减速器在机械传动领域是连接动力源和执行机构之间的中间装置,通常它把电动机、内燃机等高速运转的动力通过输入轴上的小齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,并传递更大的转矩。大量应用在工业机器人上的减速器主要有两类:RV减速器和谐波减速器。
受到汽车及电子行业,特别是中国和韩国该行业需求的带动,2014年全球工业机器人销量增长27%,年销售额约为95亿美元。国际机器人协会表示,2014年全球工业机器人销量为22.5万台左右,其中在亚洲的销售量几乎占到3分之2。中国市场的工业机器人销量增长54%,达到5.6万台左右。2014年紧随中国之后的较大工业机器人市场,分别是韩国、日本、美国和德国,均为传统上的制造业强国,仅这5大市场的销售量就占全球工业机器人总销量的4分之3。
在工业机器人用减速器领域,我国已涌现出了几家具备一定实力的发展工业机器人核心零部件研究、制造的企业,但从产业化的角度来说,我国工业机器人减速器至今还没有产业化,国外厂家包括纳博特斯克、住友、SEJINIGB、SPINEA、Harmonica Drive等在竞争中仍具有垄断性优势,所以,精密减速器仍是我国工业机器人产业化的关键。
近年来,随着我国工业机器人应用市场的快速发展,工业机器人用减速器市场需求规模也随之增长。一般情况下,一台工业机器人需要的减速器个数为4-6台。如果按照一台通用机器人平均配置4.5台减速器计算,则2014年,中国工业机器人市场对减速器的新增需求量已达到25.2万台规模。
我国政府对于工业机器人的各项扶持政策并不亚于当年的日韩,且本土企业已经拥有了一定积累,并获得了25%的市场份额,尽管还存在应用成本高等问题,但中国工业机器人安装量成倍增长已成定势。据工信部数据,到2020年,中国机器人密度将达到100台/万人以上,需求至少是110万台,而中国目前机器人保有量仅为18万台,存在较大缺口,机器人市场潜力巨大。
预计2015年中国工业机器人市场对精密减速器的需求总量为35.1万台,到2020年,中国工业机器人减速器市场需求规模将超过100万台,市场前景广阔。
图表 1 工业机器人RV减速器 9
图表 2 工业机器人谐波减速器 10
图表 3 RV减速器与谐波减速器基本性能对比 10
图表 4 国内外工业机器人成本对比分析 12
图表 5 2009-2014年全球工业机器人销量统计表 13
图表 6 2009-2014年全球工业机器人销量变化趋势图 14
图表 7 2012-2014年全球工业机器人分地区/国家销量 15
图表 8 全球工业机器人销售地区分布图 16
图表 9 全球工业机器人分应用领域销售量及其占比情况 16
图表 10 全球主要工业机器人企业一览表 17
图表 11 2014年全球主要工业机器人制造企业财务数据 18
图表 12 2010-2014年中国工业机器人销量变化趋势图 19
图表 13 2010-2014年中国工业机器人保有量变化趋势图 19
图表 14 2014年国内主要工业机器人制造企业简介 22
图表 15 世界工业机器人减速器主要生产企业一览表 28
图表 16 全球工业机器人减速器市场需求结构 29
图表 17 2014年全球减速器行业市场竞争格局 30
图表 18 国际四大主流机器人生产商的减速器均来自外购 30
图表 19 1986-2015年中国工业机器人及零部件相关政策一览表 37
图表 20 国内主要RV减速器、谐波减速器研发企业时间比较 41
图表 21 中国机器人用减速器研发生产企业一览表 41
图表 22 2010-2014年中国工业机器人减速器市场需求量变化趋势图 42
图表 23 2012-2014年纳博特斯克收入和盈利统计 45
图表 24 纳博特斯克公司减速机产品情况表 46
图表 25 纳博特斯克公司减速机产品图片 47
图表 26 2012-2014年Harmonic Drive收入与利润统计 48
图表 27 2013-2014年Harmonic Drive谐波减速器季度营业收入变化情况 48
图表 28 Harmonic Drive减速器产品情况 49
图表 29 2012-2014年Sumitomo Heavy Industries收入与利润统计 51
图表 30 Sumitomo Heavy Industries全球网络分布 52
图表 31 Sumitomo Heavy Industries减速器产品情况表 53
图表 32 住友FineCyclo系列精密减速器产品示意图 54
图表 33 Spinea减速器产品情况表 55
图表 34 Spinea精密减速器产品示意图 55
图表 35 韩国SEJINIGB公司发展历程 56
图表 36 SEJINIGB减速器产品情况表 57
图表 37 SEJINIGB减速器产品示意图 57
图表 38 2014年陕西秦川机械发展股份有限公司分产品情况表 60
图表 39 2014年陕西秦川机械发展股份有限公司业务结构情况 60
图表 40 2012-2015年陕西秦川机械发展股份有限公司收入及利润统计 61
图表 41 2014年上海机电股份有限公司业务结构情况 64
图表 42 2012-2015年上海机电股份有限公司收入及利润统计 64
图表 43 浙江恒丰泰减速机制造有限公司基本情况 66
图表 44 浙江恒丰泰减速机制造有限公司减速机主要产品 67
图表 45 浙江恒丰泰减速机制造有限公司收入及利润情况 68
图表 46 浙江恒丰泰减速机制造有限公司盈利能力指标 68
图表 47 南通振康焊接机电有限公司基本情况 70
图表 48 南通振康焊接机电有限公司工业机器人减速器示意图 70
图表 49 南通振康焊接机电有限公司收入及利润情况 71
图表 50 南通振康焊接机电有限公司盈利能力指标 72
图表 51 山东帅克机械制造股份有限公司基本情况 73
图表 52 山东帅克机械制造股份有限公司工业机器人减速器产品图 74
图表 53 山东帅克机械制造股份有限公司收入及利润情况 74
图表 54 山东帅克机械制造股份有限公司盈利能力指标 74
图表 55 北京谐波传动技术研究所基本情况 75
图表 56 北京谐波传动技术研究所转动减速器产品概况 76
图表 57 苏州绿的谐波传动科技有限公司基本情况 77
图表 58 苏州绿的谐波传动科技有限公司谐波减速器产品 77
图表 59 北京中技克美谐波传动有限责任公司基本情况 78
图表 60 北京中技克美谐波传动有限责任公司谐波减速器产品 79
图表 61 2013-2014年北京中技克美谐波传动有限责任公司资产及负债情况 79
图表 62 2013-2014年北京中技克美谐波传动有限责任公司收入及利润情况 79
图表 63 2013-2014年北京中技克美谐波传动有限责任公司盈利能力指标 80
图表 64 天津百利天星传动有限公司基本情况 81
图表 65 天津百利天星传动有限公司减速器产品示意图 81
图表 66 2015-2020年中国工业机器人市场销售量预测趋势图 84
图表 67 2015-2020年中国工业机器人市场保有量预测趋势图 84
图表 68 2015-2020年中国新增工业机器人对减速器需求量预测趋势图 85
图表 69 2015-2020年中国工业机器人减速器市场需求总量预测趋势图 85
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