伺服电机作为控制系统中的执行元件,是工业机器人三大核心零部件之一。
2013年开始,中国成为全球工业机器人最大的需求国,2014年其销量猛增55%至5.7万台。在产业升级、机器替代人工等市场需求带动下,未来几年中国工业机器人市场将继续保持快速增长,至2019年,其销量有望达到18.2万台。
工业机器人产业的快速增长,在一定程度上刺激了伺服电机市场发展,按工业机器人中90%使用伺服电机及单位工业机器人配置伺服电机平均台数推算,2014年中国工业机器人伺服电机新增需求在23.1万台左右,预计到2019年将达到73.7万台。
目前,中国85%的工业机器人伺服电机市场被外资品牌占据,主流供应商有日系的松下、安川、三菱和欧美系的伦茨、博世力士乐等,其中日系品牌市场份额最高,2015年约50.0%。而中国本土企业大部分仍处于研发测试阶段,基本没有能够实现产业化的工业机器人伺服电机产品。
为改变现状,近年以埃斯顿、汇川技术等为代表的少数本土企业不断攻克技术瓶颈,加大产品研发和产业化项目的建设。
汇川技术:2010年开始工业机器人伺服产品研发。截至2015年底,公司已研发出IS620N系列的基于EtherCAT总线的伺服驱动器以及带绝对值编码器的伺服电机等产品。
埃斯顿:截至目前,公司已推出可用于工业机器人的EMJ型交流伺服电机,同时公司拟建机器人专用伺服系统项目,计划2017年达产。
华中数控:2012年通过收购华大电机和登奇机电开始生产交流伺服电机产品,2015年5月,设立佛山登奇机电技术有限公司布局工业机器人伺服电机相关产品。
图:伺服电机分类
表:伺服电机与步进电机区别
图:2015年中国工人机器人电机(分机型)使用比例
图:典型伺服系统结构
图:伺服系统(分电机类型)分类
图:2008-2018年全球工业机器人销量
表:2013-2018年全球工业机器人(分地区/国家)保有量
表:2014年全球主要国家工业机器人密度
表:2014年全球主要国家汽车用工业机器人密度
表:2013-2018年世界工业机器人(分地区/国家)销量
图:2012-2014年全球工业机器人(分应用领域)销量
图:全球工业机器人四大家族比较
图:全球工业机器人制造商(分产业链)分布
表:2010-2015年中国工业机器人及零部件相关政策
图:2005-2020年中国工业机器人销量及同比增长
图:2011-2020年国产工业机器人销量及占比
图:2005-2020年中国工业机器人保有量
表:2014-2015年中国工业机器人(分机型)销量
表:2014-2015年国产工业机器人(分行业)销量占比
图:1996-2014年中国工业机器人进口额及同比增长(单位:亿元)
表:2014-2018年中国工业机器人市场规模及密度测算
图:2015年中国主要地区机器人企业数量
表:2014年中国工业机器人市场格局
图:2015年中国主要国产工业机器人销量
图:2009-2019年全球伺服电机需求量
图:2014年全球伺服电机(分地区)需求结构
图:2013-2019年全球工业机器人伺服电机需求量
图:2015年全球工业机器人伺服电机前五名供应商
图:2011-2019年中国工业机器人伺服系统市场规模与同比增长
图:2013-2019年中国工业机器人伺服电机需求量
表:中国工业机器人(分机型)单位伺服电机配置量
图:2014年中国本土工业机器人伺服电机(分机器人类型)需求构成
表:2014年中国工业机器人伺服电机(分国家/分机器人类型)需求构成
图:2014-2015年中国工业机器人伺服电机(分地域)竞争格局
表:2014-2015年中国主要工业机器人伺服电机企业伺服电机相关业务收入及产能
图:三菱电机业务结构
图:2010-2015财年三菱电机净销售额及净利润
图:2010-2015财年三菱电机(分业务)销售额构成
图:2014财年三菱电机(分业务)销售额及构成
图:2010-2015财年三菱电机(分国家/地区)销售额构成
图:2014-2020财年三菱电机全球发展战略
图:2016财年三菱电机FA业务部门发展规划
图:三菱电机关节机器人各零部件安装数量
图:2016年三菱电机电梯业务在中国发展战略
图:安川电机业务及核心产品
图:截至2015年9月底安川电机主要生产基地分布
图:安川电机2025愿景发展战略
图:2010-2015财年安川电机净销售额与净利润
图:2012-2015财年安川电机机器人(分国家)产能
图:2016财年发展规划
图:2006-2015财年安川电机(分业务)销售额构成
图:2010-2015财年安川电机(分国家/地区)销售额构成
图:2011-2015财年安川电机在华收入
表:安川电机在华主要子公司
图:2015财年安川电机中国发展战略
图:富士电机业务结构
图:2010-2015财年富士电机净销售额与净利润
图:2013-2015财年富士电机(分业务)销售额
图:2013-2015财年富士电机(分国家/地区)销售额构成
图:2013-2014财年富士电机power electronics业务(分部门)净销售额及营业利润
图:2014-2018财年富士电机电机产量
图:截至2015年9月底富士电机power electronics业务工厂分布
图:2013-2015财年富士电机在华销售额
图:富士电机在华生产基地
表:发那科业务部门及产品分布
图:2010-2015财年发那科净销售额与净利润
图:1980-2015年发那科机器人累计产量
图:2012-2015财年发那科(分业务)销售额构成
图:2012-2014财年发那科(分地区)销售额构成
图:2012-2015财年发那科FA业务销售额
图:1957-2015年发那科FA业务部商品类似生产量及伺服电机累计产量
图:1960-2016年发那科伺服电机产品发展及累计产量
图:2010-2015财年伦茨销售额与净利润
图:博世力士乐伺服电机产品
图:2005-2014年博世力士乐销售额及同比增长率
图:2014年博世力士乐(分地区)销售额
图:2005-2014年博世力士乐研发投入与占比
图:Baldor伺服电机产品
图:2009-2015年汇川技术营业收入与净利润
表:2014-2015年汇川技术(分产品)营业收入及构成
图:2010-2015年汇川技术(分地区)营业收入构成
图:2009-2015年汇川技术(分产品)毛利率
表:2014-2019年汇川技术营业收入与净利润
图:英威腾主营产品及应用
图:2009-2015年英威腾营业收入与净利润
图:2010-2015年英威腾(分业务)营业收入构成
图:2010-2015年英威腾(分地区)营业收入构成
图:2008-2015年英威腾(分产品)毛利率
图:2010-2015年英威腾伺服系统营业收入与毛利率
图:2009-2015年华中数控营业收入与净利润
图:2010-2015年华中数控(分产品)营业收入构成
图:2010-2014年华中数控(分地区)营业收入构成
图:2009-2015年华中数控(分产品)毛利率
图:2012-2015年华中数控电机业务收入
表:2015-2019年华中数控营业收入与净利润
图:2011-2015年埃斯顿营业收入与净利润
表:2011-2014年埃斯顿(分产品)产能、产销量及产销率
图:2011-2015年埃斯顿(分业务)主营业务收入构成
图:2014-2015年埃斯顿(分地区)主营业务收入构成
图:2011-2015年埃斯顿(分业务)毛利率
表:截至2015年底埃斯顿主要在建及拟建项目
图:埃斯顿主要交流伺服电机
表:2011-2015年埃斯顿交流伺服系统产能、产销量
图:2016年埃斯顿(分业务)营业收入构成
图:2014-2018年埃斯顿工业机器人产能及收入
图:2012-2015年北超伺服营业收入与净利润
表:2012-2014年北超伺服(分产品)主营业收入及构成
表:2012-2014年北超伺服(分地区)主营业务收入及构成
图:2011-2014年雷赛智能营业收入与净利润
表:雷赛智能拟建项目
表:2011-2014年雷赛智能(分产品)营业收入及构成
图:2011-2014年雷赛智能(分地区)营业收入
表:2011-2015年雷赛智能伺服电机产能、产销量及产销率
表:2016年中国主要工业机器人伺服电机供应商战略布局
图:2014-2019年中国工业机器人伺服电机市场规模
表:2015-2019年中国工业机器人伺服电机(分产品)伺服电机需求量
图:中国工业机器人伺服系统产品技术发展趋势
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