2015-2020年中国心脏支架市场深度调研与投资机会研究报告-中商产业研究院

内容概括

前言

心脏支架（Stent）又称冠状动脉支架，是PTCA（经皮冠状动脉成形术）手术中使用的器材。心脏支架在体外看上去像是细小的网壁式金属管，由导线和导线前端的微囊等构成，小型支架重量甚至不足万分之一克。动脉支架可以持续发挥支撑动脉、解决狭窄、保证血流通畅的作用。

心脏支架最早出现在20世纪80年代，经历了金属支架、镀膜支架、可溶性支架的研制历程，主要材料为不锈钢、镍钛合金或钴铬合金。

2011年强生停止药物洗脱支架业务后，心脏支架的全球市场主要被波士顿科学、雅培、美敦力、贝朗等跨国企业瓜分。国内心脏支架企业间的竞争主要集中在乐普医疗、微创医疗、吉威医疗和赛诺医疗等。

心脏支架是用于治疗心脏动脉硬化的高值耗材。近年来随着我国冠心病发病率增高，医疗技术水平日益提高，接受心脏介入治疗的患者越来越多。同时，随着心脏支架产品价格下降和人民生活水平提高，越来越多的人能负担得起心脏支架，消费升级带动市场飞速发展。

由于在产品性能、质量方面国内外总体差距不大，但国外支架产品的价格明显高于国内同类产品，且其销售区域主要集中在经济发达地区，对需求快速增长的二、三级城市覆盖不足，因而其市场占有率逐年下降。

增速之所以放缓主要归于三个缘由：一是高值耗材招标带来了降价风潮；二是由于患者多涌向三级医院，因此三级医院手术量基本饱和，目前基本处于平衡小幅增长的阶段；三则是广大县级地区受限于当地的医疗资源限制和新农合报销比例，增长缓慢。2014年，我国心脏支架使用量为76.5万套。

随着我国经济的快速发展，生活水平不断提高，老龄化的加剧，冠心病等疾病已成为生命健康的主要疾病威胁，心脏支架行业市场发展前景广阔，需要更多质优价廉的国产心脏支架产品，这为行业的快速发展提供了巨大的机遇。预计到2020年，我国心脏支架行业规模将有望突破330亿元。

报告目录

第一章心脏支架

第一节心脏支架定义 9

第二节心脏支架分类 9

第三节心脏支架用途 9

第四节心脏支架经营模式 9

第二章全球及中国心脏支架市场分析 11

第一节心脏支架行业国际市场分析 11

一、心脏支架市场发展现状 11
二、冠状动脉介入治疗技术发展 12
三、心脏支架竞争格局分析 13
四、心脏支架市场发展动态 14

第二节心脏支架行业国内市场分析 14

一、心脏支架国内市场现状 14
二、心脏支架竞争格局分析 16
三、心脏支架国内市场动态 17
四、心脏支架消费市场调研 19

第三节心脏支架国内外市场对比分析 24

一、产品对比 24
二、企业对比 25

第三章 2015年心脏支架市场环境分析 26

第一节国际宏观经济及前景预测 26

一、2014年世界经济运行基本情况 26
二、2015年世界经济运行初步预测 30
三、2015年外部环境对中国经济影响 31

第二节国内宏观经济及前景预测 32

一、中国GDP增长情况分析 32
二、中国经济市场前景展望 33

第四章心脏支架行业相关政策分析 35

第一节心脏支架行业监管体制 35

第二节心脏支架行业政策分析 36

第三节心脏支架相关进出口政策 38

第五章心脏支架技术工艺及成本结构 39

第一节心脏支架技术发展现状 39

第二节心脏支架技术工艺分析 39

第三节冠状动脉介入治疗技术概述 42

第四节心脏支架技术发展趋势 45

第六章 2010-2014年心脏支架市场供需分析 47

第一节 2010-2014年心脏支架产量统计 47

第二节 2014年心脏支架主要企业市场份额 47

第三节 2010-2014年心脏支架需求情况分析 48

第四节 2010-2014年心脏支架市场规模分析 49

第五节 2010-2014年各类心脏支架市场份额 49

第六节 2010-2014年心脏支架市场价格分析 50

第七章 2015-2020年心脏支架市场供需前景预测 53

第一节 2015-2020年心脏支架产量预测 53

第二节 2015-2020年心脏支架需求预测 53

第三节 2015-2020年心脏支架市场规模预测 54

第四节 2015-2020年心脏支架市场前景 54

第八章心脏支架市场波特五力竞争分析 58

第一节现有企业间的竞争格局 58

第二节行业新进入者威胁分析 58

第三节新技术替代的威胁 59

第四节供应商讨价还价的能力 59

第五节下游用户讨价还价能力 59

第九章心脏支架标杆企业研究分析 60

第一节乐普（北京）

医疗器械股份有限公司 60
一、企业基本情况 60
二、企业产品分析 61
三、企业经营情况 63
四、产能产量产值价格毛利率分析 64
五、企业联系方式 65

第二节微创医疗科学有限公司 65

一、企业基本情况 65
二、企业产品分析 66
三、企业经营情况 68
四、企业联系方式 69

第三节先健科技（深圳）有限公司 69

一、企业基本情况 69
二、企业产品分析 70
三、企业经营情况 70
四、企业联系方式 71

第四节维科

医疗器械（苏州）有限公司 72
一、企业基本情况 72
二、企业产品分析 72
三、企业联系方式 73

第五节苏州桓晨医疗科技有限公司 73

一、企业基本情况 73
二、企业产品分析 73
三、企业联系方式 74

第六节山东吉威医疗制品有限公司 74

一、企业基本情况 74
二、企业产品分析 75
三、企业经营情况 75
四、企业联系方式 76

第七节万瑞飞鸿（北京）医疗器材有限公司 76

一、企业基本情况 76
二、企业产品分析 77
三、企业联系方式 78

第八节易生科技（北京）有限公司 78

一、企业基本情况 78
二、企业产品分析 79
三、企业经营情况 80
四、企业联系方式 81

第九节辽宁生物

医学材料研发中心有限公司 81
一、企业基本情况 81
二、企业产品分析 82
三、企业经营情况 84
四、企业联系方式 85

第十节赛诺医疗科学技术有限公司 85

一、企业基本情况 85
二、企业产品分析 86
三、企业经营情况 87
四、企业联系方式 88

第十章心脏支架产业链及供应商联系方式 89

第一节心脏支架产业链分析 89

一、心脏支架供应链关系分析 89
二、心脏支架原材料分析 89
三、心脏支架需求及应用领域 90
（一）医疗卫生机构数量规模 90
（二）医疗卫生机构诊疗人次 91
（三）高值耗材集中采购对心脏支架行业的影响 91
（四）心脏支架国内需求现状 92

第二节心脏支架产业链供应商联系方式 94

一、心脏支架原料供应商及联系方式 94
二、心脏支架主要供应商及联系方式 94
三、心脏支架客户买家及联系方式 94

第十一章心脏支架营销模式及渠道分析 96

第一节心脏支架

直销模式分析 96

第二节心脏支架代理销售模式 96

第三节心脏支架网络销售模式 96

第十二章心脏支架行业

第一节心脏支架行业投资环境 97

第二节心脏支架行业投资壁垒 98

一、技术和工艺壁垒 98
二、人才壁垒 98
三、专利壁垒 99
四、政策壁垒 99
五、市场渠道壁垒 100

第三节心脏支架行业投资风险 100

一、产业政策风险 100
二、新产品研发的风险 101
三、产品注册风险 101
四、产品责任风险 101
五、市场竞争风险 102
六、技术人才风险 102

第四节心脏支架项目投资策略 103

一、企业发展策略 103
二、行业规范建议 104

图表目录

图表 1 国内外市场上心脏支架主流产品情况表 11
图表 2 中国主要心脏支架供应商基本情况表 16
图表 3 调研城市分布情况 19
图表 4 调研医院级别情况 20
图表 5 调研医院科室分布情况 20
图表 6 调研医生职称分布情况 20
图表 7 不同城市医院平均ACS接诊人数及年复合增长率 21
图表 8 2014/2015年新开展PCI医院分布情况 21
图表 9 新近开展PCI治疗医院类型分布情况 22
图表 10 患者经济状况对心脏支架品牌选择的影响情况 22
图表 11 心脏支架不同产品属性对医生选择支架的影响大小 23
图表 12 PCI器械相关厂家评价情况 24
图表 13 2012-2014年各国际组织近期下调世界及主要经济体经济增长率预测值 26
图表 14 2011-2014年三大经济体GDP环比增长率 27
图表 15 2012-2014年世界及主要经济体GDP同比增长率 27
图表 16 2013-2014年三大经济体零售额同比增长率 28
图表 17 2013-2014年世界贸易量同比增长率 29
图表 18 2013-2014年世界、发达国家和发展中国家消费价格同比上涨率 29
图表 19 2013-2014年美国、日本和欧元区失业率 30
图表 20 四大机构对世界及主要经济体GDP增长率的预测 31
图表 21 2010-2015年中国国内生产总值及增长变化趋势图 33
图表 22 2014-2015年国内生产总值构成及增长速度统计 33
图表 23 2014年中国医疗器械法规汇总 36
图表 24 中国心脏支架政策法规汇总 38
图表 25 裸支架生产工艺流程图 40
图表 26 支架输送系统生产工艺流程图 41
图表 27 药物支架系统生产工艺流程图 42
图表 28 2010-2014年中国心脏支架产量增长趋势图 47
图表 29 中国主要心脏支架供应商生产情况表 47
图表 30 中国心脏支架主要企业市场份额占比图 48
图表 31 2010-2014年中国心脏支架使用量增长趋势图 49
图表 32 2010-2014年中国心脏支架市场规模增长趋势图 49
图表 33 中国各类心脏支架市场份额情况表 50
图表 34 中国心脏支架主要产品及招标价情况表 51
图表 35 中国主要供应商心脏支架市场价格情况表 52
图表 36 2015-2020年中国心脏支架产量预测趋势图 53
图表 37 2015-2020年中国心脏支架使用量预测趋势图 54
图表 38 2015-2020年中国心脏支架市场规模预测趋势图 54
图表 39 乐普(北京)医疗器械股份有限公司Nano plus支架顺应性表 61
图表 40 乐普(北京)医疗器械股份有限公司Partner支架系统规格参数 61
图表 41 乐普(北京)医疗器械股份有限公司Biguard支架系统规格参数 62
图表 42 乐普(北京)医疗器械股份有限公司GuReater支架系统顺应性表 62
图表 43 乐普(北京)医疗器械股份有限公司H-Stent支架系统规格参数 63
图表 44 2014年乐普(北京)医疗器械股份有限公司分行业分产品情况表 63
图表 45 2014年乐普(北京)医疗器械股份有限公司业务结构情况 64
图表 46 2012-2015年乐普(北京)医疗器械股份有限公司收入及利润统计 64
图表 47 2011-2014年乐普(北京)医疗器械股份有限公司支架系统产品经营情况 65
图表 48 2013-2014年乐普(北京)医疗器械股份有限公司产品产销情况表 65
图表 49 乐普（北京）医疗器械股份有限公司联系方式 65
图表 50 微创医疗科学有限公司心血管介入产品 66
图表 51 微创医疗科学有限公司Firehawk?支架系统规格参数 67
图表 52 微创医疗科学有限公司Firebird2?支架系统规格参数 67
图表 53 2014年微创医疗科学有限公司分产品情况表 68
图表 54 2014年微创医疗科学有限公司业务结构情况 68
图表 55 2011-2014年微创医疗科学有限公司收入及利润统计 69
图表 56 微创医疗科学有限公司联系方式 69
图表 57 2014年先健科技(深圳)有限公司分产品情况表 70
图表 58 2014年先健科技(深圳)有限公司业务结构情况 71
图表 59 2011-2014年先健科技(深圳)有限公司收入及利润统计 71
图表 60 先健科技（深圳）有限公司联系方式 71
图表 61 维科医疗器械(苏州)有限公司冠状动脉支架系统产品示意图 72
图表 62 维科医疗器械(苏州)有限公司联系方式 73
图表 63 苏州桓晨医疗科技有限公司联系方式 74
图表 64 山东吉威医疗制品有限公司生爱克塞尔(EXCEL)药物洗脱支架顺应性表 75
图表 65 山东吉威医疗制品有限公司收入及利润情况 75
图表 66 山东吉威医疗制品有限公司盈利能力指标 76
图表 67 山东吉威医疗制品有限公司联系方式 76
图表 68 万瑞飞鸿(北京)医疗器材有限公司联系方式 78
图表 69 易生科技（北京）有限公司TIVOLI支架性能指标 79
图表 70 易生科技（北京）有限公司TIVOLI顺应性表 80
图表 71 2013-2014年易生科技（北京）有限公司资产及负债情况 80
图表 72 2013-2014年易生科技（北京）有限公司收入及利润情况 80
图表 73 2013-2014年易生科技（北京）有限公司资产负债率及盈利能力指标 81
图表 74 易生科技（北京）有限公司联系方式 81
图表 75 辽宁生物医学材料研发中心有限公司垠艺?支架产品规格型号 83
图表 76 辽宁生物医学材料研发中心有限公司垠艺?冠状动脉金属支架产品规格 84
图表 77 辽宁生物医学材料研发中心有限公司收入及利润情况 84
图表 78 辽宁生物医学材料研发中心有限公司盈利能力指标 85
图表 79 辽宁生物医学材料研发中心有限公司联系方式 85
图表 80 赛诺医疗科学技术有限公司BuMATM支架技术信息表 86
图表 81 赛诺医疗科学技术有限公司BuMATM运输系统顺应性表 87
图表 82 赛诺医疗科学技术有限公司SUN裸支架技术指标表 87
图表 83 赛诺医疗科学技术有限公司收入及利润情况 88
图表 84 赛诺医疗科学技术有限公司盈利能力指标 88
图表 85 赛诺医疗科学技术有限公司联系方式 88
图表 86 心脏支架行业产业链结构图 89
图表 87 2011-2014年中国医疗卫生机构数量统计 90
图表 88 2011-2014年中国各类医院数量统计 90
图表 89 2011-2014年中国公立医院和私立医院数量统计 91
图表 90 心脏支架主要供应商及联系方式 94
图表 91 心脏支架部分客户买家及联系方式 95
图表 92 厂家直销模式优劣势情况 96
图表 93 网络销售模式优劣势情况 96

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