重卡行业需求主要来自基建和运输等,销量受宏观经济和行业政策的影响较大。中国重卡行业在经历了2011-2012年连续两年低迷后,2013年受益于物流货运需求和国四排放标准的预期,出现恢复性增长。2013年中国重卡行业销量增加13.81万辆,达到77.41万辆,同比增长21.71%。2014年1-5月重卡累计销量为36.52万辆,同比增长11.48%。
本报告重卡主要包括重型货车完整车辆、重型货车非完整车辆和半挂牵引车三类。2013年这三类车型所占市场比重分别为28.41%、37.56%、34.02%。2013年增速最快的车型为半挂牵引车,同比增长38.15%,市场份额提高4个百分点。拉动半挂牵引车市场发展的主要影响因素包括公路货运量及货物周转量、集装箱港口吞吐量等,预计未来半挂牵引车将迎来稳定增长,逐步成为重卡市场的份额最大的车型。
中国重卡市场集中度较高,行业竞争格局趋于稳定,龙头企业长期竞争优势明显。2014年1-5月,中国重卡销量前十大企业合计占有率96.89%,比2013年提高0.1个百分点,预计未来几年重卡行业集中度将继续提高。
东风汽车有限公司是中国规模最大的重卡企业,其重卡主要由东风商用车公司生产和经营,生产基地位于湖北十堰、湖北随州、广西柳州和新疆四个地区。2013年其市场份额达到21.41%,高于2012年近1个百分点。
江淮汽车作为中国第二大轻卡生产商,近几年在重卡领域实现了快速发展。2010年,该公司通过与美国纳威司达、卡特彼勒两大企业合作,进入重卡市场,推出了格尔发系列产品。经过几年发展,2014年1-5月江淮重卡销量实现34.98%的增长,远高于行业平均增速,市场份额为5.31%,比2013年提高1.07个百分点。未来随着与纳威司达合作的进一步加深,江淮在中国重卡市场有望获得更进一步发展。
第一章中国重型卡车行业概述
1.1 定义及分类
1.2 技术引进情况
1.3 排放标准
1.4 产品发展趋势
第二章重卡总体市场研究
2.1 产销分析
2.1.1 保有量
2.1.2 产量
2.1.3 销量
2.2 竞争格局
2.2.1 市场份额
2.2.2 销售目标
2.3 LNG重卡
第三章重卡细分市场分析
3.1 重型货车完整车辆
3.1.1 产销情况
3.1.2 市场份额
3.1.3进出口情况
3.2 重型货车非完整车辆
3.2.1 产销情况
3.2.2 市场份额
3.3 半挂牵引车
3.3.1 产销情况
3.3.2 市场结构
3.3.3 市场份额
第四章重卡产业链分析
4.1 产业链概述
4.2 关键零部件
4.2.1 成本构成
4.2.2 配套情况
4.3 原材料市场
4.3.1 钢铁市场
4.3.2 橡胶市场
4.4 下游市场
4.4.1 基础设施建设
4.4.2 房地产开发建设
4.4.3 公路货运市场
第五章重点企业研究
5.1 东风汽车
5.1.1 企业概况
5.1.2 营业收入及毛利率
5.1.3 重卡产销情况
5.1.4 重卡销量预测
5.2 中国重汽
5.2.1 企业概况
5.2.2 营业收入及毛利率
5.2.3 重卡产销情况
5.2.4 大力推进非洲产业合作
5.3 一汽集团
5.3.1 企业概况
5.3.2 重卡产销情况
5.3.3 第三代长头卡车安捷重卡投放市场
5.4 陕汽集团
5.4.1 企业概况
5.4.2 重卡产销情况
5.5 北汽福田
5.5.1 企业概况
5.5.2 营业收入及毛利率
5.5.3 主要客户
5.5.4 重卡产销情况
5.5.5 高端环保重卡上市
5.6 北奔重汽
5.6.1 企业概况
5.6.2 重卡产销情况
5.7 江淮汽车
5.7.1 企业概况
5.7.2 营业收入及毛利率
5.7.3 重卡产销情况
5.8 上汽依维柯红岩
5.8.1 企业概况
5.8.2 重卡产销情况
5.8.3 首款高端重卡车型新StralisHi-Way上市
5.9 华菱汽车
5.9.1 企业概况
5.9.2 重卡产销情况
5.10 大运汽车
5.10.1 企业概况
5.10.2 重卡产销情况
5.11 三环专用车
5.11.1 企业概况
5.11.2 重卡产销情况
5.12 广汽日野
5.12.1 企业概况
5.12.2 重卡产销情况
5.12.3 推出700系列国Ⅳ新品
5.13 浙江飞碟
5.13.1 企业概况
5.13.2 重卡产销情况
5.14 徐工汽车
5.14.1 企业概况
5.14.2 重卡产销情况
5.15 庆铃汽车(集团)有限公司
5.15.1 企业概况
5.15.2 重卡产销情况
第六章总结及预测
6.1 市场规模
6.2 市场结构
表:重卡行业分类
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