2014-2018年中国汽车车灯行业分析及投资咨询报告-中商产业研究院

内容概括

全球整车制造企业主要集中在欧洲、美国和日本三个区域，汽车灯具行业的竞争带有明显的地域性质。法雷奥、玛涅蒂马瑞利、海拉三家欧洲企业主要为欧洲整车制造商提供零部件，主要业务分布在欧洲；小糸、斯坦雷两家日本企业主要为日本整车制造企业配套，主要业务分布在亚洲；美国企业伟世通的业务分布则更均衡。

随着全球汽车工业的发展壮大，促进了为全球汽车零配件企业的发展壮大，同时飞利浦、欧司朗等提供车灯灯泡的企业也得到了发展壮大。目前国际为主机厂提供配套的汽车灯具企业主要有德国海拉、日本小糸、日本斯坦雷、法国法雷奥、意大利AL、美国伟世通等。

目前，我国汽车灯具行业呈现“一超多强”的竞争格局。 “一超”指上海小糸，由于在国内市场起步早、起点高、中方股东为上汽集团控制的上海华域汽车系统股份有限公司，主要为上海大众、上海通用、一汽丰田等大型整车制造企业配套，市场份额领先于其他企业，显现出一定的竞争优势。“多强”指广州斯坦雷、长春海拉、湖北法雷奥等企业，这些企业各有优势，排名处于行业前列。

乘用车配套车灯市场内规模较大的企业主要是以上海小糸、广州斯坦雷、长春海拉、湖北法雷奥等为代表的外资企业，这些企业凭借外资股东先进的技术、设备、强大的研发能力以及长期积累的合作关系，主要为大型合资乘用车制造企业提供配套产品。

从汽车照明光源的发展来看，LED照明在尾灯上已经得到了很好的渗透，但在前照灯上的应用却非常有限。预计在2018年前，市场上的汽车前照灯LED和氙气灯（25W）既有合作又有竞争；2018年后，LED前照灯将逐渐取代氙气灯，成为主流产品。

报告目录

第一章汽车车灯产业基础 7

第一节汽车车灯 7

一、车灯概况 7
二、前车灯 7
三、后车灯 9
四、转向灯 10
五、汽车车灯发展 10

第二节新型车灯 11

一、LED车灯 11
二、HID氙气灯 12

第三节汽车灯具行业的基本情况 12

一、行业监管体制情况 12
二、行业质量认证体系 13
三、行业主要政策 14
四、行业的主要壁垒 15
五、行业技术水平及特征 16
六、行业特有的经营模式 17

第二章 2008-2013年产业发展背景深度分析 18

第一节 2008-2013年经济运行分析 18

一、2008-2013年经济运行 18
二、“十二五”经济前景 19

第二节 2008-2013年消费指数分析 20

一、居民消费水平与指数 20
二、社会消费品零售总额 21

第三节 2008-2013年固定资产投资 22

一、全社会固定资产投资 22
二、房地产开发投资情况 24

第四节 2008-2013年经济贸易分析 24

一、进出口贸易总额 24
二、出口贸易总值 25
三、进口贸易总值 25

第五节 2008-2013年人口及收入分析 26

一、2008-2012年人口数量 26
二、2008-2013年城乡居民收入 27
三、2009-2013年城乡居民消费 28

第三章 2008-2013年汽车市场环境分析 30

第一节汽车产销量分析 30

一、2008-2013年汽车产销分析 30
二、2008-2013年乘用车产销分析 30
三、2008-2013年商用车产销分析 31
四、2008-2013年载货汽车产量 32
五、2008-2013年中国客车产量 32

第二节 2012年汽车保有量分析 33

一、民用汽车拥有量 33
二、载客汽车拥有量 33
三、载货汽车拥有量 34

第四章 2009-2012年汽车灯具市场分析 35

第一节全球车灯市场 35

一、全球车灯市场格局 35
二、HID氙气灯配套 35
三、LED灯配套分析 36

第二节中国车灯配套市场 37

一、市场竞争特征 37
二、系统内配套 40
三、轿车合资企业配套 40
四、整车企业多家配套 41
五、民营车灯企业 41

第三节 HID车灯 42

一、HID车灯优势 42
二、市场消费规模 43
三、市场竞争格局 44
四、未来发展趋势 45

第四节 LED车灯 45

一、汽车LED应用 45
二、LED车灯优势分析 48
三、LED车灯市场规模 48
四、车用LED灯应用前景 49

第五章中国领先汽车车灯企业竞争力分析 51

第一节上海小糸车灯有限公司 51

一、公司基本概况 51
二、产量及相关配套 51
三、企业财务竞争力 52

第二节长春海拉车灯有限公司 53

一、公司基本概况 53
二、产量及相关配套 53
三、企业财务竞争力 54

第三节湖北汉光科技股份有限公司 54

一、公司基本概况 54
二、产量及相关配套 55
三、企业财务竞争力 56

第四节北京海拉车灯有限公司 56

一、公司基本概况 56
二、产量及相关配套 57
三、企业财务竞争力 57

第五节湖北华中光电科技有限公司 58

一、公司基本概况 58
二、产量及相关配套 58
三、企业财务竞争力 59

第六节上海康耐司信号设备有限公司 60

一、公司基本概况 60
二、产量及相关配套 60
三、企业财务竞争力 61

第七节吉林东光瑞宝车灯有限公司 61

一、公司基本概况 61
二、产量及相关配套 62
三、企业财务竞争力 62

第八节江苏晨扬交通器材有限公司 62

一、公司基本概况 62
二、产量及相关配套 63
三、企业财务竞争力 63

第九节山东鲁得贝车灯股份有限公司 64

一、公司基本概况 64
二、产量及相关配套 65
三、企业财务竞争力 66

第十节慈溪市福尔达实业有限公司 66

一、公司基本概况 66
二、产量及相关配套 67
三、企业财务竞争力 67

第十一节天津市汽车灯厂 68

一、公司基本概况 68
二、产量及相关配套 68
三、企业财务竞争力 69

第十二节广州斯坦雷电气有限公司 69

一、公司基本概况 69
二、产品及相关配套 70
三、企业财务竞争力 70

第十三节山东旭日汽车饰件集团 71

一、公司基本概况 71
二、产量及相关配套 71
三、企业财务竞争力 72

第十四节天津斯坦雷电气有限公司 72

一、公司基本概况 72
二、产量及相关配套 73
三、企业财务竞争力 73

第十五节江苏常诚汽车部件有限公司 73

一、公司基本概况 73
二、产量及相关配套 74
三、企业财务竞争力 74

第十六节上海浦东车灯 75

一、公司基本概况有限公司 75
二、产量及相关配套 75
三、企业财务竞争力 76

图表目录

图表 1 国内车灯总成相关标准及与LED相关的内容 15
图表 2 2012-2013年国内生产总值构成及增长速度统计 18
图表 3 2008-2013年中国国内生产总值及增长变化趋势图 19
图表 4 2013年中国居民消费价格月度变化趋势图 21
图表 5 2008-2013年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 22
图表 6 2008-2013年中国全社会固定资产投资增长趋势图 23
图表 7 2010-2013年全国房地产开发投资金额情况表 24
图表 8 2008-2013年中国进出口总额增长趋势图 24
图表 9 2008-2013年出口总额增长情况表 25
图表 10 2008-2013年进口总额增长情况表 25
图表 11 2008-2012年中国人口数量及增长率变化趋势图 26
图表 12 2012年中国人口数量及其构成情况统计 27
图表 13 2012年末中国各年龄段人口比重 27
图表 14 2008-2013年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 28
图表 15 2009-2013年城镇居民人均现金消费支出 28
图表 16 2009-2013年农村居民人均现金消费支出 29
图表 17 2008-2013年中国汽车产销情况统计 30
图表 18 2008-2013年中国乘用车产量统计 30
图表 19 2008-2013年中国乘用车销量统计 31
图表 20 2008-2013年中国商用车产量统计 31
图表 21 2008-2013年中国商用车销量统计 31
图表 22 2008-2013年中国载货汽车产量统计表 32
图表 23 2008-2013年中国客车产量统计表 32
图表 24 2000-2012年中国民用汽车保有量统计 33
图表 25 2002-2012年中国各类载客汽车保有量统计 34
图表 26 2002-2012年中国各类载货汽车保有量统计 34
图表 27 国际市场配套HID前照大灯的部分车型情况表 36
图表 28 国际汽车企业计划配套LED前大灯情况表 37
图表 29 2012年中国汽车灯具企业产量及配套车型 38
图表 30 中国汽车灯具企业产量及配套车型 38
图表 31 中国主要整车企业与车灯企业配套关系 40
图表 32 中国主要汽车灯具制造企业情况 41
图表 33 中国汽车LED灯市场规模变化趋势图 49
图表 34 上海小糸车灯有限公司车灯产量统计 52
图表 35 上海小糸车灯有限公司新桑塔纳前照灯产品示意图 52
图表 36 上海小糸车灯有限公司资产及收入统计 52
图表 37 长春海拉车灯有限公司车内小型灯产品示意图 54
图表 38 长春海拉车灯有限公司资产及收入统计 54
图表 39 湖北汉光科技股份有限公司汽车前照灯产品 56
图表 40 湖北汉光科技股份有限公司资产及收入统计 56
图表 41 北京海拉车灯有限公司EasyConn组合式尾灯产品示意图 57
图表 42 北京海拉公司有限公司资产及收入统计 58
图表43 湖北华中光电科技有限公司车灯产量统计 59
图表44 湖北华中光电科技有限公司长安之星07款混合前灯产品示意图 59
图表 45 湖北华中光电科技有限公司资产及收入统计 59
图表 46 上海康耐司信号设备有限公司ML-1型转向灯产品示意图 60
图表 47 上海康耐司信号设备有限公司资产及收入统计 61
图表 48 吉林市东光瑞宝车灯有限公司资产及收入统计 62
图表 49 江苏晨扬交通器材有限公司车灯产品列表 63
图表 50 江苏晨扬交通器材有限公司资产及收入统计 64
图表 51 山东鲁得贝车灯股份有限公司汽车车灯产品列表 65
图表 52 山东鲁得贝车灯股份有限公司H2前转向雾灯产品示意图 66
图表 53 山东鲁得贝车灯股份有限公司资产及收入统计 66
图表 54 吉林市东光瑞宝车灯有限公司资产及收入统计 68
图表 55 天津市汽车灯厂前组合灯产品示意图 69
图表 56 天津市汽车灯厂资产及收入统计 69
图表 57 广州斯坦雷电气公司主要产品列表 70
图表 58 广州斯坦雷电气有限公司资产及收入统计 70
图表 59 山东旭日汽车饰件集团英朗前照灯总成产品示意图 72
图表 60 山东旭日汽车饰件集团资产及收入统计 72
图表 61 吉林市东光瑞宝车灯有限公司资产及收入统计 73
图表 62 江苏常诚汽车部件有限公司产品示意图 74
图表 63 江苏常诚汽车部件有限公司资产及收入统计 75
图表 64 上海浦东车灯有限公司车灯产量统计 75
图表 65 上海浦东车灯有限公司产品示意图 76
图表 66 上海浦东车灯有限公司资产及收入统计 76

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