2015-2020年中国新能源汽车电机及控制器行业市场前景及融资战略咨询报告-中商产业研究院

内容概括

2014年我国新能源汽车需求大幅增加，年产销增长率超300%。我国新能源汽车产业发展从导入期进入成长初期。2015年1－5月，新能源汽车累计生产5.36万辆，同比增长近3倍。其中，纯电动乘用车生产2.58万辆，同比增长近3倍，插电式混合动力乘用车生产1.37万辆，同比增长3倍；纯电动商用车生产9248辆，同比增长近6倍，插电式混合动力商用车生产4761辆，同比增长58%。2015年1-5月的新能源乘用车销量3.83万台，其中电动车销售纯电动车的销售主要是低速电动车的崛起，随着QQ、众泰EV等的销量处于领军水平，电动车的市场进一步活跃，这也体现了低速电动车的市场潜力巨大。

目前，国外生产新能源车用驱动电机系统的企业主要有博世、大陆、东芝、日立、三菱等，但由于这些国际企业产品设计开发费用过高，且未在中国设立加工工厂，产品主要以进口为主，本土化服务能力较弱，因此这类企业目前在我国的市场竞争力较弱。2014年，新能源汽车电机市场规模约为17.27亿元，同比增长347.7%;新能源汽车电机控制器市场规模约为18.05亿元，同比增长347.7%。

从现状来看，目前我国电动汽车电机控制器市场主要由国产品牌占据，外资产品因其价格较高等原因，在市场的培育和初期发展阶段所占份额较小。

汽车电机及控制系统的发展趋势：永磁化、数字化、集成化。传统汽车的驱动部件变速箱在新能源汽车中将被电机驱动系统取而代之，但新能源汽车同时也对电机及驱动系统提出更高效率要求、温度耐受要求和更低成本要求。电机及控制系统作为关键的驱动部件，在整车的成本比重约占15%，从发展趋势看，永磁同步驱动电机，控制系统及功能单元数字化，电机与变速箱、电机与发动机、电机与电子部件集成一体化是汽车电机及驱动系统的发展方向。

报告目录

第一章世界

第一节世界

新能源汽车运行概况 15
一、2014年全球新能源汽车的技术研究现状 15
（一）电池路线的争夺 15
（二）插电混合动力的兴起 17
（三）电控技术的进步 18
二、世界主要国家新能源汽车发展概况 18
三、欧洲新能源汽车发展分析 19
四、美国新能源汽车市场发展情况 21
五、日本新能源汽车发展分析 22
六、国外值得借鉴的新能源汽车发展经验 23

第二节世界新能源汽车电机产业现状综述 24

一、世界汽车电机市场产量规模 24
（一）2010-2014年世界汽车产量统计 24
（二）2014年世界汽车电机需求量统计 25
（三）世界电动汽车电机市场规模预测 27
二、国外新能源汽车电机技术研究进展 27
三、全球汽车电机关联部件市场规模 30
四、不同电机在电动汽车上的应用现状 30
五、电动汽车用电机驱动系统存在的问题 33

第三节世界部分国家新能源汽车电机产业运行分析 34

一、美国 34
二、日本 35
三、挪威 37

第四节世界新能源汽车电机产业发展趋势分析 38

一、2015-2020年全球电动汽车产量预测 38
二、世界新能源汽车电机产业前景预测 39

第二章中国新能源汽车电机产业运行环境解析 40

第一节 2015年中国宏观经济发展环境分析 40

一、中国GDP增长情况分析 40
二、工业经济发展形势分析 41
三、社会固定资产投资分析 42
四、全社会消费品零售总额 43
五、城乡居民收入增长分析 44
六、居民消费价格变化分析 46
七、对外贸易发展形势分析 47

第二节中国新能源汽车电机产业政策分析 47

一、中国新能源汽车行业相关政策 47
二、中国电动汽车行业的相关标准 49
三、汽车零部件产品行业相关政策 51
四、近年中国汽车产业鼓励政策分析 52

第三节中国新能源汽车电机产业技术环境分析 53

第四节中国新能源汽车电机运行社会环境分析 55

一、汽车工业面临能源问题重大挑战 55
二、发展绿色交通是城市环境的需求 56
三、电动车能满足更为苛刻的环保要求 57
四、电动汽车是汽车工业发展必然选择 58

第三章中国新能源汽车发展状况分析 59

第一节新能源汽车界定 59

第二节新能源汽车市场发展现状 59

一、新能源汽车发展概况 59
二、新能源汽车产量统计 61
三、新能源汽车销量统计 62
（一）2011-2015年新能源汽车销量统计 62
（二）2013-2014年新能源汽车销售类型 62
（三）2014年新能源汽车主要销售品牌 63
（四）2015年新能源汽车主力销售车型 63

第三节新能源汽车市场容量分析 64

一、新能源汽车占汽车市场比例低 64
二、政府高度重视新能源汽车发展 65

第四节发展新能源汽车驱动因素分析 65

一、缓解资源紧张 65
二、缓解大气污染 65
三、汽车产业转型升级 66

第五节新能源汽车发展对策及建议 66

一、中国发展新能源汽车对策和措施 66
二、电动汽车发展期盼核心技术突破 70
三、电动汽车发展须关键零部件国产化 70
四、加快中国电动汽车产业发展的建议 72

第六节中国相关机构电动汽车项目 73

一、清华大学 73
二、北京理工大学 74
三、同济大学 75
四、哈尔滨工业大学 76
五、合肥工业大学 76
六、广东省电动汽车研究重点实验室 77

第四章中国新能源汽车驱动电机系统市场分析 78

第一节新能源汽车驱动电机系统概况 78

一、新能源汽车驱动电机定义 78
二、新能源汽车驱动电机分类 79

第二节新能源汽车驱动电机系统发展现状 79

一、产品日益丰富 80
二、核心技术研发取得阶段性进展 80
三、上下游产业链合作发展 80

第三节新能源汽车驱动电机系统市场竞争 81

一、国内主要生产企业 81
二、国外主要生产企业 81
三、电机及控制器配套 81

第四节新能源汽车驱动电机系统发展趋势 82

一、永磁同步驱动电机系统快速发展 82
二、集成化趋势明显 82
三、数字化程度不断提高 83

第五章中国新能源汽车电机产业运行形势分析 84

第一节中国新能源汽车电机产业发展概述 84

一、新能源汽车电机产业特点分析 84
二、新能源汽车电机的要求与特点 84
三、新能源汽车电机成长迅速 86
四、新能源汽车电机技术分析 87
（一）中国已拥有自主产权电动汽车电机研发平台 87
（二）汽车电机生产线优化控制系统研究与实现 88

第二节中国新能源汽车电机发展现状分析 88

一、新能源汽车电机市场规模 88
二、电机零部件市场总产值 89

第三节中国新能源汽车电机产业热点问题探讨 90

一、电动汽车电机产业化的难点 90
二、TMS320F241在混合动力车电机上的应用 90

第四节 2015-2020年中国新能源汽车电机市场预测 92

第六章中国新能源汽车电机产业市场发展态势 94

第一节中国新能源汽车电机市场总况 94

一、新能源汽车电机行业发展情况 94
二、新能源汽车电机总类市场现状 94
三、新能源汽车电机市场企业制造类型 96

第二节中国新能源汽车电机市场概述 96

一、新能源汽车电机供给分析 96
二、新能源汽车电机需求分析 98

第三节中国新能源汽车电机市场动态 98

一、大洋电机:收购上海电驱动 98
二、信质电机发展新能源汽车业务 99
三、并购扩充产业链 100

第七章 2011-2015年中国汽车零部件行业主要数据监测分析 101

第一节 2013-2015年中国汽车零部件行业发展分析 101

一、2013年中国汽车零部件行业发展概况 101
二、2014年中国汽车零部件行业发展概况 102
三、2015年中国汽车零部件行业发展概况 103

第二节 2011-2015年中国汽车零部件行业规模分析 105

一、企业数量增长分析 105
二、资产规模增长分析 105
三、销售规模增长分析 106
四、利润规模增长分析 107

第三节 2011-2015年中国汽车零部件行业成本费用分析 108

一、销售成本统计 108
二、主要费用分析 109

第四节 2011-2015年中国汽车零部件行业运营效益分析 109

一、偿债能力分析 109
二、盈利能力分析 110
三、运营能力分析 111

第八章中国新能源汽车电机产业市场竞争分析 114

第一节中国新能源汽车电机产业竞争现状 114

一、新能源汽车电机技术竞争分析 114
二、新能源汽车电机价格竞争分析 114
三、新能源汽车电机行业竞争力分析 115
四、新能源汽车电机企业竞争格局 116
五、新能源汽车电机行业竞争动态 117

第二节中国新能源汽车电机市场竞争格局 118

一、新能源汽车电机市场竞争格局 118
二、新能源汽车电机市场企业竞合 119
三、新能源汽车电机市场集中度 120
（一）新能源汽车电机企业集中度 120
（二）新能源汽车电机产品集中度 122

第三节中国新能源汽车电机竞争优势 122

第四节 2015-2020年中国新能源汽车电机企业提升竞争力策略 123

第九章中国新能源汽车电机重点企业竞争性财务数据分析 124

第一节深圳拓邦股份有限公司 124

一、企业基本情况 124
二、企业经营情况分析 125
三、企业经济指标分析 126
四、企业盈利能力分析 126
五、企业偿债能力分析 127
六、企业运营能力分析 127
七、企业成本费用分析 128

第二节中山大洋电机股份有限公司 128

一、企业基本情况 128
二、企业经营情况分析 129
三、企业经济指标分析 131
四、企业盈利能力分析 132
五、企业偿债能力分析 132
六、企业运营能力分析 133
七、企业成本费用分析 133

第三节浙江方正电机股份有限公司 133

一、企业基本情况 133
二、企业经营情况分析 134
三、企业经济指标分析 136
四、企业盈利能力分析 137
五、企业偿债能力分析 137
六、企业运营能力分析 138
七、企业成本费用分析 138

第四节宁波韵升股份有限公司 139

一、企业基本情况 139
二、企业经营情况分析 139
三、企业经济指标分析 140
四、企业盈利能力分析 141
五、企业偿债能力分析 141
六、企业运营能力分析 142
七、企业成本费用分析 142

第五节信质电机股份有限公司 142

一、公司基本情况 142
二、企业经营情况分析 143
三、企业主要经济指标 144
四、企业偿债能力分析 145
五、企业盈利能力分析 145
六、企业运营能力分析 146
七、企业成本费用分析 146

第六节浙江卧龙电机股份有限公司 147

一、企业基本情况 147
二、企业经营情况分析 148
三、企业经济指标分析 149
四、企业盈利能力分析 150
五、企业偿债能力分析 150
六、企业运营能力分析 151
七、企业成本费用分析 151

第七节万向钱潮股份有限公司 152

一、企业基本情况 152
二、企业经营情况分析 153
三、企业经济指标分析 154
四、企业盈利能力分析 155
五、企业偿债能力分析 155
六、企业运营能力分析 155
七、企业成本费用分析 156

第八节江西特种电机股份有限公司 157

一、企业基本情况 157
二、企业经营情况分析 157
三、企业经济指标分析 159
四、企业盈利能力分析 159
五、企业偿债能力分析 160
六、企业运营能力分析 160
七、企业成本费用分析 160

第九节上海电驱动股份有限公司 161

一、企业发展基本情况 161
二、企业主要产品分析 162
三、企业经营情况分析 163
四、企业销售网络分析 165
五、企业竞争优势分析 165

第十节湖南南车时代电动汽车股份有限公司 166

一、企业基本情况 166
二、企业主要产品分析 166
三、企业销售网络分析 167
四、企业竞争优势分析 168

第十一节深圳市大地和电气股份有限公司 168

一、企业发展基本情况 168
二、企业主要产品分析 169
三、企业经营情况分析 170
四、企业销售网络分布 171
五、企业竞争优势分析 171

第十二节精进电动科技(北京)

有限公司 172
一、企业发展基本情况 172
二、企业主要产品分析 172
三、企业经营情况分析 173
四、企业竞争优势分析 173
五、企业最新动态分析 174

第十三节成都华川电装有限责任公司 175

一、企业基本情况 175
二、企业主要产品分析 175
三、企业经营情况分析 176
四、企业销售网络分布 176
五、企业竞争优势分析 177

第十四节襄阳宇清传动科技有限公司 177

一、企业发展基本情况 177
二、企业主要产品分析 178
三、企业销售网络分布 179
四、企业竞争优势分析 179

第十五节福建省福工动力技术有限公司 179

一、企业发展基本情况 179
二、企业主要产品分析 180
四、企业销售网络分布 180
五、企业竞争优势分析 180

第十六节江苏维特利电机制造有限公司 181

一、企业发展基本情况 181
二、企业主要产品分析 182
三、企业销售网络分布 182
四、企业竞争优势分析 182

第十章中国新能源汽车电机控制器市场透析 184

第一节新能源汽车电机控制器相关概述 184

一、新能源汽车电机控制器简介 184
二、新能源汽车电机控制器分类 184
二、新能源汽车电机控制器原理 185

第二节中国新能源汽车电机控制器市场现状 189

一、电机控制器市场概况 189
二、电机控制器市场规模 190
三、电机控制器技术发展 190

第三节中国新能源汽车电机控制器市场竞争 191

一、行业竞争格局和市场化程度 191
二、主要生产厂商及市场占有率 191

第四节中国新能源汽车电机控制器领域探析 193

一、“国家电动汽车电机及其控制器测试基地”通过认证 193
二、博世集团制订中国生产电动汽车及核心部件计划 194
三、汽车电机控制应用的AVR微控制器 195
四、中国新能源汽车电机控制器技术研究新进展 197

第五节中国新能源汽车电机控制器热点问题探讨 197

一、电机业中的小行业、但制造门槛高 197
二、专业电机企业数量少、高新企业居多 198
三、外资电机企业虎视眈眈 198

第六节 2015-2020年中国新能源汽车电机控制器前景预测 198

一、中国新能源汽车电机控制器市场规模预测 198
二、中国新能源汽车电机控制器前景预测 199

第十一章国内外汽车零部件产业运行现状分析 200

第一节世界汽车零部件发展总体概况 200

一、世界汽车零部件产业发展新特征 200
二、全球主要国家汽车零部件市场分析 203
三、全球汽车零部件发展趋势分析 205

第二节中国汽车零部件产业现状 206

一、中国汽车零部件产业的历史沿革 206
二、中国汽车零部件行业发展优势分析 208
三、中国汽车零部件产业发展现状分析 209
四、中国汽车零部件主要供应商状况 211
五、中国汽车零部件企业竞争力分析 215
六、汽车零部件产业兼并重组分析 216

第三节中国汽车零部件行业发展的问题 217

一、中国汽车零部件行业存在的问题 217
二、中国零部件产业发展面临滞后问题 218
三、中国汽车零部件产业与国外的差距 220
四、中国汽车零部件产业面临双重挑战 222

第四节中国汽车零部件行业发展对策 223

一、汽车零部件企业实施名牌战略对策 223
二、汽车零部件企业提升竞争力的策略 226
三、中国汽车零部件应对贸易壁垒策略 228
四、中国汽车零部件产业发展趋势分析 229

第五节 2015-2020年中国汽车零部件行业发展前景 231

一、中国汽车零部件产业发展前景广阔 231
二、中国汽车零部件市场发展趋势分析 231

第十二章 2015-2020年中国新能源汽车电机产业发展趋势分析 234

第一节 2015-2020年中国新能源汽车电机产业展望分析 234

一、新能源汽车产业发展前景分析 234
二、新能源汽车电机技术发展方向 234
三、新能源汽车电机竞争格局预测 236

第二节 2015-2020年中国新能源汽车电机产业市场预测分析 237

一、市场供给预测分析 237
二、市场需求预测分析 237
第三节2015-2020年中国新能源汽车电机市场盈利预测分析 238

第十三章 2015-2020年中国新能源汽车电机

第一节中国新能源汽车电机产业投资环境分析 238

第二节 2015-2020年中国新能源汽车电机产业投资分析 239

一、新能源汽车产业投资机会分析 239
二、新能源汽车电机投资潜力分析 241

第三节 2015-2020年中国新能源汽车电机产业投资风险分析 241

一、市场竞争风险 241
二、产业政策风险 241
三、技术风险分析 242
四、进入退出风险 242

第四节 2015-2020年中国新能源汽车电机产业投资建议 243

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