2011年中国干酪市场深度研究报告

干酪是最具营养价值和保健功能的乳制品，干酪良好的口感、多样化的口味在全世界众多国家中受到广泛的青睐，发达乳业国家以及部分发展中国家干酪在居民膳食结构中占有重要地位，从一定程度上讲，人均干酪消费量是衡量一个国家居民膳食质量和水平的重要尺度。在欧洲、美洲及大洋洲国家，居民人均干酪消费量保持在20千克左右。干酪不仅是营养品，而且体现了一种西方文化。实践经验表明，对于缺乏乳品消费传统的东亚国家来说，西方饮食文化对居民包括干酪在内的西方食品消费有重要的促进作用。从日本和韩国的经验来看，经济的发展和文化的开放对促进干酪消费有重要的促进作用。近几年，中国市场的干酪供给和需求在持续增长，生产在逐步提高，同时进口也在不断增长，2010年市场供求规模大致为36,000吨左右，近几年年增长率大致在20%上下。此外，目前现实的市场主要位于沿海省区的大城市，消费群主要由三部分组成：一是海归派，由于饮食的需要，干酪成为他们的日常食品；二是本地的外国人员，同样是由于饮食需要，但消费数量有限；三是儿童或年轻一代消费者，他们在近3-5年内接受西式快餐、蛋糕等食品的影响，认识到干酪的存在，从而成为最具潜力的消费者。近几年干酪市场发展迅速，正是这群体日渐成熟的表现。此外，中国近几年举办的一些国际性的活动，如北京奥运会、广州亚运会和上海世博会，吸引大量的外国游客，促进了近年来干酪市场的快速发展。但总体来讲，中国干酪市场在城市尚处于萌芽期和成长期，全国居民人均干酪年均消费不到30克。中国经济在快速增长，国际交流越来越频繁，可以预见中国干酪消费需求有巨大的市场空间。

本报告主要研究奶油干酪、切达干酪和莫萨里拉干酪的市场现状及可遇见的未来趋势，但总体研究内容不局限于这三类产品。本报告所引用的数据除了国内外官方的数据外，更重要的是本报告研究人员实际参加的实地调研所得的数据。本报告研究方法采取案头研究与实地调研相结合。实地调研包括实地走访、电话访谈等多种方式相结合。深访单位样本涉及星级宾馆/饭店、以干酪为配料的食品生产与加工企业、食品连锁店和干酪进口商/经销商；原制干酪及再制干酪生产企业以及相关行业协会。本报告内容包括：中国干酪行业总体发展情况、干酪行业政策环境、干酪行业技术环境、干酪行业进出口状况、干酪市场基本格局、干酪（重点是奶油干酪、切达干酪和莫萨里拉干酪）市场容量及其增长趋势、干酪市场消费状况、干酪市场的竞争格局、干酪市场未来发展趋势以及主要干酪生产厂商情况，等。本报告由熟悉中国乳业全产业链以及世界乳业的的资深研究人员撰写。相信本报告会对试图拓展中国干酪市场的国内外乳品生产企业、投资机构及其他相关研究人员有重要的参考价值。

研究背景 2
主要结论 8
1. 干酪行业概况 11
1.1 干酪概述 11
1.2 世界干酪行业发展概况 13
1.2.1 世界干酪产量及其分布 13
1.2.2 世界干酪消费的国别差异 15
1.2.3 世界干酪贸易及主要国家的市场份额 16
1.2.4 世界主要干酪品种价格走势 17
1.3 中国干酪行业发展概况 19
1.3.1干酪行业的发展沿革 19
1.3.2干酪行业所处产业生命周期分析 19
2．中国乳业市场总体分析 20
2.1 奶源生产 20
2.1.1 奶牛存栏及其地区分布 20
2.1.2 奶类产量及其省区分布 20
2.1.3 原料奶价格走势 22
2.2 乳品加工 22
2.2.1 液体乳结构及其产量走势 23
2.2.2 干乳制品品类及其产量走势 24
2.3 乳品贸易 26
2.3.1 乳品进口及其变化趋势 26
2.3.2乳品出口及其变化趋势 28
2.3.3 三聚氰胺事件对中国乳品进出口贸易的影响 29
2.3.4 乳品贸易相关政策 29
2.4 乳品消费 30
2.4.1 城镇居民乳品消费结构及其变化趋势 30
2.4.2 农村居民乳品消费现状及潜力 34
2.4.3 中国居民乳品消费预测 34
2.5 乳业政策环境 34
2.5.1 乳品相关安全国家标准 34
2.5.2 乳品质量安全监督管理条例 38
2.5.3 奶业整顿与振兴规划纲要 40
2.5.4 乳制品工业产业政策 40
2.5.5 全国奶业发展规划 43
3．中国干酪市场总体分析 45
3.1 中国干酪市场需求与供给现状 45
3.2 中国干酪行业政策环境 46
3.3 中国干酪生产状况 46
3.4 中国干酪进出口状况 46
3.4.1 干酪进口贸易 47
3.4.1 干酪出口贸易 58
3.5 外资品牌在中国干酪市场的营销推广 59
3.6 中国干酪市场容量及其增长趋势 60
3.7 中国干酪市场消费状况 61
3.7.1 消费地域分布 61
3.7.2消费族群 61
3.7.3消费方式 61
3.7.4消费量 62
3.7.5消费品牌 62
3.8 中国干酪市场的竞争格局及主要品牌市场份额 62
3.10 中国干酪市场未来发展趋势预测 63
4．中国干酪生产和加工企业深度分析 64
4.1 光明乳业股份有限公司 64
4.1.1 公司背景 64
4.1.2经营业绩 65
4.1.3产品及产量 66
4.1.4再制干酪原料来源 66
4.1.5销售渠道和营销网络 67
4.1.6 干酪价格(零售终端) 67
4.1.7干酪市场开发前景预测 67
4.2 北京三元食品股份有限公司 67
4.2.1 公司背景 67
4.2.2经营业绩 69
4.2.3产品及产量 70
4.2.4再制干酪原料来源 71
4.2.5销售渠道和营销网络 71
4.2.6 干酪价格(零售终端) 71
4.2.7干酪市场开发前景预测 71
4.3内蒙古伊利实业集团股份有限公司 71
4.3.1 公司背景 71
4.3.2产品及产量 73
4.3.3经营业绩 73
4.3.4再制干酪原料来源 74
4.3.5销售渠道和营销网络 74
4.3.6干酪市场开发前景预测 74
4.4 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 75
4.4.1 公司背景 75
4.4.2经营业绩 76
4.4.3产品及产量 77
4.4.4干酪原料来源 77
4.4.5销售渠道和营销网络 78
4.1.6干酪市场开发前景预测 78
4.5 内蒙古骑士乳业股份有限公司 78
4.5.1 公司背景 78
4.5.2经营业绩 79
4.5.3产品及产量 79
4.5.4干酪原料来源 80
4.5.5销售渠道和营销网络 80
4.5.6干酪市场开发前景预测 80
4.6 邦士(天津)食品有限公司 80
4.6.1 公司背景 80
4.6.2经营业绩 82
4.6.3 产品系列 83
4.6.4营销推广策略 83
5． 公司对进入中国干酪市场的经营战略和策略建议 87
5.1 中国干酪市场的进入壁垒和机会分析 87
5.1.1 干酪行业进入壁垒分析 87
5.1.2 干酪行业进入的机会分析 87
5.2 进入和拓展中国干酪市场的经营战略和策略建议 88
附件 89
附件1：中国干酪供求平衡表，2009-2011 89
附件2：2011年重新获证的中国干酪生产厂商表 89

图表目录
表1-1 天然干酪、再制干酪和干酪食品的主要规格和要求 11
表1-2几种主要天然干酪的成分（每100克中的含量） 11
图1-1 天然干酪的生产工艺流程 12
表1-3 干酪、酸奶和牛奶的营养价值比较表 (单位:100克)营养成分 12
图1-2  世界乳酪产量区域分布（按产量，单位：千吨），2009 13
图1-3  欧洲乳酪产量区域分布（按产量，单位：千吨），2009 14
图1-4 世界主要国家干酪产量，2009 14
表1-4  世界干酪消费的国别差异，2003-2008 15
图1-5  世界主要国家干酪出口贸易的市场份额（按数量），2010 16
图1-6  世界主要国家干酪进口贸易的市场份额（按数量），2010 17
图1-7  美国切达干酪价格（FAS）走势，2005-2011 18
表1-7 世界部分国家干酪价格，2006-2009 18
图2-1  奶牛存栏变化趋势，1997-2010 20
表2-1 中国不同产区奶源生产比较，2009 21
图2-2  中国10个奶源主产省区原料奶平均价格走势，2008-2011 22
图2-3 中国乳制品产量（单位：吨）结构，2009 22
图2-5 中国液体乳产品结构变化趋势，2000-2010 23
图2-6 中国液体乳产量走势，2000-2010 24
图2-7  中国液体乳不同品类的生产增长趋势，2000-2010 24
图2-8 中国干乳制品产品结构，2009 24
图2-9  中国干乳制品产量变化趋势，1997-2010 25
图2-10  中国奶粉及其他干乳制品生产变化趋势，1990-2010 25
图2-11  中国乳品进口变化趋势，按月度，2004-2011前5个月 26
图2-12  中国不同品类乳品进口变化趋势，按月度，2004-2011前5个月 27
图2-13  中国乳品进口结构变化趋势，按月度，2004-2011前5个月 27
图2-14  中国不同品类乳品进口价格（CIF）,按月度，2004-2011前5个月 28
图2-15  中国乳品出口趋势，2000-2010 28
图2-16 中国乳品出口结构变化趋势，2000-2010 28
图2-17  中国乳品进出口变化趋势，2000-2010 29
表2-22010年《自动进口许可管理货物目录》 30
图2-18  中国城镇居民人均乳品消费量变化，按季度，2005-2011 31
图2-19  中国城镇居民乳品消费结构变化，按金额，按季度，2005-2011 31
表2-3  中国乳品零售价格变化趋势，按季度，2005-2011 31
图2-20  乳品与其他食品在食品消费总额中的比重比较，2009 32
表2-4  中国城镇居民人均乳品消费在食品消费中的比重，按季度，2005-2010 33
图2-21 中国农村居民奶及奶制品人均消费水平变化趋势，1992-2010 34
表2-5 感官要求 35
表2-6 理化指标 35
表2-7 微生物限量 36
表2-8 感官要求 36
表2-9 微生物限量 36
表2-10 感官要求 37
表2-11 理化指标 37
表2-12 微生物限量 37
图3-1  中国干酪贸易平衡变化趋势，2000-2011前5个月 47
表3-1 中国干酪关税税号及进口关税一览表，2011 47
表3-2 中国自新西兰干酪进口关税减让表 48
表3-3  中国自有关协定国家干酪进口关税表，2010 48
图3-2  中国干酪进口趋势，2000-2011前5个月 49
图3-3  中国干酪进口结构变化趋势，按数量，2000-2011前5个月 49
图3-4 中国进口天然干酪的构成，按进口量，2010 50
图3-5  中国干酪进口价格（CIF） 变化趋势，按年度，2004-2011前5个月 51
表3-4  国内超市奶酪零售价格，2011 51
表3-6  中国干酪进口来源构成，按数量，2008-2010 54
表3-7  中国干酪主要进口来源地的价格变化（CIF），2008-2010 55
图3-6  中国干酪进口流向（单位：吨），2010 55
表3-8  中国干酪进口流向，按数量，2010 55
表3-9  中国TOP10干酪进口商进口量及进口份额，2010 56
表3-10  TOP10鲜干酪（HS04061000）进口商进口量及市场份额，2010 56
表3-11  TOP10干酪粉（HS04062000）进口商进口量及市场份额，2010 57
表3-12  TOP10再制干酪（HS04063000）进口商进口量及市场份额，2010 57
表3-13  TOP10蓝纹干酪（HS04064000）进口商进口量及市场份额，2010 58
表3-14  TOP10其他干酪（HS04069000）进口商进口量及市场份额，2010 58
表3-15  中国对新西兰干酪出口关税减让表 58
图3-7  中国干酪出口趋势，2000-2011前5个月 59
图3-8  中国干酪市场容量及其增长趋势，2000-2010 60
表3-16  中国干酪市场供求平衡表，2000-2010 60
图3-9  中国干酪市场主要品牌市场份额（按数量），2010 62
表4-1  光明乳业注册资料 64
表4-2 前十名股东持股情况 64
图4-1光明乳业与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 65
表4-3  光明乳业-合并利润表，2010 65
表4-4  光明乳业主要产品及产量，2009-2010 66
表4-5  光明乳业干酪零售终端价格，2011 67
表4-6  三元食品注册资料 68
表4-7  三元食品TOP10股东及其股份一览表 68
图4-2 三元食品与实际控制人之间的产权及控制关系 68
表4-8  三元食品合并利润表，2010 69
表4-9  三元食品主要产品及产量，2009-2010 70
表4-10 伊利集团注册资料 71
表4-11  伊利集团TOP10股东及其股份一览表 72
表4-12  伊利集团主要产品及产量，2009-2010 73
表4-13  伊利集团合并利润表,2010 73
表4-14 蒙牛乳业（集团）注册资料 75
图4-2 蒙牛乳业股权结构图 75
表4-15  蒙牛集团利润表,2010 76
表4-16  蒙牛集团主要产品及产量，2009-2010 77
表4-17  骑士乳业主要产品及产量，2009-2010 79
表4-18邦士（天津）食品有限公司注册资料 81
表4-19 邦士（天津）食品有限公司的股东及股份比率 82
表4-20  邦士(天津)食品有限公司经营业绩，2010 82