2014-2017年全球及中国汽车涡轮增压器行业研究报告-中商产业研究院

内容概括

涡轮增压器实际上是一种空气压缩机，通过压缩空气增加进气量，最终达到降低燃料消耗、降低废气排放、提高输出功率的目的。主要应用于汽车、工程机械、农业机械、船舶、航空等领域的发动机内。

汽车产业是中国涡轮增压器最大需求产业，2013年汽车用涡轮增压器400.4万台，占中国涡轮增压器总销量的59.6%。受中国节能减排及汽车尾气排放升级等政策推动，中国汽车用涡轮增压器有望加速增长，预计至2017年达634.0万台，复合增长率达12.2%。

目前，中国汽车用涡轮增压器主要应用柴油机，2013年，汽车用柴油机涡轮增压器装机率约达71.9%，未来主要以更新需求为主。虽然在中国汽车用汽油机装机率目前仅为8.6%，但汽油机用涡轮增压器是未来中国汽车用涡轮增压器发展潜力最大领域，2017年有望达到318.4万台，装机率提升至14.0%。

全球汽车涡轮增压器市场主要被Honeywell、Borgwarner、Cummins、MHI和IHI等外资巨头垄断，其全球份额占比80%以上。因看好中国汽车涡轮增压器市场前景，外资巨头纷纷在华建厂扩能，目前份额占比已高达60%以上。

2014年9月，全球主要涡轮增压器供应商Honeywell武汉新工厂开业，新增涡轮增压器产能150万台/年。未来随着业务拓展，将会逐步启动二期、三期工程项目。

同期，著名轻型车涡轮增压器生产商Borgwarner在华第二家涡轮增压器生产厂----博格华纳零部件（江苏）有限公司投产运营，新增乘用车的涡轮增压器40万台/年的生产能力。未来，公司将继续扩能增产，预计到2018年，太仓工厂的产能将达200万台/年。

2014年11月，全球商用车发动机生产企业Cummins在华子公司无锡康明斯涡轮增压技术有限公司第二工厂一期投产，使子公司总产能达到200万台/年；第二期建设预计在2020年开始，届时公司总产能将增长到300万台/年。

另外，湖南天雁、康跃科技及威孚高科等中国主要本土汽车涡轮增压器生产商也在加大融资扩能外，积极开拓汽油机涡轮增压器市场，提高竞争力。

湖南天雁是中国本土最大的涡轮增压器生产商，涡轮增压器总产能达70万台/年，其中汽油涡轮增压器产能达10万台/ 年，在建产能20万台/年（预计 2016年投产）。目前已开始为绵阳新晨小批量供货，2015年下半年有望为长安、长城小批量供货。

康跃科技是中国主要涡轮增压器生产商，2014年公司建设涡轮增压扩产项目，达产后将新增产能30万台/年。2015年3月，公司公告称将建设汽油机涡轮增压器研发及关键零部件制造技术改造项目，预计2018年投产，届时将新增年产汽油机涡轮增压器总装30万台/年等的生产能力。

报告目录

第一章 概述

1.1 定义

1.2 分类

1.3 产品技术趋势

第二章 全球汽车涡轮增压器市场发展

2.1 市场规模

2.2 地区结构

2.3 竞争格局

第三章 中国汽车涡轮增压器市场发展

3.1 市场环境与政策

3.1.1 控制尾气排放

3.1.2 鼓励节能减排

3.2 涡轮增压器

3.2.1 市场规模

3.2.2 需求结构

3.3 汽车涡轮增压器

3.3.1 市场规模

3.3.2 车企布局

3.3.3 价格

第四章 中国汽车涡轮增压器细分市场

4.1 汽车产业发展

4.2 汽车用柴油机涡轮增压器

4.3 汽车用汽油机涡轮增压器

4.3.1 需求

4.3.2 企业

第五章 全球涡轮增压器主要生产企业

5.1 Honeywell

5.1.1 企业简介

5.1.2 经营情况

5.1.3 营收构成

5.1.4 研发

5.1.5 涡轮增压器业务

5.1.6 在华发展

5.1.7 发展规划

5.2 BorgWarner

5.2.1 企业简介

5.2.2 经营情况

5.2.3 营收构成

5.2.4 研发

5.2.5 客户

5.2.6 涡轮增压器业务

5.2.7 在华发展

5.3 Cummins

5.3.1 企业简介

5.3.2 经营情况

5.3.3 营收构成

5.3.4 研发与收购

5.3.5 涡轮增压器业务

5.3.6 在华发展

5.3.7 无锡康明斯涡轮增压技术有限公司

5.4 IHI

5.4.1 企业简介

5.4.2 经营情况

5.4.3 营收构成

5.4.4 涡轮增压器业务

5.4.5 在华发展

5.4.6 长春富奥石川岛增压器有限公司(FIT)

5.5 MHI

5.5.1 企业简介

5.5.2 经营情况

5.5.3 营收构成

5.5.4 研发

5.5.5 涡轮增压器业务

5.5.6 在华发展

第六章 中国涡轮增压器主要生产企业

6.1 湖南天雁(600698)

6.1.1 企业简介

6.1.2 经营情况

6.1.3 营收构成

6.1.4 毛利率

6.1.5 客户和供应商

6.1.6 在建项目

6.1.6 涡轮增压器业务

6.1.7 发展前景

6.2 康跃科技(300391)

6.2.1 企业简介

6.2.2 经营情况

6.2.3 营收构成

6.2.4 毛利率

6.2.5 研发与在建项目

6.2.6 客户

6.2.7 产销量

6.2.8 发展前景

6.3 威孚高科(000581)

6.3.1 企业简介

6.3.2 经营情况

6.3.3 营收构成

6.3.4 毛利率

6.3.5 在建项目

6.3.6 涡轮增压器业务

6.4 潍坊市明冠节能科技有限公司

6.5 潍坊富源增压器有限公司

6.6 浙江荣发动力有限公司

6.7 湖南路捷道夫涡轮增压系统有限公司

6.8 奥凯嘉集团有限公司

6.9 上海菱重增压器有限公司

6.9.1 企业简介

6.9.2 经营情况

第七章 结论与预测

7.1 企业分析

7.2 行业预测

图：涡轮增压器原理图
图：涡轮增压器构造
图：涡轮增压器产业链
表：涡轮增压器（分燃料）分类及占比
表：涡轮增压器（分压气机叶轮直径）分类及占比
表：涡轮增压器（分用途）分类及占比
表：涡轮增压器产品主要技术
图：2014&2019E全球（分地区）汽车涡轮增压器渗透率
表：2014年全球前五大涡轮增压器生产企业市场份额及增压器业务收入
图：2014&2019E全球主要汽车厂商涡轮增压装配率
表：中国汽车排放标准及实施日期
表：中国机动车节能减排法规一览
图：2008-2014年中国内燃机产量
图：2008-2014年中国涡轮增压器销量及内燃机涡轮增压配置率
图：2013年中国涡轮增压器（分用途）需求量构成
图：2008-2014年中国汽车用涡轮增压器市场容量及汽车配置率
图：2008-2014年中国汽车用涡轮增压器占中国涡轮增压的比例
表：2015年中国主要涡轮增压车型与自然吸气车型动力与油耗对比
表：2008-2015年各大汽车企业小排量涡轮增压技术主要大事件
表：2013-2014年中国主要装配涡轮增压器乘用车产销量
表：朗逸与英朗 GT 的涡轮增压车型与自然吸气车型成本、性能对比
表：中国各品牌涡轮增压器价格
表：2010-2014年中国乘用车与商用车（分燃料）产量及占比
表：2011-2017E年中国汽车用柴油发动机涡轮增压器需求量及配置率
表：2011-2017E年中国汽车用汽油发动机涡轮增压器需求量及配置率
图：2010-2014年Honeywell净销售额及净利润
表：2012-2014年Honeywell（分业务）净销售额及构成
图：2009-2014年Honeywell（分地区）净销售额
图：2009-2014年Honeywell研发投入及占比
图：2011-2014年Honeywell公司涡轮增压技术净销售额及同比增长
表：2014年Honeywell公司涡轮增压器主要客户及产品优势
图：2014-2018E年Honeywell公司汽油涡轮增压器增长率
表：1994-2014年Honeywell公司在中国分业务发展历程
图：2015-2020年Honeywell业务规划
图：2014年博格华纳业务概览
图：2010-2014年BorgWarner公司净销售额及净利润
图：2009-2014年BorgWarner公司（分业务）净销售额
图：2009-2014年Borgwarner（分国家/地区）净销售额
图：2009-2014年Borgwarner研发投入及占比
表：2009-2014年Borgwarner前两名客户贡献净销售额占比
图：2011-2014年Borgwarner（分下游）净销售额占比
图：2009-2014年Borgwarner公司轻型汽车用涡轮增压器净销售额及占比
图：2009-2014年BorgWarner在中国净销售额及占比
图：2010-2014年Cummins公司净销售额与净利润
表：2012-2014年Cummins（分业务）净销售额及占比
表：2012-2014年Cummins（分国家/地区）净销售额及占比
图：2009-2014年Cummins公司研发投入及占比
图：2012-2014年Cummins主要收购项目
图：2011-2014年Cummins涡轮增压器销售额及占比
图：2011-2014年Cummins在中国净销售额及占比
表：1996-2014年无锡康明斯涡轮增压器技术有限公司发展历程
图：2014年IHI公司主要业务部门及主要产品
图：2008-2014财年IHI公司净销售额及净利润
图：2012-2014财年IHI公司（分业务）净销售额
图：2008-2013财年IHI（分地区/国家）净销售额
表：2014年IHI公司生产涡轮增压器业务子公司
图：2010-2014财年IHI公司涡轮增压器净销售额及同比增长
图：IHI公司涡轮增压器高新技术产品
图：IHI公司涡轮增压器业务主要客户分布
图：2013-2014年FIT公司营业收入与净利润
图：2008-2014财年MHI公司净销售额及净利润
图：2012-2014财年MHI公司（分业务）净销售额
图：2009-2014财年MHI公司（分地区/国家）净销售额
图：2010-2014财年MHI公司研发投入及占比
图：2009-2014年湖南天雁营业收入与净利润
图：2009-2014年湖南天雁（分产品）主营业务收入
表：2012-2014年湖南天雁（分国家/地区）主营业务收入
图：2012-2014年湖南天雁（分产品）毛利率
表：2014H1年湖南天雁前五名客户名称、营业收入贡献及占比
表：2013年湖南天雁前五名供应商名称、采购金额及占比
表：截至2014年6月底湖南天雁主要在建项目
表：2009-2014年湖南天雁涡轮增压器产销量及产销率
表：湖南天雁汽油机涡轮增压器及适配车型
表：2013-2017年湖南天雁营业收入与净利润
图：2011-2014年康跃科技营业收入与净利润
图：2010-2013年康跃科技（分压气机叶轮直径）涡轮增压器销量及主营业务收入
表：2011-2013年康跃科技（分销售模式）涡轮增压器销量及主营业务收入
表：2011-2013年康跃科技（分用途）主营业务收入及占比
图：2010-2013年康跃科技（分产品）毛利率
图：2011-2013年康跃科技研发投入及占比
表：2015年康跃科技主要在建项目
表：2014年康跃科技涡轮增压器（分用途）配套客户
表：2014年1-9月康跃科技前五名客户名称、营业收入贡献及占比
表：2011-2013年康跃科技涡轮增压器产能、产销量及产销率
表：2013-2017年康跃科技营业收入与净利润
图：2010-2014年威孚高科营业收入与净利润
图：2010-2014年威孚高科（分业务）主营业务收入
图：2010-2014年威孚高科（分地区）主营业务收入
图：2010-2014年威孚高科（分业务）毛利率
表：截至2014年6月底威孚高科主要在建项目
表：2011-2013年威孚高科涡轮增压器产销量及产销率
表：2012-2013年明冠节能涡轮增压器产销量及产销率
表：2009-2014年潍坊富源涡轮增压器产销量及产销率
表：2009&2013年浙江荣发动力有限公司涡轮增压器产销量
表：2008-2012年奥凯嘉涡轮增压器产销量
图：2012-2014年上海菱重增压器公司营业收入与净利润
表：2009-2013年上海菱重增压器公司涡轮增压器产销量
表：2012-2013年中国本土主要涡轮增压器企业涡轮增压器销量及市场占有率
表：2014年中国主要涡轮增压生产企业涡轮增压器产能与配套客户
表：2014年主要外资企业在华建设涡轮增压器项目
图：2013-2014年全球及中国主要企业涡轮增压器营业收入
图：2013-2017年中国涡轮增压器及汽车用涡轮增压器市场容量

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