房地产中介是提供各类信息、咨询、估价、代理服务的经营活动。这个行业的产品就是服务,服务的质量、水平标志着产品的质量、水平。在整个服务过程中,中介机构既不占有商品也不占有货币,主要是依靠自己的专业知识、技术、劳务等为房地产各种部门提供中介代理和相关服务。
2010年全国的房地产中介服务产值(佣金规模)达到了300亿元之高。在北京、上海、广州、深圳及南京这些一线城市,二手房的交易量已经超越一手房。2014年,我国房产经纪人服务业产值达558亿元,策划代理营业收入达1664亿元.
房地产中介服务行业是房地产产业链的重要组成部分,是房地产商品房生产、流通和消费不可或缺的媒介和桥梁。其涉及房地产开发价值链的前、中、后期,广泛开展房地产顾问咨询、土地评估、营销策划、代理销售、经纪、房地产按揭等业务。我国房地产中介服务行业随房地产行业市场化改革发展而来,其专业化程度逐步提高,行业价值不断得到体现,市场前景十分广阔。
房地产中介服务业的成熟将为自身带来更大的市场空间,其成熟表现为行业专业化程度逐步深化,发展模式日益成熟,行业价值的逐步显现,行业地位日渐提高。
图表 1 房地产市场的升级示意图 16
图表 2 2010-2014年中国国内生产总值及增长变化趋势图 18
图表 3 2013-2014年国内生产总值构成及增长速度统计 18
图表 4 2010-2014年中国工业增加值及增长速度趋势图 19
图表 5 2014年中国规模以上工业增加值月度增长速度 19
图表 6 2010-2014年中国全社会固定资产投资趋势图 20
图表 7 2010-2014年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 21
图表 8 2010-2014年中国城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 22
图表 9 2010-2014年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 23
图表 10 2014年中国居民消费价格月度变化趋势图 24
图表 11 2007-2015年中国房地产开发企业土地购置面积统计 26
图表 12 2014-2015年全国房地产开发企业土地购置面积增速变化趋势图 27
图表 13 2009-2015年中国房地产开发投资累计完成情况 31
图表 14 2010-2015年中国房地产商品房销售面积统计 32
图表 15 2014-2015年中国商品房销售面积月度增长趋势图 32
图表 16 2009-2015年全国房地产开发企业资金来源构成情况 33
图表 17 2014-2015年全国房地产开发企业本年到位资金月度增速 33
图表 18 2014-2015年中国房地产开发景气指数变化趋势图 34
图表 19 2014年12月70个大中城市新建住宅价格指数 34
图表 20 2014年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数 36
图表 21 2014年12月70个大中城市二手住宅价格指数 37
图表 22 2015年2月70个大中城市新建住宅价格指数 38
图表 23 2015年2月70个大中城市新建商品住宅价格指数 39
图表 24 2015年2月70个大中城市二手住宅价格指数 41
图表 25 《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》的主要举措及指引 42
图表 26 《节约集约利用土地规定》的具体内容 43
图表 27 金融机构人民币存贷款基准利率调整表 48
图表 28 2010-2015年房地产开发企业房屋施工面积情况统计 53
图表 29 2013-2015年房地产开发企业房屋施工面积细分产品情况 53
图表 30 2010-2015年房地产开发企业房屋竣工面积情况统计 54
图表 31 2013-2015年房地产开发企业房屋竣工面积细分产品情况 54
图表 32 2010-2015年房地产开发企业商品房销售额情况 54
图表 33 2014-2015年房地产开发企业商品房销售额细分产品情况 55
图表 34 2010-2015年商业营业用房开发投资额情况 55
图表 35 2010-2015年办公楼开发投资额情况 55
图表 36 2008-2015年住宅开发投资额情况 56
图表 37 2010-2014年百强企业销售增长情况 57
图表 38 2010-2014年百强企业营业收入与净利润均值变化情况 57
图表 39 2014年中国房地产百强企业名单 57
图表 40 2014年中国房地产策划代理前50强企业名单 61
图表 41 中国房地产中介的经营范围统计 78
图表 1 2014年北京市房地产中介服务数量统计 91
图表 2 北京房地产中介主要企业统计 91
图表 3 上海房地产中介主要企业统计 94
图表 5 深圳房地产中介主要企业统计 96
图表 7 2015年广州市房产中介服务水平最好的前十企业 98
图表 42 2013-2014年15城市二手房成交量对比分析 103
图表 43 2014年上海市二手房挂牌量变化情况 109
图表 44 2011-2014年上海市二手房销售价格变化情况 109
图表 45 2014年上海市二手房挂牌价格及同比走势图 110
图表 46 2010-2014年天津市二手房成交量价变化趋势图 110
图表 47 2014年天津市二手房月度成交量价变化趋势图 111
图表 48 2013-2014年深圳二手房成交情况分析 113
图表 49 2014年深圳二手房挂牌价格及同比走势图 113
图表 50 2014年深圳二手房成交量及同比走势图 114
图表 51 2012-2014年北京市二手房成交量统计情况 114
图表 52 2014年北京市二手房市场成交量情况分析 115
图表 53 2014年北京市二手房市场价格情况分析 115
图表 54 2012-2014年成都市二手房成交情况分析 116
图表 55 2014年成都市二手房成交量及同比走势图情况分析 116
图表 56 2014年成都市二手房市场挂牌均价走势图 117
图表 57 2014年成都市二手房市场挂牌数量走势图 117
图表 58 2014年广州市二手房挂牌量走势图 118
图表 59 2014年广州市二手房挂牌价格及同比走势图 118
图表 60 2010-2014年杭州二手房成交量变化情况 119
图表 61 2014年杭州市二手房成交价格变化情况 120
图表 62 2013-2014年杭州市二手房成交总价占比情况 120
图表 63 2013-2014年杭州二手房成交面积段变化情况分析 121
图表 64 2013-2014年杭州二手房成交户型架构变化情况分析 121
图表 65 2014年北京房屋租赁市场区县搜索百分比 127
图表 66 2014年北京房屋租赁住宅商圈综合排名TOP10情况分析 127
图表 67 2014年北京房屋租赁住宅楼盘综合排名TOP10情况分析 128
图表 68 2012-2013年北京市按用途分房地产开发企业房屋出租面积 128
图表 69 2012-2013年北京市按资质等级分房地产开发企业房屋出租面积 128
图表 70 2012-2013年北京市按资质等级分房地产开发企业住房出租面积 128
图表 71 2012-2013年上海市按用途分房地产开发企业房屋出租面积 129
图表 72 2012-2013年上海市按资质等级分房地产开发企业房屋出租面积 129
图表 73 2012-2013年上海市按资质等级分房地产开发企业住房出租面积 129
图表 74 上海房屋租赁市场房客年龄结构 130
图表 75 上海房屋租赁市场房客收入结构 130
图表 76 上海房屋租赁市场房屋月租金收入情况 131
图表 77 上海房屋租赁市场影响客房决策辅助因素情况分析 131
图表 78 2014年成都租赁市场区县搜索百分比 134
图表 79 2014年成都租赁市场楼盘TOP10 134
图表 80 2014年成都租赁市场地铁线占比情况 135
图表 81 2014年成都租赁市场价格区间占比情况 135
图表 82 2014年成都租赁市场户型占比情况分析 136
图表 83 2012-2013年天津市按用途分房地产开发企业房屋出租面积 136
图表 84 2012-2013年天津市按资质等级分房地产开发企业房屋出租面积 136
图表 85 2014年深圳租房挂牌价格及同比走势图 137
图表 86 2014年深圳二手房租赁各户型均价走势图 138
图表 87 2014年广州租金价格及同比走势图 138
图表 5 2015年广州市住宅租金情况分析 139
图表 88 2014年广州各户型租金价格走势情况分析 139
图表 89 房地产中介企业创新商业模式 147
图表 90 房地产中介企业融资方式与渠道分类 148
图表 91 2014年以来部分百强企业多元业务拓展情况 156
图表 92 开发商选择策划代理考虑因素比重分析 157
图表 93 2014年策划代理业务企业排名前十统计 159
图表 94 部分策划代理企业营销渠道分析 160
图表 95 2011-2014年中国策划代理营业收入变化趋势图 164
图表 96 2011-2014年中国房产中介经纪人业务总产值变化趋势图 165
图表 97 2015-2020年中国策划代理业务收入变化趋势预测图 165
图表 98 2015-2020年中国经纪人业务总产值变化趋势预测图 166
图表 99 中国房屋租赁市场存在问题分析 167
图表 100 互联网房屋租赁中介发展路径 168
图表 101 互联网房屋租赁市场分类统计 168
图表 102 互联网房屋租赁中介市场产业链示意图 169
图表 103 互联网房屋租赁中介市场亟需解决问题分析 169
图表 104 2014年11月上海市房屋租赁中介市场成交份额 174
图表 105 21世纪不动产服务业务表 176
图表 106 2009-2013年21世纪不动产营业收入分析 177
图表 107 2011-2014年信义企业集团经营情况表 178
图表 108 太平洋房屋优质SIR优质服务系统 180
图表 109 2014年深圳世联地产顾问股份有限公司 分产品情况表 182
图表 110 2014年深圳世联地产顾问股份有限公司 业务结构情况 182
图表 111 2014年深圳世联地产顾问股份有限公司分地区情况表 183
图表 112 2011-2014年深圳世联地产顾问股份有限公司 收入与利润统计 183
图表 113 2011-2014年深圳世联地产顾问股份有限公司 资产与负债统计 183
图表 114 2011-2014年深圳世联地产顾问股份有限公司 盈利能力情况 184
图表 115 2011-2014年深圳世联地产顾问股份有限公司 偿债能力情况 184
图表 116 2011-2014年深圳世联地产顾问股份有限公司运营能力情况 184
图表 117 2011-2014年深圳世联地产顾问股份有限公司成本费用统计 185
图表 118 2014年合富辉煌集团分行业情况表 186
图表 119 2014年合富辉煌集团业务结构情况 186
图表 120 2011-2014年合富辉煌集团收入与利润统计 187
图表 121 2011-2014年合富辉煌集团资产与负债统计 187
图表 122 2011-2014年合富辉煌集团盈利能力情况 187
图表 123 2011-2014年合富辉煌集团偿债能力情况 188
图表 124 2011-2014年合富辉煌集团运营能力情况 188
图表 125 2011-2014年合富辉煌集团成本费用统计 188
图表 126 深圳中原地产代理(深圳)有限公司二级市场业务说明 194
图表 127 深圳中原地产代理(深圳)有限公司住宅部业务说明 194
图表 128 深圳中原地产代理(深圳)有限公司工商铺部业务说明 195
图表 129 2011-2014年中国房地产市场海外并购市场分析 207
图表 130 2012-2015年万科地产融资渠道及金额情况 210
图表 131 2012-2015年恒大地产融资渠道及金额情况 211
图表 132 2012-2014年龙湖地产融资渠道及金额情况 211
图表 133 2012-2014年金池集团融资渠道及金额情况 211
图表 134 房地产市场体系及房地产开发价值链 212
图表 135 2008-2015年中国城镇化率变化趋势图 223
图表 136 2014年中国房地产区域市场投资额及销售统计 234
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