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2015-2020年中国资产管理市场前景及融资战略咨询报告
2015-2020年中国资产管理市场前景及融资战略咨询报告
报告编码:MW 410346 了解中商产业研究院实力
出版日期:动态更新
报告页码:158 图表:58
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内容概括

     近年,国内资产管理进入发展快车道,甚至出现各类金融机构百家争鸣的新格局——从信托公司的独霸江湖,到信托、券商资产与银行理财产品的三足鼎立,再到基金子公司的强势介入,资产管理迎来四国大战时期。资产管理可以定义为机构投资者所收集的资产被投资于资本市场的实际过程。资产管理是指委托人将自己的资产交给受托人,由受托人为委托人提供理财服务的行为。是金融机构代理客户资产在金融市场进行投资,在国内资产管理又称作代客理财。目前能够从事资产管理业务的公司除了证券公司、基金公司、信托公司以外还有第三方理财公司,从某种意义上来说,第三方理财公司在资产管理市场上的拓展和定位有些类似于现如今的私募基金,将专家理财和灵活的合作条款捆绑嫁接作为打开资产管理市场的突破口。
     2012年全球资产管理公司管理的资产上升了9%,达到62.4万亿美元。之前的纪录是2007年的57.2万亿美元。全球资产管理公司所管理的资金规模首次超过了2007~2008年之间的水平,创下历史新高。这意味着资产管理业务已经摆脱了金融危机带来的负面影响,市场中的“动物性”又开始旺盛起来。
     数据显示,新兴市场的资金规模增速快于发达国家,达到了平均16%,而中国则是增速最快的,达到23%。然而,发达国家市场管理的总资金依旧占总额的约90%,并在2012年增长了9%。其中,美国的增速为9%,而欧洲的增速则为8%。在欧洲,资产管理增长则出现了南北分歧。欧州北部国家,包括德国、荷兰和其他北欧国家增速达到了11%,而南欧国家包括意大利、西班牙、葡萄牙和希腊的资产管理业务则出现7%的收缩。
     与2012年不同,2013年资产管理在转型与变革的同时,2013年我国资产管理规模在30万亿元左右,假定未来券商在资产托管业务的市场占比10%,托管费率平均0.15%,则券商的资产托管规模约3万亿元,业务贡献收入约45亿元,贡献比约3.5%。防范风险逐渐成为监管层与整个业界关注的重点。在“放松管制、放宽限制、防控风险”的政策环境下,分业经营的壁垒逐渐被打破,各类资产管理机构开始在相同的领域展开竞争。因此,在展开今年的研究时,我们不只是延续采用数据分析等传统研究范式,更是试图从剖析资产管理生态系统运作的角度,来整体理解资产管理产业链的价值和竞争力重构。新的行业竞争格局导致了一些占有制度红利的行业(比如信托业和基金业)的生存空间受到了挤压,而券商、保险、私募等行业获得了新的发展机遇。不同子行业之间的业务交叉和人员流动,使跨部门、跨行业、跨领域的竞争与合作成为常态,因而也演化出了更复杂、更有竞争力的商业模式,可以说整个行业进入了一个全新的发展阶段。


报告目录

第一章 中国资产管理行业发展背景分析 1

第一节 国内资产管理行业发展时机分析 1

一、资产管理市场规模分析 1
二、资产管理市场风险分析 3
三、资产管理相关政策分析 7
1、银监会出台的相关政策 7
2、证监会出台的相关政策 14
3、保监会出台的相关政策 18

第二节 资产管理行业与经济相关性分析 21

一、资产管理与GDP相关性分析 21
二、资产管理与固定资产投资相关性 24
三、资产管理与证券市场相关性 27
四、资产管理与居民储蓄关系分析 29

第三节 现代资产管理机构特征分析 39

一、现代资产管理机构投资范围 39
二、现代资产管理机构组织形式 43
三、现代资产管理机构盈利模式 44
 

第二章 中国资产管理业务投资环境分析 50

第一节 投资环境对资产管理行业的影响 50

一、证券市场对资产管理行业的影响 50
二、股权市场对资产管理行业的影响 51
三、产业投资对资产管理行业的影响 54

第二节 证券投资市场环境分析 57

一、股票市场投资前景分析 57
1、政策面稳中求进 57
2、市场流动性饥渴难耐 59
二、债券市场投资前景分析 66
1、从债市基本面分析 66
2、中国债券市场发展 67
三、衍生证券市场投资前景 70

第三节 股权投资市场环境分析 71

一、PE/VC投资规模分析 71
1、PE投资规模分析 71
2、VC投资规模分析 73
二、PE/VC投资行业分布 75
1、PE投资行业分布 75
2、VC投资行业分布 77
三、PE/VC投资企业分布 78
1、PE投资企业分布 78
2、VC投资企业分布 79
四、PE/VC投资地域分布 79
1、PE投资地域分布 79
2、VC投资地域分布 80
五、PE/VC投资收益分析 82
1、IPO退出回报分析 82
2、并购退出回报分析 82

第四节 其他投资市场环境分析 83

一、货币市场投资环境分析 83
1、央行回购利率情况 83
2、同业拆借利率情况 84
二、房地产市场投资环境分析 85
1、房地产发展宏观环境分析 85
2、房地产发展未来展望分析 88
三、基础设施建设投资环境分析 90
四、艺术品市场投资环境分析 92
 
第二部分 行业深度分析

第三章 全球资产管理行业运作状况分析 96

第一节 全球资产管理市场发展分析 96

一、全球资产管理市场规模分析 96
二、全球不同类型国家资管市场对比 97
1、发达与发展中国家对比分析 97
2、不同大洲资产管理市场对比 100
三、全球主要资金池规模分析 101
四、全球投资者投资偏好转移趋势 105
五、全球投资者投资需求变化趋势 107
六、全球主要资产管理公司经营状况 108
七、全球资产管理行业盈利能力分析 110
八、全球资产管理行业成本费用趋势 110

第二节 美国资产管理产业运行概况 113

一、美国资产管理市场分析 113
二、美国资产管理市场特点 116
三、美国资产管理市场借鉴分析 116
四、美国资产管理发展趋势 118
五、美国资产管理业务的风险控制 121

第三节 国际资产管理业务运作经验分析 123

一、国外银行理财产品运作经验 123
1、国外银行理财产品发展现状 123
2、国外银行理财产品创新趋势 126
3、国外银行理财产品发展经验 132
二、国外期货资产管理运作经验 134
1、国外管理型期货基金发展现状 134
2、国外管理型期货基金产品设计 136
3、国外管理型期货基金发展启示 138
三、国外保险资产管理运作经验 139
1、国外保险资产管理业务发展现状 139
2、国外保险资产管理业务运作模式 140
3、国外保险资产管理业务发展经验 144
四、国外证券公司资产管理运作经验 144
1、国外证券公司资产管理业务发展现状 144
2、国外证券公司资产管理业务运作模式 146
3、国外证券公司资产管理业务发展经验 147
五、国外基金公司资产管理运作经验 149
1、国外基金公司资产管理业务发展现状 149
2、国外基金公司资产管理业务运作模式 151
3、国外基金公司资产管理业务发展经验 152
 

第四章 中国资产管理行业发展状况分析 154

第一节 资产管理行业市场规模分析 154

一、资产管理行业市场结构分析 154
二、传统资产管理机构发展规模 154
三、新型资产管理机构发展规模 156
1、期货公司资产管理业务情况 156
2、保险公司资产管理业务情况 159

第二节 同类型资产管理机构对比分析 160

一、商业银行理财业务对比分析 160
二、信托公司资管业务对比分析 161
三、证券公司资管业务对比分析 162
四、基金公司资管业务对比分析 167
五、保险公司资管业务对比分析 170
六、阳光私募资管业务对比分析 175
七、期货公司资管业务对比分析 176

第三节 资产管理行业销售渠道分析 178

一、商业银行销售渠道分析 178
二、基金公司销售渠道分析 180
三、第三方理财销售渠道分析 183
四、其他资产管理产品销售渠道 186

第四节 国外资产管理机构在华业务分析 188

一、国外重点资产管理机构分析 188
1、贝莱德集团 188
2、安本资产管理公司 189
二、国外资产管理机构在华业务分析 191
 

第五章 不同

第一节 商业银行理财业务发展分析 194

一、商业银行理财业务能力分析 194
二、商业银行理财产品发行情况 200
三、商业银行产品市场特征 204
四、商业银行理财业务盈利模式分析 206
五、商业银行理财业务发展瓶颈 209
六、商业银行理财业务发展机会 214
七、商业银行理财业务发展建议 216

第二节 信托公司资产管理业务分析 218

一、信托公司资管业务能力分析 218
二、信托公司资管产品发行情况 219
三、信托公司资管业务发展瓶颈 220
四、信托公司资管业务发展机会 222
五、信托公司资管业务发展建议 223

第三节 证券公司资产管理业务分析 225

一、证券公司资管业务能力分析 225
二、证券公司资管产品发行情况 226
三、证券公司资管业务发展瓶颈 227
四、证券公司资管业务发展机会 229
五、证券公司资管业务发展建议 234

第四节 基金管理公司资产管理业务分析 236

一、基金公司资管业务能力分析 236
1、基金市场现状: 236
2、市场震荡对基金的影响 239
3、基金公司应对市场对策 239
二、基金公司资管产品发行情况 241
三、基金公司资产管理运作模式 245
四、基金公司资管业务发展瓶颈 247
五、基金公司资管业务发展机会 250
六、基金公司资管业务发展建议 252

第五节 保险资产管理公司资产管理业务分析 254

一、保险公司资管业务能力分析 254
二、保险公司资管产品发行情况 256
三、保险公司资管业务发展瓶颈 257
四、保险公司资管业务发展机会 260
五、保险公司资管业务发展建议 262

第六节 期货公司资产管理业务分析 264

一、期货公司资管业务开展情况 264
二、期货公司资管产品发行情况 268
三、期货资产配置结构分析 272
1、经济周期理论分析 273
2、经济周期划分 275
3、资产配置根据 278
4、收益测试 279
5、资产配置调整 280
6、资产配置操作难点 281
四、期货公司资产管理运作模式 282
五、期货公司资管业务发展瓶颈 285
六、期货公司资管业务发展机会 291
七、期货公司资管业务发展建议 292

第七节 阳光私募资产管理业务分析 296

一、阳光私募资管业务能力分析 296
二、阳光私募资管产品发行情况 298
三、阳光私募资产盈利分析 300
1、按投资策略分类 300
2、按资产管理规模分类 301
四、阳光私募资产管理运作模式 303
1、发行与认购过程 303
2、城市模式 303
五、阳光私募资管业务发展瓶颈 304
六、阳光私募资管业务发展机会 307
七、阳光私募资管业务发展建议 310
 

第六章 中国资产管理机构经营状况分析 312

第一节 商业银行理财业务经营分析 312

一、中国银行理财业务经营分析 312
1、企业理财业务发展规模 312
2、企业理财业务经营业绩 313
3、企业理财业务特征分析 314
4、企业理财业务优劣势分析 316
二、民生银行理财业务经营分析 317
1、企业理财业务发展规模 317
2、企业理财业务经营业绩 317
3、企业理财业务特征分析 318
4、企业理财业务优劣势分析 319

第二节 信托资产管理公司经营分析 320

一、中融国际信托有限公司 320
1、企业资管业务发展规模 320
2、企业资管业务经营业绩 321
3、企业资管业务特征分析 322
4、企业资管业务优劣势分析 322
二、中信信托有限责任公司 323
1、企业资管业务发展规模 323
2、企业资管业务经营业绩 324
3、企业资管业务特征分析 325
4、企业资管业务优劣势分析 325

第三节 证券公司资产管理业务经营分析 326

一、国泰君安证券股份有限公司 326
1、企业资管业务发展规模 326
2、企业资管业务经营业绩 331
3、企业资管业务特征分析 331
4、企业资管业务优势分析 332
二、中信证券股份有限公司 333
1、企业资管业务发展规模 333
2、企业资管业务经营业绩 336
3、企业资管业务特征分析 338
4、企业资管业务优势分析 339

第四节 基金资产管理公司经营分析 341

一、华夏基金管理有限公司 341
1、企业资管业务发展规模 341
2、企业资管业务经营业绩 343
3、企业基金产品发行分析 345
4、企业资管业务优劣势分析 346
二、嘉实基金管理有限公司 348
1、企业资管业务发展规模 348
2、企业资管业务经营业绩 348
3、企业基金产品发行分析 350
4、企业资管业务优劣势分析 355

第五节 保险资产管理公司经营分析 356

一、中国人寿资产管理有限公司 356
1、企业资管业务发展规模 356
2、企业资管业务经营业绩 358
3、企业资管业务优势分析 359
二、平安资产管理有限责任公司 361
1、企业资管业务发展规模 361
2、企业资管业务经营业绩 362
3、企业资管业务优劣势分析 362
 
第三部分 行业前景展望

第七章 中国资产管理行业发展趋势与前景

第一节 资产管理行业发展机会分析 364

一、人口结构变化带来的机会 364
二、人民币国际化带来的机会 373
三、资本市场发展带来的机会 379
四、金融市场发展带来的机会 383

第二节 资产管理行业发展趋势分析 386

一、银行资产管理市场策略 386
二、信托公司资产管理市场策略 388
三、保险公司资产管理市场策略 391
四、证券公司资产管理市场策略 392
五、基金公司资产管理市场策略 394
六、第三方理财机构资产管理市场策略 395

第三节 资产管理行业发展前景预测 397

一、资产管理行业市场规模预测 397
二、资产管理行业竞争结构预测 398
三、资产管理机构发展前景分析 400
1、商业银行理财业务发展前景 400
2、信托公司资产管理业务发展前景 401
3、证券公司资产管理业务发展前景 401
4、基金公司资产管理业务发展前景 402
5、保险公司资产管理业务发展前景 405
6、阳光私募资产管理业务发展前景 408
7、期货公司资产管理业务发展前景 410

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