2013年全球及中国氯碱行业研究报告

用电解原盐溶液来制取氢氧化钠（烧碱）、氯气和氢气，并以它们为原料生产一系列化工产品的工业称为氯碱工业。氯碱工业所涉及的产品包含：烧碱（NaOH）、聚氯乙烯（PVC）、盐酸、液氯、氢气、甲烷氯化物、环氧氯丙烷等产品200余种。在众多氯碱产品中，烧碱与聚氯乙烯PVC是最为重要的两种产品。

2012年，中国烧碱产能为3736万吨（同比增长9.5%），产量为2698.59万吨（同比增长9.42%），产能利用率72.2%。中国烧碱企业主要集中在华北、华东和西北地区。2012年烧碱产量排名前五的省市分别是山东、江苏、河南、内蒙古和浙江，烧碱产量占比分别为21.69%、15.36%、6.24%、6.06%和5.20%。

自2010年8月中旬开始，中国不断加大的限电、限产政策和节能减排政策，原料盐价格的持续高位以及较为稳定的下游需求直接推升了烧碱价格的上涨。2012年7-8月烧碱高端价达到960元/吨，相比2011年1-3月700元/吨的价格增加了260元/吨。

2012年，中国PVC产能2341万吨（同比增长8.23%，全球产能占比为44.4%），产量1317.77万吨（同比增长1.74%）。2006-2009年，中国PVC产能利用率从71.1%下降到51.4%，2010-2011年产能利用率有所回升，2012年产能利用率为56.3%，同比下降3.6个百分点。2012年，中国PVC产能利用率基本上都低于70%，产能过剩趋势明显。

就整体氯碱产业来看，生产中心具有明显向中西部转移趋势，中、东部不具有资源优势地区的企业产能将逐渐萎缩。未来，在资源富集的西部地区，具备原料、成本、技术、资金、管理优势并具有产业链一体化的大型综合企业，在竞争中将于处于有利和控制地位。

本报告《2013年中国氯碱行业研究报告》不仅分析了中国氯碱行业市场概况，还分析了全球氯碱行业市场概况；不仅介绍了主要氯碱产品（烧碱、PVC）的市场情况、还介绍了其他氯碱产品（液氯、盐酸、甲烷氯化物、环氧丙烷、TDI、MDI等）的市场情况，其主要内容包含：
1. 全球氯碱行业发展概况（包括全球分国家烧碱、PVC产能、产量、进出口量、表观消费量等）；
2. 中国氯碱行业发展概况（包括发展现状、行业特点、行业主管部门、相关政策、发展瓶颈、发展趋势等）；
3. 中国烧碱及PVC行业发展概况（包括产能、产量、进出口、表观消费量、价格走势、区域市场、竞争格局）；
4. 中国烧碱及PVC上下游产品市场（包括电力、原盐、电石、乙烯等上游产品和氧化铝、纸浆、化纤、塑料制品等下游行业；
5.
中国氯碱行业10家主要企业（包括中泰化学、上海氯碱化工、天原集团等）的经营情况、主运营构成、毛利率、氯碱产品产销量、成本构成、前五大客户、竞争优势等）。
 

第一章 氯碱行业相关概念
1.1 定义及相关产品
1.1.1 定义
1.1.2 相关产品
1.2 主要产品
1.2.1 烧碱
1.2.2 聚氯乙烯（PVC）
1.3 产业链

第二章 全球氯碱市场
2.1发展现状
2.2 烧碱
2.2.1 全球产能
2.2.2 全球供需分析
2.2.3 下游消费
2.3 聚氯乙烯（PVC）
2.3.1 全球产能
2.3.2 全球供需分析
2.4 其他氯碱产品

第三章 中国氯碱市场
3.1 发展现状
3.2 行业特点
3.2.1 产能过剩
3.2.2 烧碱市场好于PVC市场
3.3 行业主管部门及相关政策
3.3.1主管部门
3.3.2 相关政策
3.4 发展瓶颈及趋势
3.4.1 发展瓶颈
3.4.2 发展趋势

第四章 中国烧碱市场
4.1 发展现状
4.2 市场供需
4.2.1 产能
4.2.2 产量
4.2.3 表观消费量
4.3 价格走势
4.4 区域市场
4.4.1 产能
4.4.2 产量
4.4.3 价格
4.4.4 江苏市场
4.5 进出口分析
4.5.1 出口分析
4.5.2 进口分析
4.6 竞争格局

第五章 烧碱上下游分析
5.1 上游行业
5.1.1 电力
5.1.2 原盐
5.2 下游行业
5.2.1 概况
5.2.2 氧化铝
5.2.3 纸浆
5.2.4 化纤

第六章 中国聚氯乙烯市场
6.1 发展现状
6.2 市场供需
6.2.1 产能
6.2.2 产量
6.2.3 表观消费量
6.3 价格走势
6.4 区域市场
6.4.1 产能
6.4.2 产量
6.4.3 江苏市场
6.5 进出口分析
6.5.1 出口
6.5.2 进口
6.6 竞争格局

第七章 聚氯乙烯上下游分析
7.1 概况
7.2 上游行业
7.2.1 电石
7.2.2 乙烯
7.3 下游行业
7.3.1 概况
7.3.2 塑料型材及门窗
7.3.3 塑料管材

第八章 中国氯碱工业其他产品市场
8.1 液氯
8.2 盐酸（浓度31%）
8.3 氢气
8.4 其他耗氯产品
8.4.1 甲烷氯化物
8.4.2 环氧丙烷
8.4.3 环氧氯丙烷
8.4.4 异氰酸酯TDI和MDI
8.4.5氯乙酸

第九章 重点企业介绍
9.1 中泰化学
9.1.1 公司简介
9.1.2 经营状况
9.1.3 主营构成
9.1.4 毛利率
9.1.5 氯碱产品产销量及库存量
9.1.6 氯碱产品成本构成
9.1.7 前五大客户
9.1.8 竞争优势
9.1.9 发展前景
9.2 上海氯碱化工
9.2.1 公司简介
9.2.2 经营状况
9.2.3 主营构成
9.2.4 毛利率
9.2.5 氯碱产品产销量及库存量
9.2.6 氯碱产品成本构成
9.2.7 前五大客户
9.2.8 竞争优势
9.3 天原集团
9.3.1 公司简介
9.3.2 经营状况
9.3.3 主营构成
9.3.4 毛利率
9.3.5 氯碱产品产销量及库存量
9.3.6 氯碱产品成本构成
9.3.7 竞争优势
9.4 内蒙君正
9.4.1 公司简介
9.4.2 经营状况
9.4.3 主营构成
9.4.4 毛利率
9.4.5 氯碱产品产销量及库存量
9.4.6 氯碱产品成本构成
9.4.7 前五大客户
9.4.8 竞争优势
9.4.9 发展前景
9.5 新疆天业
9.5.1 公司简介
9.5.2 经营状况
9.5.3 主营构成
9.5.4 毛利率
9.5.5 氯碱产品产销量
9.5.6 前五大客户
9.5.7 竞争优势
9.6 太化股份
9.6.1 公司简介
9.6.2 经营状况
9.6.3 主营构成
9.6.4 毛利率
9.7 英力特
9.7.1 公司简介
9.7.2 经营状况
9.7.3 主营构成
9.7.4 毛利率
9.7.5 氯碱产品产销量及库存量
9.7.6 前五大客户
9.7.7 竞争优势
9.8 金路集团
9.8.1 公司简介
9.8.2 经营状况
9.8.3 主营构成
9.8.4 毛利率
9.8.5 氯碱产品产销量及库存量
9.8.6 前五大客户
9.9 云南盐化
9.9.1 公司简介
9.9.2 经营状况
9.9.3 主营构成
9.9.4 毛利率
9.9.5 竞争优势
9.10 *ST宝硕
9.10.1 公司简介
9.10.2 经营状况
9.10.3 主营构成
9.10.4 毛利率

表：隔膜法和离子膜法烧碱工艺技术优劣对比
图：氯碱行业产业链结构
图：2011年全球烧碱分区域产能占比
表：2011年全球主要烧碱厂商产能
表：2008年全球分国家和地区烧碱产能、产量及进出口
表：2011年全球分国家和地区烧碱产量、净出口量和消费量
表：2011年全球烧碱下游消费占比
图：2011年全球分区域PVC产能占比
图：2012年全球分区域PVC产能占比
图：2012年全球分区域PVC需求量占比
表：2005-2025E年北美PVC产能、产量及表观消费量
表：2011年全球氯消费构成
表：2005-2013年中国氯碱行业相关政策
图：2005-2012年中国烧碱产能及同比增长
图：2005-2012年中国烧碱产能利用率
图：2005-2012年中国烧碱产量及同比增长
图：2012年中国离子膜法烧碱产量及同比增长
图：2005-2012年中国离子膜法及隔膜法烧碱产量占比
图：2005-2012年中国烧碱表观消费量及同比增长
图：2005-2013年中国烧碱自给率
图：2010-2013年中国32%离子膜烧碱低、中、高端价格
表：2012年中国分省市和工艺烧碱新增产能及退出产能
表：2008-2012年中国分省市烧碱产量
图：2010-2013年中国分区域32%离子膜法烧碱中端价格
图：2005-2012年江苏省氯碱产量、同比增长及占全国产量比例
图：2010-2012年江苏烧碱进出口量及表观消费量
图：2011-2013年华东烧碱价格趋势
图：2005-2012年中国液体和固体烧碱出口量
图：2005-2013年中国液体和固体烧碱出口单价
表：2012年中国液体烧碱出口前十目的地国家出口量及出口额
表：2012年中国液体烧碱出口来源省市出口量及出口额
表：2012年中国固体烧碱出口前十目的地国家出口量及出口额
表：2012年中国固体烧碱出口前十来源省市出口量及出口额
图：2005-2012年中国液体和固体烧碱进口量
图：2005-2013年中国液体和固体烧碱进口单价
表：2012年中国液体烧碱进口前五来源国家和地区进口量及进口额
表：2012年中国液体烧碱进口前五目的省市进口量及进口额
表：2012年中国固体烧碱进口前五来源国家和地区进口量及进口额
表：2012年中国固体烧碱进口前五目的省市进口量及进口额
表：2011-2012年中国烧碱产能排名前十的企业产能
图：2005-2012年中国发电量及同比增长
图：2005-2012年中国原盐产量及表观消费量
图：2010-2013年中国原盐市场价格走势
图：2005-2011年中国氧化铝耗碱量
图：2005-2012年中国氧化铝产量及同比增长
表：2008-2012年中国氧化铝分省市产量
图：2005-2012年中国氧化铝表观消费量及进口量
图：2005-2012年中国纸浆产量及同比增长
图：2005-2012年中国化纤产品产量
图：2005-2012年中国PVC产能及同比增长
图：2012年中国PVC分工艺产能占比
图：2005-2012年中国PVC产能利用率
图：2005-2012年中国PVC产量及同比增长
图：2005-2012年中国PVC表观消费量及同比增长
图：2008-2013年中国PVC自给率及对外依存度
图：2008-2013年中国PVC低端价
图：2008-2013年中国PVC中端价
图：2008-2013年中国PVC高端价
图：2008和2012年中国PVC分区域产能占比
表：2012年中国分省市和工艺PVC产能（单位：万吨）
表：2012年中国分省市PVC产能增减
表：2012年中国分省市PVC企业数及产量
图：2008-2012年江苏PVC产量、同比增长及占全国产量的比例
图：2010-2012年江苏PVC进出口量及表观消费量
图：2011-2013年华东地区PVC价格趋势
表：2008-2012年中国PVC出口量、出口额及单价
表：2012年中国PVC出口前十目的地国家出口量和出口额
表：2012年中国PVC出口前十来源省市出口量和出口额
表：2008-2012年中国PVC进口量、进口额及单价
表：2012年中国PVC进口前十来源国家和地区进口量和进口额
表：2012年中国PVC进口前十目的省市进口量和进口额
表：2011-2012年中国PVC产能排名前十的省市
表：2012年中国PVC产能前十的企业产能
图：聚氯乙烯产业链
图：中国电石法生产PVC成本构成
表：2012年中国大型氯碱企业配套电石产能
图：2005-2012年中国电石产量与表观消费量
图：2008-2013年中国电石价格
图：中国乙烯法生产PVC成本构成
图：2005-2012年中国乙烯产量与表观消费量
表：2012年中国分省市乙烯企业数及产量
图：2008-2013年中国乙烯进口依赖度
图：2012年中国PVC下游消费构成
表：2005-2012年中国各种塑料制品产量
图：2011年中国液氯下游消费构成
图：2010-2013年中国液氯市场价格走势
图：2005-2012年中国盐酸（浓度31%）产量
图：2010-2013年中国盐酸市场价格走势
表：2007-2011年中国甲烷氯化物产能、产量、进出口量、表观消费量
图：2010-2013年中国甲烷氯化物市场价格走势
表：2005-2011年中国环氧丙烷产量、进口量、出口量、表观消费量
表：2005-2011年中国环氧氯丙烷产量、进口量、出口量及表观消费量
表：2005-2011年中国TDI产能、产量、表观消费量及进出口量
表：2005-2012年中国MDI产能、产量、表观消费量
表：2012-2016E年中国MDI企业产能
图：2008-2012年中泰化学营业收入及同比增长
图：2008-2012年中泰化学净利润及同比增长
图：2008-2012年中天化学分产品营业收入
表：2008-2012年中泰化学分区域营业收入
图：2008-2012年中泰化学分产品毛利率
表：2011-2012年中泰化学氯碱产品产销量及库存量
表：2008-2012年中泰化学氯碱产品成本构成
表：2012年中泰化学来自前五大客户的销售额及占比
表：2013-2016E中泰化学营业收入及净利润预测
图：2008-2012年上海氯碱化工营业收入及同比增长
图：2008-2012年上海氯碱化工净利润及同比增长
表：2008-2012年上海氯碱化工分产品营业收入
表：2008-2012年上海氯碱化工分产品毛利率
表：2011-2012年上海氯碱化工氯碱产品产销量及库存量
表：2011-2012年上海氯碱化工氯碱产品成本构成
表：2012年上海氯碱化工来自前五大客户的销售额及产比
图：2008-2012年天原集团营业收入及同比增长
图：2008-2012年天原集团净利润及同比增长
表：2008-2012年天原集团分产品营业收入
表：2008-2012年天原集团分区域营业收入
表：2008-2012年天原集团分产品毛利率
表：2008-2012年天原集团分区域毛利率
表：2011-2012年天原集团氯碱产品产销量及库存量
表：2011-2012年天原集团氯碱产品成本构成
图：2008-2012年内蒙君正营业收入及同比增长
图：2008-2012年内蒙君正净利润及同比增长
表：2008-2012年内蒙君正分产品营业收入
表：2008-2012年内蒙君正分产品毛利率
表：2011-2012内蒙君正氯碱产品产销量及库存量
表：2011-2012内蒙君正氯碱产品成本构成
表：2012年内蒙君正来自前五大客户的销售额及占比
表：2013-2016E年内蒙君正营业收入及净利润预测
图：2008-2012年新疆天业营业收入及同比增长
图：2008-2012年新疆天业净利润及同比增长
表：2008-2012年新疆天业分产品营业收入
表：2008-2012年新疆天业分区域营业收入
表：2008-2012年新疆天业分产品毛利率
表：2011-2012年新疆天业氯碱产品产量
表：2012年新疆天业来自前五大客户的营业收入及占比
图：2008-2012年太化股份营业收入及同比增长
图：2008-2012年太化股份净利润及同比增长
表：2008-2012年太化股份分品和业务营业收入
图：2008-2012年宝硕股份毛利率
图：2008-2012年英力特营业收入及同比增长
图：2008-2012年英力特净利润及同比增长
表：2008-2012年英力特分产品营业收入
表：2008-2012年英力特分区域营业收入
表：2008-2012年英力特分产品毛利率
表：2011-2012英力特氯碱产品产销量及库存量
表：2012年英力特来自前五大客户的销售额及占比
图：2008-2012年金路集团营业收入及同比增长
图：2008-2012年金路集团净利润及同比增长
图：2008-2012年金路集团分产品营业收入
图：2008-2012年金路集团分区域营业收入
图：2008-2012年金路集团分产品毛利率
表：2011-2012年金路集团氯碱产品产销量及库存量
表：2012年金路集团来自前五大客户的销售额及占比
图：2008-2012年云南盐化营业收入及同比增长
图：2008-2012年云南盐化净利润及同比增长
表：2008-2012年云南盐化分产品营业收入
图：2008-2012年云南盐化分区域营业收入
图：2009-2012年云南盐化分产品毛利率
图：2009-2012年云南盐化分区域毛利率
图：2008-2012年宝硕股份营业收入及同比增长
图：2008-2012年宝硕股份净利润及同比增长
表：2009-2012年宝硕股份分产品营业收入
表：2008-2012年宝硕股份分区域营业收入
图：2008-2012年宝硕股份毛利率