目前,中国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场。2013年,中国风电装机容量达91.4GW,新增装机容量16.1GW,占全球新增装机容量的46.1%,位居全球第一。中国风电装机规模的快速攀升带动了中国风电变流器市场规模的增长,2013年中国风电变流器市场规模在188亿元左右,同比增长44.6%。
作为风机的核心部件之一,每新增一套风机就需要配备一套风电变流器。按照每台风机装机容量1.5MW来计算,2013年中国风电变流器需求量为10,726台左右,较2012年增长26.8%。随着需求量的增长,中国风电变流器产量也持续增加,2013年中国风电变流器产量达10,000台左右,同比增长23.5%。
中国本土风电变流器厂商起步较晚。截止2013年底,外资厂商占据了中国风电变流器约95%的市场份额,其中ABB、Converteam、AMSC、Emerson处于领先位置。内资企业主要包括科诺伟业、阳光电源、禾望电气、南车时代、清能华福等。2013年底,阳光电源、禾望电气、南车时代风电变流器产能均达1000台/年。
风电变流器是中国风电设备行业中为数不多的国产化率很低的零部件。在进口替代政策和行业高盈利能力的驱动下,中国本土企业正在加紧进行产品研发,随着风电变流器技术壁垒不断突破,其市场份额有望逐步提升。
风电变流器主要原材料包括功率元器件、控制器件、通用元器件、功率电气件、金属材料以及电线等。各种电力电子器件(包括功率器件和控制器件)是风电变流器主要组成部分,占其成本50-55%左右,其中IGBT占比约为10%;功率电气件包括主变压器,高低压开关等,占其成本的30%-40%;剩余5%左右成本由各种材料和结构件构成。
根据国家能源局《可再生能源发展“十二五”规划》,预计2020年中国风电装机将达到1.5亿千瓦以上,占世界风电总装机容量的4%-6%。按照每台1.5MW计算,预计2014-2016年中国风电变流器需求量仍将维持在8000台/年以上。
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