2011-2012年全球及中国笔记本电脑与平板电脑行业研究报告

【导读】

【报告描述】：

2011年笔记本电脑遭遇两大困境。一是欧债危机蔓延，而欧洲是笔记本电脑的主要市场之一；另一个是10月份的泰国洪水严重打击了笔记本电脑硬盘产业。泰国生产了全球近一半的硬盘，洪水造成笔记本电脑在消费旺季的第四季度无法顺利出货。两大因素导致2011年笔记本电脑的出货量仅达到1.95亿部，仅比2010年微幅增长1.6%。

全球的笔记本电脑大约94%都是台湾厂家代工的，其中大部分都是ODM而非OEM。大部分品牌厂家只是简单地给出产品定位，而不是设计。代工厂家不仅包揽了设计和生产，大部分还包揽元器件的采购。所以笔记本电脑代工并非普通EMS厂家所能够胜任，而是只有寥寥几家能够胜任笔记本电脑的代工。

2011年笔记本电脑最大的变化有两点。其中之一是传统的EMS大厂Flextronics（伟创力）退出笔记本电脑代工行业。Flextronics在2009年进入笔记本电脑代工领域，历经两年时间，只获得惠普的订单，但惠普订单的价格是所有品牌厂家中最低的，大部分厂家都不愿意承接。Flextronics获得了订单，代价是巨额亏损。

和伟创力很近似的是鸿海，虽然鸿海坚持不退出笔记本代工领域，但是严格控制代工规模。很多人认为鸿海迟早会退出笔记本电脑代工领域。EMS厂家的退出，使得原本竞争激烈，利润越来越薄的笔记本电脑代工厂商获得了喘息的机会。

另一个变化是笔记本电脑生产向中国西部转移。虽然笔记本电脑代工都是台湾厂家，但生产基地都在中国大陆。根据信息产业部的数据，2011年中国笔记本电脑产量为2.44亿台，其中出口2.3亿台。这里的笔记本电脑包括了平板电脑和Kindle Fire电子书阅读器。

2010年笔记本电脑厂家纷纷进驻重庆，2011年这些基地投入生产，2011年，重庆累计生产计算机整机2547.82万台，增长11.9倍，其中，笔记本电脑2407.39万台，增长25.4倍。而成都则成为iPad的生产基地，2011年产量近2000万部。

笔记本电脑的传统生产基地是在上海和昆山。2011年上海生产了8954万台笔记本电脑，江苏生产笔记本电脑为8907万台。笔记本电脑生产向西部转移的主要原因是长三角的人力成本越来越高，无论是底层的生产一线员工，还是中高级管理人员，工资每年都在增加，这使得毛利率仅仅在3-4%的笔记本电脑代工厂家不堪重负。

虽然西部可以暂时降低人力成本，但物流成本却增加了，并且西部的人力成本也在快速增长。所以重庆至多是作为第二基地，长三角还是主要基地，台湾的笔记本电脑代工厂家下一个生产基地估计是越南。长三角的笔记本电脑配套产业链是最健全的，物流成本也是最低的，2-3年内还将是主要的生产基地。

2011年平板电脑大跃进，苹果的iPad出货量达到4760万部，大幅增加2.2倍。实际平板电脑和笔记本电脑最大的区别一个是处理器，另一个就是屏幕。依靠处理器制造产品的差异化是很困难的，最大的差异化是屏幕，特别是触摸屏。

触摸屏的发展方向是平板电脑最火热的话题，OGS（One Glass Solution，即一体化触控）是公认的发展方向，不过OGS有三种。触控厂商为保住独立产业链环节，向上游强化玻璃Cover Lens融合，提出了TOL（Touch On Lens）的解决方案；而面板厂商则倾向于将触控工序内置化（in-house），提出了On-cell 和In-cell 的两种解决方案。Apple 主导下On-Cell、In-Cell 加速成熟。

三星在AMOLED 的垄断性地位，迫使苹果转而寻求面板厂商Sharp、TMD的合作，投入了极大的资金支持屏幕和触控技术研发，接受面板厂商提出的On-Cell、In-Cell解决方案可能性非常大。大部分人都认为In-Cell将成为最终胜出者。但目前为iPad供应触控屏的只有TPK和胜华。两者都不是面板厂家，In-Cell胜出则意味着这两家要失掉八十亿美元的商机，显然这不大可能。TOL和In-Cell谁胜谁负还是未知数。

iPad3将于2012年3月上市，为了摆脱对鸿海的过分依赖，苹果增加了和硕这个竞争者，最大的笔记本电脑代工厂家广达也成为候选者。

第一章、全球笔记本电脑市场
1.1、全球笔记本电脑市场规模与品牌格局
1.2、平板电脑市场

第二章、中国笔记本电脑市场与产业
2.1、中国笔记本电脑市场规模
2.2、中国笔记本电脑市场
2.2.1、品牌格局
2.2.2、2011年笔记本电脑市场品牌关注度分析
2.2.3、2011年中国笔记本电脑价格分布
2.3、中国笔记本电脑产业
2.4、中国笔记本电脑出口

第三章 笔记本电脑产业概述
3.1、笔记本电脑设计与制造流程
3.2、笔记本电脑产业链
3.3、笔记本电脑成本分析

第四章、笔记本电脑CPU厂家
4.1、英特尔Intel
4.2、AMD

第五章、笔记本电脑代工厂家研究
5.1、笔记本电脑代工行业现状
5.2、广达
5.3、仁宝
5.4、纬创
5.5、英业达
5.6、和硕
5.7、精英
5.8、鸿海
5.9、蓝天
5.10、微星科技

第六章、WLAN无线模组
6.1、WLAN简介
6.2、智易科技
6.3、友劲
6.4、正文

第七章：笔记本电脑电池厂家研究
7.1、新普Simplo
7.2、顺达
7.3、加百裕

第八章：笔记本电脑外壳及结构件厂家研究
8.1、笔记本电脑外壳与结构件市场趋势
8.2、笔记本电脑外壳与结构件产业格局
8.3、笔记本电脑外壳与结构件供应商与品牌商配套比例
8.4、巨腾
8.5、奂鑫
8.6、可成
8.7、华孚
8.8、圣美
8.9、展运电子
8.10、均浩精密
4.11、龙承精密

第九章、笔记本电脑显示屏厂家研究
9.1、笔记本电脑显示屏现状与未来
9.2、三星
9.3、LG显示
9.4、友达
9.5、奇美
9.6、彩晶

第十章、笔记本电脑硬盘厂家研究
10.1、硬盘产业简介
10.2、硬盘产业格局
10.3、笔记本电脑硬盘近况
10.4、希捷
10.4、西部数据

第十一章、笔记本电脑散热模组厂家研究
11.1、散热模组简介
11.2、双鸿
11.3、超众
11.4、奇鋐
11.5、鸿准

第十二章、笔记本电脑光驱厂家研究
12.1、光驱产业概况
12.1、建兴
12.3、广明

第十三章、笔记本电脑PCB板厂家研究
13.1、瀚宇博德
13.2、金像电子
13.3、健鼎

第十四章、平板电脑简介
14.1、平板电脑概况
14.2、iPad2拆解
14.3、iPad2 原材料成本单
14.4、三星Galaxy Tab 拆解
14.5、Samsung Galaxy Tab BOM

第十五章、平板电脑供应链
15.1、iPad供应链
15.2、iPad供应商一览
15.3、平板电脑触摸屏技术发展方向
15.4、TPK
15.5、胜华

2008-2012年NETBOOK、iPad、平板电脑出货量
2003-2011年中国笔记本电脑市场出货量
2009-2011年中国笔记本电脑主要厂家市场占有率按出货量
笔记本电脑开发流程图
笔记本电脑开发流程地域分布图
笔记本电脑产业链
2009-2011年高档笔记本电脑成本结构
2009-2011年中低档笔记本电脑成本结构
2006-2008年英特尔收入产品分布
2008-2010年英特尔收入产品分布
英特尔CPU工艺路线图
AMD笔记本电脑CPU路线图
2006年全球笔记本电脑代工主要厂家市场占有率
2007年全球主要笔记本电脑代工厂家按品牌出货量
2008年全球笔记本电脑代工主要厂家市场占有率
2010年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例
2011年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例
英业达2001-2011年收入与毛利率
2007-2008年智易科技收入产品分部
2008-2010H1智易科技收入下游应用分布及出货量
2006-2011年加百裕收入与毛利率
2005-2012年笔记本电脑外壳与结构件市场规模
2010-2011年全球笔记本电脑（包括平板电脑）外壳与结构件厂家市场占有率
2010-2011年HP笔记本电脑外壳与结构件供应商供应比例
2010-2011年ACER笔记本电脑外壳与结构件供应商供应比例
2010-2011年DELL笔记本电脑外壳与结构件供应商供应比例
2010-2011年TOSHIBA笔记本电脑外壳与结构件供应商供应比例
2010-2011年ASUS笔记本电脑外壳与结构件供应商供应比例
2010-2011年LENOVO笔记本电脑外壳与结构件供应商供应比例
2010-2011年APPLE笔记本电脑外壳与结构件供应商供应比例
巨腾FY07 客户占销售额比例
巨腾全球分布
2003-2011年奂鑫收入与税前利润统计及预测
2009-2010年前3季度奂鑫收入产品分布
奂鑫大陆分布
2004-2011年华孚收入与毛利率
2007-2012年三星收入与运营利润率
2009年3季度-2011年2季度奇美电子收入尺寸分布
2009年3季度-2011年2季度奇美电子中小尺寸面板收入与出货量
2010年2季度奇美电子各生产线产能
2003-2011年彩晶收入与运营利润率
1998-2008年全球硬盘出货量
2009-2014年全球硬盘出货量
2009-2014年硬盘尺寸分布
2011年全球硬盘出货量地域分布
2007年1季度-2010年2季度全球主要硬盘厂家出货量市场占有率
2011年全球硬盘主要厂家出货量市场占有率
2009-2011年笔记本电脑硬盘容量分布
2008-2010年笔记本电脑硬盘转速分布
2010财年1季度-2012财年2季度希捷收入与出货量
2010财年1季度-2012财年2季度西部数据收入与硬盘平均销售价格
热导管构造和工作原理
笔记本电脑散热模块
2009年1季度-2011年4季度建兴与广明光驱出货量
瀚宇博德关系企业图
2006-2011年瀚宇博德收入与毛利率
2005-2011年金像电子收入与毛利率
2006-2011年健鼎收入与毛利率
iPad2成本结构
三星Galaxy Tab成本结构
TPK Holding公司与关联公司关系图
TPK Holding股东结构
2007-2012年TPK Holding收入与毛利率
2007-2012年TPK Holding收入与营业利润率
2010年1季度-2011年4季度TPK收入\毛利率\营业利润率
2007-2010年TPK Holding触摸屏销量与毛利率
2008-2009年TPK Holding客户分布
2010年 TPK Holding客户分布
2003-2011年胜华收入与毛利率
2003-2011年胜华收入与运营利润率
2010年1月-2012年1月胜华每月收入与增幅
2006-2011年胜华收入产品分布
2009-2011年胜华客户结构
胜华电容触控屏产能
胜华触控屏COVER GLASS产能
胜华ATT结构
胜华ATT工艺流程
胜华ATT与传统电容G/G触控屏对比

2007-2013年全球笔记本电脑出货量与增幅
2010-2011年全球主要笔记本电脑厂家出货量
2010年4季度-2012年1季度全球主要笔记本电脑厂家市场占有率
2009-2011年中国主要笔记本电脑品牌市场占有率
2011年Q1－Q4中国笔记本电脑市场品牌关注排名对比
2011年中国笔记本电脑价格分布
2004-2011年中国笔记本电脑（包括平板电脑）产量
2010-2011年中国笔记本电脑产量地域分布
2010年1月-2011年12月中国笔记本电脑每月出口量与平均价格
笔记本电脑产业链厂家分布
英特尔2012年笔记本电脑典型CPU价格表
入门级台式机与上网本CPU价格表
英特尔顶级笔记本电脑CPU价目表
英特尔中端笔记本电脑CPU价目表
英特尔低端笔记本电脑CPU价目表
2004-2011年英特尔收入与毛利率
2004-2011年英特尔收入与运营利润率
2004-2011年英特尔收入与净利率
2006-2011年Q4 英特尔收入地域分布
AMD 2004-2011年收入与毛利率
AMD 2004-2011年收入与运营利润率
AMD 2004-2011年收入与净利率
2006-2011年AMD收入部门分布
2006-2011年AMD运营利润部门分布
2009-2010年全球主要笔记本电脑代工厂家毛利率
2010年每季度全球笔记本电脑生产厂家出货量
2001-2011年广达收入与毛利率
2009年12月-2011年12月广达收入与增幅
2004-2011年广达笔记本电脑出货量及增幅
2008-2011年广达收入地域分布
2007-2011年广达产品收入结构
2007-2011年广达收入 客户分布
仁宝全球分布
仁宝1999-2011年收入与毛利率
2009年12月-2011年12月仁宝收入与同比增幅
2007-2011年仁宝笔记本电脑出货量与增幅
2007-2012年仁宝收入客户分布
2009-2011年仁宝中国公司产量
纬创2003-2011年收入与毛利率
纬创2004-2011年笔记本电脑出货量与增幅
纬创2005-2011年产品收入结构比例统计
2011年纬创笔记本电脑出货量客户分布
2009-2011年纬创中国公司笔记本电脑出货量
2010年1月-2012年1月英业达收入与每月增幅
2007-2011年英业达产品收入结构
1999-2009年英业达笔记本电脑出货量统计及预测
2008-2011年和硕收入与运营利润率
2009年12月-2011年12月和硕每月收入与增幅
2008-2010年和硕收入部门分布
2010年和硕收入产品分布
2008-2010年和硕收入地域分布
2010年1季度-2011年3季度和硕收入下游应用分布
2005-2010精英收入与运营利润率
2009年12月-2011年12月精英计算机每月收入与同比增幅
2004-2011年鸿海收入与毛利率
2004-2011年蓝天电脑 收入与毛利率
2009年12月-2011年12月蓝天电脑每月收入同比增幅
蓝天电脑集团简介
2007-2011年蓝天电脑笔记本电脑产能、产量、销量、产值统计
微星全球分布
2005-2011年微星科技收入与毛利率
2009年12月-2011年12月微星科技每月收入与增幅
2009-2011年微星科技收入产品分布
2003-2011年智易科技收入与运营利润率
2009年12月-2011年12月智易科技每月收入与同比增幅
2007-2010年智易科技收入地域分布
2002-2011年友劲科技收入与运营利润率
2009年12月-2011年12月友劲科技每月收入与同比增幅
2004-2011年正文科技收入与运营利润率
2009年12月-2011年12月正文每月收入与同比增幅
新普2000-2011年收入与毛利率
1999-2011年新普笔记本电脑电池出货量与全球市场占有率
2009年12月-2011年12月新普每月收入与同比增幅
2002-2011年顺达收入与毛利率
2009年12月-2011年12月顺达科技每月收入与同比增幅
2009年12月-2011年12月加百裕每月收入与同比增幅
巨腾2004-2011年收入与EBIT
巨腾2004-2011年收入与运营利润
巨腾2005-2011年收入与毛利
巨腾2009-2011年收入客户分布
可成2001-2011年收入与运营利润率
2010年1月-2012年1月可成每月收入与增幅
可成制造基地
2010年1月-2012年1月华孚每月收入与增幅
2008年展运（上海）电子有限公司简要财务数据
2009-2011年笔记本电脑（包括平板电脑）尺寸分布
2009年1月-2012年1月笔记本电脑面板价格
2010年12月-2011年12月笔记本电脑（包括平板电脑）月度出货量与增幅
2010-2011年 笔记本电脑面板（包括平板电脑）主要厂家收入市场占有率
2009-2011年三星收入产品分布
2010年1-2011年4季度三星LCD部门收入、运营利润率、出货量与平均销售价格
2002-2011年LG显示收入与毛利率
2002-2011年LG显示收入与运营利润率
2010年4季度-2011年4季度LG显示出货量与平均价格统计
2009年 -2012年 LG显示收入下游应用分布
2010年4季度-2011年4季度LG显示收入下游应用分布
2009年4季度-2010年4季度LG显示各生产线产能一览
LG显示各生产线分布
2004-2011年友达收入与运营利润率
2010年4季度-2011年4季度友达收入下游应用分布
友达2011年4季度各生产线产能
2009年3季度-2011年2季度奇美电子收入、毛利率、EBITDA
2009年3季度-2011年2季度奇美电子收入下游应用分布
奇美光电宁波北仑出口加工园区配套企业
2007-2011年彩晶大尺寸与中尺寸面板出货量
2006-2011财年希捷收入与运营利润率
2010财年1季度-2012财年2季度希捷收入渠道分布
2010财年1季度-2012财年2季度希捷收入地域分布
2010财年1季度-2012财年2季度希捷出货量下游分布
2003-2011财年西部数据收入与运营利润率
2010财年1季度-2012财年2季度西部数据硬盘出货量与全球市场占有率
2010财年1季度-2012财年2季度西部数据收入与毛利率
2010财年1季度-2012财年2季度西部数据收入与运营利润
2010财年1季度-2012财年2季度西部数据收入渠道分布
2010财年1季度-2012财年2季度西部数据收入地域分布
2010财年1季度-2012财年2季度西部数据硬盘出货量下游分布
2009财年1季度-2011财年2季度西部数据员工数量与10大客户所占比例
2001-2011年双鸿科技收入与毛利率
2009年12月-2011年12月双鸿科技每月收入与同比增幅
2003-2011年超众收入与毛利率
2009年12月-2011年12月超众每月收入与同比增幅
2002-2011年奇鈜收入与毛利率
2009年12月-2011年12月奇鋐每月收入与同比增幅
2008-2012年奇鋐收入下游应用分布
2004-2011年鸿准收入与运营利润率
2009年12月-2011年12月鸿准每月收入与同比增幅
2008-2013年光盘驱动器出货量
2010-2011年全球光盘驱动器(ODD)主要厂家市场占有率
2003-2011年建兴收入与运营利润率
2009年12月-2011年12月建兴电子每月收入与同比增幅
2009-2011年建兴收入产品分布
广明光电2002-2011年收入与毛利率
2008-2011年广明收入产品分布
2009年12月-2011年12月广明每月收入与同比增幅
2011年笔记本电脑PCB板主要厂家市场占有率（按出货量）
2010年1月-2012年1月金像电子 每月收入与增幅
2010-2011年金像电子收入产品分布
2010年1月-2012年1月健鼎每月收入与增幅
2006-2011年健鼎产能
2008-2010年 TPK Holding触摸屏 产能、产量、产值、销量
2010年1季度-2011年3季度TPK收入产品分布
2011年TPK产能
2008-2010年3月底TPK Holding人力资源分布