随着现代物流水平的提升,以及机器替代人工需求的增长,叉车已成为应用最广泛的物流搬运工具。2014年全球叉车销量首次突破100万台,同比增长7.5%,其中中国为36.0万台,同比增长9.4%,继续位列全球首位。
2015年,欧美叉车市场继续保持稳步增长;中国市场受经济增速放缓导致传统行业对叉车需求减弱等影响,继2012年后再次进入调整阶段,预计全年总销量将回到2013年的水平,但仍将保持全球第一大市场的地位。
随着中国叉车市场的发展,叉车产品结构也发生着变化。一直以来,内燃叉车占据中国叉车市场80%左右的市场份额。但是,近年受节能环保等需求拉动,电动叉车实现较快增长,2014年中国电动叉车销量占比达到30.6%,较上年增加3.5个百分点,为近年增长最快的一年。2015年内燃叉车继续下滑,电动叉车特别是电动仓储叉车增长显著,增幅有望保持在10%以上。
同时,各大厂商对电动仓储叉车和新能源叉车的研发力度也在不断增强,如合力等企业研制的LNG、LPG内燃叉车,比亚迪的锂电池叉车,中力、诺力、如意等研制的电动仓储车等。
企业方面,内资品牌占据了80%左右的市场份额,其中安徽合力、杭叉拥有45%左右的市场份额。外资品牌中,凯傲集团市场份额最大,2014年为6.3%;此外,丰田、力至优、优嘉力等也占据一定份额。
近年,中国制造业进入转型阶段,叉车企业一方面加快产品结构升级,逐渐进军中端经济型叉车市场;另一方面通过兼并重组等方式提升竞争实力,如UC集团获得安徽合叉叉车70%股权;丰田自动织机公司收购台励福叉车业务等。未来5-10年,叉车行业间或跨行业的整合并购将不断持续。
表:不同类型叉车的特点
图:2011-2015年中国钢铁综合价格指数
图:叉车下游行业分布
图:2008-2015年全球叉车订单量及同比增长
表:2013-2015年全球叉车(分地区)订单量
表:2009-2015年全球叉车(分产品)订单量
图:2008-2015年全球叉车销量及同比增长
表:2010-2015年全球叉车(分地区)销量
表:2010-2015年全球(分产品)叉车销量
图:2009-2015年美国叉车销量及全球占比
表:2005-2015年日本叉车(分产品)产量
表:2005-2015年日本叉车(分产品)内销量
表:2005-2015年日本叉车(分产品)出口量
表:2014年世界叉车20强企业
图:2008-2015年中国国内叉车销量占世界的比重
图:2007-2015年中国叉车出口量在总销量中的比重
表:2015年中国主要叉车生产商一览表
图:2014年中国叉车企业40强
图:2007-2015年中国叉车产量
表:2011-2015年中国叉车(分产品)产量
图:2005-2015年中国叉车总销量及同比增长
图:2008-2015年中国叉车国内销量及在总销量中的比重
表:2010-2015年中国叉车(分产品)销量
图:2008-2015年中国叉车进口量及同比增长
表:2008-2015年中国叉车(分产品)进口量
表:2014年中国叉车(分国家)进口量及占比
图:2009-2015年中国叉车(分产品)进口均价
图:2008-2015年中国叉车出口量及同比增长
表:2008-2015中国叉车(分产品)出口量
表:2014年中国叉车(分地区)出口量及占比
图:2009-2015年中国叉车(分产品)出口均价
图:2008-2015年中国内燃平衡重式叉车销量
表:2010-2014年中国内燃平衡重乘驾式叉车销量TOP5企业
图:2008-2015年中国电动叉车销量
图:2008-2015年中国电动仓储叉车销量
表:2014年中国电动平衡重乘驾式叉车和电动仓储叉车销量TOP6企业
图:2008-2015年中国电动叉车和内燃平衡重式叉车销售比重
图:2013年全球主要地区叉车销量(分产品)构成
图:2014年中国叉车市场集中度(按销量)
表:2013-2014年中国叉车市场竞争格局
表:2009-2015年中国两大叉车集团市场份额
表:2015年海外主要叉车企业在华子公司
表:2013-2015年中国叉车销量(分地区)构成
图:2010-2016财年丰田营业收入及净利润
图:2010-2016财年丰田(分业务)销售收入
表:丰田叉车业务全球分布
图:2010-2016财年丰田叉车销量
图:2010-2016财年丰田叉车(分地区)销量
表:丰田在华主要叉车公司
图:丰田(上海)公司销售网络
图:凯傲集团产品及服务
图:2014年凯傲集团全球(分地区)市场份额
图:凯傲集团发展史
图:2015年凯傲集团股权结构
图:2011-2015年凯傲集团主要经济指标
表:2013-2015年凯傲集团(分业务)销售额
表:2013-2015年凯傲集团(分产品)销售额
表:2013-2015年凯傲集团(分区域)销售额
图:凯傲集团叉车系列产品
图:2015年凯傲集团全球叉车生产基地
图:2015年凯傲集团全球叉车销售网络
图:2010-2014年凯傲集团(分地区)叉车订单量
表:凯傲集团在华叉车公司
表:2008-2015年永恒力主要经济指标
表:2010-2015年永恒力(分地区)销售额
表:2013-2015年永恒力(分业务)销售额
图:永恒力成长战略
表:2015年永恒力集团全球工厂分布
图:2008-2015年永恒力叉车产量
图:2009-2015年Hyster-Yale销售收入及净利润
表:2010-2015年Hyster-Yale(分地区)销售收入
图:Hyster-Yale 叉车系列产品
表:2014年Hyster-Yale 生产、销售基地
图:2014年Hyster-Yale叉车业务销售额构成
图:2015年Hyster-Yale主要叉车客户
图:2015年Hyster-Yale叉车业务发展战略
图:2015年科朗设备公司全球业务布局
图:2010-2015年科朗设备公司销售额
表:2014财年三菱力至优公司股东构成
图:2014-2017财年三菱力至优公司规划
图:2010-2015财年三菱力至优销售额及净利润
图:2014财年三菱力至优(分地区)销售额及占比
图:2015年三菱力至优在华业务布局
表:UniCarriers叉车产品
图:2011-2015财年UniCarriers 公司销售额
表:2011-2015年UniCarriers 发展历程
图:小松公司主要产品
图:2009-2015财年小松销售额及净利润
图:2009-2015财年小松(分业务)销售额
图:小松公司Construction and Mining Equipment业务主要生产基地及模式
图:2014财年小松公司construction, mining and utility equipment 业务(分区域)销售额构成
图:小松公司主要叉车产品
图:克拉克主要叉车产品
图:CLARK 全球网络分布
表:2011-2015年CLARK 销售额
表:2011-2015年斗山公司发展历程
图:2014年Dooan Industrial Vehicle全球业务分布
表:2011-2015年Dooan Industrial Vehicle销售额
表:Dooan Industrial Vehicle在华叉车公司
图:2009-2015年安徽合力营业收入和净利润
图:2009-2015年安徽合力(分产品)主营业务收入
图:2010-2015年安徽合力(分地区)主营业务收入
图:2009-2015年安徽合力毛利率
图:2009-2015年安徽合力主要产品毛利率
表:2011-2015年杭叉集团(分产品)产能
图:2011-2015年杭叉集团营业收入及净利润
表:2011-2014年杭叉集团叉车(分产品)销量
表:2011-2014年杭叉集团(分产品)主营业务收入及占比
表:2011-2014年杭叉集团前5名客户销售收入及占比
图:2009-2015年龙工叉车公司叉车产、销量
图:2011-2015年柳工营业收入及净利润
图:2011-2015年柳工(分区域)主营业务收入
图:柳工主要叉车产品
表:柳工叉车业务发展历程
表:2011-2015年柳工叉车销量
表:2010-2014年美科斯销量及销售收入
图:江淮重工国内营销网络
图:2009-2015年大连叉车公司叉车销量
表:2014-2015年吉鑫祥公司新产品
图:2011-2015年诺力机械营业收入及净利润
表:2012-2015年诺力机械(分产品)主营业务收入
表:2011-2015年诺力机械(分地区)主营业务收入
表:2014年诺力机械募投项目
图:中联重科叉车销售网络
图:北京现代叉车销售网络
图:2011-2015年厦工股份营业收入及净利润
图:2009-2015年厦工股份叉车销量
图:2009-2014年靖江叉车公司叉车销量
表:国内外主要企业新能源叉车研制情况
表:2012-2018年中国叉车市场保有量
图:2011-2017年中国叉车销量
图:2014年全球叉车主要企业市场份额
图:2014年中国叉车主要企业市场份额
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