中国银行信用类贷款产品竞争力分析报告

2012年度以来，在银监会“小微金融宣传月”活动推广至全国各地的影响下，各家金融机构针对中小企业的创新产品层出不穷，其中发展纯信用类贷款产品成为业界的一致选择。在竞争推动下，银行业信用贷款产品创新呈现六大特征：第一，理财、信贷和银行卡业务等三类创新产品支撑银行业务增长；第二，负利率环境促使理财产品投资结构趋变；第三，客户细分成为产品创新的重要基础；第四，整体金融服务方案创新逐步取代单一金融产品创新；第五，金融网络化蓬勃发展势不可挡；第六，机构合作成为拓宽创新产品市场空间的重要方式。

信用类贷款产品体系从市场运行角度来看，大体可分为按照企业客户需求、贷款额度分层以及银行经营模式等三种方法划分，并依据区域经济、企业集群特色经营模式制定个性化的金融综合解决方案。经过近几年各家银行在中小企业领域的探索与实践，国有、股份制商业银行以及部分城市商业银行已经建立起自身的信用类贷款产品、甚至形成了专有化品牌。例如：工商银行“小额便利贷”、建设银行“信用贷”和“小企业小额无抵押贷款”、交通银行“中小企业信用贷款”、民生银行“超市供应商信用贷款”、“超短贷”和“民生通宝卡”、招商银行“信用贷”和“生意一卡通”、华夏银行“信用增值贷”和“刷卡贷”、北京银行“融信宝”中小企业信用贷等。

《国内银行信用类贷款产品竞争力分析》是第一份针对我国信用贷款的一份调研分析报告，它不仅填补了市场空白，而且对银行、企业和专业中介服务机构都具有极高的参考价值。全文共分为五部分，分别从市场需求与容量、各家银行产品对比、产品竞争力评价、竞争力提升关键要素、产品综合评价进行全面而深入的分析。本报告通过对比分析国内主要商业银行信用类贷款产品体系，从中挖掘彼此间的异同点，力求帮助您从中找到差异化竞争优势。

本报告的核心内容是建立我国银行业信用类贷款产品评价体系，最终得出各家银行信用类贷款产品综合竞争力排名。展望未来，信用类贷款产品将在标准化、作业化、流程化等方面发挥出巨大作用，凭借着“无抵押、无担保”的特性必将成为国内银行业下一处“掘金”宝地。本报告为您提示如何从市场、营销机制以及风险控制等三个层面综合把控信用类贷款。最后请您记住，融资是一门艺术，一定要结合市场动态变化及时改进并升级产品功能。

第一部分  信用类贷款产品市场需求及容量分析
一、国内中小企业对信用贷款需求情况分析
（一）中小企业对信用贷款熟悉程度
（二）纯信用贷款产品融资指定用途
（三）中小企业对信用贷款额度期望
（四）使用信用类贷款现存问题分析
二、国内发展信用贷款市场总体容量判断
（一）按区域细分的信用贷款市场总体容量
（二）按产业细分的信用贷款市场总体容量
（三）按规模细分的信用贷款市场总体容量
（四）按额度细分的信用贷款市场总体容量
三、未来信用贷款产品客户群体发展特征
（一）进一步划分出目标市场细分领域
（二）待开发客户群资金交易方式分析
（三）信用贷款产品适用群体必备条件

第二部分  国内外主要银行信用类贷款产品对比
一、国内银行信用类贷款产品体系分类
（一）以企业客户需求划分的产品体系
（二）以贷款额度分层划分的产品体系
（三）以银行经营模式划分的产品体系
二、国内主要银行信用类贷款产品分析
（一）工商银行
（二）建设银行
（三）中国银行
（四）农业银行
（五）交通银行
（六）民生银行
（七）招商银行
（八）华夏银行
（九）北京银行
三、国际一流银行信用贷款发展经验
（一）富国银行“企业信用卡”技术成功运作模式
（二）在华外资银行发展小微企业金融运作模式

第三部分  信用类贷款产品竞争力评价分析
一、信用类贷款产品竞争力评价模型指标选取
（一）评价模型构建市场背景
（二）产品评价指标选取依据
二、国内银行业信用类贷款产品竞争力评估
（一）产品准入条件限定评估
（二）产品服务群覆盖度评估
（三）产品服务效率评估
（四）产品创新能力评估
（五）产品技术含量评估
（六）综合竞争力评估结果
三、国内银行信用类贷款产品竞争力评价结论

第四部分  提升信用类贷款产品竞争力关键要素
一、市场层面对发展信用贷款产品提出新要求
（一）监管部门对于信用类贷款鼓励政策
（二）温州金融改革对小微金融需求影响
（三）中小企业对于社会信用体系建设建议
二、营销机制层面推进信用贷款产品服务技巧
（一）小企业营销团队“批量筛选”客户方法
（二）快速掌握“标准化营销模式”促进盈利
（三）辨别市场集群客户财务状况“软信息”
（四）客户经理团队人员配置及定期培训机制
三、风险控制层面预防信用贷款产品不确定性因素
（一）“小微零售化”政策风险分析
（二）产品服务热点行业风险分析
（三）信用贷款风险识别与控制技术
（四）小微企业客户欺诈风险分析