液晶显示模组制造业作为手机、平板电脑、数码相机、电视等电子产品生产的上游配套行业,其企业分布状况与电子产品行业相似,呈现比较明显的产业集群效应。目前,我国有两大液晶显示模组产业集群地,分别是以深圳为中心的珠三角产业集群和以上海和苏州为中心的长三角产业集群。此外,北京、武汉、成都等地方都有液晶显示模组企业落户。
长三角液晶显示模组集群以跨国企业和台资企业为主,产品以大尺寸液晶显示模组为主,主要包括夏普、索尼、三星、奇美等大型企业。国内也有部分企业如海信电器、彩虹股份、康佳电器等参与到大尺寸液晶显示模组生产当中。2014年,我国大尺寸液晶显示模组需求量为5.47亿片,2015年上半年,大尺寸液晶显示模组需求量达到2.33亿片。
珠三角液晶显示模组产品以中小尺寸为主,产品应用于手机、平板电脑等领域。依托深圳手机、平板电脑等产业的发展,中小尺寸液晶显示模组产业在珠三角地区逐步发展壮大,形成了涵盖液晶模组的专业加工设备制造、配套零部件加工及成品设计制作的庞大产业集群,成为全球手机、平板电脑等液晶模组最主要供应中心,产生了大批实力雄厚的液晶模组厂商,既有深天马、京东方等大型上游原厂,也有专业从事液晶模组生产的同兴达、帝晶光电、宇顺电子、雅视科技等企业。2014年,我国中小尺寸液晶显示模组需求量为5.04亿片,2015年上半年,中小尺寸液晶显示模组需求量达到2.69亿片。
随着智能手机的普及,手机现已成为人们生活、工作、学习、娱乐必备工具,未来随着移动通信和移动互联产业的进一步发展,现有存量功能手机及其他智能终端如PC带来了巨大的替换空间,加之智能手机自身的更新换代,用户需求进一步的多样化、个性化,决定了智能手机发展前景广阔,高速增长可期,下游应用前景将为中小尺寸液晶显示模组行业持续高速发展提供充足的市场空间。
图表 1 液晶显示模组剖面结构示意图 8
图表 2 液晶显示模组按面板工艺技术分类 9
图表 3 2010-2015年中国国内生产总值及增长变化趋势图 11
图表 4 2014-2015年国内生产总值构成及增长速度统计 12
图表 5 2014-2015年中国规模以上工业增加值月度增长速度 13
图表 6 液晶显示模组相关政策统计 14
图表 7 2014-2016年新型显示行业产业链提升行动 17
图表 8 珠三角地区发展战略定位分析 20
图表 9 2011-2015年长三角区域主要省市生产总值统计 21
图表 10 长三角区位与发展优势分析 22
图表 11 TXD信息管理系统示意图 24
图表 12 2011-2015年中国液晶显示模组需求量统计 25
图表 13 2011-2015年中国大尺寸液晶显示模组需求量统计 26
图表 14 2011-2015年中国中小尺寸液晶显示模组需求量统计 26
图表 15 2011-2015年中国智能手机用液晶显示模组市场规模 27
图表 16 2010-2015年中国城镇居民人均可支配收入增长趋势图 28
图表 17 液晶显示模组产业链示意图 31
图表 18 液晶面板结构示意图 32
图表 19 中国高世代液晶面板线和地区分布表 33
图表 20 驱动IC占液晶模组成本比例 35
图表 21 中国ITO导电玻璃主要厂商产能统计情况 36
图表 22 中国TP-ITO导电玻璃主要厂商产能及其应用方向 36
图表 23 偏光片的基本结构示意图 37
图表 24 全球偏光片市场占有率示意图 38
图表 25 2010-2014年全球手机出货量统计 39
图表 26 2010-2014年全球智能手机出货量变化趋势图 39
图表 27 2011-2015年中国手机出货量统计 40
图表 28 2014年中国智能手机市场销量排行 40
图表 29 2010-2015年全球平板电脑出货量统计 42
图表 30 2011-2015年中国平板电脑出货量统计 42
图表 31 2014-2015年中国十大智能手机LCD模组制造商市场份额排名 43
图表 32 信利国际有限公司液晶体显示器产品示意图 44
图表 33 2014-2015年信利国际有限公司液晶显示器业务情况表 44
图表 34 2012-2015年信利国际有限公司收入及利润统计 45
图表 35 2013-2014年京东方科技集团股份有限公司产品产销情况表 46
图表 36 2014-2015年京东方科技集团股份有限公司显示器业务情况表 46
图表 37 2012-2015年京东方科技集团股份有限公司收入及利润统计 47
图表 38 2015年京东方科技集团股份有限公司分地区情况表 47
图表 39 2014年TCL显示科技(惠州)有限公司TFT LCD模组分产品情况 48
图表 40 2013-2014年TCL显示科技(惠州)有限公司收入及利润统计 49
图表 41 2013-2014年TCL显示科技(惠州)有限公司分地区情况表 49
图表 42 2013-2014年比亚迪电子(国际)有限公司手机部件及模块业务情况表 50
图表 43 2013-2014年比亚迪电子(国际)有限公司收入及利润统计 51
图表 44 2013-2014年深圳市宇顺电子股份有限公司产品产销情况 53
图表 45 2013-2015年深圳市宇顺电子股份有限公司液晶显示模块相关业务收入 53
图表 46 2012-2015年深圳市宇顺电子股份有限公司收入及利润统计 53
图表 47 深圳立德通讯器材有限公司基本情况 54
图表 48 2014-2015年深圳立德通讯器材有限公司收入情况 55
图表 49 2013-2014年天马微电子股份有限公司产品产销情况 56
图表 50 2014-2015年天马微电子股份有限公司液晶显示屏及模块销售情况表 56
图表 51 2012-2015年天马微电子股份有限公司收入及利润统计 57
图表 52 深圳市帝晶光电股份有限公司基本情况 58
图表 53 2014-2015年深圳市帝晶光电股份有限公司收入及利润情况 59
图表 54 深圳同兴达科技股份有限公司基本情况 60
表 55 深圳同兴达科技股份有限公司TFT-LCM 的产能、产量及销量情况 60
图表 56 2011-2014年深圳同兴达科技股份有限公司主要经济指标统计 61
图表 57 深圳同兴达科技股份有限公司配套客户情况表 61
图表 58 河源中光电通讯技术有限公司基本情况 62
图表 59 2014-2015年河源中光电通讯技术有限公司收入及利润情况 63
图表 60 触控模组与显示模组不同技术路线组成情况 65
图表 61 触摸屏与显示模组各种技术路线的特点 65
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