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2015-2020年中国有机硅市场潜力与投资前景分析报告
2015-2020年中国有机硅市场潜力与投资前景分析报告
报告编码:CI 483521 了解中商产业研究院实力
出版日期:2015年8月
报告页码:131 图表:133
服务方式:电子版或纸介版
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内容概括

中国有机硅事业起步于20世纪50年代初,现已发展成为国内化工行业中为数不多的真正依靠自主创新发展起来的科技型民族工业,无论是在技术上、还是在规模上都取得了令人瞩目的成就,建成了涵盖有机硅单体、基础聚合物及各类终端产品完整的有机硅工业体系。

中国有机硅产品中,硅橡胶产量最大,其中主要包括高温硫化硅与室温硫化硅橡胶。2014年我国高温硫化硅橡胶产量约40万吨,室温硫化硅橡胶产量约70万吨,硅油产量约16万吨,硅树脂产量约2.3万吨。

中国有机硅产品主要运用在建筑业,占了整个消费市场比重的30%。随着电子产业的发展,以及有机硅在日用品市场的运用逐渐广泛,未来电子电器、纺织、化妆品的占比将有所增长。

近几年,我国有机硅材料消费年均增长率约20%,目前产量和消费量都占全球总量的40%以上,预计到2018年将超过50%。中国作为有机硅生产和消费大国的地位将进一步巩固,预计到2020年中国将成为世界有机硅头号强国。我国有机硅生产企业应该借助“一带一路”的东风,在做好国内市场的同时,坚持“走出去”战略,目标可以定位于拓展印度、巴西、南非等新兴经济体。通过开发优质经销商、参加大型国际展会、举办国际技术交流会等方式,提升企业品牌的国际知名度,使品牌逐步受到海外市场的认可和接纳。




报告目录

第一章

第一节 有机硅产品的概述 12

一、有机硅产品的概况 12
二、有机硅产品的分类 13
三、有机硅的主要性能 13

第二节 有机硅

产业链分析 15
一、有机硅产业链介绍 15
二、有机硅上游主要原料介绍 16
三、有机硅下游产业发展状态 17
四、有机硅产业链的特点分析 18

第三节 有机硅行业的相关概述 19

一、有机硅行业管理体制 19
二、有机硅产业相关政策 19
(一)《GB 30530-2014 有机硅环体单位产品能源消耗限额》 19
(二)溶剂法高含氢硅油列入国家重点新产品计划 19
(三)《有机硅行业十三五规划》 20
三、有机硅行业技术水平 20
四、行业在国民经济中的作用和地位 21

第二章 中国有机硅市场行业发展分析 23

第一节 全球有机硅市场分析 23

一、世界有机硅工业发展历程 23
二、全球有机硅市场规模分析 25
三、美国有机硅市场分析 26
四、欧洲有机硅市场分析 26

第二节 中国有机硅行业发展分析 27

一、国内有机硅生产企业发展概况 27
二、中国有机硅产业竞争状况分析 27
三、中国有机硅专用产品状况分析 27

第三节 中国有机硅市场分析 29

一、有机硅产品产量情况 29
二、有机硅消费结构分析 30
三、有机硅市场价格分析 30
四、有机硅市场动态分析 31
(一)四川硅峰有机硅项目挂牌出售 31
(二)地区有机硅行业联盟纷纷成立 32
(三)江西永修化工项目集中开工 33
(四)东岳集团单套有机硅单体装置扩能技改 33

第四节 有机硅行业存在问题及发展对策 34

一、有机硅行业主要问题 34
二、有机硅行业对策建议 35

第五节 有机硅行业发展趋势分析 36

一、继续保持平稳增长 36
二、一体化、差异化竞争模式将长期并存 37
三、投资与并购行为有望进入相对活跃期 37
四、新兴地区硅产业逐渐兴起 37

第三章 中国有机硅单体市场分析 39

第一节 全球有机硅单体市场状况 39

一、全球有机硅单体产能分析 39
二、全球有机硅企业集中度高 39

第二节 中国有机硅单体市场状况 40

一、有机硅单体生产能力分析 40
二、有机硅单体新增产能情况 41
三、有机硅单体消费情况分析 41
四、有机硅单体企业开工率分析 42
五、有机硅单体企业装置开工动态 43

第三节 有机硅单体行业“一体化”经营战略 44

一、“一体化”经营战略进程 44
二、“一体化”经营战略启示 45

第四章 中国硅

第一节 硅橡胶的相关概述 46

一、硅橡胶的分类及应用 46
二、中国硅橡胶产品产量分析 50
三、中国硅橡胶产品构成分析 50

第二节 高温硅橡胶市场分析 51

一、高温硅橡胶产量分析 51
二、汽车市场高温硅橡胶消费情况 51
三、高温硅橡胶下游市场分析 52
(一)按键 52
(二)电缆 52
四、高温硅橡胶技术开发方向 53

第三节 室温硅橡胶市场分析 53

一、室温硅橡胶产业链概况 53
二、室温硅橡胶生产情况分析 55
三、室温硅橡胶消费情况分析 56
四、室温硅橡胶主要应用领域 56
五、室温硅橡胶技术开发方向 58

第五章 中国硅烷偶联剂市场分析 60

第一节 硅烷偶联剂产品的概述 60

一、硅烷偶联剂主要品种 60
二、硅烷偶联剂应用领域 61

第二节 中国硅烷偶联剂供需状况 63

一、中国硅烷偶联剂供给情况 63
二、中国硅烷偶联剂消费分析 63
三、硅烷偶联剂消费市场分析 64
(一)子午线轮胎外胎 64
(二)玻璃纤维 64

第三节 国内硅烷偶联剂在建项目 65

一、九江湖口县年产6万吨偶联剂项目 65
二、沙市区硅烷偶联剂合资生产项目 65
三、山东省硅烷偶联剂技改项目 66

第六章 国外有机硅重点竞争企业分析 67

第一节 道康宁(Dow

Corning) 67
一、企业基本情况 67
二、有机硅产品分析 67
三、企业经营情况分析 67
四、道康宁中国市场概况 68
五、道康宁在华经营情况 70
六、道康宁在华情况分析 70

第二节 迈图高

新材料集团(Momentive) 71
一、企业基本情况 71
二、企业经营情况分析 71
三、迈图中国市场概况 71
四、迈图在华经营情况 72

第三节 瓦克公司(Wacker

Chemie AG) 72
一、企业基本情况 72
二、瓦克公司生产基地 73
三、企业经营情况分析 73
四、瓦克在华经营情况 74
五、瓦克公司发展最新动态 74

第四节 日本信越化学公司(Shin-Etsu) 75

一、企业基本情况 75
二、有机硅产品分析 75
三、公司经营状况分析 76
四、信越在华经营情况 76
五、信越发展最新动态 77

第七章 中国有机硅重点竞争企业分析 78

第一节 蓝星化工新材料股份有限公司 78

一、企业发展基本情况 78
二、企业主要产品分析 78
三、企业经营状况分析 79
四、企业销售网络分析 80
五、企业在建有机硅项目 80
六、企业竞争优势分析 81
七、企业发展战略分析 81

第二节 浙江新安化工集团股份有限公司 82

一、企业发展基本情况 82
二、企业主要产品分析 82
三、企业的产销量分析 83
四、企业经营状况分析 83
五、企业销售网络分析 84
六、企业竞争优势分析 84
七、企业发展战略分析 85

第三节 东岳集团有限公司 86

一、企业发展基本情况 86
二、企业主要产品分析 86
三、企业经营状况分析 87
四、企业销售网络分析 89

第四节 唐山三友化工股份公司 89

一、企业发展基本情况 89
二、企业主要产品分析 90
三、企业的产销量分析 90
四、企业经营状况分析 91
五、企业销售网络分析 92
六、企业在建有机硅项目 93
七、企业竞争优势分析 93

第五节 江苏宏达新材料股份有限公司 94

一、企业发展基本情况 94
二、企业主要产品分析 94
三、企业经营状况分析 94
四、企业销售网络分析 95
五、企业竞争优势分析 96

第六节 成都硅宝科技股份有限公司 96

一、企业发展基本情况 96
二、企业主要产品分析 97
三、企业的产销量分析 97
四、企业经营状况分析 98
五、企业销售网络分析 99

第七节 湖北回天新材料股份有限公司 100

一、企业发展基本情况 100
二、企业主要产品分析 100
三、企业的产销量分析 101
四、企业经营状况分析 101
五、企业销售网络分析 102
六、企业竞争优势分析 103
七、企业发展战略分析 104

第八节 湖北兴发化工集团股份有限公司 104

一、企业发展基本情况 104
二、企业主要产品分析 105
三、企业经营状况分析 105
四、企业在建有机硅项目 106
五、企业分地区经营情况 107
六、企业竞争优势分析 107

第九节 广州天赐高新材料股份有限公司 108

一、企业发展基本情况 108
二、企业主要产品分析 108
三、企业的产销量分析 109
四、企业经营状况分析 109
五、企业销售网络分析 110
六、企业竞争优势分析 110
七、企业发展战略分析 111

第十节 东爵有机硅(南京)有限公司 112

一、企业发展基本情况 112
二、企业主要产品分析 112
三、企业经营情况分析 113

第十一节 浙江恒业成有机硅有限公司 114

一、企业发展基本情况 114
二、企业主要产品分析 114
三、企业经营情况分析 115
四、企业销售网络分析 115
五、企业竞争优势分析 116

第十二节 杭州之江有机硅化工有限公司 117

一、企业发展基本情况 117
二、企业主要产品分析 117
三、企业经营情况分析 118
四、企业竞争优势分析 118

第十三节 江西晨光新材料有限公司 119

一、企业发展基本情况 119
二、企业主要产品分析 119
三、企业经营情况分析 120
四、企业竞争优势分析 120

第十四节 山东大易化工有限公司 121

一、企业发展基本情况 121
二、企业主要产品分析 121
三、企业经营情况分析 122
四、企业销售网络分析 122
五、企业竞争优势分析 122

第十五节 合盛硅业股份有限公司 123

一、企业发展基本情况 123
二、企业主要产品分析 123
三、企业经营情况分析 124
四、企业销售网络分析 124

第十六节 山东金岭化工股份有限公司 125

一、企业发展基本情况 125
二、企业主要产品分析 125
三、企业经营情况分析 126
四、企业竞争优势分析 126

第八章 2015-2020年中国有机硅投资前景分析 127

第一节 中国有机硅产品应用需求前景 127

一、2015-2020年建筑类有机硅产品需求前景 127
二、2015-2020年硅产品石油基材料替代需求前景 127
三、2015-2020年硅产品高端产品领域需求前景 128

第二节 有机硅产业面临挑战分析 129

一、企业运营成本将持续攀升,利润收窄 129
二、基础科研滞后,无充足技术准备 129
三、一体化程度有待提高 130
四、国际贸易争端高发 130

第三节 有机硅

产业投资机遇与策略 130
一、2015-2020年有机硅市场需求驱动因素分析 130
二、2015-2020年中国有机硅产业区域投资策略 131



 

图表目录

图表 1  有机硅产品工艺流程示意图 12
图表 2  有机硅产品分子结构和性能 15
图表 3  有机硅产业链示意图 16
图表 4  有机硅产业链环节的主要特点 18
图表 5  全球有机硅发展四个阶段 23
图表 6  有机硅行业的发展阶段情况 24
图表 7  2010-2014年全球有机硅单体消费量增长趋势图 25
图表 8  全球有机硅产品主要消费区域结构图 26
图表 9  2010-2014年瓦克公司有机硅业务销售额统计 26
图表 10  中国有机硅专用产品状况 28
图表 11  2010-2014年中国有机硅主要产品产量统计 30
图表 12  中国有机硅产品消费结构示意图 30
图表 13  2014-2015年中国DMC市场主流价格走势图 31
图表 14  2010-2014年全球有机硅单体产能增长趋势图 39
图表 15  全球有机硅企业产能集中度结构图 40
图表 16  2010-2014年中国有机硅单体市场产能增长趋势图 41
图表 17  2015年中国有机硅晶体新增产能统计 41
图表 18  2010-2014年中国有机硅单体表观消费量增长趋势图 42
图表 19  2014-2015年中国有机硅市场开工率走势图 42
图表 20  2015年中国主要有机硅单体装置运行状况统计 43
图表 21  硅橡胶的分类及应用 46
图表 22  2010-2014年中国硅橡胶产量增长趋势图 50
图表 23  2014年中国硅橡胶产品构成示意图 50
图表 24  2010-2014年中国高温硅橡胶产量增长趋势图 51
图表 25  2011-2015年中国彩电空调笔记本电脑产量统计 52
图表 26  2011-2015年中国电力电缆产量统计 52
图表 27  室温硅橡胶产业链 54
图表 28  室温硅橡胶单组分产品的生产工艺流程图 54
图表 29  室温硅橡胶双组A分产品的生产工艺流程图 55
图表 30  室温硅橡胶双组B分产品的生产工艺流程图 55
图表 31  2010-2014年中国室温硅橡胶产量增长趋势图 56
图表 32  2010-2014年中国室温硅橡胶消费量增长趋势图 56
图表 33  国内外主要企业硅烷偶联剂品牌号体系 60
图表 34  硅烷偶联剂的主要应用领域及应用效果 61
图表 35  2010-2014年中国硅烷偶联剂产量增长趋势图 63
图表 36  2010-2014年中国硅烷偶联剂消费量增长趋势图 64
图表 37  2011-2015年中国子午线轮胎外胎产量统计 64
图表 38  2011-2015年中国玻璃纤维纱产量统计 65
图表 39  道康宁公司有机硅产品统计 67
图表 40  2013-2014年道康宁公司销售额及净利润统计 68
图表 41  道康宁公司在中国发展概况 68
图表 42  道康宁公司中国办事处图示 70
图表 43  道康宁公司在华生产企业经营情况 70
图表 44  2013-2014年迈图高新材料集团销售额统计 71
图表 45  迈图高新材料集团在中国投资概况 72
图表 46  迈图在华生产企业经营情况 72
图表 47  瓦克公司生产基地统计 73
图表 48  2011-2015年瓦克公司销售额统计 73
图表 49  佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司收入及利润情况 74
图表 50  日本信越化学公司基本情况 75
图表 51  日本信越化学公司有机硅产品统计 75
图表 52  2011-2015年日本信越化学公司销售额统计 76
图表 53  日本信越化学公司在华据点统计 76
图表 54  苏州信越聚合有限公司收入及利润情况 77
图表 55  蓝星化工新材料股份有限公司有机硅主要产品情况 79
图表 56  2014年蓝星化工新材料股份有限公司分产品情况表 79
图表 57  2014年蓝星化工新材料股份有限公司业务结构情况 80
图表 58  2012-2015年蓝星化工新材料股份有限公司收入及利润统计 80
图表 59  2014年蓝星化工新材料股份有限公司分地区收入情况表 80
图表 60  2014年蓝星化工新材料股份有限公司在建有机硅项目情况 81
图表 61  浙江新安化工集团股份有限公司有机硅材料主要产品情况 82
图表 62  2013-2014年浙江新安化工集团股份有限公司产品产销量情况 83
图表 63  2014年浙江新安化工集团股份有限公司主营产品情况表 83
图表 64  2014年浙江新安化工集团股份有限公司主营产品结构情况 84
图表 65  2012-2015年浙江新安化工集团股份有限公司收入及利润统计 84
图表 66  2014年浙江新安化工集团股份有限公司主营业务分地区情况表 84
图表 67  东岳集团有限公司有机硅新材料产品情况 87
图表 68  2013-2014年东岳集团有限公司分业务情况表 88
图表 69  2014年东岳集团有限公司业务结构情况 88
图表 70  2011-2014年东岳集团有限公司主要经济指标情况 88
图表 71  唐山三友化工股份公司有机硅产品情况 90
图表 72  2013-2014年唐山三友化工股份公司二甲基硅氧烷混合环体产销量情况 90
图表 73  2014年唐山三友化工股份公司分产品情况表 91
图表 74  2014年唐山三友化工股份公司业务结构情况 92
图表 75  2012-2015年唐山三友化工股份公司收入及利润统计 92
图表 76  2014年唐山三友化工股份公司分地区收入情况表 92
图表 77  2014年唐山三友化工股份公司在建有机硅项目情况 93
图表 78  2014年江苏宏达新材料股份有限公司分产品情况表 95
图表 79  2012-2015年江苏宏达新材料股份有限公司收入及利润统计 95
图表 80  2014年江苏宏达新材料股份有限公司分地区情况表 95
图表 81  成都硅宝科技股份有限公司有机硅主要产品情况 97
图表 82  2013-2014年成都硅宝科技股份有限公司室温硅橡胶、硅烷偶联剂产销量分析 98
图表 83  2015年成都硅宝科技股份有限公司分产品情况表 98
图表 84  2015上半年成都硅宝科技股份有限公司业务结构情况 99
图表 85  2012-2015年成都硅宝科技股份有限公司收入及利润统计 99
图表 86  2014年成都硅宝科技股份有限公司分地区情况表 99
图表 87  湖北回天新材料股份有限公司有机硅胶主要产品情况 100
图表 88  2013-2014年湖北回天新材料股份有限公司产品产销量情况 101
图表 89  2014年湖北回天新材料股份有限公司分产品情况表 101
图表 90  2014年湖北回天新材料股份有限公司业务结构情况 102
图表 91  2012-2015年湖北回天新材料股份有限公司收入及利润统计 102
图表 92  2014年湖北回天新材料股份有限公司分地区情况表 102
图表 93  2013-2015年湖北兴发化工集团股份有限公司氯碱及有机硅收入及成本情况 105
图表 94  2015年湖北兴发化工集团股份有限公司分产品收入情况 105
图表 95  2015年湖北兴发化工集团股份有限公司分产品收入结构情况 106
图表 96  2012-2015年湖北兴发化工集团股份有限公司收入及利润统计 106
图表 97  2014-2015年湖北兴发化工集团股份有限公司20万吨/年有机硅单体项目建设情况 106
图表 98  2015年湖北兴发化工集团股份有限公司分地区收入情况 107
图表 99  广州天赐高新材料股份有限公司硅油系列产品情况 108
图表 100  2013-2014年广州天赐高新材料股份有限公司有机硅橡胶材料产销量情况 109
图表 101  2014年广州天赐高新材料股份有限公司分产品情况表 109
图表 102  2014年广州天赐高新材料股份有限公司业务结构情况 110
图表 103  2012-2015年广州天赐高新材料股份有限公司收入及利润统计 110
图表 104  2014年广州天赐高新材料股份有限公司分地区情况表 110
图表 105  东爵有机硅(南京)有限公司基本情况 112
图表 106  东爵有机硅(南京)有限公司主要产品情况 113
图表 107  东爵有机硅(南京)有限公司收入及利润情况 113
图表 108  东爵有机硅(南京)有限公司盈利能力指标 113
图表 109  浙江恒业成有机硅有限公司基本情况 114
图表 110  浙江恒业成有机硅有限公司主要产品情况 114
图表 111  浙江恒业成有机硅有限公司收入及利润情况 115
图表 112  浙江恒业成有机硅有限公司盈利能力指标 115
图表 113  浙江恒业成有机硅有限公司销售网络情况 116
图表 114  杭州之江有机硅化工有限公司基本情况 117
图表 115  杭州之江有机硅化工有限公司主要产品情况 117
图表 116  杭州之江有机硅化工有限公司收入及利润情况 118
图表 117  杭州之江有机硅化工有限公司盈利能力指标 118
图表 118  江西晨光新材料有限公司基本情况 119
图表 119  江西晨光新材料有限公司有机硅产品情况 119
图表 120  江西晨光新材料有限公司收入及利润情况 120
图表 121  江西晨光新材料有限公司盈利能力指标 120
图表 122  山东大易化工有限公司基本情况 121
图表 123  山东大易化工有限公司有机硅产品情况 121
图表 124  山东大易化工有限公司收入及利润情况 122
图表 125  山东大易化工有限公司盈利能力指标 122
图表 126  合盛硅业股份有限公司基本情况 123
图表 127  合盛硅业股份有限公司有机硅主要产品情况 124
图表 128  合盛硅业股份有限公司收入及利润情况 124
图表 129  合盛硅业股份有限公司盈利能力指标 124
图表 130  山东金岭化工股份有限公司基本情况 125
图表 131  山东金岭化工股份有限公司有机硅产品情况 125
图表 132  山东金岭化工股份有限公司收入及利润情况 126
图表 133  山东金岭化工股份有限公司盈利能力指标 126



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