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2019-2023年中国红葡萄酒电商市场调研及前景预测报告
2019-2023年中国红葡萄酒电商市场调研及前景预测报告
报告编码:ICI 694057 了解中商产业研究院实力
出版日期:动态更新
报告页码:242 图表:114
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内容概括

中国葡萄酒酿酒历史已有2000多年,自20世纪80年代以来,我国的葡萄与葡萄酒事业蓬勃发展,特别是近十年来,我国葡萄酒的生产和销售更是步入快车道,产量和销售额每年都以10%以上的幅度增长。据国家统计局统计,2013年,由于气候因素,葡萄酒产量有所下降,产量下降到11.78亿升。 2018年底,我国葡萄酒产量已达到11.61亿升,同比下降1.47%。

自改革开放以来,中国的葡萄酒行业迎来了一个前所未有的蓬勃发展的机遇,特别是2O世纪末开始,葡萄酒市场整体的增长速度极为迅猛,目前中国已跻身世界第五大葡萄酒消费国。数据显示,2013年,中国葡萄酒零售量为45.46亿升,零售额为2763.52亿元。其中,我国红葡萄酒的零售量为17.34亿升,零售额为1236.64亿元。

据不完全统计,目前酒类电子商务市场拥有独立域名和平台的网站百余家,其余大小非独立域名的酒水网站至少上千家。其中,包括酒仙网、酒多网等综合性酒类B2C网站,也买网、酒美网、红酒客等葡萄酒专项B2C网站,茅台网上商城、五粮液在线等酒类企业自建B2C网站,以及中国酒类商务网、中国酒网、中国黄酒交易网等具有B2B性质的网站。此外,竞争对手还在日益增多,除了京东这类在自身平台自营酒类产品,线下的红酒供应商如今也开始纷纷转移到线上,整个红酒市场的竞争已完全进入白热化阶段。

对于红酒电商而言,京东、天猫等平台更多是帮助其做葡萄酒的普及和交流过程,同时帮其打开新的用户市场,毕竟大的平台电商流量更大,且覆盖人群更多,能吸引更多的初级客户。无论是酒美网还是也买酒,目前在其他平台的销售远低于其官网的销售。其中酒美网官网销售占70%左右,其他平台的销售占30%;也买酒在其官网的销售占90%,其他平台的销售占10%。数据显示,我国红葡萄酒电商零售量将达到11亿升,零售额将达到780亿元的市场规模。

电子商务将成为葡萄酒销售的主要手段。中国葡萄酒市场的培养以及电子商务行业的日渐成熟,两者有机结合将带动新一轮的中国葡萄酒电子商务销售高潮。同时,随着也买酒和品尚红酒等行业领先企业的发展,未来的葡萄酒电子商务竞争将集中于顾客忠诚度营销。

处于起步阶段的中国葡萄酒电子商务,随着行业的发展和企业的成熟,电商企业将更注重销售模式的选择。因为建立系统化和品牌的销售模式将更好的满足消费者的需求以及企业发展的需要。同时,销售模式将更好地整合企业资源,启动整合营销策略,传播企业品牌理念。整合销售模式将成为企业竞争的主流。经过调查分析得出,葡萄酒电子商务企业进行销售模式选择时,需要结合行业发展情况,传统模式和USP的创新以及POP平台和社区化销售模式的改造。这样一种整合型的销售模式将在很长一段时间里成为企业竞争的主流。

报告目录

第一章 中国电子商务行业发展现状分析 14

第一节 电子商务基本概况 14

一、电子商务基本定义 14
二、电子商务发展阶段 14
三、电子商务基本特征 15
四、电子商务支撑环境 16
五、电子商务基本模式 19
(一)电子商务分类 19
(二)电子商务功能 20
(三)电子商务运营模式 22

第二节 中国电子商务发展规模分析 25

一、电子商务交易规模分析 25
二、电子商务市场结构分析 25
三、电子商务从业人员规模 26
四、电子商务相关融合产业 27

第三节 中国电子商务细分行业分析 28

一、B2B电子商务发展分析 28
(一)B2B市场规模 28
(二)B2B企业规模 29
(三)B2B市场营收 30
(四)B2B市场份额 31
(五)B2B用户规模 32
(六)B2B发展趋势 32
二、网络零售市场发展分析 33
(一)网络零售交易规模 33
(二)网络零售市场占比 34
(三)网络零售市场份额 34
(四)网络零售用户规模 35
(五)移动电商市场规模 36

第二章 互联网环境下的红葡萄酒行业发展分析 38

第一节 年中国互联网环境分析 38

一、网民基本情况分析 38
(一)总体网民规模分析 38
(二)分省网民规模分析 39
(三)手机网民规模分析 41
(四)网民属性结构分析 41
二、网民互联网应用状况 44
(一)信息获取情况分析 44
(二)商务交易发展情况 47
(三)交流沟通现状分析 55
(四)网络娱乐应用分析 57

第二节 互联网环境下红葡萄酒行业发展 60

一、互联网时代行业大环境的变化 60
二、葡萄酒电子商务的机遇和挑战 62
三、葡萄酒如何迎接移动电商时代 63

第三节 互联网背景下葡萄酒营销的发展趋势 66

一、搜索引擎是最佳的网络营销工具 66
二、网络视频广告精准传播 66
三、SNS社区化营销的沟通互动 67
四、借力微博,营销事半功倍 67

第四节 红葡萄酒网络营销的优势及存在的问题 68

一、红葡萄酒网络营销的优势 68
(一)营运低成本 68
(二)购物便捷性 69
(三)展示多样化 69
(四)传播个性化 69
(五)营销互动性 69
二、红葡萄酒网络营销存在的问题 70
(一)竞争认识不清,意识不强 70
(二)营销方式单一,用处不大 70
(三)策略水平不高,效益不佳 70
(四)信息咨询杂多,信任度低 70
(五)配送成本过高,承担风险 71
三、红葡萄酒网络营销方案的定制与优化 71
(一)网络营销与传统营销的有效整合 71
(二)利用社会化媒体营销增强信任度 71
(三)渠道策略及价格体系的设定 72
(四)完善的物流方案及客户体验 72

第五节 红葡萄酒电商发展的难点 72

一、平价葡萄酒大行其道 72
二、物流依旧是重大难题 74
三、盈利依旧是一个问题 74

第三章 红葡萄酒行业市场规模与电商未来空间预测 76

第一节 红葡萄酒行业发展现状分析 76

一、红葡萄酒行业产业政策分析 76
(一)葡萄酒行业监管体制分析 76
(二)葡萄酒行业市场准入政策 76
(三)葡萄酒业标准及相关规章 77
(四)葡萄酒标准GB15037- 79
(五)山西葡萄酒即将出台新国标 80
(六)中国葡萄酒清洁生产标准 80
(七)中国葡萄酒安全管理制度 83
(八)中国酒类广告管理办法 83
(九)葡萄酒消费税管理办法 85
(十)葡萄酒反倾销和反补贴立案 85
(十一)中国葡萄酒业“十二五”规划 85
二、红葡萄酒行业发展现状分析 88
三、红葡萄酒行业生产情况分析 89
(一)中国葡萄酒产量统计 89
(二)葡萄酒产量区域对比 89
(三)葡萄酒销售规模统计 91
四、红葡萄酒行业市场规模分析 92
五、红葡萄酒行业经营效益分析 93
(一)利润总额 93
(二)偿债能力 94
(三)盈利能力 94
(四)运营能力 96
六、红葡萄酒行业竞争格局分析 98
七、红葡萄酒行业发展前景预测 99
八、红葡萄酒行业发展趋势分析 99

第二节 红葡萄酒电商市场规模与渗透率 100

一、红葡萄酒电商总体开展情况 100
二、红葡萄酒电商交易规模分析 101
三、红葡萄酒电商渠道渗透率分析 102

第三节 红葡萄酒电商行业盈利能力分析 102

一、红葡萄酒电子商务发展有利因素 102
二、红葡萄酒电子商务发展制约因素 104
三、红葡萄酒电商行业发展面临的挑战 106
四、红葡萄酒电商行业经营成本分析 106
五、红葡萄酒电商行业盈利模式分析 107
六、红葡萄酒电商行业盈利水平分析 107

第四节 红葡萄酒电商行业未来前景及趋势预测 108

一、红葡萄酒电商行业市场发展前景 108
二、红葡萄酒电商市场规模预测分析 108
三、红葡萄酒电商发展趋势预测分析 110

第四章 红葡萄酒企业转型电子商务战略分析 111

第一节 红葡萄酒企业转型电商优势分析 111

一、前期投入成本优势 111
二、供应链体系建设优势 111
三、渠道管控优势分析 112
四、零售运营经验优势 112

第二节 红葡萄酒企业转型电商流程管理 113

一、网站运营流程管理 113
二、网络销售流程管理 114
三、产品发货流程管理 114
四、采购管理流程管理 115
五、订单销售流程管理 116
六、库房操作流程管理 118
七、订单配送流程管理 119

第三节 红葡萄酒企业电子商务成本分析 120

一、红葡萄酒电商成本构成分析 120
二、红葡萄酒电商采购成本分析 121
三、红葡萄酒电商运营成本分析 122
四、红葡萄酒电商履约成本分析 122
五、红葡萄酒电商交易成本分析 122

第五章 红葡萄酒企业转型电商体系构建及平台选择 123

第一节 红葡萄酒企业转型电商市场构建分析 123

一、红葡萄酒电子商务关键环节分析 123
(一)产品采购与组织 123
(二)电商网站建设 123
(三)网站品牌建设及营销 123
(四)服务及物流配送体系 123
(五)网站增值服务 124
二、红葡萄酒企业电子商务网站构建 124
(一)网站域名申请 124
(二)网站运行模式 125
(三)网站开发规划 126
(四)网站需求规划 127

第二节 红葡萄酒企业转型电商发展途径 128

一、电商B2B发展模式 128
二、电商B2C发展模式 128
三、电商C2C发展模式 129
四、电商O2O发展模式 131

第三节 红葡萄酒企业转型电商平台选择分析 131

一、红葡萄酒企业电商建设模式 131
二、自建商城网店平台 131
(一)自建商城概况分析 131
(二)自建商城优势分析 132
三、借助第三方网购平台 133
(一)电商平台的优劣势 133
(二)电商平台盈利模式 135
四、电商服务外包模式分析 137
(一)电商服务外包的优势 137
(二)电商服务外包可行性 137
(三)电商服务外包前景 138
五、红葡萄酒企业电商平台选择策略 139

第六章 红葡萄酒行业电子商务运营模式分析 141

第一节 红葡萄酒电商B2B模式分析 141

一、红葡萄酒电商B2B盈利模式 141
二、红葡萄酒电商B2B客户分析 142
三、红葡萄酒电商B2B采购分析 142
四、红葡萄酒电商B2B物流分析 143

第二节 红葡萄酒电商B2C模式分析 143

一、红葡萄酒电子商务B2C盈利模式 143
二、红葡萄酒电子商务B2C物流模式 145
三、红葡萄酒电商B2C物流模式选择 146

第三节 红葡萄酒电商C2C模式分析 147

一、红葡萄酒电商C2C盈利模式 147
二、红葡萄酒电商C2C客户分析 148
三、红葡萄酒电子商务C2C信用体系 149
四、红葡萄酒电商C2C物流分析 151

第四节 食品电子商务O2O模式分析 151

一、红葡萄酒电子商务O2O优势分析 151
二、红葡萄酒电子商务O2O营销模式 152
三、红葡萄酒电子商务O2O潜在风险 153

第七章 红葡萄酒行业电子商务营销推广模式分析 155

第一节 搜索引擎营销 155

一、搜索引擎营销现状分析 155
二、搜索引擎营销推广模式 155
三、搜索引擎营销收益分析 156
四、搜索引擎营销竞争分析 158

第二节 论坛营销 158

一、论坛营销概述分析 158
二、论坛营销优势分析 158
三、论坛营销策略分析 159

第三节 博客营销 160

一、博客营销概况分析 160
二、博客营销优势分析 161
三、博客营销模式分析 162

第四节 微博营销 163

一、微博营销概况分析 163
二、微博营销的优劣势 163
三、微博营销模式分析 164
四、微博营销竞争分析 166

第五节 视频营销 167

一、视频营销概述分析 167
二、视频营销优势分析 168
三、视频营销策略分析 169
四、视频营销竞争分析 170

第六节 问答营销 171

一、问答营销概述分析 171
二、问答营销运营模式 171
三、问答营销竞争分析 172

第七节 权威百科营销 172

一、权威百科营销概况 172
二、权威百科营销优势 173
三、权威百科营销形式 173

第八节 企业新闻营销 175

一、企业新闻营销概况 175
二、企业新闻营销方式 176
三、企业新闻营销策略 177
四、新闻营销竞争分析 178

第八章 红葡萄酒行业主要生产企业分析 180

第一节 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 180

一、企业发展基本情况 180
二、企业主要产品分析 180
三、企业经营情况分析 181
四、企业营销网络分析 182
五、企业电商运营情况 182
六、企业电商战略分析 183

第二节 中国红葡萄酒有限公司 183

一、企业发展基本情况 183
二、企业主要产品分析 183
三、企业经营效益情况 184
四、企业发展优势分析 184
五、企业电商运营情况 185

第三节 王朝酒业集团有限公司 185

一、企业发展基本情况 185
二、企业主要产品分析 186
三、企业经营效益情况 187
四、企业营销网络分析 187
五、企业电商运营情况 187

第四节 威龙葡萄酒股份有限公司 188

一、企业发展基本情况 188
二、企业主要产品分析 188
三、企业经营效益情况 189
四、企业营销网络分析 190
五、企业发展战略分析 190

第五节 中信国安葡萄酒业股份有限公司 190

一、企业发展基本情况 190
二、企业主要产品分析 191
三、企业经营效益情况 194
四、企业营销网络分析 195
五、企业电商经营分析 195

第九章 红葡萄酒主流电商平台比较及企业入驻选择 196

第一节 也买酒网 196

一、网站简介 196
二、网站主营产品体系 197
三、网站销售组合方式 198
四、网站营销推广方式 198
五、网站支付方式 200
六、网站物流配送建设 201
七、网站售后服务体系 202

第二节 红酒客网 203

一、网站简介 203
二、网站主营产品体系 204
三、网站销售组合方式 206
四、网站营销推广方式 206
五、网站支付方式分析 207
六、网站物流配送建设 208
七、网站售后服务体系 209

第三节 酒圈网 209

一、网站简介 209
二、网站主营产品体系 210
三、网站营销推广方式 210
四、网站支付方式分析 210
五、网站物流配送建设 211
六、网站售后服务体系 212

第四节 酒美网 212

一、网站简介 212
二、网站主营产品体系 212
三、网站销售组合方式 213
四、网站营销推广方式 213
五、网站支付方式分析 214
六、网站物流配送建设 214
七、网站售后服务体系 215

第五节 网酒网 216

一、网站简介 216
二、网站主营产品体系 216
三、网站产品价格区间 218
四、网站营销推广方式 218
五、网站支付方式分析 218
六、网站物流配送建设 218
七、网站售后服务体系 219

第六节 天猫商城 220

一、天猫商城发展基本概述 220
二、天猫商城用户特征分析 220
三、天猫商城网购优势分析 221
四、天猫商城交易规模分析 221

第七节 京东商城 222

一、京东商城发展基本概述 222
二、京东商城用户特征分析 222
三、京东商城网购优势分析 222
四、京东商城交易规模分析 223
五、京东商城配送服务分析 223
六、京东商城商家入驻资质 224

第十章 红葡萄酒企业进入电子商务领域投资策略分析 227

第一节 红葡萄酒企业电子商务市场投资要素 227

一、企业自身发展阶段的认知分析 227
二、企业开展电子商务目标的确定 228
三、企业电子商务发展的认知确定 229
四、企业转型电子商务的困境分析 231

第二节 红葡萄酒企业转型电商物流投资分析 232

一、红葡萄酒企业电商自建物流分析 232
(一)电商自建物流的优势分析 232
(二)电商自建物流的负面影响 234
二、红葡萄酒企业电商外包物流分析 235
(一)快递业务量完成情况 235
(二)快递业务的收入情况 235
(三)快递业竞争格局分析 236
三、红葡萄酒电商物流构建策略分析 239
(一)入库质量检查 239
(二)在库存储管理 240
(三)出库配货管理 240
(四)发货和派送 241
(五)退货处理 241

第三节 红葡萄酒企业电商市场策略分析 241

一、O2O电商模式 241
二、收购电商策略 241
三、借势电商策略 241
四、做品牌不做渠道 242


图表目录

图表 1 年中国电子商务交易规模变化趋势图 25
图表 2 年中国电子商务市场细分行业构成图 26
图表 3 年中国电子商务服务企业直接从业人员规模趋势图 26
图表 4 年中国电子商务服务企业带动从业人员规模趋势图 27
图表 5 电子商务与国民经济深度融合产业图 28
图表 6 年中国B2B电子商务市场交易规模变化趋势图 29
图表 7 年中国B2B电子商务市场企业规模变化趋势图 29
图表 8 年中国B2B电子商务市场营收规模变化趋势图 30
图表 9 年中国B2B服务商市场份额占比图 31
图表 10 年使用第三方电子商务平台中小企业用户规模趋势图 32
图表 11 年中国网络零售市场交易规模变化趋势图 33
图表 12 年中国网购规模占社会消费品零售总额比例趋势图 34
图表 13 年中国B2C网络购物交易市场份额占比图 35
图表 14 年中国网络购物用户规模增长图 36
图表 15 年中国移动商务市场规模变化趋势图 37
图表 16 年中国网民规模和互联网普及率 38
图表 17 年中国内地分省网民规模及互联网普及率 40
图表 18 年中国手机网民规模及其占网民比例 41
图表 19 年中国网民性别结构 41
图表 20 年中国网民年龄结构 42
图表 21 年中国网民学历结构 42
图表 22 年中国网民职业结构 43
图表 23 年中国网民个人月收入结构 44
图表 24 年搜索/手机搜索用户规模及使用率 45
图表 25 年综合搜索引擎品牌渗透率 46
图表 26 年博客用户规模及使用率 47
图表 27 年网络购物/手机网络购物用户规模及使用率 47
图表 28 年网络购物市场品牌渗透率 48
图表 29 年团购/手机团购用户规模及使用率 49
图表 30 年团购市场品牌渗透率 50
图表 31 年网上支付/手机网上支付用户规模及使用率 51
图表 32 年网络支付市场品牌渗透率 52
图表 33 年互联网理财用户规模及使用率 53
图表 34 年在线旅行预订/手机在线旅行预订用户规模及使用率 53
图表 35 年中国网民各类在线旅行预订服务使用率 54
图表 36 年在线旅游预订市场品牌渗透率 55
图表 37 年即时通信/手机即时通信用户规模及使用率 55
图表 38 年微博客/手机微博客用户规模及使用率 56
图表 39 年网络游戏/手机网络游戏用户规模及使用率 57
图表 40 年网络文学用户规模及使用率 58
图表 41 年网络视频/手机网络视频用户规模及使用率 59
图表 42 年主要视频网站品牌渗透率 60
图表 43 中国葡萄酒生产企业清洁生产指标要求 81
图表 44 年中国葡萄酒行业经济指标统计 88
图表 45 年中国葡萄酒产量统计 89
图表 46 年中国各省区葡萄酒产量对比 90
图表 47 年中国各省区葡萄酒产量占比情况表 91
图表 48 年中国葡萄酒零售量统计 92
图表 49 年中国葡萄酒零售额统计(volume) 92
图表 50 年中国葡萄酒行业销售收入统计 92
图表 51 年中国葡萄酒行业销售收入增长趋势图 93
图表 52 年中国葡萄酒行业利润总额统计 93
图表 53 年中国葡萄酒行业利润增长趋势图 94
图表 54 年中国葡萄酒行业资产负债率情况 94
图表 55 年中国葡萄酒行业毛利率情况 95
图表 56 年中国葡萄酒行业成本费用利润率情况 95
图表 57 年中国葡萄酒行业销售利润率情况 96
图表 58 年中国葡萄酒行业总资产利润率情况 96
图表 59 年中国葡萄酒行业应收账款周转率情况 97
图表 60 年中国葡萄酒行业流动资产周转率情况 97
图表 61 年中国葡萄酒企业行业总资产周转率情况 98
图表 62 年中国葡萄酒行业内主要企业市场份额情况表 99
图表 63 年中国红葡萄酒电商零售量增长趋势图 101
图表 64 年中国红葡萄酒电商零售额增长趋势图 102
图表 65 年中国红葡萄酒电商零售量预测趋势图 109
图表 66 年中国红葡萄酒电商零售额预测趋势图 110
图表 67 电子商务公司投巨资自建仓储物流网络 112
图表 68 电子商务网站运营流程 113
图表 69 电子商务网站销售流程 114
图表 70 电子商务网站产品发货流程图 115
图表 71 电子商务网站进货采购流程图 116
图表 72 电子商务网站退货采购流程图 116
图表 73 电子商务网站销售订单出货流程图 117
图表 74 电子商务网站销售订单退货流程图 117
图表 75 电子商务网站订单退换货流程图 118
图表 76 库房操作流程图 119
图表 77 电子商务公司订单配送操作流程 120
图表 78 红葡萄酒电子商务成本构成 121
图表 79 影响电商采购成本的因素 121
图表 80 电子商务B2C产业链示意图 129
图表 81 B2C模式下企业相关的流程管理环节. 129
图表 82 电子商务C2C产业链示意图 130
图表 83 中国C2C平台卖家结构 149
图表 84 年中国搜索引擎市场规模 157
图表 85 中国搜索引擎网站竞争力排行榜 158
图表 86 中国微博网站竞争力排行榜 167
图表 87 中国视频网站竞争力排行榜 170
图表 88 中国问答网站竞争力排行榜 172
图表 89 中国新闻网站竞争力排行榜 179
图表 90 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司葡萄酒产品列表(部分) 180
图表 91 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司葡萄酒产品图示 181
图表 92 年烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司主营业务收入及构成情况 182
图表 93 年烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司主要经济指标统计 182
图表 94 中国红葡萄酒有限公司葡萄酒产品图示 184
图表 95 年中国红葡萄酒有限公司主要经济指标统计 184
图表 96 王朝酒业集团有限公司葡萄酒产品图示 186
图表 97 年王朝酒业集团有限公司主要经济指标统计 187
图表 98 威龙葡萄酒股份有限公司葡萄酒产品图示 189
图表 99 年威龙葡萄酒股份有限公司主要经济指标统计 189
图表 100 中信国安葡萄酒业股份有限公司尼雅产地生态葡萄酒图示 192
图表 101 中信国安葡萄酒业股份有限公司西域?沙地典藏葡萄酒图 193
图表 102 年中信国安葡萄酒业股份有限公司葡萄酒营业收入情况 194
图表 103 年中信国安葡萄酒业股份有限公司主营业务分地区收入 194
图表 104 年中信国安葡萄酒业股份有限公司主要经济指标统计 195
图表 105 也买酒网主营产品一览 197
图表 106 年也买网月均访问情况 200
图表 107 也买酒网运费标准 202
图表 108 红酒客网主营产品一览 204
图表 109 红酒客网运费标准 209
图表 110 酒美网配送运费收费标准 215
图表 111 网酒网主要葡萄酒供应商 217
图表 112 年京东商城商品交易额统计 223
图表 113 京东商城商家入驻流程图示 226
图表 114 年中国快递业务量规模统计表 235
图表 115 年中国快递业务收入变化趋势图 236
图表 116 年中国快递业务分地区收入统计 236
图表 117 红葡萄酒电商规范操作流程图 240

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中商产业研究院老师为贵州省外商投资项目谋划培训班学员授课

3月19日,贵州省商务厅组织召开《2024 年贵州省外资工作会暨外商投资业务培训会》。培训会上,我院项目老师...

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中商产业研究院专家为铜仁市2024年招商项目谋划培训班学员授课

3月14日,铜仁市投资促进局组织召开全市2024年招商项目谋划业务培训会。培训会上,中商情报网联合创始人、...

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中商产业研究院专家为深圳市坪山区委党校研讨班学员授课

3月8日,深圳市坪山区《2024年“拓展产业空间,优化营商环境”》专题研讨班在坪山区委党校举行,中商产业董...

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我院与中山市阜沙镇签署产业招商合作协议

2月28日下午,阜沙镇召开高质量发展暨招商大会,深入学习贯彻省、市高质量发展大会精神,吹响高质量发展的...

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2月28日下午,阜沙镇召开高质量发展暨招商大会,深入学习贯彻省、市高质量发展大会精神,吹响高质量发展的...

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中商产业研究院专家为贵阳市工业招商培训班学员授课​

2月2日,由贵阳市工业和信息化局组办的《2024年市工信局招商培训会》在局第二会议室举行,中商产业董事长、...

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