2014-2020年中国房地产中介行业发展研究与投资前景分析报告

由于中国目前正处于城市化阶段，而且会持续下去，所以居民巨大的居住需求今后将不断释放，除了新建商品房市场有巨大的发展机遇和潜力，存量房屋市场（二手房屋）的发展机遇也非常不错，例如，目前四大一线城市二手房屋市场的交易量超过总体市场的50%，而发达国家这一块市场容量占到80-90%，未来发展潜力和空间比较大。

推动房地产中介行业发展的动力主要有：针对客户需求，企业不断提高和完善服务规范，提高专业服务水平；以人为本的管理和人才培养规划战略；与市场发展变化相适应的发展战略等。

基于中国城市化进程加快，居民巨大的居住需求释放会给经纪行业带来很大的发展机会。过去十年行业的平均增长率高达50%，而近几年由于宏观调控和经济周期的波动，行业发展速度下降了，考虑到存量房市场的成交量、楼价增长情况，估计未来3-5年行业的平均增长达到20%左右。

当然，由于政策与地产市场波动，加大了房地产中介企业调整经营策略的难度，加上目前该行业法律法规并不太健全，市场竞争也处于较低水平，从而会引发一定的经营风险，并影响到经营效率。因此，虽然房地产中介行业整体形势向好，但发展过程可能还是有很多曲折。

中商情报网发布《2014-2020年中国房地产中介行业发展研究与投资前景分析报告》通过对大量市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观地为您剖析全景透析房地产中介市场现状。对房地产中介行行业总体发展现状，市场现状分析，并对业内重点企业经营状况与竞争力分析，最后根据行业的发展轨迹与多年的实践经验，对房地产中介行业未来的投资前景与机会做出客观分析与预测；本报告让相关企业准确了解行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

第一部分 行业概况及国际市场分析 12
第一章 房地产中介基础阐述 12
第一节 房地产中介特点分析 12
一、房地产中介活动具有内容的服务性 12
二、房地产中介活动具有非连续性和流动性的特点 12
三、房地产中介活动具有极大的灵活性 12
第二节 房地产中介业与房地产市场的关系 13
一、有机组成部分 13
二、桥梁与纽带 13
三、升级的重要力量 13
第三节 中国房地产中介运行概况 13
一、房地产中介经营范围 13
二、房地产中介公司运营模式 14
三、房地产中介收费标准 16
四、房地产中介行业的作用和价值 16

第二章 国际房地产中介运行概况 19
第一节 世界房地产运行综述 19
一、世界房地产运行环境分析 19
二、世界房地产“主心骨”探讨 19
三、全球房地产市场分析与预测 20
四、全球房地产市场“触底”探讨 20
第二节 国外房地产中介体制分析 21
一、经纪人资质等级 21
二、法规制度 22
三、职业道德 23
第三节 美国房地产中介行业分析 23
一、美国房地产中介行业发展状况 23
二、美国房地产中介管理制度 24
第四节 香港地产代理监管 25
一、香港地产代理监管概况 25
二、香港地产代理监管的优劣 26
第五节 国内外房地产中介行业比较 26

第二部分 国内行业发展现状分析 28

第三章 中国房地产中介运行环境分析 28
第一节 中国房地产供需分析 28
一、住房潜在需求分析 28
二、中国购置开发土地情况 29
三、中国房地产价格情况 30
四、中国房地产市场调整分析 31
五、中国房地产购买力的外部抽离解析 31
第二节 中国房地产市场运行分析 32
一、中国房地产市场整体情况 32
二、房地产开发投资情况 32
三、商品房待售情况分析 33
四、房地产开发企业资金来源情况 33
五、全国房地产开发景气指数 34
第三节 近几年中国大中城市房屋市场销售价格指数 35
一、2012年中国房地产市场价格分析 35
（一）2012年新建住宅销售价格指数 35
（二）2012年新建商品住宅价格指数 36
（三）2012年二手住宅销售价格指数 38
二、2013年中国房地产市场价格分析 39
（一）2013年新建住宅销售价格指数 39
（二）2013年新建商品住宅价格指数 40
（三）2013年二手住宅销售价格指数 41

第四章 中国房地产行业概况 44
第一节 中国房地产业运行概况 44
一、中国房地产调整空间情况 44
二、中国房地产市场调控分析 44
三、中国房地产市场发展的关键 46
四、中国房地产市场影响因素 46
第二节 中国房地产走势分析 48
一、全国房地产市场总体形势 48
二、全国二三线城市房地产市场形势 49
第三节 中国房地产市场分析 51
一、商品房施工面积情况 51
二、商品房竣工面积情况 51
三、商品房销售额情况 52
四、商品房销售面积情况 53
五、商业营业用房投资完成额情况 53
六、办公楼投资完成额情况 54
七、住宅投资完成额情况 54
第四节 中国房地产企业分析 55
一、中国房地产百强企业分析 55
二、中国房地产百强企业排名 55
三、房地产策划代理百强企业分析 58
四、房地产策划代理企业排名 59
第五节 中国房地产行业面临的挑战 60
一、中国房地产市场发展中存在的问题 60
二、中国房地产市场的新矛盾 62
三、中国房地产业亟需关注的问题 63
第六节 中国房地产行业发展策略分析 64
一、中国房地产行业主要对策分析 64
二、中国房地产市场发展的调控措施 65
三、克服房地产困难的对策分析 66
第五章 中国二手房市场发展分析 68
第一节 中国二手房消费分析 68
一、年轻人成二手房消费主力军 68
二、二手房热卖的优势分析 68
三、二手房中介公司营业范围变革 68
四、二手房消费者保障权益的七大戒律 69
五、年初大城市二手房消费情况 71
第二节 中国部分地区二手房市场分析 71
一、上海二手房市场分析 71
二、天津二手房市场分析 75
三、深圳二手房市场分析 79
四、北京二手房市场分析 87
五、成都二手房市场分析 88
六、广州二手房市场分析 88
七、杭州二手房市场分析 94

第六章 中国房地产中介运行新形势透析 98
第一节 中国房地产中介现状综述 98
一、房地产中介行业成长发展历程 98
二、房产中介发展现状分析 106
三、地产中介发展新阶段分析 107
四、房产中介运用网络问题分析 107
第二节 中国房地产中介存在的问题 108
一、法律法规体系问题 108
二、人才问题 108
三、职业道德和服务意识问题 109
四、中介机构行为问题 109
五、行业监管问题 109
六、房地产中介诚信问题 109
第三节 中国房产中介公司经营状况 110
一、房地产中介公司营业情况分析 110
二、房地产中介“现金收房”及其变种 110
第四节 中国房产中介行业新一轮扩张因素分析 111
一、交易量回暖 111
二、人才容易招募 111
三、政策利好推动 111
四、监管加强净化市场 112
第五节 中国银行与房产中介关系分析 112
一、银行与房产中介竞争分析 112
二、银行与房产中介潜规则分析 113
第七章 中国重点城市房地产中介市场研究 114
第一节 北京 114
一、北京二套房贷政策变动情况 114
二、北京地产中介行业发展分析 116
三、北京地产中介竞争格局分析 117
第二节 广州 118
一、广州房产中介行业政策分析 118
二、广州地产中介行业发展状况 118
三、广州房产中介行业竞争状况 119
第三节 深圳 119
一、深圳地产中介新规分析 119
二、深圳地产中介行业发展状况 120
三、深圳地产中介行业竞争状况 120
第四节 其他城市 121
一、上海房地产中介发展现状 121
二、沈阳房产中介行业动向 122
三、福州中小房产中介突围策略 123
四、宁波商业地产中介分析 124
第三部分 行业竞争及重点企业分析 126

第八章 中国房地产中介行业投融资与并购分析 126
第一节 中国房地产中介企业协作与并购方式 126
一、战略协作优劣势分析 126
二、企业兼并与收购的优劣势分析 127
三、房产中介商业模式创新 129
四、房产中介融资渠道分析 133
第二节 中国房地产中介行业投融资与并购案例 135
一、21世纪中国不动产收购北京上古 135
二、21世纪不动产收购满堂红 135
三、21世纪中国不动产获万美元融资 135
四、世联地产融资 136

第九章 中国房地产中介行业国际企业主体竞争力分析 137
第一节 21世纪不动产 137
一、公司基本情况介绍 137
二、公司发展动态分析 137
三、公司主要业务介绍 137
四、公司发展战略分析 137
第二节 美联物业 138
一、公司基本情况介绍 138
二、公司销售网络分布 138
三、公司竞争优势分析 138
四、企业发展战略分析 139
第三节 戴德梁行 139
一、公司基本情况介绍 139
二、公司发展动态分析 139
三、公司主要业务分析 140
四、公司销售网络分析 141
五、公司发展战略分析 141
第四节 信义房屋 142
一、公司基本情况介绍 142
二、公司主要业务分析 142
三、公司最新动态分析 142
四、企业发展战略分析 143

第十章 中国房地产中介行业国内主体企业竞争力分析 144
第一节 我爱我家 144
一、企业基本情况介绍 144
二、公司组织结构分析 144
三、公司销售网络分析 145
四、公司竞争优势分析 145
第二节 链家地产 147
一、公司基本情况介绍 147
二、公司主要业务介绍 147
三、公司销售网络分析 147
四、公司竞争优势分析 148
第三节 满堂红 148
一、公司基本情况介绍 148
二、公司发展历程分析 149
三、公司销售网络分布 150
四、公司竞争优势分析 150
第四节 中联地产 150
一、公司基本情况介绍 150
二、公司发展动态分析 152
三、公司主要业务分析 154
四、公司销售网络分布 154
第五节 世联地产 155
一、企业基本情况介绍 155
二、企业经营情况分析 155
三、企业经济指标分析 156
四、企业盈利能力分析 157
五、企业偿债能力分析 157
六、企业运营能力分析 158
七、企业成本费用分析 158
第六节 中原物业 158
一、公司基本情况介绍 158
二、公司主要业务分析 159
三、公司销售网络分布 159
四、公司竞争优势分析 159
第七节 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 160
一、企业基本介绍 160
二、企业经营情况分析 161
三、企业经济指标分析 162
四、企业盈利能力分析 162
五、企业偿债能力分析 163
六、企业运营能力分析 163
七、企业成本费用分析 164
第八节 上海新黄浦置业股份有限公司 164
一、企业基本情况介绍 164
二、企业经营情况分析 165
三、企业经济指标分析 166
四、企业盈利能力分析 167
五、企业偿债能力分析 167
六、企业运营能力分析 167
七、企业成本费用分析 168
第九节 上海世茂股份有限公司 169
一、企业基本情况介绍 169
二、企业经营情况分析 169
三、企业经济指标分析 171
四、企业盈利能力分析 171
五、企业偿债能力分析 172
六、企业运营能力分析 172
七、企业成本费用分析 172
第十节 中华企业股份有限公司 173
一、企业基本情况介绍 173
二、企业经营情况分析 175
三、企业经济指标分析 176
四、企业盈利能力分析 177
五、企业偿债能力分析 177
六、企业运营能力分析 178
七、企业成本费用分析 178
第十一节 浙江广厦股份有限公司 179
一、企业基本情况介绍 179
二、企业经营情况分析 179
三、企业经济指标分析 180
四、企业盈利能力分析 181
五、企业偿债能力分析 181
六、企业运营能力分析 182
七、企业成本费用分析 182

第四部分 行业发展趋势及投资分析 184

第十一章 2014-2020年中国房地产中介市场前景预测分析 184
第一节 2014-2020年中国房地产业前景趋势与预测 184
一、中国房地产发展前景 184
二、中国房地产市场未来趋势的判断 185
三、房地产市场营销新趋势 186
四、中国房地产市场预测 188
第二节 2014-2020年中国房地产中介业新趋势探析 191
一、企业化市场化发展趋势 191
二、专业化品牌化发展趋势 191
三、集团化规模化发展趋势 192
四、信息化网络化发展趋势 192
五、人员素质综合化发展趋势 193
第三节 2014-2020年中国房屋中介危机中转型趋势分析 193
一、中介经纪面临转型 193
二、地产中介寻求新路 194
第四节 2014-2020年中国的房地产中介模式分析 196
一、中国和美国的中介模式对比 196
二、中国房地产中介未来发展阶段预测 197
三、中国房地产中介服务前景分析 198

第十二章 2014-2020年中国房地产中介投资战略研究 200
第一节 中国房地产中介投资环境分析 200
一、交易结算资金账户管理规范政策 200
二、政府对房地产经纪市场的监管 202
三、中介代收代管交易金调整分析 203
四、“二套房”房贷利率调整分析 204
第二节 2014-2020年中国房地产中介行业投资机遇 205
一、城市化为地产经纪行业创造机遇 205
二、房产中介行业投资有利因素分析 205
三、新人投资房产中介分析 206
四、地产经纪创业分析 207
第三节 2014-2020年中国房地产中介企业的风险管理 207
一、房地产中介面临的风险 207
二、经纪业务的风险防范 210
三、地产中介行业风险与价值分析 213

第十三章 2014-2020年中国房地产中介行业投融资战略决策建议 215
第一节 房地产中介行业薪酬制度设计分析 215
一、薪酬制度设计原则及思路 215
二、设计薪酬制度策略 216
三、设计薪酬制度问题分析 219
第二节 房地产中介发展策略 220
一、当前房地产中介营销策略分析 220
二、中国房地产中介行业信息化策略 222
三、中小房地产中介生存策略 222
第三节 房地产中介应对市场困境策略分析 223
一、市场困境下房地产中介企业信心的来源 223
二、房地产中介应对市场困境策略 224

 
图表目录
图表 1  房地产市场的升级示意图 13
图表 2  全球房地产商直接投资额统计 19
图表 3  2005-2013年中国房地产开发企业土地购置面积统计 29
图表 4  2012-2013年全国房地产开发企业土地购置面积增速变化趋势图 30
图表 5  2008-2013年房地产开发企业投资额情况 33
图表 6  2013年中国商品房待售面积统计 33
图表 7  2013年中国房地产开发企业到位资金统计 33
图表 8  2013年中国房地产景气指数情况 34
图表 9  2008-2013年中国房地产开发综合景气指数走势图 35
图表 10  2012年12月70个大中城市新建住宅价格指数 35
图表 11  2012年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数 37
图表 12  2012年12月70个大中城市二手住宅价格指数 38
图表 13  2013年12月70个大中城市新建住宅价格指数 39
图表 14  2013年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数 40
图表 15  2012年12月70个大中城市二手住宅价格指数 42
图表 16  中国房地产市场主要影响因素 46
图表 17  2008-2013年房地产开发企业房屋施工面积情况统计 51
图表 18  2011-2013年房地产开发企业房屋施工面积细分产品情况 51
图表 19  2008-2013年房地产开发企业房屋竣工面积情况统计 52
图表 20  2011-2013年房地产开发企业房屋竣工面积细分产品情况 52
图表 21  2008-2013年房地产开发企业商品房销售额情况 52
图表 22  2013年房地产开发企业商品房销售额细分产品情况 53
图表 23  2008-2013年房地产开发企业商品房销售面积情况 53
图表 24  2013年房地产开发企业商品房销售面积细分产品情况 53
图表 25  2008-2013年商业营业用房开发投资额情况 54
图表 26  2008-2013年办公楼开发投资额情况 54
图表 27  2008-2013年住宅开发投资额情况 54
图表 28  2013年度中国房地产百强企业统计 55
图表 29  2013年度中国房地产五十强企业统计 60
图表 30  2007-2013年上海市二手住宅历年交易量走势图（单位：万套） 72
图表 31  2012-2013年上海市百盘挂牌价格指数趋势图 73
图表 32  2012-2013年上海市涨幅最快板块列表 74
图表 33  2013年上海市二手住宅成交TOP10 75
图表 34  2007-2013年天津市二手私产住宅成交变化趋势图 75
图表 35  2013年天津市二手私产住宅成交变化趋势图 76
图表 36  2010-2013年天津市二手房成交均价变化趋势图 77
图表 37  2012-2013年天津市中心城区二手房成交均价 77
图表 38  2013年天津市一/二手房市场交易状况对比 78
图表 39  2010-2013年天津市二手房成交面积比重对比 78
图表 40  2013年天津市二手房成交热门区域 79
图表 41  2007-2013年深圳市二手房成交变化趋势图 80
图表 42  2011-2013年深圳市二手房季度成交变化趋势图 80
图表 43  2013年深圳市二手房月度成交变化趋势图 81
图表 44  2010-2013年深圳市各行政区二手房成交变化趋势图 82
图表 45  2007-2013年深圳市二手住宅成交价格变化趋势图 82
图表 46  2011-2013年深圳市二手房季度成交价格变化趋势图 83
图表 47  2007-2013年深圳市各行政区二手房成交价格变化趋势图 84
图表 48  2009-2013年深圳市二手房面积区间成交变化趋势图 84
图表 49  2009-2013年深圳市二手房总价区间成交变化趋势图 85
图表 50  2009-2013年深圳市二手房单价区间成交变化趋势图 86
图表 51  2013年深圳市各行政区域二手房面积区间成交变化趋势图 86
图表 52  2013年广州市二手房成交量统计 90
图表 53  2010-2013年广州各类型二手买家占比 91
图表 54  2010-2013年广州二手住宅成交面积分布（单位：%） 92
图表 55  2010-2013年广州二手住宅成交总价分布（单位：%） 93
图表 56  2010-2013年广州二手住宅成交单价分布（单位：%） 93
图表 57  2011-2013年杭州市主城五区及主城区二手房签约套数 94
图表 58  2013年杭州市主城区二手房签约套数 95
图表 59  北京购房贷款政策追踪 115
图表 60  北京房地产中介主要企业统计 117
图表 61  广州房产中介行业相关政策分析 118
图表 62  广州房地产中介主要企业统计 119
图表 63  深圳房地产中介主要企业统计 121
图表 64  房地产中介企业创新商业模式 133
图表 65  房地产中介企业融资方式与渠道分类 134
图表 66  我爱我家公司组织结构图 145
图表 67  2013年世联地产分产品情况表 155
图表 68  2013年世联地产业务结构情况 156
图表 69  2013年世联地产分地区情况表 156
图表 70  2010-2013年世联地产收入与利润统计 156
图表 71  2010-2013年世联地产资产与负债统计 157
图表 72  2010-2013年世联地产盈利能力情况 157
图表 73  2010-2013年世联地产偿债能力情况 157
图表 74  2010-2013年世联地产运营能力情况 158
图表 75  2010-2013年世联地产成本费用统计 158
图表 76  2013年上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司分产品情况表 161
图表 77  2013年上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司业务结构情况 161
图表 78  2013年上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司分地区情况表 162
图表 79  2010-2013年上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司收入与利润统计 162
图表 80  2010-2013年上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司资产与负债统计 162
图表 81  2010-2013年上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司盈利能力情况 163
图表 82  2010-2013年上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司偿债能力情况 163
图表 83  2010-2013年上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司运营能力情况 163
图表 84  2010-2013年上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司成本费用统计 164
图表 85  2013年上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司成本费用结构图 164
图表 86  2013年上海新黄浦置业股份有限公司分产品情况表 165
图表 87  2013年上海新黄浦置业股份有限公司业务结构情况 166
图表 88  2013年上海新黄浦置业股份有限公司分地区情况表 166
图表 89  2010-2013年上海新黄浦置业股份有限公司收入与利润统计 166
图表 90  2010-2013年上海新黄浦置业股份有限公司资产与负债统计 166
图表 91  2010-2013年上海新黄浦置业股份有限公司盈利能力情况 167
图表 92  2010-2013年上海新黄浦置业股份有限公司偿债能力情况 167
图表 93  2010-2013年上海新黄浦置业股份有限公司运营能力情况 168
图表 94  2010-2013年上海新黄浦置业股份有限公司成本费用统计 168
图表 95  2013年上海新黄浦置业股份有限公司成本费用结构图 168
图表 96  2013年上海世茂股份有限公司分产品情况表 169
图表 97  2013年上海世茂股份有限公司业务结构情况 170
图表 98  2013年上海世茂股份有限公司分地区情况表 170
图表 99  2010-2013年上海世茂股份有限公司收入与利润统计 171
图表 100  2010-2013年上海世茂股份有限公司资产与负债统计 171
图表 101  2010-2013年上海世茂股份有限公司盈利能力情况 171
图表 102  2010-2013年上海世茂股份有限公司偿债能力情况 172
图表 103  2010-2013年上海世茂股份有限公司运营能力情况 172
图表 104  2010-2013年上海世茂股份有限公司成本费用统计 172
图表 105  2013年上海世茂股份有限公司成本费用结构图 173
图表 106  2013年中华企业股份有限公司分产品情况表 175
图表 107  2013年中华企业股份有限公司业务结构情况 176
图表 108  2013年中华企业股份有限公司分地区情况表 176
图表 109  2010-2013年中华企业股份有限公司收入与利润统计 176
图表 110  2010-2013年中华企业股份有限公司资产与负债统计 177
图表 111  2010-2013年中华企业股份有限公司盈利能力情况 177
图表 112  2010-2013年中华企业股份有限公司偿债能力情况 177
图表 113  2010-2013年中华企业股份有限公司运营能力情况 178
图表 114  2010-2013年中华企业股份有限公司成本费用统计 178
图表 115  2013年中华企业股份有限公司成本费用结构图 178
图表 116  2013年浙江广厦股份有限公司分产品情况表 180
图表 117  2013年浙江广厦股份有限公司业务结构情况 180
图表 118  2013年浙江广厦股份有限公司分地区情况表 180
图表 119  2010-2013年浙江广厦股份有限公司收入与利润统计 181
图表 120  2010-2013年浙江广厦股份有限公司资产与负债统计 181
图表 121  2010-2013年浙江广厦股份有限公司盈利能力情况 181
图表 122  2010-2013年浙江广厦股份有限公司偿债能力情况 182
图表 123  2010-2013年浙江广厦股份有限公司运营能力情况 182
图表 124  2010-2013年浙江广厦股份有限公司成本费用统计 182
图表 125  2013年浙江广厦股份有限公司成本费用结构图 183