2011-2012年中国第三方医学检验行业研究报告

【导读】

【报告描述】：

受市场发展较晚和医疗制度等影响，中国第三方医学检验行业尚处于发展初期，整体市场规模较小。目前中国从事第三方医学诊断市场规模不足20亿元，仅占医学诊断总收入的1%-2%。并且中国第三医学诊断市场可检验的项目仅1000多项，而国外发达国家如美国可达4000多项，医学诊断水平差距明显特别是基因/分子诊断细分市场。

目前中国从事第三方医学诊断的实验室约有110家，但大部分规模较小。金域、迪安、杭州艾迪康和高新达安（达安基因投资）是中国第三方医学诊断行业的龙头企业，市场份额合计占比70%左右，并且这四家企业均为连锁化经营的综合型诊断服务模式。而北京永瀚星港、北京迪诺、杭州致远等企业虽然市场份额占比较少，但凭借特色专项诊断服务也占据着一定的市场地位。

受下游市场需求刺激和鼓励民营医疗机构发展等诸多利好政策出台吸引，外资对中国第三方医学诊断市场的兴趣越来越大。目前已有众多外企通过技术合作或直接注资等形式进入中国第三医学诊断市场。

2012年初，达安基因(002030)与Life Technologies合资成立广州立菲达安诊断产品技术有限公司，并宣布正式启动基因测序分子诊断项目。

2012年2月，深圳华测检牵手Amcare国际医学实验室，在上海成立合资公司即Johns Hopkins(China) Medical Laboratories（合资公司注册资金1000万美金，双方股权比例为51%和49%），开展第三方医学检测服务。

2012年3月，康圣环球（北京）获2000万美元C轮投资，投资方为KPCB China、美国中经合集团(WI Harper Group)、Baird Capital Partners Asia和美国梅奥医学中心(Mayo Clinic)，其中，后三家企业也参与了2011年6月对康圣环球（北京）的B轮1100万美元投资。

本报告主要包括以下几方面内容：

中国第三方医学诊断行业的准入政策、行业政策以及国际市场环境等；
中国第三方医学诊断行业的发展现状、竞争格局、发展前景及动态等；
上游诊断试剂、仪器和下游医疗机构等市场发展对中国第三方医学诊断行业的影响；
金域、迪安、杭州艾迪康、达安基因以及康圣环球（北京）等8家第三方医学诊断企业的经营现状、竞争优势以及发展前景等。

第一章 第三方医学诊断概述
1.1 定义
1.2 产业链

第二章 中国第三方医学检验行业概况
2.1 政策环境
2.1.1 准入政策
2.1.2 行业政策
2.2 国际市场影响
2.2.1 市场现状
2.2.2 标杆企业分析
2.3 发展现状
2.4 竞争格局
2.5 发展前景及动态

第三章 中国第三方医学检验上下游分析
3.1 上游市场对其影响
3.1.1 市场现状
3.1.2 产品结构
3.2 下游发展对其影响
3.2.1 第三方医学诊断市场容量巨大
3.2.2 医疗改革助推第三方医学诊断市场快速发展
3.2.3 需求多样化将促进第三方医学检验行业升级

第四章 中国第三方医学检验主要企业
4.1 广州金域
4.1.1公司简介
4.1.2 经营现状及前景
4.2迪安诊断
4.2.1 公司简介
4.2.2 经营状况
4.2.3 营业构成分析
4.2.4 毛利率
4.2.5 客户及供应商
4.2.6 研发及投资分析
4.2.7 独立医学诊断服务
4.3达安基因
4.3.1 公司简介
4.3.2 经营状况
4.3.3 营收构成
4.3.5 毛利率
4.3.6 独立医学诊断业务
4.4北京永瀚星港
4.4.1 公司简介
4.4.2 经营状况
4.4.3 营收构成
4.4.4 毛利率
4.4.5 客户及供应商
4.4.6 研发及投资分析
4.5杭州艾迪康
4.5 北京德易
4.6北京迪诺
4.7杭州致远
4.8 康圣环球（北京）

图：独立医学诊断产业链示意图
图：中美独立医学诊断需求承接方对比
表：2010-2011年中国第三方医学诊断行业相关政策
图：2003-2010年美国独立医学检验行业的各检验项目市场占比
图：2010年美国医学检验市场份额（按需求承接方）
图：2007-2011年Quest Diagnostics营业收入与利润
图：2011年Quest Diagnostics(分业务)收入构成
表：2006-2011年Quest Diagnostics主要并购事件
图：2007-2011年Labcorp销售收入与利润
表：2009-2011年Labcorp（分业务）营业收入
表：2007-2011年Labcorp主要并购事件
表：美国麻省总医院和国内某三甲医院前五位外送检验项目对比
表：截止2011年底中国主要第三方医学检验企业基本特点及市场份额
图：2007-2014年中国体外诊断行业市场规模及增长率
图：2007-2014年中国体外诊断试剂市场规模及增长率
图：2011年中国体外诊断试剂构成
表：2010年中国各医疗机构的业务收入与检查收入
图：2008-2011年中国医院和基层医疗机构就诊人数
图：2008-2011年中国公立医院和民营医院数量
图：迪安诊断的独立诊断实验室布局
表：2008-2012年迪安诊断营业收入和利润
图：2008-2011年迪安诊断（分产品）营业收入
图：2008-2011年迪安诊断（分产品）营业收入构成
表：2008-2011年迪安诊断（分地区）营业收入
图：2008-2011年迪安诊断（分地区）营收构成
图：2008-2011年迪安诊断（分产品）毛利率
图：2008-2011年迪安诊断前五客户收入贡献及占同期营业收入的比重
表：2009-2011年迪安诊断前五客户名称、收入贡献及其占比
图：2008-2011年迪安诊断前五供应商采购金额及占总采购金额的比重
表：2009-2011年迪安诊断前五供应商名称、采购金额及其占比
图：2008-2011年迪安诊断的研发成本及占营业收入的比重
图：2008-2011年迪安诊断的独立诊断业务收入及毛利率
表：2008-2011年迪安诊断的独立诊断业务（分产品）营业收入及毛利率
表：2010-2011年迪安诊断的独立诊断业务（按客户）营业收入占比
表：2011-2014年迪安诊断（分产品）营业收入预测
表：2008-2012年达安基因营业收入和利润
表：2008-2011年达安基因（分产品）营业收入
图：2008-2011年达安基因（分地区）营业收入构成
图：2008-2011年达安基因（分产品）毛利率
图：2008-2011年达安基因医学检验服务收入及毛利率
表：2011年达安基因从事医学检验业务的子控股公司的净资产、营业收入与净利润
表：2009-2011年永瀚星港营业收入和利润
表：2009-2011年永瀚星港(分产品)营业收入
图：2009-2011年永瀚星港(分产品)营业收入构成
表：2010-2011年永瀚星港（分地区）营业收入
表：2009-2011年永瀚星港(分产品)毛利率
图：2009-2011年永瀚星港前五客户营业收入及占同期营业收入的比重
表：2009-2011年永瀚星港前五客户名称、收入贡献及其占比
图：2009-2011年永瀚星港前五供应商采购金额及占总采购金额的比重
表：2009-2011年永瀚星港前五供应商名称、采购金额及其占比
图：2009-2011年永瀚星港研发投入及占比
表：杭州艾迪康独立医学实验室分布及成立时间