近年,由于全球经济低迷,中国经济放缓,耐火材料下游产业增长乏力,再加上原料价格上涨等因素影响,中国耐火材料产业竞争加剧,企业订单减少,销量下滑,有的甚至亏损。
2015年前三季度中国耐火材料产量为1808.25万吨,同比降低7.63%,估计全年产量在2600万吨左右。同期,中国耐火材料出口量129.97万吨,同比降低7.61%,全年在175.0万吨左右。
钢铁、水泥、玻璃、建材等是耐火材料主要下游产业。其中钢铁用耐材比重最大,全球占比在65%左右。2015年全球粗钢产量为16.228亿吨,同比下降2.8%,其中中国为8.038亿吨,同比下滑2.3%。
受钢铁等下游产能过剩、产业结构调整,以及吨钢耐材消耗量减少等因素影响,预计到2020年,中国耐火材料需求量将降至2140万吨左右(含出口),其中钢铁用耐材在1050万吨左右。
表:耐火材料的分类
图:耐火材料产业链
图:耐火材料(分行业)消费结构
图:2011-2020年世界耐火材料产量
图:2014年全球耐火材料(分国家/地区)产量构成
图:2014-2016年世界耐火材料产业发展驱动因素
图:2009-2020年全球耐材需求量
图:2014年欧洲耐火材料(分产品)生产结构
表:2009-2013年PRE 会员单位耐材产量及销售额
表:2010-2014财年日本耐火材料产量
表:2011-2014财年日本钢铁用耐材消耗量
表:2012-2014财年印度耐火材料产量及销售额
图:巴西耐火材料应用领域及占比
图:2014年世界主要耐火材料企业
表:2009-2015年中国耐火材料政策
表:2012-2016年中国主要耐火原料出口配额总量
表:2011-2015年中国耐材行业主要经济指标
表:2014-2015年中国耐材行业重点企业主要经济指标
表:2001-2020年中国耐火原料及制品产量及增速
表:2014-2015年中国主要耐材原料及制品出口量及金额
表:2014-2015年中国主要耐材原料及制品进口量及金额
图:2013年中国前15家耐材企业(按销售收入)
图:2005-2020年中国耐火材料产量及同比增长
表:2010-2020年中国耐材材料(分产品)产量
图:2012-2015年中国主要省市耐材产量
图:2013-2020年中国耐火材料需求量
表:2013-2020年中国耐火材料(分行业)需求量
表:2011-2015年中国耐火材料出口量及金额
图:2009-2015年中国耐火材料(分产品)出口量
图:2014年中国碱性耐火材料(分国家)出口量构成
图:2014年中国铝硅质耐火材料(分国家)出口量构成
图:2014年中国其他耐火材料(分国家)出口量构成
表:2011-2015年中国耐火材料进口量及金额
图:2011-2015年中国耐火材料(分产品)进口量
图:2014-2015年中国耐火材料(分省市)产量构成
表:河南省主要耐火材料企业
表:辽宁主要耐火材料企业
表:2013-2015年中国主要耐火材料企业销售收入
表:截至2015年底世界主要耐材企业在华布局
表:主要碱性耐火原料及耐火制品
表:碱性耐火材料的典型应用
表:不含铬碱性耐火砖在发达国家的应用
表:不含铬碱性耐火砖替代产品技术路径及代表厂商
表:近年中国主要企业无铬碱性耐火材料项目
表:不定形和定形耐火材料比较
图:2014年主要国家/地区不定型耐火材料占比
图:2010-2020年中国不定型耐火材料产量及占比
表:2015年中国主要不定形耐火材料生产商及产能
图:中国陶瓷纤维应用领域及占比
图:2007-2020年中国陶瓷纤维产量
表:世界陶瓷纤维龙头在华子公司
表:2015年中国陶瓷纤维重点企业及产能
表:陶瓷纤维替的替代优势
表:2014年全球菱镁矿储量分布
图:中国菱镁矿资源分布图
表:2013-2014年全球主要国家菱镁矿产量
图:2002-2014年世界菱镁矿价格走势
表:2007-2015年中国镁砂(分产品)产量
图:2007-2015年中国镁砂(分产品)出口量
表:2014年全球铝土矿储量分布
表:2013-2014年全球主要国家铝土矿产量
图:中国铝土矿的分布
图:2009-2015年中国耐火铝粘土出口量
图:2008-2015年中国高铝矾土熟料和铝土矿消耗量
表:2014年全球天然石墨储量分布
图:2014年中国石墨(晶质)分布
图:2009-2015年中国天然鳞片石墨出口量
图:耐火材料主要消费领域及单位消费量
表:2014-2015年中国耐火材料主要下游行业产量
表:钢铁用耐火材料
图:2008-2015年世界粗钢产量
图:2015年世界前十大粗钢生产国
图:世界主要国家粗钢消费对比
图:2006-2020年中国粗钢产量及同比增长
表:2013-2020年中国每吨钢材耐材消耗量
表:2014年中国钢铁产量TOP10企业
表:中国钢铁用耐材主要企业及客户
图:2012-2020年中国平板玻璃产量
图:玻璃熔窑耐材分布图
图:不同耐火材料在玻璃窑中的使用比重
表:不同档次玻璃熔窑熔铸氧化铝用量
表:中国熔铸耐火材料企业及主导产品
表:水泥窑各部位用耐火材料一览表
图:2008-2020年中国水泥产量
表:2010-2015年维苏威营业收入及利润
表:2010-2015年维苏威(分业务)营业收入及利润
图:2014年底维苏威全球业务分布
表:2013-2014年维苏威(分地区)营业收入
图:维苏威耐火材料产品
图:2011-2015年维苏威耐火材料营业收入
表:2013-2015年维苏威耐火材料(分地区)营业收入及同比增长
表:维苏威在华耐材公司
图:2015年RHI 全球主要基地及主要客户
表:2013-2015年奥镁集团销量
图:2009-2015年奥镁集团营业收入及利润
图:2011-2015年奥镁集团(分业务)营业收入
图:2013-2014年奥镁集团(分地区)主营业务收入
图:RHI 2020战略
表:2015年底奥镁在华耐材公司
图:2010-2015年奥镁在华销售额
图:巴西镁业全球布局
图:Magnesita竞争优势及市场份额
表:2010-2015年Magnesita收入及净利润
图:2013-2015年巴西镁业(分业务)营业收入构成
表:2013-2015年巴西镁业耐材销量及营业收入
表:2013-2015年巴西镁业耐火材料(分应用领域)营业收入
图:2013-2015年巴西镁业耐火材料(分地区)营业收入
表:巴西镁业在华耐材公司
图:Imerys 全球业务布局
表:2011-2015年Imerys 营业收入及净利润
表:2012-2015年Imerys (分地区)营业收入
表:2012-2015年Imerys (分业务)营业收入
表:2014年Imerys 公司四大业务(分产品)营业收入
图:Imerys公司 Monolithic Refractories(Calderys)产品及应用
图:Imerys公司 Refractory Minerals产品及应用
图:Imerys Refractory Minerals 生产基地分布
图:Calderys 公司生产基地分布
表:2005-2015年Calderys发展里程碑
表:Krosaki 发展历程
图:2009-2015财年 Krosaki净销售额及净利润
图:2012-2015财年 Krosaki(分业务)净销售额
图:2014财年Krosaki公司耐材应用领域及占比
表:2012-2014财年 Krosaki(分地区)净销售额
图:Shinagawa 发展历史
图:Shinagawa 主要产品
表:2012-2015财年 Shinagawa 主要经济指标
图:2012-2015财年Shinagawa(分业务)销售额
图:Shinagawa 全球业务布局
图:2009-2014财年Shinagawa海外销售额
图:Shinagawa在华企业分布
图:Magnezit主要产品及服务
表:Magnezit 全球业务布局
表:Magnezit 主要客户
图:HWI主要产品
图:HWI主要工厂及产品
图:Morgan Advanced Materials主导产品
图:2009-2015年Morgan Advanced Materials收入及利润
表:2012-2015年Morgan Advanced Materials(分地区/国家)收入
表:2013-2015财年Morgan Advanced Materials(分业务)收入及利润率
图:2014财年Morgan Advanced Materials(分应用行业)营业收入
表:Morgan Advanced Materials在华重点公司
图:Refratechnik 全球工厂分布
图:Refratechnik 在华工厂
图:Chosun 主要产品
表:Chosun 全球主要基地分布
表:2010-2013年Chosun 主要经济指标
图:Chosun 在华生产基地
图:Minteq 主要耐材产品
图:2014年Minerals Technologies Inc(分业务)销售额
表:Minteq 主要子公司
表:2012-2015年Minteq 耐材业务销售额
表:2013-2015年Saint-Gobain销售额及营业利润
图:Saint-Gobain 主要业务
表:Saint-Gobain 耐火材料主要应用领域及竞争对手
表:2013-2015年Saint-Gobain(分业务)销售额
图:2013-2015年Saint-Gobain(分地区)销售额
图:2008-2015年圣戈班在华营业额
表:圣戈班在华耐火材料公司
图:2009-2015年濮耐股份营业收入和净利润
表:2011-2015年濮耐股份产销量
表:2012-2015年濮耐股份(分产品)主营业务收入及同比增长
图:2009-2015年濮耐股份(分地区)主营业务收入
表:2011-2014濮耐股份(分销售对象)主营业务收入及占比
表:2012-2014濮耐股份(分销售模式)主营业务收入及占比
图:2009-2015濮耐股份耐火材料毛利率
图:2012-2015年濮耐股份主要产品毛利率
表:2009-2015年濮耐股份兼并重组事件
图:2009-2015年鲁阳节能营业收入和净利润
表:2010-2015年鲁阳股份(分产品)主营业务收入
表:2010-2015年鲁阳节能(分地区)主营业务收入
图:2009-2015年鲁阳节能综合毛利率
表:2009-2015年鲁阳节能(分产品)毛利率
表:2015年底鲁阳节能股权结构
表:2008-2015年瑞泰科技业务拓展情况
图:2009-2015年瑞泰科技营业收入及净利润
表:2011-2015年瑞泰科技产销量
表:2011-2015年瑞泰科技(分产品)主营业务收入
图:2009-2015年瑞泰科技(分地区)主营业务收入
图:2008-2015年瑞泰科技耐材毛利率
表:2011-2015年瑞泰科技(分产品)毛利率
表:2014泰科技主要子公司营业收入和净利润
表:2011-2015年北京利尔业务拓展情况
图:2009-2015年北京利尔营业收入和净利润
表:2015年北京利尔主要生产线及产能
表:2012-2014年北京利尔耐火材料(分产品)产销量
表:2012-2015年北京利尔(分产品)主营业务收入
图:2010-2015年北京利尔(分地区)主营业务收入
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