2015-2020年中国银行卡行业调查及市场前景预测报告-中商产业研究院

内容概括

银行卡发卡量保持增长，人均持卡量平稳上升。截至2013年第二季度末，全国累计发行银行卡38.33亿张，同比增长18.86%，增速较上年同期放缓0.2个百分点。其中，借记卡累计发卡量34.70亿张，同比增长18.71%；信用卡累计发卡量3.64亿张，同比增长20.33%。银行卡人均持卡量为2.82张，信用卡人均持卡量为0.27张。银行卡市场受理环境进一步改善。截至第二季度末，银行卡跨行支付系统联网商户568.80万户，联网POS终端830.86万台，ATM46.56万台，环比分别增加51.98万户、67.88万台和2.31万台。每台ATM对应的银行卡数量为8233张，同比减少4.78%。每台POS对应的银行卡数量为461张，同比减少15.10%。银行卡交易金额连续两季保持在100万亿元以上。第二季度，全国共发生银行卡交易115.73亿笔，金额103.23万亿元，同比分别增长22.20%和24.96%。其中，存现业务19.36亿笔，金额15.94万亿元；取现业务44.89亿笔，金额16.99万亿元；转账业务20.92亿笔，金额62.88万亿元；消费业务30.56亿笔，金额7.42万亿元。银行卡消费业务增长较快，银行卡渗透率持续上升。
虽然我国目前人均银行卡持有率、银行卡消费占社会零售总额比例等指标大大低于发达和中等发达国家，但中国经济的持续发展、个人收入水平提高、个人金融需求全面增加及结算观念转变等因素，将推动我国银行卡业务步入高速增长阶段，我国银行卡产业将呈现五大发展趋势。这五大发展趋势分别为：民族品牌国际化趋势日益加快，中国的银行卡将进一步走出国门，融入世界，将会有更多国家和地区开通人民币银行卡受理业务；综合理财账户加速发展，个人金融服务将进入综合理财账户时代。今后我国信用卡交易笔数和交易金额有望继续呈“井喷”状增长，信用卡的市场份额将大幅度上升；从技术角度看，目前广泛使用的磁条卡将被更为安全、先进、使用范围更广泛的芯片卡替代，有关组织正大力推进银行卡芯片化；随着竞争的加剧和市场细分的发展，带有各种附加服务的联名卡将进一步发展，银行将更多地与各个行业的策略联盟单位广泛开展合作，发行各类联名卡，推行各种积分奖励计划，吸引客户，应对竞争，银行卡市场广阔。

报告目录

第一章世界

第一节银行卡相关概述

一、银行卡定义及分类
二、银行卡与货币的异同点
三、银行卡与现金支付地位的变化

第二节世界银行卡

产业总体发展状况
一、世界银行卡市场发展历程
二、世界银行卡市场的限制性规则
三、世界各国银行卡组织发展状况
四、国外银行卡产业的基本运作方式
五、部分国家银行卡产业监管政策介绍

第三节美国

一、美国银行卡受理市场发展综述
二、美国银行卡市场的格局变化分析
三、美国积极推进信用卡市场变革
四、美国银行卡交易授权与风险分担规则

第四节欧盟

一、欧洲银行卡支付市场趋向统一
二、欧盟银行卡产业的政策变革
三、欧盟银行卡市场发展动向

第二章 2013年中国

第一节浅析我国商业银行经营模式的转变

一、从六家银行年报看商业银行经营模式现状
二、商业银行经营模式同质化现象主要成因分析
三、商业银行经营模式转变必要性与紧迫性分析
四、对策与建议

第二节 2013年银行负债业务运行情况分析

一、商业银行负债业务现状
二、国库现金将存入商业银行
四、商业银行负债业务未来发展趋势预测

第三节 2013年商业银行资产业务发展情况分析

一、货币信贷情况
二、新增银行贷款情况
三、我国银行业资产业务创新的路径选择
四、大力发展个人资产业务是商业银行的战略选择
五、资产证券化试点将继续扩大

第四节 2013年银行卡业务发展情况分析

一、央行力挺信用卡业务盈利模式
二、联名信用卡发展情况分析
三、银联欲创全球第三支付卡品牌
四、银联欲统一国内借记卡
五、中国内地信用卡市场规模预测

第五节其综业分析

一、票据业务发展情况分析
二、网上银行业务
三、理财业务发展情况分析
四、银行中间业务

第三章 2013年中国银行卡产业价值链分析

第一节银行卡产业价值链概述

一、银行卡产业价值链定义
二、银行卡产业价值链的构成分析

第二节 2013年中国银行卡产业链透析

一、中国银行卡产业链初步形成
二、加强银行卡产业链各环节规范管理
三、以市场手段完善银行卡产业链

第三节 2013年中国银行卡产业价值链发展中存在的问题

一、持卡人与特约商户普及率过低
二、市场主体单一,市场化程度低
三、价值链各参与者利益驱动严重不足

第四节 2013年中国改进中国银行卡产业价值链的对策

一、利用外包和战略联盟手段实现银行卡价值链优化
二、建立合理的分配机制，调动价值链参与主体的积极性
三、实行公司化改革战略，建立符合市场规律的运作机制

第四章中国银行卡市场运行新形势探析

第一节中国银行卡运行综述

一、银行卡发卡量、交易量快速攀升
二、联网通用继续深化，国内受理市场快速发展
三、银联自主品牌建设进一步加强
四、银行卡支付创新初见成效

第二节中国银行卡市场剖析

一、中国进入银行卡支付快速发展期
二、刷卡消费普及期到来
三、银行卡全国联网通用呼之欲出
四、中国经济的“晴雨表”

第三节中国银行卡在商务领域的应用分析

一、商务卡的现状
二、预付卡在商务领域的应用
三、借记卡在商务领域的运用

第四节中国银行卡产业运行动态分析

一、中国已成世界上银行卡产业发展最快国家之一
二、银行卡智能化步伐加快
三、银行卡市场中的矛盾源于不合理的市场利益结构
四、中国基本形成借记卡、准信用卡和信用卡共同发展的银行卡产品体系
五、中国建立了本土化的银行卡支付网络
六、中国实行了以政府推动和市场机制相结合的银行卡支付体系发展模式

第五章近几年中国银行卡市场运行状况透析

第一节 2013年中国银行卡市场热点聚焦

一、银行与各级政府联动全力促进银行卡产业健康发展
二、发卡机构营销模式呈现多样化
三、受理市场稳步发展，市场集中度依然较高
四、EMV迁移备受关注，中国EMV迁移取得实质进展
五、外资银行积极入股国内银行，觊觎中国银行卡市场

第二节 2013年中国银行卡市场运行分析

一、2013年中国银行卡发卡量
二、2013年非现金支付工具业务量情况
三、2013年银行卡支付系统交易额

第五节中国银行卡市场运行分析

一、中国信用卡发卡量
二、支付体系运行情况
三、2013年上银行卡交易额及同比分析
四、手机银行卡交易额再创新高

第二部分竞争格局

第六章中国银行卡综合发展分析

第一节银行卡产业发展对宏观经济的影响分析

一、快速发展的银行卡产业
二、银行卡产业的发展造福整个社会
三、银行卡产业对宏观经济的作用
四、银行卡产业的宏观经济价值

第二节中国银行卡受理环境分析

一、银行卡业务的发展离不开银行卡受理环境的建设
二、“空卡”、“睡眠卡”大量存在
三、服务水平低是主要原因
四、要设身处地为持卡人考虑

第三节中国银行卡产业市场结构分析

一、市场集中度
二、市场结构分析

第四节中国银行卡业务发展的SWOT分析

一、中国银行卡业务发展的竞争优势
二、中国银行卡业务发展的存在劣势
三、中国银行卡业务发展的面临的机会
四、中国银行卡业务发展的外部潜在

第五节中国消费者的心态与需求分析

一、消费者对银行卡的认同度
二、对信用卡的认识
三、消费者持卡消费的心态
四、使用中的障碍
五、消费者的需求

第六节中国银行卡收单模式分析

一、银行卡收单模式的演变
二、中国银行卡收单模式回归的原因分析
三、银行卡收单市场存在的问题
四、加强管理，规范竞争，促进银行卡收单市场健康发展

第七节中国基层农行个性化银行卡业务分析

一、个性化银行卡在中国的现状
二、基层农行在拓展个性化银行卡业务中存在的困难和障碍
三、进一步拓展个性化银行卡业务的对策、措施

第八节中国成本管理与监管体制分析

一、成本问题
二、银行管理系统问题
三、风险控制机制和监管体制

第九节中国银行卡法律关系及冒用银行卡责任承担分析

一、银行卡法律关系的特点
二、冒用银行卡的责任承担
三、中国银行卡犯罪的成因及防范分析
1、银行卡犯罪的成因
2、银行卡犯罪的防范措施

第十节从银行卡产业的运行机制看“银商纠纷”的制度根源

一、银商POS机刷卡手续费纠纷情况
二、银行卡产业的经济特征
三、中国银行卡产业的运行机制
四、“银商纠纷”的制度根源与对策

第七章中国银行卡区域市场运行分析

第一节深圳市银行卡市场运行分析

一、深圳市银行卡渗透率成因分析
1、发展具有先天优势
2、受理市场建设良好
3、提高银行卡的普及率
4、重视银行卡的推广
二、深圳市银行卡收单市场分析
1、机具补偿费成矛盾焦点
2、行政手段清理间联POS机

第二节

上海银行卡市场运行分析
一、上海发展银行卡业的有利因素
二、上海银行卡市场平稳增长
三、上海市贷记卡发卡数量增长迅猛
四、银行卡业促进上海国际金融中心建设
五、上海银行卡普及率可达国际发达城市水平