2013年上半年航空行业研究报告

第一章  中国航空行业总体运行情况分析 6
一、航空行业整体经营情况分析 6
（一）航空行业上半年总体情况 6
（二）航班运输效益分析 7
（三）航空运营利润分析 8
（四）航空运输走势分析 8
二、航空行业市场供求分析 9
（一）行业结构分析 9
（二）行业需求分析 9
（三）行业供给分析 11
三、航空价格分析 13
四、航空行业下半年发展趋势分析 14

第二章  中国航空行业外部环境影响因素分析 16
一、国内外金融环境变化对航空行业的影响分析 16
（一）经济周期对航空行业的影响 16
（二）货币政策对行业的影响 17
（三）财政政策对行业的影响 18
二、航空相关产业政策对行业的影响分析 19
（一）国务院办公厅印发了《促进民航业发展重点工作分工方案》 19
（二）民航局出台意见加强我国公务航空管理和保障工作 20
（三）《关于停止执行民航国际航班使用进口保税航空燃油政策的通知》发布 22
三、航空行业发展主要影响因素分析 22
（一）油价走势对航空运输业的影响分析 22
（二）汇率走势对航空运输业的影响分析 23
（三）旅游业对航空运输业的影响分析 24
（四）物流业对航空运输业的影响分析 25

第三章  中国航空行业主要机场运营情况分析 26
一、中国机场业总体情况 26
二、中国主要机场运行情况分析 29
（一）首都机场 29
（二）上海机场 30
（三）白云机场 31
（四）深圳机场 32

第四章  中国航空行业细分市场运行情况分析 34
一、航空行业竞争力分析 34
二、不同所有制企业竞争力分析 35
（一）国有航空公司发展情况分析 35
（二）民营航空公司发展情况分析 37
三、不同细分市场的竞争力分析 38
（一）廉价航空市场 38
（二）通用航空市场 39
四、其他市场的竞争分析 40

第五章  中国航空重点企业经营情况分析 41
一、中国国际航空公司 41
（一）企业基本情况 41
（二）企业营运状况分析 41
（三）企业动态 42
二、中国东方航空公司 43
（一）企业基本情况 43
（二）企业营运状况分析 43
（三）企业动态 46
三、中国南方航空公司 47
（一）企业基本情况 47
（二）企业营运状况分析 47
（三）企业动态 49

第六章  中国航空行业授信建议分析 51
一、行业总体授信原则 51
二、行业目标市场指引 51
（一）优先支持类 51
（二）适度支持类 51
（三）审慎支持类 52
（四）禁止介入类 52
三、行业授信风险提示 52
（一）国内经济环境风险 52
（二）国际政策环境风险 52
（三）人民币升值风险 53
（四）运力过剩 53

附录 54
图表目录
图表 1：2013年上半年中国民航主要生产运输指标统计 6
图表 2：2013年上半年中国民航各类航线运量统计表 7
图表 3：2013年上半年中国民航客座率及载运率统计表 7
图表 4：2013年上半年中国飞机日利用率统计 7
图表 5：2013年1-6月各类航线总体情况 9
图表 6：2012年、2013年上半年航空行业客座率变化情况对比 10
图表 7：2012年、2013年上半年航空行业载运率变化情况对比 11
图表 8：2010年-2013年6月底全民航ASK、RPK增速 12
图表 9：2010年-2013年6月底全民航ATK、RTK增速 12
图表 10：2012-2013年上半年民航飞机日利用率 13
图表 11：中国民航票价指数 14
图表 12：2011-2013年上半年国内生产总值季度同比增速 17
图表 13：2011-2013年6月国内外油价变化情况 23
图表 14：2011-2013年6月人民币兑美元变化情况 24
图表 15：“十二五”时期运输机场建设项目 27
图表 16：国内上市机场起降架次数同比增幅（%） 28
图表 17：国内上市机场旅客吞吐量同比增幅（%） 28
图表 18：国内上市机场货邮吞吐量同比增幅（%） 29
图表 19：2013年1-6月上海浦东机场生产经营数据 31
图表 20：2013年1-6月广州白云机场生产经营数据 32
图表 21：2013年1-6月深圳宝安机场生产经营数据 33
图表 22：2010年与2013年上半年各公司客运量份额对比 34
图表 23：2010-2013年三大航空集团在主基地的客运市场份额 35
图表 24：各类别航空公司飞机数对比 36
图表 25：中央控股航空公司 36
图表 26：地方控股航空公司 36
图表 27：民间资本控股航空公司 37
图表 28：2012-2013年国航月度客座率变化及供需差额 42
图表 29：2009-2013年东方航空旅客周转量同比增长 44
图表 30：2013年上半年旅客周转量累计同比增速对比 44
图表 31：2009-2013年东方航空可用座公里同比增长 44
图表 32：2011-2013年上半年东方航空可用座公里累计同比增速 45
图表 33：2009-2013年东方航空客座率同比 45
图表 34：2013年上半年客座率累计同比增速对比 45
图表 35：2009-2013年东方航空货邮周转量同比 46
图表 36：2013年上半年货邮周转量累计同比增速对比 46
图表 37：2009-2013年6月南航国内航线客座率（％）情况 48
图表 38：2009-2013年6月南航国际航线客座率情况（%） 48
图表 39：2009-2013年南航国内航线旅客供需情况 49
图表 40：2009-2013年南航国际航线旅客供需情况 49
图表 41：2013年上半年我国航空行业拟在建项目情况 54