2015-2020年中国航空维修行业市场深度调查及投融资战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

航空维修业也被简称为MRO，是英文Maintenance（维护）、Repair（修理）和Overhaul（大修）的首字母缩写。MRO是专门从事航空飞行器以及其部件的维护、修理及大修的服务行业。航空维修行业涉及到数学、力学、热学、电子学、材料学、化学、光学、声学、计算机学等诸多基础科学，以及控制论、系统论等基本理论，属于典型的高新技术行业。

目前，我国航空维修业发展已成世界航空维修业发展主要增长点。随着我国民航运力投入的不断加大、军用航空装备的现代化，我国航空维修呈现出潜在市场容量大、增长稳定等特点。截至2013年底，中国民航局（CAAC）批准的维修单位总数为780家，其中国外/地区维修单位为372家，国内维修单位为408家（包括35家运输航公司的维修单位），认可的JMM维修单位共102家（包括香港和澳门地区19家）。

截至2013年底，CAAC批准的国内维修单位数量为408家（包括35家运输航空公司的维修单位）。本次对国内35家运输航空公司和259家维修单位开展调研，收集维修系统人力资源数据，数据虽然不够完整，但涵盖了国内机务维修系统的主体部分，具有一定代表性。国内35家依据CCAR 121部运营航空公司和259家维修单位机务维修系统人员人数约6.66万人，其中35家运输航空公司及其下属维修单位机务维修人员数量约为3.50万人，其他独立维修单位（不含35家运输航空公司的维修单位）机务维修人员数量约为3.16万人。

随着中国经济快速发展，为民用航空维修业带来巨大市场发展空间，2014年，中国航空维修市场总量达到360亿元左右的规模，成为全球增长最快的民航维修市场。未来几年，国内航空维修业将迎来飞速发展期，2015年全国运输机队规模将达到2750架，通用飞机将达到10000架。预计到2015年，中国航空维修行业市场规模将达450亿元以上，新增维修技术人员需求在2.4万人以上，航空公司的飞机维修需求将大幅上升，航空维修业将迎来巨大机遇。

随着航空公司的飞机维修需求将大幅上升，中国航空维修业将迎来巨大机遇，预计到2020年，中国航空维修市场规模将达900亿元左右，年均复合增长率高于14%。

报告目录

第一章航空维修行业基本概况 10

第一节中国航空维修基本概述 10

一、航空维修的界定 10
二、航空维修的分类 10
三、航空维修的目的及任务 12
四、飞机维修的基本原则 13

第二节现代民航维修相关概述 14

一、现代民航维修的思想理念 14
二、民航维修的意义 14
三、现代民航维修的影响因素 14
四、现代民航维修的技术方法 15

第三节中国航空维修行业特征分析 16

一、周期性 16
二、区域性 17
三、季节性 17

第四节中国航空维修行业

产业链分析 17

第二章 2015年中国航空维修行业市场运行环境分析 18

第一节 2015年中国宏观经济环境分析 18

一、中国GDP增长情况分析 18
二、工业经济发展形势分析 19
三、社会固定资产投资分析 20
四、全社会消费品零售总额 21
五、城乡居民收入增长分析 22
六、居民消费价格变化分析 23
七、对外贸易发展形势分析 24

第二节中国航空维修行业政策环境分析 25

一、航空维修行业主管部门 25
二、航空维修行业政策法规 26
三、民航总局适航管理相关规定 28

第三节中国航空维修行业技术环境分析 28

一、航空维修行业技术现状分析 28
二、航空机载设备维修技术现状 30
三、飞机维修技术概况及其发展趋势研究 32
四、民航维修技术研究 35
五、虚拟维修技术在航空维修中的应用研究 36
六、无损检测技术及其在航空维修中的应用 39

第三章中国航空维修行业运行现状分析 42

第一节全球航空维修行业发展状况 42

一、全球航空维修市场前景分析 42
二、欧美等发达国家航空维修企业发展水平 42
三、航空维修中机载设备维修的外包比例相对较大 43

第二节中国航空维修行业发展状况 43

一、中国航空维修行业发展历程 43
二、中国航空维修行业发展总体概况 44
三、中国航空维修行业发展特点分析 44
四、中国航空维修行业盈利模式分析 45
五、中国航空维修行业利润水平分析 46

第三节中国航空维修市场情况分析 46

一、中国航空维修市场特点分析 46
二、中国航空维修市场影响因素 49

第四节中国飞机附件维修商业模式初探 50

一、附件维修市场特点 50
二、主要的商业模式 53
三、商业模式创新发展探讨 56

第五节

通用航空维修市场分析 57
一、通用航空维修工作特点 57
二、通用航空维修行业现状 57
三、通航机务发展困境分析 57
四、民航法规对通航维修的影响 58
五、通用航空维修发展建议 59

第六节民航飞机维修市场分析 60

一、民航维修企业现状分析 60
（一）规模分析 60
（二）维修设备分析 60
（三）运营模式分析 60
二、维修产业布局 61
三、发展趋势分析 62

第七节航空维修差错分析与控制分析 63

一、航空维修差错的类型与初步分析 63
二、维修差错产生原因 65
三、维修差错的控制和预防措施 65

第八节航空维修信息管理探析 67

一、航空维修信息的基本特征 67
二、航空维修信息的采集 68
三、航空维修信息的处理 69
四、航空维修信息管理的建议 70

第四章中国航空维修市场供需形势分析 72

第一节中国航空业运行分析 72

一、航空运输供给能力 72
（一）运输机队数量 72
（二）机场数量 72
（三）航线网络规模 73
（四）运输航空（集团）公司生产情况 74
二、航空运输业务分析 75
（一）运输总周转量 75
（二）旅客运输量 76
（三）货邮运输量 76
（四）机场业务量 77
三、通用航空运行分析 80
（一）作业时间 80
（二）通用航空企业 80
（三）机队规模 81

第二节航空维修行业供给分析 82

一、CAAC批准的维修单位发展分析 82
（一）CAAC批准维修单位增长情况 82
（二）CAAC批准维修单位分布情况 82
（三）CAAC批准的维修能力分析 84
二、CAAC批准的维修培训机构分析 85
（一）CAAC批准的维修培训机构分布 85
（二）CAAC批准的培训机构培训能力 86
三、机务维修系统人力资源分析 89
（一）机务维修人员的总量情况 89
（二）维修人员按维修类别分布 90
（三）机务维修人员按工龄分布 90
（四）机务维修人员按学历分布 90
（五）机务维修人员的持照情况 90
（六）持续适航监察员数量统计 91

第三节航空维修行业市场规模分析 91

第五章中国航空维修行业竞争分析 93

第一节航空维修行业竞争格局分析 93

第二节机载设备维修企业集中度分析 93

第三节航空维修业集群效应分析 95

第四节航空维修企业竞争策略分析 96

第六章中国航空维修行业生产企业分析 99

第一节四川海特高新技术股份有限公司 99

一、企业发展基本情况 99
二、企业服务内容分析 99
三、企业经营情况分析 99
四、企业维修业务分析 101
五、企业竞争优势分析 102

第二节广州航新航空科技股份有限公司 104

一、企业发展基本情况 104
二、企业服务内容分析 104
三、企业产品产销分析 104
四、企业经营情况分析 105
五、企业维修能力分析 106
六、企业竞争优势分析 107

第三节厦门太古飞机

工程有限公司 109
一、企业发展基本情况 109
二、企业服务内容分析 110
三、企业经营情况分析 110
四、企业维修能力分析 110
五、企业竞争优势分析 111

第四节北京飞机维修工程有限公司 111

一、企业发展基本情况 111
二、企业服务内容分析 112
三、企业经营情况分析 113
四、企业维修设备分析 113
五、企业竞争优势分析 114

第五节广州飞机维修工程有限公司 115

一、企业发展基本情况 115
二、企业服务内容分析 116
三、企业经营情况分析 117
四、企业维修能力分析 117
五、企业竞争优势分析 118

第六节山东太古飞机工程有限公司 118

一、企业发展基本情况 118
二、企业服务内容分析 119
三、企业经营情况分析 120
四、企业认证授权情况 121
五、企业维修能力分析 121
六、企业竞争优势分析 121

第七节珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 122

一、企业发展基本情况 122
二、企业服务内容分析 122
三、企业经营情况分析 122
四、企业维修能力分析 123
五、企业竞争优势分析 123

第八节深圳汉莎技术有限公司 124

一、企业发展基本情况 124
二、企业服务内容分析 124
三、企业经营情况分析 125
四、企业认证授权情况 125
五、企业竞争优势分析 126

第九节上海普惠飞机发动机维修有限公司 127

一、企业发展基本情况 127
二、企业服务内容分析 128
三、企业经营情况分析 128
四、企业竞争优势分析 128

第十节西安翔宇航空科技股份有限公司 129

一、企业发展基本情况 129
二、企业服务内容分析 129
三、企业维修能力分析 129
四、企业竞争优势分析 130

第十一节四川奥特附件维修有限责任公司 130

一、企业发展基本情况 130
二、企业服务内容分析 131
三、企业经营情况分析 131
四、企业维修能力分析 132
五、企业竞争优势分析 132

第十二节北京瑞达联合飞机维修工程有限公司 133

一、企业发展基本情况 133
二、企业服务内容分析 133
三、企业维修能力分析 133
四、企业竞争优势分析 134

第十三节沈阳威亚航空维修工程有限公司 134

一、企业发展基本情况 134
二、企业服务内容分析 134
三、企业维修能力分析 134
四、企业竞争优势分析 135

第七章 2015-2020年中国航空维修行业市场前景预测 136

第一节航空维修行业未来发展前景 136

第二节航空维修行业未来发展展望 136

第三节航空维修行业未来发展趋势 138

第四节全球航空维修市场发展趋势 139

第五节航空维修行业市场规模预测 140

第八章 2015-2020年中国航空维修行业投资前景分析 142

第一节 2015-2020年中国航空维修行业发展因素分析 142

一、有利因素 142
二、不利因素 142

第二节 2015-2020年中国航空维修行业投资壁垒分析 143

第三节 2015-2020年中国航空维修行业投资风险分析 144

一、经营管理风险 144
二、市场竞争风险 145
三、技术更新风险 145
四、技术人才流失风险 145
五、经营许可资质丧失风险 145

第四节 2015-2020年中国航空维修行业投资策略及建议 146

一、提高飞机维修水平的措施 146
二、航空维修企业发展策略 147
三、航空飞机维修低成本的控制策略 149

图表目录

图表 1 航空器维修分类结构图（一） 11
图表 2 航空器维修分类结构图（二） 12
图表 3 2010-2015年中国国内生产总值及增长变化趋势图 18
图表 4 2014-2015年国内生产总值构成及增长速度统计 19
图表 5 2014-2015年中国规模以上工业增加值月度增长速度 20
图表 6 2010-2015年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 21
图表 7 2010-2015年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 22
图表 8 2010-2015年中国城镇居民人均可支配收入增长趋势图 23
图表 9 2014-2015年中国居民消费价格月度变化趋势图 24
图表 10 2010-2015年中国货物进出口总额变化趋势图 25
图表 11 中国航空维修行业主要的政策法规统计 26
图表 12 中国民航总局适航管理相关规定统计 28
图表 13 航空机载设备一般的维修流程图 30
图表 14 某公司机载设备维修服务流程图 31
图表 15 航空机载设备维修能力分类情况表 32
图表 16 2003-2022年全球航空维修行业市场规模变化趋势图 42
图表 17 全球航空维修市场外包比例变化趋势图 43
图表 18 CAAC批准的国内外维修单位部件修理能力分布图 52
图表 19 维修差错产生的组织构成图 64
图表 20 2010-2014年中国民用航空飞机数量统计 72
图表 21 2010-2014年中国运输机场数量增长趋势图 73
图表 22 2013-2020年中国通用机场数量统计 73
图表 23 2014年中国航空客运航线统计 73
图表 24 2014年中国各航空（集团）公司运输总周转量占比结构图 75
图表 25 2010-2014年中国民航运输总周转量变化趋势图 76
图表 26 2010-2014年中国民航旅客运输量统计 76
图表 27 2010-2014年中国民航货运量统计 77
图表 28 2011-2014年中国航空机场旅客吞吐总量情况统计 77
图表 29 2014年中国机场旅客吞吐量按地区分布结构图 78
图表 30 2010-2014年中国航空机场货邮吞吐总量情况统计 78
图表 31 2014年中国机场货邮吞吐量按地区分布结构图 79
图表 32 2010-2014年中国民航运输机场起降架次变化趋势图 79
图表 33 2014年旅客吞吐量100万人次以上的机场数量统计 79
图表 34 2014年货邮吞吐量万吨以上的机场数量统计 80
图表 35 2011-2014年中国通用航空作业时间统计 80
图表 36 2010-2014年中国通用航空企业数量增长趋势图 81
图表 37 2010-2014年中国通用航空企业适航在册航空器数量增长趋势图 81
图表 38 2011-2014年CAAC批准维修单位数量统计 82
图表 39 CAAC批准国外维修单位数量分布情况图 83
图表 40 CAAC批准国内维修单位数量分布情况图 83
图表 41 CAAC认可的JMM维修单位数量统计 84
图表 42 CAAC批准国内维修单位维修项目占比图 84
图表 43 批准的维修培训机构分部情况 86
图表 44 147培训机构批准能力分布情况 86
图表 45 航空维修基础培训机构数量变化趋势图 87
图表 46 各机型培训机构数量变化趋势图 87
图表 47 机队数量与培训机构比 88
图表 48 小机型培训机构数量变化趋势图 88
图表 49 几种支线飞机机队数量与培训机构数量比 89
图表 50 部件修理项目培训机构数量变化趋势图 89
图表 51 中国各地区持续适航监察员数量统计 91
图表 52 2010-2014年中国航空维修行业市场规模增长趋势图 92
图表 53 国内外主要机载设备维修企业情况表 94
图表 54 中国主要飞机维修企业基本介绍 95
图表 55 2014年四川海特高新技术股份有限公司分行业情况表 100
图表 56 2014年四川海特高新技术股份有限公司业务结构情况 100
图表 57 2012-2015年四川海特高新技术股份有限公司收入及利润统计 100
图表 58 2011-2014年广州航新航空科技股份有限公司维修业务产销情况 104
图表 59 2011-2014年广州航新航空科技股份有限公司主要经济指标统计 105
图表 60 2011-2014年广州航新航空科技股份有限公司分产品情况表 105
图表 61 2014年广州航新航空科技股份有限公司业务结构情况 106
图表 62 2014年广州航新航空科技股份有限公司分地区情况表 106
图表 63 厦门太古飞机工程有限公司基本情况 109
图表 64 厦门太古飞机工程有限公司收入及利润情况 110
图表 65 厦门太古飞机工程有限公司盈利能力指标 110
图表 66 北京飞机维修工程有限公司基本情况 112
图表 67 北京飞机维修工程有限公司维修业务情况 112
图表 68 北京飞机维修工程有限公司收入及利润情况 113
图表 69 北京飞机维修工程有限公司盈利能力指标 113
图表 70 北京飞机维修工程有限公司维修设施设备情况 114
图表 71 广州飞机维修工程有限公司基本情况 116
图表 72 广州飞机维修工程有限公司收入及利润情况 117
图表 73 广州飞机维修工程有限公司盈利能力指标 117
图表 74 山东太古飞机工程有限公司基本情况 119
图表 75 山东太古飞机工程有限公司维修业务情况 119
图表 76 山东太古飞机工程有限公司收入及利润情况 120
图表 77 山东太古飞机工程有限公司盈利能力指标 121
图表 78 山东太古飞机工程有限公司维修认证授权情况图 121
图表 79 珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司收入及利润情况 123
图表 80 珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司盈利能力指标 123
图表 81 深圳汉莎技术有限公司服务与产品情况 125
图表 82 深圳汉莎技术有限公司收入及利润情况 125
图表 83 深圳汉莎技术有限公司盈利能力指标 125
图表 84 深圳汉莎技术有限公司适航维修批准情况 126
图表 85 深圳汉莎技术有限公司质量管理体系批准和证书情况 126
图表 86 上海普惠飞机发动机维修有限公司基本情况 127
图表 87 上海普惠飞机发动机维修有限公司收入及利润情况 128
图表 88 上海普惠飞机发动机维修有限公司盈利能力指标 128
图表 89 四川奥特附件维修有限责任公司基本情况 131
图表 90 四川奥特附件维修有限责任公司收入及利润情况 131
图表 91 四川奥特附件维修有限责任公司盈利能力指标 132
图表 92 北京瑞达联合飞机维修工程有限公司基本情况 133
图表 93 沈阳威亚航空维修工程有限公司维修能力许可情况 135
图表 94 2015-2020年中国航空维修行业市场规模预测趋势图 141

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