2011-2012年全球及中国砷化镓(GaAs)器件行业研究报告

【导读】

【报告描述】：

不同于传统的硅半导体（Silicon Semiconductor），GaAs属于化合物半导体（Compound Semiconductor），又称III-V族半导体，主要用在手机射频前端，如PA。进入4G时代，手机的射频前段变得更加复杂，4G设备的射频前端成本大约为9-11美元，是3G系统的两倍，是2G系统的6倍。手机射频系统主要元件包括收发器Transceiver、功率放大器Power Amplifier、滤波器Filters和Antenna Switches。2011年此市场规模大约为38亿美元，预计到2016年达到50亿美元。

以4G版本的iPad为例，其使用了多达19个射频前端元件，主要包括7个PA，1个收发器，2个天线开关模块（ASM）。其中AVAGO提供3个PA，分别对应LTE的3个波段。Skyworks提供2个，分别对应3G的两个波段。Triquint提供1个PA，其内部包含3个独立的PA裸晶（Die），对应2G的4个波段。还有一个PA包含在日本Murata提供的ASM中。4G版本iPad的两个ASM都由Murata提供，此外Broadcom的BCM4330负责802.11/Bluetooth/FM，此SiP的IC里包含了Skyworks提供的GaAspHEMT功率放大器。

日本的Murata是全球最大的MLCC厂家，也是第一大通讯模块厂家，包括蓝牙模块、WLAN模块等。同时Murata还是全球第二大SAW滤波器厂家，全球第一大天线开关厂家。2012年3月1日，Murata完成对Renesas旗下PA事业部的收购，从而进军PA市场，Murata在手机射频市场具备最齐全的产品线。

Kopin、VPEC、IQE则是全球三大GaAs Epilayer厂家，三家合计的市场占有率超过60%。Kopin和VPEC是采用MOCVD法生产，IQE是MBE法。GaAs基板厂家公开上市的只有AXT一家，其总部虽然在美国，但是早在2003年该公司就被一家大连的中国公司收购，其制造基地位于北京。

Win Semiconductor（全懋）是最大的GaAs晶圆代工厂，主要客户是AVAGO。AWSC主要客户是Skyworks，不过Skyworks自己也拥有GaAs晶圆厂，只有在产能不足时，才外包生产。Anadigics是最小规模的GaAs IDM厂，2011年其收入下滑了29%。

RFMD曾经是全球第一大PA厂家，但是过分依赖大客户。2008财年，诺基亚占了其收入的59%，摩托罗拉占了14%。诺基亚在3G时代和智能手机时代快速下滑，RFMD也因此转型缓慢，业绩也随之下滑，2011年收入下滑大约17%。

SKYWORKS则如日中天，全球前10大手机厂家都是其主要客户，其客户分布最为合理，技术也最优秀。AVAGO则是后起之秀，专供3G和4G领域。AVAGO在2008年收购Infineon的BAW部门使其在BAWFilter领域市场占有率达65%，而BAW Filter是手机中价格最高的射频前端部件。未来AVAGO与Skyworks将一争高下。

SEDI是日本住友电工旗下的子公司，住友电工是全产业链厂家，从最上游的Substrate到下游的IC，全部覆盖。SEDI的产品主要是对应Basestaion的PA。

RDA是中国大陆厂家，依托大陆强大的白牌（Grey）手机制造业迅速发展，2011年收入增幅达51.3%，在白牌手机的PA、蓝牙、FM Turner、DVB-S Tuner市场均为中国第一，FM Turner和DVB-S Tuner市场占有率超过50%。

第一章、GaAs简介
1.1、GaAs简介
1.2、GaAs应用
1.3、GaAs、GaN、SiGe对比
1.4、GaAs制造工艺
1.4.1、BiHEMT
1.4.2、BiHEMT

第二章、GaAs产业
2.1、GaAs产业链
2.2、全球GaAs产能
2.3、GaAs供需分析
2.4、GaAs厂家排名

第三章、GaAs下游市场
3.1、网络设备市场
3.2、手机市场
3.3、全球手机市场规模
3.4、手机品牌市场占有率
3.5、智能手机市场与产业
3.6、中国手机产业地域分布
3.7、中国手机出口规模
3.8、中国手机出口特点
3.9、中国手机出口地域分布

第四章、无线射频系统前端分析
4.1、iPad 4G 通讯系统分析
4.2、手机射频前段系统
4.3、手机滤波器
4.3.1、TDK-EPC
4.4、手机天线开关
4.5、手机PA
4.6、手机PA与手机品牌配套关系

第五章、GaAs厂家研究
5.1、Murata
5.2、Kopin
5.3、住友电气半导体分部
5.4、Freiberger
5.5、AXT
5.6、IQE
5.7、稳懋
5.8、宏捷科技
5.9、全新光电
5.10、GCS
5.11、Triquint
5.12、AVAGO
5.13、Anadigics
5.14、RFMD
5.15、锐迪科RDA
5.16、Skyworks
5.17、SEDI
5.18、Hittite Microwave
5.19、M/A-COM Technology

GaAs产业链主要厂家
2008年-2013年全球主要GaAs IDM厂家产能
2008年-2013年全球主要GaAs Foundry厂家产能
2010-2015全球GaAs需求分析
全球GaAs厂家产能市场占有率
2011-2012年全球GaAs厂家收入排名
2010-2015全球无线家用网络设备出货量
2010-2015全球企业级网络设备出货量
2010-2014年全球Wi-Fi设备出货量
2010-2015年4G手机所占比例
2010-2015年平均每部手机PA使用量
2007-2013年自动对焦相机手机出货量
2007-2014年全球手机出货量
2009年1季度-2011年4季度每季度全球手机出货量 与年度增幅
2010-2012年3G/4G手机出货量地域分布
2010-2016年手机中滤波器与双工器市场规模
2011年BAW、SAW主要厂家市场占有率
2008-2011年TDK-EPC收入与EBIT
2008-2011年TDK-EPC收入产品分布
2010-2016年手机天线开关出货量技术分布2010-2016
2011年全球手机天线开关主要厂家市场占有率
2010-2011年全球主要手机PA厂家收入
2011年3G、4G手机PA主要厂家市场占有率
2011年2G手机PA主要厂家市场占有率
2010-2011年诺基亚手机PA主要供应厂家比例
2010-2011年三星手机PA主要供应厂家比例
2010-2011年LG手机PA主要供应厂家比例
2011年中国白牌（Grey Brand）手机PA市场主要厂家市场占有率
2010-2011年APPLE PA主要供应厂家比例
2009年1季度-2011年4季度Murata收入、新订单与Backlog
2009年1季度-2011年4季度Murata运营利润、净利润
2011-2012财年Murata收入产品分布
2011-2012财年Murata收入下游应用分布
2010-2011年全球GaAs Epilayer厂家市场占有率
Kopin全球分布
2006-2011年KOPIN收入与运营利润率
2008-2011年KOPIN收入业务分布
2008-2011年KOPIN收入客户分布
2004-2011年AXT收入与运营利润率
2006-2011年AXT收入产品分布
2006-2011年AXT收入地域分布
2005-2011年IQE收入与运营利润率
2008-2011年IQE收入业务分布
2008、2009年IQE收入地域分布
2005-2012年稳懋收入与运营利润率
2009年1季度-2011年3季度稳懋毛利率\净利率\运营利润率
2010年3月-2012年3月稳懋月度收入
稳懋核心竞争力
2005-2011年稳懋产能
2006-2012年宏捷科技收入与毛利率
2010年3月-2012年3月宏捷科技月度收入
2005-2012年VPEC收入与运营利润率
2001-2012年TRIQUNIT收入与毛利率
2005-2011年TRIQUINT收入业务分布
2005-2010年TRIQUINT手机业务收入制式分布
2009年1季度-2011年4季度TRIQUINT德州厂GaAs产能
2009年1季度-2011年4季度TRIQUINT德州厂BAW产能
2009年1季度-2011年4季度TRIQUINT佛罗里达厂FLSAW产能
2009年1季度-2011年4季度TRIQUINT哥斯达黎加厂FLIP CHIP产能
智能手机RF架构趋势
2004-2011财年AVAGO收入与运营利润率
2007-2011财年AVAGO收入部门分布
2010财年1季度-2012财年1季度AVAGO收入、毛利率、运营利润、净利润
2003-2011年ANADIGICS收入与毛利率
2007-2011年ANADIGICS收入客户分布
2005-2011年ANADIGICS收入业务分布
2008-2011年ANADIGICS收入地域分布
2002-2012财年RFMD收入与运营利润率
2009-2012财年RFMD收入部门分布
2010-2011财年RFMD收入地域分布
2007-2011年RDA收入与运营利润率
2009年1季度-2012年1季度RDA收入
2010年1季度-2012年1季度RDA毛利率
RDA产品中国市场占有率
RDA产品时间表
RDA产品路线图
RDA BASEBAND路线图
RDA收入产品分布
2002-2011财年SKYWORKS收入与毛利率
2007-2011财年SKYWORKS各项支出
2010财年1季度-2012财年2季度SKYWORKS收入与运营利润率
2005-2011财年SKYWORKS收入地域分布
2007-2011财年SKYWORKS收入客户分布
2007-2011年Hittite Microwave收入与运营利润
2007-2011年M/A-COM收入与运营利润
2010-2011年M/A-COM收入产品分布