2016-2020年广东省医疗设备市场前景及融资战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

前言
广东省医疗设备产业在全国占有相当份额，是产业基础和发展速度都名列前茅的重点省份。近年来，广东省医疗设备产业保持了平稳较快的发展势头，生产企业具有区域集中分布的特点，相关企业主要分布在经济基础较好、制造业较发达的广州、深圳、珠海、佛山等珠江三角洲的核心地区。

从医疗设备产品结构来看，广东省在多参数监护仪、心电图机、体外诊断试剂、临床检验分析仪器、医用超声诊断仪、电子血压计、电子体温计、低/中频治疗仪、义齿加工等领域，制造业基础较好、科技含量高、技术成熟，具有相当规模和市场影响力。其中，迈瑞、理邦等品牌的多参数监护仪，已经在全国市场中占有绝大部分份额；而中山大学达安基因、广州万孚、珠海丽珠则在体外诊断试剂领域具有较强的影响力。此外，广东省医疗设备企业在国内磁共振仪、伽玛刀、肿瘤热疗设备、体外冲击波治疗仪市场上也占有一定份额。由于具备竞争优势，不少企业在资本市场上受到青睐，目前全省有上市医疗设备企业十多家。截至2015年三季度末，广东省共有规模以上医疗仪器设备及器械制造企业152家，行业累计实现销售收入222.57亿元，同比增长5.51%。行业共计实现利润总额24.94亿元，同比增长0.1%。

医疗设备在我国拥有巨大的发展潜力，并且国产医疗设备也将在未来十年逐步替代进口，除了尖端技术的产品需要进口以外，市场的主流将逐步实现国产化，进口医疗设备的增速将从放缓到逆增长。广东省也在不断加大在医疗设备政策方面的支持力度，近年来广东省通过建立医疗设备产业园，进一步促进医疗设备产业集中化和规模化，为医疗设备产业发展打造了更为坚实的基础，较有代表性的医疗设备产业园有深圳市南山医疗设备产业聚集区、广州市科学城医疗设备产业聚集区等。随着产业政策的利好和市场的快速发展，未来广东省的医疗设备产业将继续保持平稳较快的发展势头。

报告目录

第一章

第一节医疗设备行业相关概述 11

一、产品概述 11
二、产品分类 11
三、产品用途 12

第二节医疗设备行业经营模式分析 12

一、生产模式 12
二、采购模式 13
三、销售模式 16

第二章 2015年广东省医疗设备行业发展环境分析 18

第一节 2015年广东省经济发展环境分析 18

一、广东省GDP增长情况分析 18
二、工业经济发展形势分析 18
三、社会固定资产投资分析 20
四、全社会消费品零售总额 21
五、城乡居民收入增长分析 22
六、居民消费价格变化分析 23

第二节广东省医疗设备行业政策环境分析 24

一、行业主管部门分析 24
二、行业监管体制分析 25
三、行业相关政策分析 26
四、广东省相关政策分析 28

第三节广东省医疗设备行业

技术环境分析 31
一、医疗设备行业技术发展概况 31
（一）新产品和新技术的应用 31
（二）科技发展重点 32
（三）模块化技术 32
（四）整机技术 33
（五）信息化技术 33
（六）重点发展的关键技术 33
二、广东省医疗设备行业技术发展 34
（一）广东省医疗器械研究所 34
（二）医疗器械研究领域 35

第三章 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业经济运行分析 37

第一节 2013-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业发展分析 37

一、2013年广东省医疗仪器设备及器械制造行业概述 37
二、2014年广东省医疗仪器设备及器械制造行业概述 38
三、2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业概述 39

第二节 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业规模分析 41

一、医疗仪器设备及器械制造行业企业数量统计 41
二、医疗仪器设备及器械制造行业资产总额分析 41
三、医疗仪器设备及器械制造行业销售收入分析 42
四、医疗仪器设备及器械制造行业利润总额分析 43

第三节 2011-2015年医疗仪器设备及器械制造行业经营效益分析 44

一、医疗仪器设备及器械制造行业偿债能力分析 44
二、医疗仪器设备及器械制造行业盈利能力分析 44
三、医疗仪器设备及器械制造行业的毛利率分析 46
四、医疗仪器设备及器械制造行业营运能力分析 46

第四节 2011-2015年医疗仪器设备及器械制造行业成本费用分析 48

一、医疗仪器设备及器械制造行业销售成本分析 48
二、医疗仪器设备及器械制造行业销售费用分析 49
三、医疗仪器设备及器械制造行业管理费用分析 50
四、医疗仪器设备及器械制造行业财务费用分析 51

第四章广东省医疗设备市场供需分析 52

第一节广东省医疗设备市场供给状况 52

一、广东省主要医疗设备企业产量情况 52
二、广东省重点监管医疗器械目录 54
三、2016-2021年广东省医疗设备供给预测 55

第二节广东省医疗设备市场需求状况 56

一、2011-2015年广东省医疗设备需求分析 56
二、2016-2021年广东省医疗设备需求预测 57

第三节 2015年广东省医疗设备市场价格分析 57

第五章医疗设备行业产业链分析 59

第一节医疗设备行业产业链概述 59

一、与上游行业之间的关联性 59
二、与下游行业之间的关联性 59

第二节医疗设备上游产业发展状况分析 60

一、钢材市场分析 60
（一）钢材产量情况 60
（二）钢材价格情况 60
二、铝材市场分析 62
（一）铝材产量情况 62
（二）铝材价格情况 62
三、电子元器件市场 63

第三节医疗设备下游应用需求市场分析 64

一、医疗机构数量统计 64
二、医疗机构诊疗人数 65
三、医疗机构住院人数 65
四、病人医药费用情况分析 66
（一）医院病人医药费用 66
（二）公立医院病人医药费用 66

第六章 2011-2015年广东医疗设备进出口数据分析 68

第一节 2011-2015年医疗设备进口情况分析 68

一、进口金额情况分析 68
二、进口来源地区分析 69

第二节 2011-2015年医疗设备出口情况分析 72

一、出口金额情况分析 72
二、出口国家流向分析 73

第七章广东医疗设备生产厂商竞争力分析 78

第一节深圳市理邦精密仪器股份有限公司 78

一、企业基本情况分析 78
二、企业产品系列分析 78
三、企业经营情况分析 79
四、企业竞争优势分析 83
五、企业发展战略分析 83

第二节广州阳普医疗科技股份有限公司 84

一、企业基本情况分析 84
二、企业产品系列分析 85
三、企业经营情况分析 88
四、企业竞争优势分析 90
五、企业发展战略分析 92

第三节中山大学达安基因股份有限公司 92

一、企业基本情况分析 92
二、企业产品系列分析 93
三、企业经营情况分析 94
四、企业竞争优势分析 96
五、企业发展战略分析 97

第四节珠海和佳医疗设备股份有限公司 98

一、企业基本情况分析 98
二、企业产品系列分析 98
三、企业经营情况分析 99
四、企业竞争优势分析 101
五、企业发展战略分析 103

第五节深圳市尚荣医疗股份有限公司 105

一、企业基本情况分析 105
二、企业产品系列分析 105
三、企业经营情况分析 105
四、企业竞争优势分析 107
五、企业发展战略分析 109

第六节深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 110

一、企业基本情况分析 110
二、企业主要产品分析 111
三、企业经营状况分析 111
四、企业销售网络分析 112
五、企业竞争优势分析 113

第七节广州万孚生物技术股份有限公司 113

一、企业基本情况分析 113
二、企业主要产品分析 114
三、企业经营状况分析 115
四、企业销售网络分析 117
五、企业竞争优势分析 117

第八节深圳市新产业生物

医学工程股份有限公司 119
一、企业基本情况分析 119
二、企业主要产品分析 119
三、企业经营状况分析 120
四、企业销售网络分析 121
五、企业竞争优势分析 121
六、企业发展战略分析 122

第九节深圳开立生物医疗科技股份有限公司 122

一、企业基本情况分析 122
二、企业主要产品分析 123
三、企业经营情况分析 124
四、企业竞争优势分析 125
五、企业发展战略分析 127

第八章 2016-2021年广东省医疗设备行业发展趋势与前景分析 131

第一节 2016-2021年广东省医疗设备行业投资前景分析 131

一、医疗设备行业发展前景 131
二、医疗设备发展趋势分析 132
（一）企业迎来飞检常态化 132
（二）医疗设备标准化发展 134
（三）新版ISO即将席卷医械圈 136
（四）深化医械审评审批改革 136
三、医疗设备市场前景分析 140

第二节 2016-2021年广东省医疗设备行业投资特点分析 141

一、影响行业发展因素 141
（一）有利因素 141
（二）不利因素 143
二、行业进入壁垒 144
（一）资质壁垒 144
（二）技术壁垒 145
（三）市场渠道壁垒 145
（四）人才壁垒 145

第三节 2016-2021年广东省医疗设备行业投资风险分析 146

一、产业政策风险 146
二、产品质量风险 146
三、市场竞争风险 146
四、技术风险分析 147

第四节 2016-2021年医疗设备行业投资策略及建议 147

一、具市场开发前景的医疗器械 147
二、老龄化成医疗设备增长焦点 151

第九章医疗设备企业投资战略与客户策略分析 152

第一节医疗设备企业发展战略规划背景意义 152

一、企业转型升级的需要 152
二、企业做大做强的需要 152
三、企业可持续发展需要 152

第二节医疗设备企业战略规划制定依据 152

一、国家产业政策 153
二、行业发展规律 153
三、企业资源与能力 153
四、可预期的战略定位 153

第三节医疗设备企业战略规划策略分析 153

一、战略综合规划 153
二、技术开发战略 154
三、区域战略规划 154
四、产业战略规划 155
五、营销品牌战略 155
六、竞争战略规划 156

第四节医疗设备企业重点客户战略实施 158

一、重点客户战略的必要性分析 158
二、重点客户的鉴别与确定分析 160
三、重点客户的开发与培育分析 161
四、重点客户的市场营销策略分析 165

图表目录

图表 1 2010-2015年广东省生产总值情况分析 18
图表 2 2009-2015年广东省工业增加值增长速度情况 20
图表 3 2009-2015年广东省固定资产投资额及增长情况 21
图表 4 2009-2015年广东省社会消费品零售总额及增长情况 22
图表 5 2009-2014年广东省居民人均可支配收入情况 22
图表 6 2009-2015年广东省居民消费价格涨跌幅度 23
图表 7 医疗设备行业主要法律法规及政策汇总 27
图表 8 医疗设备行业部门规章及规范性文件汇总 27
图表 9 国内医疗设备优势产业爆发时点及技术推动力图谱 32
图表 10 2013年广东省医疗仪器设备及器械制造行业经济指标统计 37
图表 11 2014年广东省医疗仪器设备及器械制造行业经济指标统计 39
图表 12 2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业经济指标统计 40
图表 13 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造企业数量变化趋势图 41
图表 14 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业资产总额统计 41
图表 15 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业资产变化趋势图 42
图表 16 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业销售收入统计 42
图表 17 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业销售收入变化趋势图 43
图表 18 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业利润总额统计 43
图表 19 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业利润变化趋势图 44
图表 20 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业资产负债率情况 44
图表 21 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业成本费用利润率情况 45
图表 22 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业销售利润率情况 45
图表 23 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业总资产利润率情况 46
图表 24 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业毛利率情况 46
图表 25 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业应收账款周转率情况 47
图表 26 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业流动资产周转率情况 47
图表 27 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业总资产周转率情况 48
图表 28 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业销售成本统计 48
图表 29 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业销售成本变化趋势图 49
图表 30 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业销售费用统计 49
图表 31 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业销售费用变化趋势图 50
图表 32 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业管理费用统计 50
图表 33 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业管理费用变化趋势图 51
图表 34 2011-2015年广东省医疗仪器设备及器械制造行业财务费用统计 51
图表 35 广东省主要医疗设备企业产品及产量情况 52
图表 36 广东省部分上市医疗设备企业产品及产量情况 53
图表 37 广东省重点监管医疗器械目录 54
图表 38 2011-2015年广东省医疗器械类销售总额统计 56
图表 39 2016-2021年广东省医疗器械类销售总额情况预测 57
图表 40 广东省采购医疗设备产品价格情况 58
图表 41 2010-2015年中国钢材产量情况 60
图表 42 2013-2015年钢材价格指数走势情况 61
图表 43 2013-2015年主要品种钢材价格走势情况 62
图表 44 2010-2015年中国铝材产量情况 62
图表 45 2014-2016年铝（AOO）价格走势（单位：元/吨） 63
图表 46 2013-2015年中国电力电子元器件制造行业发展情况 63
图表 47 2012-2015年中国医疗卫生机构数量统计 65
图表 48 2010-2015年中国医疗卫生机构诊疗量统计 65
图表 49 2010-2014年中国医疗卫生机构入院人数统计 65
图表 50 2013-2014年中国医院病人门诊和住院费用情况 66
图表 51 医疗设备进出口数据主要海关代码情况 68
图表 52 2013-2015年广东省主要医疗设备产品进口金额情况 68
图表 53 2015年广东省医用仪器及器具进口来源地情况 69
图表 54 2015年广东省医用仪器及器具进口来源地结构分布图 69
图表 55 2015年广东省治疗类器具进口来源地情况 70
图表 56 2015年广东省治疗类器具进口来源地结构分布图 70
图表 57 2015年广东省矫形器具进口来源地情况 71
图表 58 2015年广东省矫形器具进口来源地结构分布图 71
图表 59 2015年广东省射线应用设备进口来源地情况 72
图表 60 2015年广东省射线应用设备进口来源地结构分布图 72
图表 61 2013-2015年广东省主要医疗设备产品出口金额情况 73
图表 62 2015年广东省医用仪器及器具出口流向情况 73
图表 63 2015年广东省医用仪器及器具出口流向地区分布图 74
图表 64 2015年广东省治疗类器具出口流向情况 74
图表 65 2015年广东省医用仪器及器具出口流向地区分布图 75
图表 66 2015年广东省矫形器具出口流向情况 75
图表 67 2015年广东省矫形器具出口流向地区分布图 76
图表 68 2015年广东省射线应用设备出口流向情况 76
图表 69 2015年广东省射线应用设备出口流向地区分布图 77
图表 70 深圳市理邦精密仪器股份有限公司医疗器械产品情况表 79
图表 71 深圳市理邦精密仪器股份有限公司产销量表 81
图表 72 2015年深圳市理邦精密仪器股份有限公司分产品情况表 82
图表 73 2015年深圳市理邦精密仪器股份有限公司业务结构情况 82
图表 74 2014年深圳市理邦精密仪器股份有限公司分地区情况表 82
图表 75 2012-2015年深圳市理邦精密仪器股份有限公司主要经济指标情况 82
图表 76 广州阳普医疗科技股份有限公司主要产品 86
图表 77 广州阳普医疗科技股份有限公司全自动真空采血管脱盖机示意图 87
图表 78 广州阳普医疗科技股份有限公司全自动真空采血管脱盖机技术参数 88
图表 79 2013-2014年广州阳普医疗科技股份有限公司生产销售情况表 89
图表 80 2015年广州阳普医疗科技股份有限公司分行业分产品情况表 89
图表 81 2015年广州阳普医疗科技股份有限公司业务结构情况 90
图表 82 2015年广州阳普医疗科技股份有限公司分地区情况表 90
图表 83 2012-2015年广州阳普医疗科技股份有限公司主要经济指标情况 90
图表 84 中山大学达安基因股份有限公司产品情况表 93
图表 85 2013-2014年中山大学达安基因股份有限公司生产销售情况表 95
图表 86 2015年中山大学达安基因股份有限公司分行业、分产品情况表 95
图表 87 2015年中山大学达安基因股份有限公司业务结构情况 95
图表 88 2014年中山大学达安基因股份有限公司分地区情况表 96
图表 89 2012-2015年中山大学达安基因股份有限公司收入与利润统计 96
图表 90 珠海和佳医疗设备股份有限公司产品情况表 99
图表 91 珠海和佳医疗设备股份有限公司产销量表 100
图表 92 2015年珠海和佳医疗设备股份有限公司分产品情况表 100
图表 93 2015年珠海和佳医疗设备股份有限公司业务结构情况 100
图表 94 2014年珠海和佳医疗设备股份有限公司分地区情况表 101
图表 95 2012-2015年珠海和佳医疗设备股份有限公司主要经济指标情况 101
图表 96 2013-2015年珠海和佳医疗设备股份有限公司所获科研荣誉及项目 102
图表 97 2013-2014年深圳市尚荣医疗股份有限公司产销量表 106
图表 98 2015年深圳市尚荣医疗股份有限公司分行业情况表 106
图表 99 2015年深圳市尚荣医疗股份有限公司业务结构情况 107
图表 100 2015年深圳市尚荣医疗股份有限公司分地区情况表 107
图表 101 2012-2015年深圳市尚荣医疗股份有限公司收入与利润统计 107
图表 102 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司医疗器械产品系列情况表 111
图表 103 2013-2014年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司分产品情况表 111
图表 104 2014年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司业务结构情况 112
图表 105 2012-2015年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司收入及利润统计 112
图表 106 2014年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司分地区情况表 112
图表 107 广州万孚生物技术股份有限公司主要产品情况 115
图表 108 2015年广州万孚生物技术股份有限公司分行业情况表 116
图表 109 2015年广州万孚生物技术股份有限公司业务结构情况 116
图表 110 2012-2015年广州万孚生物技术股份有限公司收入与利润统计 116
图表 111 广州万孚生物技术股份有限公司销售网络情况示意图 117
图表 112 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司医疗器械基本情况表 119
图表 113 2013-2014年深圳市新产业生物医学工程股份有限公司分产品情况表 120
图表 114 2014年深圳市新产业生物医学工程股份有限公司业务结构情况 120
图表 115 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司主要经济指标情况 120
图表 116 2014年深圳市新产业生物医学工程股份有限公司分地区情况表 121
图表 117 深圳开立生物医疗科技股份有限公司主要产品情况 123
图表 118 2012-2015年深圳开立生物医疗科技股份有限公司产销情况 124
图表 119 2012-2015年深圳开立生物医疗科技股份有限公司分业务收入情况 125
图表 120 2012-2015年深圳开立生物医疗科技股份有限公司主要经济指标 125
图表 121 重点客户管理与企业战略规划 158

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