第三方支付产业发展动态 208

第七节福建省第三方支付产业发展分析 208

一、福建省第三方支付产业发展简况 208
二、福建省第三方支付企业发展分析 209
三、福建省第三方细分支付领域分析 210
四、福建省第三方支付产业发展前景 211
五、福建省第三方支付产业发展优劣势 212
六、福建发展第三方支付产业策略建议 213

第八节其他省市第三方支付产业发展分析 214

一、山东省第三方支付产业发展分析 214
二、四川省第三方支付产业发展分析 216
三、云南省第三方支付产业发展分析 217
四、天津市第三方支付产业发展分析 217
五、内蒙古第三方支付产业发展分析 218

第八章中国第三方支付行业竞争企业经营分析 219

第一节海外企业PayPal公司经营分析 219

一、PayPal发展简况分析 219
二、PayPal业务结构分析 219
三、PayPal发展历程分析 220
四、PayPal经营情况分析 220
五、PayPal运营经验借鉴 222

第二节支付宝（中国）网络技术有限公司 224

一、企业支付业务发展分析 224
二、企业支付业务用户分析 225
三、企业发展SWOT分析 225
四、企业最新发展动态解读 226

第三节北京银联商务有限公司 227

一、企业支付业务发展分析 227
二、企业支付业务用户分析 227
三、企业支付业务发展优势 227
四、企业支付业务战略规划 228
五、企业最新发展动态解读 228

第四节深圳市财付通科技有限公司 228

一、企业支付业务发展分析 228
二、企业支付业务用户分析 229
三、企业最新发展动态解读 230
四、企业发展SWOT分析 231

第五节快钱支付清算信息有限公司 231

一、企业支付业务发展分析 231
二、企业支付业务用户分析 232
三、企业支付业务战略规划 232
四、企业发展SWOT分析 234

第六节易宝支付有限公司 234

一、企业支付业务发展分析 234
二、企业支付业务用户分析 235
三、企业支付业务战略规划 235
四、企业最新发展动态解读 235
五、企业发展SWOT分析 236

第七节深圳银盛电子支付科技有限公司 237

一、企业支付业务发展分析 237
二、企业支付业务用户分析 237
三、企业支付业务发展优势 237
四、企业支付业务战略规划 238
五、企业最新发展动态解读 238

第八节迅付信息科技有限公司 239

一、企业支付业务发展分析 239
二、企业支付业务用户分析 240
三、企业支付业务发展优势 240
四、企业支付业务战略规划 240
五、企业最新发展动态解读 240

第九节网银在线（北京）科技有限公司 241

一、企业支付业务发展分析 241
二、企业支付业务用户分析 242
三、企业最新发展动态解读 242
四、企业发展SWOT分析 242

第十节上海付费通信息服务有限公司 243

一、企业支付业务发展分析 243
二、企业支付业务用户分析 244
三、企业支付业务战略规划 244
四、企业最新发展动态解读 245

第十一节上海汇付数据服务有限公司 245

一、企业支付业务发展分析 245
二、企业支付业务用户分析 245
三、企业最新发展动态解读 245
四、企业发展SWOT分析 246

第十二节天翼电子商务有限公司 247

一、企业支付业务发展分析 247
二、企业支付业务用户分析 247
三、企业支付业务发展优势 247
四、企业最新发展动态解读 247

第十三节联通支付有限公司 248

一、企业支付业务发展分析 248
二、企业支付业务用户分析 248
三、企业支付业务发展优势 248
四、企业支付业务战略规划 249
五、企业最新发展动态解读 249

第十四节中移动电子商务有限公司 249

一、企业支付业务发展分析 249
二、企业支付业务用户分析 250
三、企业支付业务发展优势 250
四、企业支付业务战略规划 250
五、企业最新发展动态解读 251

第十五节银视通信息科技有限公司 251

一、企业支付业务发展分析 251
二、企业支付业务用户分析 251
三、企业支付业务发展优势 251
四、企业支付业务战略规划 252
五、企业最新发展动态解读 252

第十六节北京数码视讯软件技术有限公司 253

一、企业支付业务发展分析 253
二、企业支付业务用户分析 253
三、企业支付业务发展优势 253
四、企业业务资质情况分析 254

第十七节上海亿付数字技术有限公司 254

一、企业支付业务发展分析 254
二、企业支付业务发展优势 254
三、企业业务资质情况分析 255
四、企业最新发展动态解读 255

第十八节北京数字王府井科技有限公司 255

一、企业支付业务发展分析 255
二、企业支付业务发展优势 255
三、企业支付业务战略规划 256
四、企业典型案例情况分析 256

第十九节北京海科融通信息技术有限公司 256

一、企业支付产品类型分析 256
二、企业支付业务发展优势 256
三、企业支付业务战略规划 256
四、企业最新发展动态解读 257

第二十节上海点佰趣信息科技有限公司 257

一、企业支付业务发展分析 257
二、企业支付业务用户分析 257
三、企业支付业务发展优势 257
四、企业支付业务战略规划 258
五、企业最新发展动态解读 258

第二十一节北京商服通网络科技有限公司 258

一、企业支付业务发展分析 258
二、企业支付业务网络分析 258
三、企业支付业务发展优势 258
四、企业支付业务资质分析 259

第二十二节钱袋网（北京）信息技术有限公司 259

一、企业支付业务发展分析 259
二、企业支付业务发展优势 259
三、企业支付业务战略规划 260
四、企业最新发展动态解读 260
五、企业业务资质荣誉情况 260

第二十三节北京拉卡拉网络技术有限公司 260

一、企业支付业务发展分析 260
二、企业支付业务产品分析 261
三、企业支付业务发展优势 262
四、企业最新发展动态解读 263

第二十四节通联支付网络服务股份有限公司 263

一、企业支付业务情况分析 263
二、企业支付业务应用分析 265
三、企业支付业务服务分布 267
四、企业支付业务加盟分析 267
五、企业最新发展动态解读 268

第二十五节上海东方电子支付有限公司 268

一、企业支付业务情况分析 268
二、企业支付业务业绩分析 269
三、企业货运保险业务分析 269
四、企业支付业务战略规划 269

第二十六节杉德电子商务服务有限公司 270

一、企业支付业务情况分析 270
二、企业支付业务发展优势 270
三、企业业务合作伙伴分析 271

第二十七节深圳市壹卡会科技服务有限公司 272

一、企业支付业务情况分析 272
二、企业支付业务发展优势 273
三、企业商务通业务的优势 273
四、企业业务合作伙伴分析 274

第九章中国第三方支付产业投融资与机会分析 276

第一节第三方支付产业投融资分析 276

一、第三方支付产业投资分析 276
（一）第三方支付产业投资风险分析 276
1、在途资金风险 276
2、信用风险 276
3、技术风险 277
4、流动性风险 277
5、洗钱、恶意套现等欺诈风险 277
（二）第三方支付产业投资规模分析 277
（三）民间资本投资第三方支付产业 278
（四）上市第三方支付企业背景分析 278
二、第三方支付产业融资与并购分析 278
（一）第三方支付融资并购现状分析 278
（二）第三方支付融资并购趋势分析 279
（三）第三方支付企业资本运作建议 279
1、政府杠杠融资渠道建议 279
2、股权融资渠道拓展建议 280
3、债权融资渠道拓展建议 280
4、行业并购整合渠道建议 280

第二节第三方支付行业风险防控建议 281

一、法律约束方面 281
二、平台监管方面 281
三、网上交易监控 283
四、企业内部监督与管理 284

第三节第三方支付产业链上企业发展机会 284

一、金融机构业务发展机会 284
二、金融电子支付设备供应商发展机会 285
三、下游商户发展机会 285
四、关联运营商发展机会 285

第十章中国第三方支付产业发展趋势与前景分析 287

第一节第三方支付产业产品创新方向 287

一、多元化生活支付趋势 287
二、多场景移动支付趋势 289
三、金融化第三方支付趋势 290

第二节第三方支付产业发展促进因素 294

一、网民及网购规模的增长 294
二、技术革新提升用户体验 294
三、支付功能日趋丰富完善 294
四、行业应用的深化与广化 294
五、3G行业发展带来新业务 294
六、超级网银改进支付效率 295
七、产业链不同环节的合作 295
八、银行改革及中间业务发展 295
九、第三方支付商户规模的增长 295

第三节第三方支付产业发展阻碍因素 295

一、支付的安全隐患 295
二、金融体系不健全 295
三、同行业恶性竞争 296
四、法规政策监管逐步加强 296

第四节第三方支付产业发展规模预测 296

一、第三方支付业交易规模预测 296
二、网络购物交易规模预测分析 297
三、航空客票支付交易规模预测 298
四、网络游戏支付交易规模预测 298
五、电信缴费支付交易规模预测 298

第五节第三方支付产业细分市场发展前景 299

一、互联网支付业发展前景 299
二、移动支付行业发展前景 299
三、固话支付行业发展前景 300
四、数字电视支付发展前景 300
五、预付卡行业的发展前景 301
六、银行卡收单业务发展前景 302
七、货币汇兑业务发展前景 302

第六节第三方支付机构竞争与发展策略 302

一、第三方支付业务风险控制策略 302
二、第三方支付资金安全发展策略 305
三、第三方支付企业发展前景分析 307
四、第三方支付企业运营策略建议 309
（一）企业竞争策略 309
（二）行业拓展策略 310
（三）产业规划策略 310

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