2017年6月7日城邦股份(603316)申购指南
来源:中商产业研究院 发布日期:2017-06-07 10:25
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中商情报网讯 诚邦股份今日开启申购,公司此次发行总数为5082万股,其中网上发行2033万股,申购代码732316,申购价格6.82元,发行市盈率为22.98倍,单一账户申购上限为20000股,申购数量为1000股的整数倍。

公司主营业务为园林绿化工程、市政工程施工及养护,花木的种植,苗木、花卉、园林机械的销售,园林项目设计,园林古建筑、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、公路、建筑智能化工程、照明工程、地质灾害治理工程施工,装饰装潢。

主要财务指标显示

数据来源:中商产业研究院整理

申购“城邦股份”的基本信息及注意事项

1、浙江诚邦园林股份有限公司首次公开发行不超过5082万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]614号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行股票简称为“诚邦股份”,股票代码为“603316”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“诚邦申购”,网上申购代码为“732316”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标。网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台及中国结算上海分公司登记结算平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

上交所网下申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)-服务-IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。

3、本次公开发行股票总数量为5082万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量3049.2万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量2032.8万股,占本次发行总股数的40%。

4、本次发行的初步询价工作已于2017年5月11日完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为6.82元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算)。

本次发行价格6.82元/股对应的发行2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍,高于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。

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