2012-2016年中国商业银行个人信贷业务分析与投资价值评估报告

【导读】

【报告描述】：

引    言
    近年来，国家出台了一系列刺激内需的政策，并加大了对住房消费、汽车消费、农村消费等领域的金融支持力度。2009年我国商业银行个人信贷业务由于个人房贷业务和个人汽车贷款的迅猛增长，使我国商业银行业绩在金融危机后并未受到影响。2009年新增贷款中，个人消费性住房贷款增速迅猛，同比增长47.9%，银行汽车贷款业务增速接近20%。以工行为例，2010年工商银行个人信贷业务达到16332亿元，其中个人房贷占到66.7%。
    我国商业银行个人信贷余额大幅增长、产品种类日趋丰富、参与主体呈现多元化。在服务渠道方面，商业银行注重实体网点与虚拟渠道的结合，在零售转型的第三阶段，形成了营业网点与自助银行、网上银行、手机银行、电话银行五位一体的零售服务渠道。各家商业银行通过报纸营销、网络营销、推介会营销等各种手段来吸引客户眼球，展开了以个人客户为主要营销对象，以拉引为主要促销策略的新的营销方式，招商银行则以营销创新走在同行的前列。
    商业银行个人信贷业务的发展是当前扩大我国国内需求与促进经济增长的重要途径之一。现阶段我国商业银行个人信贷业务的发展面临着个人信用制度不完备、地区之间发展不平衡、风险防范和风险转移机制缺失以及产品同质化现象突出的问题。对此，公司认为中有不断完善个人征信体系、大力发展农村消费信贷、建立和完善风险防范和风险转移机制、改进商业银行消费信贷业务市场营销手段、完善社会保障体系等使人们转变消费观念从而有效地促进国内商业银行个人贷款业务又好又快的发展。
    本报告在数据调研、整合、处理阶段，主要依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国内外相关刊物杂志的基础信息、相关单位等公布和提供的大量资料，以及通过协会、企业调研而形成数据模型，为保证报告翔实、准确可靠。本报告采用定量与定性分析相结合的方法，深入挖掘数据蕴含的内在规律和潜在信息，对我国商业银行个人信贷行业的发展做出了预测。同时采用统计图表等多种形式将分析结果清晰、直观的展现出来，多方位、多角度为咨询者提供了系统完整的参考信息，同时也增加了报告研究结论的客观性和可靠性。
    报告主要对商业银行个人信贷行业市场运行现状、发展趋势和投资风险进行深入调研分析，对商业银行个人信贷行业市场规模、供给和需求状况、市场竞争状况以及主要企业经营状况等进行了深入的研究，同时对商业银行个人信贷行业未来做出分析预测，为企业了解该行业投资该领域提供决策参考依据，同时对商业银行个人信贷行业相关企业和银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录
第一章 中国商业银行个人信贷业务发展环境概述
第一节 中国金融市场运行分析
一、货币市场交易活跃，货币市场利率整体下浮
二、债券发行规模快速扩大，银行债券收益率总体上移
第二节 中国银行业发展情况分析
一、资本充足率基本维持8%
二、不良贷款资产保持“双降”
三、银行业资产总额超78万亿元
四、国有银行股份制改革取得重大进展
第三节 近两年房地产市场运行分析
一、受房地产优惠政策刺激，投资需求重新活跃
二、遏制房价过快上涨，平稳调控房地产市场
第四节 近两年中国汽车行业市场运行分析
一、产销量方面：均呈爆发式增长
二、产品结构方面：调整效果明显，低排量品种表现良好
三、自主品牌方面：表现抢眼，稳居市场占有率第一
四、经济效益方面：加快改善，加速上升
五、进出口方面：出口降幅趋缓，进口止跌回升
第二章 中国商业银行个人信贷业务投资环境
第一节 中国宏观经济运行分析
一、中国宏观经济指标运行
二、金融市场运行
三、银行业发展变化情况
第二节 商业银行个人信贷业务政策环境分析
一、中国消费信贷政策监管分析
二、中国商业银行个人信贷政策分析
第三章 中国商业银行个人信贷业务整体运行态势
第一节 中国商业银行运行总况
一、从六家银行年报看商业银行经营模式现状
二、银行负债业务发展情况分析
三、商业银行资产业务发展情况分析
第二节 中国商业银行个人信贷市场运行动态分析
一、商业银行个人信贷余额大幅增长
二、商业银行个人贷款余额在该行总贷款中所占比重不断提升
三、个人信贷业务产品种类日趋丰富
四、个人信贷业务参与主体呈现多元化。
第三节 商业银行个人信贷业务规模分析
一、个人房贷的迅速崛起成为新增贷款的重要部分
二、汽车贷款业务增速情况
第四节 中国商业银行个人信贷业务面临机遇和挑战
第四章 中国商业银行个人信贷产品深度剖析
第一节 商业银行个人住房贷款产品同业分析
一、种类多样化
二、市场细分化
三、产品创新化
四、服务层次化
第二节 商业银行个人汽车贷款产品同业分析
一、创新经营模式
二、变换营销策略
三、拓展业务范围
四、加强合作力度
第三节 商业银行个人经营性贷款产品同业分析
一、贷款对象基本条件对比
二、贷款金额与贷款利率对比
三、贷款期限和还款方式对比
第四节 商业银行个人信用贷款产品同业分析
一、贷款门槛对比
二、贷款额度对比
三、贷款费用对比
四、贷款对象对比
第五章 中国银行个人信贷业务参与主体分析
第一节 国有商业银行个人信贷业务竞争力分析
一、工商银行
二、建设银行
三、中国银行
第二节 股份制商业银行个人信贷业务竞争力分析
一、交通银行
二、招商银行
三、上海浦东发展银行
四、中信银行
五、民生银行
六、深圳发展银行
七、兴业银行
八、华夏银行
第三节 城市商业银行个人信贷业务竞争力分析
一、北京银行
二、南京银行
三、宁波银行
第六章 中国商业银行个人信贷业务营销解析
第一节 中国商业银行个人信贷业务营销现状
一、商业银行注重实体网点与虚拟渠道的结合
二、商业银行个人信贷业务营销模式
1、报纸营销
2、网络营销
3、推介会营销
第二节 商业银行个人信贷业务服务渠道分析
一、商业银行网点分布总体分析
二、商业银行自助设备总体分析
三、商业银行网上银行总体分析
四、商业银行手机银行和电话银行总体分析
第七章 中国商业银行个人信贷业务营销策略分析
第一节 中国商业银行个人住房贷款业务营销活动
一、农业银行“好时贷”个贷品牌营销
二、招商银行个贷媒介营销
三、法国兴业银行房贷客户奖励计划
第二节 中国商业银行其他个人贷款业务营销活动
一、招商银行携“车购易”参加车展营销活动
二、渣打银行“现贷派”网络论坛话题营销
第八章 中国商业银行个人信贷业务风险管理分析
第一节 中国商业银行个人住房贷款业务风险管理分析
一、管理层面：制定个贷差别化信贷政策
二、方法层面：采用个人信用评分卡工具
三、技术层面：提高个人贷款信息化管理水平
第二节 中国商业银行个人汽车贷款业务风险管理分析
一、控制标准：关注交易的真实性
二、风险分散：展开合作降低风险
第三节 中国商业银行个人经营性贷款业务风险管理分析
第九章 商业银行个人信贷业务创新研究
第一节 商业银行个人住房贷款业务创新分析
一、产品创新：农业银行推出房贷组合拳
二、利率创新：深发展“点按揭”
三、模式创新：中信银行“二手房直通车”
四、方式创新：兴业银行“随薪供”
五、方式创新：渣打银行（中国）“活利贷”
第二节 商业银行个人汽车贷款业务创新分析
一、模式创新：招商银行车贷新方案
二、产品创新：银行“车库车位”贷款业务
三、商业银行个人经营性贷款创新分析
第三节 工商银行“百荣模式”个人经营贷款
一、模式创新：中国银行“信贷工厂”
二、产品创新：招商银行个人“生意贷”
三、业务创新：民生银行“商贷通”业务
第四节 中国商业银行其他个人信贷业务创新分析
一、担保方式的创新
二、网络贷款模式
第十章 中国商业银行个人信贷业务发展趋势
第一节 银行个人信贷业务参与主体趋势分析
一、商业银行向零售银行转型的趋势明显
二、股份制银行在个人信贷业务的发展分析
三、个人信贷业务参与主体呈现多元化的趋势
第二节 商业银行个人信贷业务新趋势探析
一、个贷同业竞争激烈，差异化经营方能突围
二、房价攀升暗藏风险，银行谨慎发放房贷
三、汽车金融快速增长，车贷业务或成新增长点
第十一章 中国商业银行个人信贷业务产业投资战略研究
第一节 中国商业银行个人信贷业务行业投资概况
一、商业银行个人信贷业务行业投资特性
二、商业银行个人信贷业务具有良好的投资价值
第二节 中国商业银行个人信贷业务投资机会分析
一、商业银行个人信贷业务投资热点
二、商业银行个人信贷业务投资吸引力分析
第三节 中国商业银行个人信贷业务投资风险及防范
一、金融风险分析
二、政策风险分析
三、管理风险
第十二章 中国商业银行个人信贷业务发展策略建议
第一节 转变经营管理理念，积极拓展个人信贷业务
第二节 完善风险管理机制，建立个人信用评分卡机制
一、个人信用评分指标选取原则
二、消费信贷风险的分析评估
第三节 产品和客户双轮驱动，实施全方位产品营销策略
一、实施客户细分策略
二、建立个人信贷业务特色品牌
三、联动营销和交叉销售
四、实施关系营销策略
第四节 优化考核激励体系，提升客户经理的营销动力
一、建设个贷专业化团队
二、构建考核与激励体系
第五节 加强金融同业合作，提高个贷业务核心竞争力