2013年上半年煤炭行业研究报告

内容概要 7
一、2013年上半年煤炭行业发展回顾及趋势展望 7
二、煤炭行业整体授信原则 8
三、煤炭行业平均财务数据概览 8
第一章  中国煤炭行业总体运行情况分析 9
一、煤炭行业发展特征分析 9
（一）行业基本概念及分类 9
（二）行业主要参与主体 11
（三）行业发展特征 17
二、煤炭行业整体经营情况分析 18
（一）行业规模指标分析 18
（二）行业经营效益分析 19
（三）行业盈利能力分析 20
（四）行业成长能力分析 21
（五）行业营运能力分析 21
（六）行业偿债能力分析 22
三、煤炭行业市场供求分析 22
（一）煤炭行业产量分析 22
（二）煤炭行业需求分析 23
（三）铁路和港口煤炭发运量分析 24
（四）煤炭库存分析 25
四、煤炭进出口情况分析 26
（一）各地动力煤价格不同程度下跌 26
（二）煤炭进口数量维持高位 27
（三）煤炭出口继续保持低位 28
五、煤炭价格走势分析 29
第二章  中国煤炭行业外部环境影响因素分析 30
一、国内外金融环境变化对煤炭行业的影响分析 30
（一）全球经济继续弱势复苏 30
（二）我国经济增长初现企稳 31
（三）财政金融政策对行业的影响分析 35
二、煤炭相关产业政策对行业的影响分析 36
（一）国务院取消煤炭生产许可证和煤炭经营许可证 36
（二）多地出台“煤电互保”政策 36
（三）部分同煤炭行业相关的审批项目下放或取消 36
（四）关于开展煤矿生产建设秩序检查的通知 37
（五）财政部再提煤炭资源税从价计征 37
（六）关于做好2013年煤炭行业淘汰落后产能工作的通知 38
三、制约煤炭行业发展主要影响因素分析 39
（一）国际市场供求宽松，煤炭进口保持高位 39
（二）库存始终高企，国内产量被迫压缩 39
（三）供需矛盾难以缓解，煤市下行压力始终存在 39
第三章  中国煤炭行业区域竞争力及重点地区分析 41
一、中国各省煤炭行业竞争力分析 41
二、中国煤炭行业竞争力前五名省市行业运行状况分析 42
（一）山西省煤炭行业竞争力分析 42
（二）内蒙地区煤炭行业竞争力分析 46
（三）山东省煤炭行业竞争力分析 49
（四）陕西省煤炭行业竞争力分析 51
（五）河南省煤炭行业竞争力分析 54
第四章  中国煤炭行业细分市场运行情况分析 57
一、细分行业竞争力分析 57
二、细分行业规模及经济效益对比分析 57
三、细分行业经营水平对比分析 58
第五章  中国煤炭重点企业经营情况分析 60
一、中国煤炭行业企业集中度分析 60
二、重点企业经营情况分析 62
（一）山煤国际 62
（二）中煤能源 66
（三）山西焦煤 72
（四）兖州煤业 74
（五）神火集团 78
第六章  中国煤炭行业贷款情况分析 80
一、行业信贷资金占用情况分析 80
二、行业贷款投向分析 80
（一）行业贷款细分行业投向 80
（二）行业贷款各区域投向 81
三、不同所有制企业贷款结构分析 82
四、2013年上半年同业银行介入情况 82
（一）渤海新区11家煤企获平安银行3.2亿元贷款 82
（二）晋城银行高平市支行与山煤国际签订战略合作协议 83
（三）中信银行成功发行中国平煤神马集团25亿元定向债 83
第七章  中国煤炭行业授信建议分析 84
一、行业总体授信原则 84
二、行业准入标准 84
（一）鼓励通过兼并重组等方式 84
（二）煤层气矿业权优先煤炭企业 85
三、行业目标市场指引 85
（一）煤炭行业客户和项目指引 86
（二）煤炭贸易业客户指引 87
四、行业授信风险提示 88
（一）宏观经济回风险 88
（二）煤炭需求风险 88
（三）煤炭供给风险 88
（四）环境保护风险 89
附录 90
一、2013年上半年煤炭行业拟在建项目 90
二、国家核准煤炭规划矿区 94
三、煤炭行业客户分类建议 94
四、2012年中国煤炭企业100强 108
 
图表目录
图表 1：2013年上半年煤炭行业平均财务数据概览 8
图表2：煤炭行业子行业及其主要产品 9
图表3：各类煤的特征及用途 10
图表4：煤炭行业产业链结构简图 12
图表5：煤机设备分类 12
图表6：煤矿开采工艺流程 13
图表7：煤炭选洗工艺流程 14
图表8：煤炭生产成本构成表 15
图表9：煤炭产业链下游及产业链从向延伸 16
图表10：我国各产业用煤比例 16
图表11：煤炭行业特征 17
图表12：2004-2013年1-6月中国煤炭行业规模分析 18
图表13：2004年-2013年6月中国煤炭行业主要经营指标变动情况 19
图表14：2004年-2013年6月中国煤炭行业盈利能力情况 20
图表15：2004年-2013年6月中国煤炭行业亏损情况统计 20
图表16：2004年-2013年6月中国煤炭行业成长能力指标 21
图表17：2004年-2013年6月中国煤炭行业营运能力情况 21
图表18：2004年-2013年6月中国煤炭行业偿债能力情况 22
图表19：2012-2013年6月我国原煤月度产量及同比增速 23
图表20：2012-2013年6月我国煤炭销量及月度同比增速 24
图表21：2013年上半年煤炭相关的部分工业产品产量完成情况 24
图表22：2012-2013年5月我国各月度港口煤炭发运量 25
图表23：2012年以来我国秦皇岛港煤炭库存量 26
图表24：2010年以来我国重点电厂煤炭库存量 26
图表25：2012年1月-2013年6月国际煤炭市场价格走势 27
图表26：2012年1月-2013年6月我国煤炭月度进口数量及同比增速 28
图表27：2012年1月-2013年6月我国煤炭月度出口数量及同比增速 28
图表28：2012年以来我国秦皇岛港煤炭价格走势 29
图表29：规模以上工业增加值增速变化趋势 32
图表30：全国固定资产投资（不含农户）同比增速 33
图表31：工业生产者出厂价格走势 34
图表32：制造业采购经理指数走势 34
图表33：中国煤炭产能区域分布 41
图表34：2013年1-6月中国煤炭行业区域竞争力排名 41
图表 35：山西省六大煤田煤炭资源储量状况（2000米以浅） 43
图表 36：山西炼焦煤各煤田资源储量状况 43
图表 37：山西动力煤各煤田资源储量状况 44
图表 38：山西无烟煤各煤田资源储量状况 44
图表39：2004年-2013年6月山西省煤炭行业主要经营指标变动情况 44
图表40：2013年1-6月山西省煤炭行业与全国平均水平对比 45
图表 41：内蒙古自治区辖内上市公司基本情况 46
图表 42：内蒙古自治区30户重点煤炭企业情况 47
图表43：2004年-2013年6月内蒙地区煤炭行业主要经营指标变动情况 47
图表44：2013年1-6月内蒙地区煤炭行业与全国平均水平对比 48
图表 45：山东各地煤炭储量状况 49
图表 46：山东省各主要矿区生产矿井核定能力及可采储量单位 50
图表47：2004年-2013年6月山东省煤炭行业主要经营指标变动情况 50
图表48：2013年1-6月山东省煤炭行业与全国平均水平对比 51
图表 49：陕西省煤炭资源储量 51
图表50：2004年-2013年6月陕西省煤炭行业主要经营指标变动情况 52
图表51：2013年1-6月陕西省煤炭行业与全国平均水平对比 53
图表 52：河南省煤炭资源基本情况 54
图表 53：河南省煤炭资源分布图 54
图表54：2004年-2013年6月河南省煤炭行业主要经营指标变动情况 55
图表55：2013年1-6月河南省煤炭行业与全国平均水平对比 56
图表56：2013年上半年中国煤炭行业各细分行业竞争力对比 57
图表57：2013年上半年中国煤炭行业细分行业规模对比分析 58
图表58：2013年上半年中国煤炭细分行业企业平均规模与经济效益对比 58
图表59：2013年上半年中国煤炭行业细分行业经营水平对比分析 59
图表60：煤炭企业平均产能将提升至100万吨以上 60
图表61：煤炭行业生产集中度进一步提高 61
图表62：国有煤炭企业产量占比将进一步提高 62
图表63：主营业务情况 65
图表64：中煤能源煤炭资源和产量分布情况 67
图表65：商品煤产量 68
图表66：商品煤销量 69
图表67：按市场划分 69
图表68：按来源划分 70
图表69：中煤能源集团有限公司SWOT分析 71
图表70：西山煤电股份公司发展规划 72
图表71：西山煤电股份有限公司SWOT分析 74
图表72：兖州煤业海外开发矿井 75
图表 73：兖州煤业股份有限公司SWOT分析 77
图表 74：河南神火煤电股份有限公司SWOT分析 79
图表75：2009-2013年上半年中国煤炭行业利息支出情况 80
图表76：2013年上半年中国煤炭行业各细分行业利息支出对比 81
图表77：2013年上半年中国煤炭行业利息支出区域流向 81
图表78：2008-2013年上半年全国煤炭行业不同所有制企业利息支出 82
图表 79：煤炭行业客户指引 86
图表 80：煤炭行业项目指引 87
图表 81：煤炭贸易业客户指引 87
图表 82：2013年1-6月全国煤炭行业拟在建项目 90
图表 83：国家核准煤炭规划矿区目录（2007本） 94
图表 84：煤炭行业客户分类名单 94
图表 85：2012年中国煤炭企业百强名单 108