2012-2016年中国城市商业银行市场观察及投资咨询报告

【导读】

【报告描述】：

第一章 2011年中国城市商业银行发展面临的宏观经济与金融环境分析
第一节 2011年一季度中国金融形势与货币政策
一、经济金融政策
二、经济形势
三、金融形势
四、货币政策
第二节 2011年二季度中国金融形势与货币政策
一、经济形势
二、金融形势
三、货币政策
第三节 2011年三季度中国金融形势与货币政策
一、经济形势
二、金融形势
三、货币政策

第二章 2011年中国城市商业银行发展现状及存在的问题分析
第一节2011年中国城市商业银行发展现状分析
一、资产规模高速增长
二、资产质量持续好转
三、盈利能力较快提升
四、资本充足率水平处于高位
五、城商行内部分化显著，发展差距拉大
六、信托渐成城商行股东融资主渠道
第二节 中国城市商业银行发展保持快速扩张
一、异地机构数量迅速增加
二、资产规模急剧扩张
三、网点布局向二线城市延伸
四、扩张热情持续升温
五、经营手段较为粗放
第三节2011年中国城市商业银行快速扩张存在的问题分析
一、业务发展遭受瓶颈
二、盈利手段过于单一
三、管理难度不断加大
四、同业竞争日趋激烈
五、对政府的依赖有增无减
第四节2011年中国城市商业银行内控存在的问题分析
一、认识不到位，内控意识仍显薄弱
二、内控组织体系不健全，决策与建设职能缺失
三、内控制度不完善，整体性、长期性考虑不足
四、全面风险管理体系尚未形成，操作风险管理较为粗放
五、制度执行不力，制度后评价机制缺乏
六、关键内控措施流于形式，内控效果打折扣
七、内控电子化水平不高，内控的实时性、有效性受影响
八、内审体系不完善，内控监督评价机制薄弱
九、激励约束机制不科学，逆向激励问题明显
第五节2011年中国城市商业银行发展模式存在的主要问题分析
一、战略定位不清晰
二、业务发展模式单一
三、管理模式粗放
四、风险管控薄弱

第三章 2011年中国城市商业银行跨区域经营分析
第一节 中国城市商业银行跨区域经营的动因分析
一、追求规模经济与降低交易成本
二、行业内部竞争程度的提高与业务开展的需要
三、提升自身品牌
第二节 中国城市商业银行跨区域经营取得的成效
一、丰富目标市场的银行机构类型，为中小企业服务能力显著增强
二、有利于部分经营管理较好城商行的长远可持续发展
三、促进城商行管理能力的提升
第三节 中国城市商业银行跨区域经营存在的主要问题
一、跨区域发展战略缺乏，跨区域发展路径高度同质化
二、主要业务背离设立初衷，扎根当地市场较困难
三、发展模式趋同，业务泡沫化问题突出
四、扎堆省会城市，竞争能力和生存能力面临考验
五、人才、科技瓶颈凸显，风险管控能力亟待提高
六、对异地分行的管控模式缺乏，跨区域发展风险加大
七、跨区域发展冲击城商行原有定位，加剧与大型银行同质化发展问题
第四节 中国城市商业银行跨区域经营的模式
一、新建异地分支机构
二、合并重组其他城商行
三、参股或并购其他城商行
第五节 中国城市商业银行跨区域经营的风险分析
第六节 中国城市商业银行跨区域经营的发展趋势
一、向全国性商业银行发展
二、向区域性银行发展
三、建立城市商业银行战略联盟
四、收购兼并或参股其它城商行
五、实质性业务合作
第七节 中国城市商业银行跨区域经营的政策建议
一、制定更加细化的准入标准，适当提高准入门槛
二、继续优先支持城商行发展县域支行
三、统筹规划整体银行业机构布局，实现合理竞争和合理覆盖

第四章2011年中国城市商业银行差异化发展分析
第一节 差异化发展是城商行未来发展的大势所趋
一、城商行走差异化发展之路是我国构建多层次银行体系的现实需要
二、差异化发展是城商行适应日趋严格的监管约束和资本约束的必然选择
三、城商行实现差异化发展是经济转型和银行业发展模式转变的最终结果
第二节 城商行实现差异化发展外部环境制约因素
一、银行业“大而不倒”规律
二、“歧视性”监管政策
三、不完善的银行体系
第三节 城商行实现差异化发展银行内部制约因素
一、地方政府的干预
二、不科学的绩效考核制度
三、战略定位摇摆不定
第四节 国家对城商行应实施差异化监管标准
第五节 城商行实现差异化发展必须解决六个问题
一、破除银行业“大而不倒”理念
二、避免 “歧视性”监管政策的误导
三、克服 “小而全”发展模式
四、化解地方政府干预带来的“短期效应”
五、消除不科学绩效考核的负面效应
六、打破战略定位摇摆不定的僵局
第六节 城商行实现差异化发展的对策建议
一、建立存款保险制度，完善银行业运行环境
二、优化股权结构，减少地方政府干预
三、明确战略定位，建立健全战略管理体系
四、打造业务专长，培育核心竞争力
五、完善绩效考核制度，实现做大规模与做出特色的统一
六、实施有区别的资源投入政策，强化科技和人才对差异化发展的支撑

第五章 2011年中国城市商业银行特色化经营分析
第一节 特色化是城市商业银行发展的必然选择
一、城市商业银行发展势头良好
二、城市商业银行发展面临挑战和风险
三、城市商业银行特色化经营的必然性
第二节 城市商业银行特色化经营的路径选择
一、城市商业银行发展面临的困境
二、城市商业银行特色化经营的路径选择
第三节 城市商业银行如何发展特色化经营
一、选择模式、细分市场是特色化建设的基础
二、做强团队、科学管理是特色化建设的核心
三、贴近服务、产品创新是特色化建设的关键
四、因势而变、持续优化是特色化建设的保障
第四节 城市商业银行特色化发展对策
一、业务多元化发展
二、明确市场定位
三、加强风险控制
四、处理好做大与做强的关系

第六章 后危机时期中国城市商业银行可持续发展分析
第二节 城商行可持续发展理念及其路径依赖
一、“可持续发展”与“做大做强、快速发展”的关系
二、“可持续发展”与“特色化、差异化发展”的关系
第二节 后危机时期城商行可持续发展的外部约束要素及其约束效应
一、所处地域的经济状况
二、所处地域的监管环境
三、所处地方政府的支持力度
四、所处地域的金融市场格局
五、所形成的股权结构
第三节 后危机时期城商行可持续发展战略的现实选择

第七章2011年中国城市商业银行大零售业务营销模式分析
第一节 “信贷工厂”模式特点分析
一、它具有高质高效，降低成本的特点
二、它具有集中管理、风险可控的特点
三、符合现代企业标准化、流程化管理的要求
四、它有利于专业化、规范化的营销队伍建设
第二节 “信贷工厂”理念对于零售业务开展具有指导意义
一、引入该模式对取得市场占有率优势具有战略意义
二、引入该模式在同业竞争中可取得突破性进展
三、有利于进一步拓展业务的深度和广度
第三节 “信贷工厂”模式在操作中的可行性分析
一、建立全面细致的信息资源库是“信贷工厂”模式实施的基础
二、集约化、专业化的营销管理体系的推动“信贷工厂”模式运作的保障
三、灵活可行的风险控制体系是保障“信贷工厂”模式实施的关键

第八章2011年中国城市商业银行SWOT分析
第一节 优势分析(Strength)
一、与地方经济交融的地缘性优势
二、机制优势
三、规模方面的优势
第二节 内部劣势(Weekness)
一、总体市场定位不清晰
二、产品创新度低
三、产品替代性强
第三节 机会分析(Opportunity)
第四节 威胁分析(Threat)

第九章 2011年中国上市城市商业银行经营性数据分析
第一节 北京银行股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第二节 南京银行股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第三节 宁波银行股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析

第十章 “十二五”时期中国城市商业银行发展前瞻
第一节 “十二五”时期城市商业银行面临的主要经营环境变化
第二节 “十二五”时期中国城市商业银行发展分化格局
第三节 “十二五”时期中国城市商业银行发展趋势判断
一、积极谋求上市融资，但数年内成功者将比较有限
二、仍将追求业务结构优化，但中间业务拓展难以克服“硬伤”
三、继续推进版图扩张，但跨区经营将面临内外阻力
四、重归中小企业业务定位，但同业竞争将更趋激烈
第四节 “十二五”时期中国城市商业银行发展战略
一、区域扩张战略
二、综合经营与专业发展战略
三、独立经营与平台共享战略
第五节 “十二五”时期城市商业银行发展模式转型的主要路径
一、准确定位，发展战略从同质化向差异化转型
二、业务发展、服务手段和盈利模式向专业化、特色化、多元化发展模式转型
三、大胆改革，管理模式转型从粗放式向流程银行管理模式转型
四、依靠科技，风险管控模式向全面风险管理模式转型
五、战略联盟，跨区域经营模式从高成本消耗向低成本消耗模式转型

第十一章 “十二五”期间中国城市商业银行发展政策建议及战略分析
第一节 “十二五”期间城市商业银行应对扩张风险的政策建议
一、转粗放的规模扩张为精细化的差别经营
二、实现管理模式由政府干预向现代企业制度过渡
三、以创新为手段提高核心竞争力
四、建立严格的风险控制体系
第二节 “十二五”期间资本约束下城市商业银行的政策建议
一、实施资本先导战略
二、强化资本约束，实施经营转型
三、找准市场定位，实施差异化战略
四、优化绩效考核，规范经营行为
第三节 “十二五”期间进一步深化城市商业银行改革的建议
一、在市场定位上，坚持分类改革，走差异化和特色化道路
二、在业务经营上，坚持规模和效益并重，不断提高发展质量
三、在考核管理上，以节约成本和流程再造为重点，不断走集约化道路
第四节 “十二五”期间我国城市商业银行发展战略
一、准确的市场定位
二、实施区域化发展战略
三、实施差异化发展战略
四、特色科技创新战略
第五节 基于核心竞争力的城市商业银行战略联盟分析
一、关于特色化、差异化、产业链与战略联盟等关键词的相关关系的梳理
二、城商行战略联盟模式分析
三、城商行构建战略联盟的操作建议

图表目录：（部分）
图表：外资参股对中国城市商业银行经营效率实证分析结果
图表：各个比例相关图
图表：2009年城市商业银行总资产情况 单位：亿元
图表：2009年城市商业银行总负债情况 单位：亿元
图表：2009年城市商业银行不良贷款情况 单位：亿元
图表：2010年城市商业银行总资产情况 单位：亿元
图表：2010年城市商业银行总负债情况 单位：亿元
图表：2010年城市商业银行资本充足率情况
图表：2010年城市商业银行不良贷款情况 单位：亿元
图表：2010年城市商业银行拨备情况
图表：2010年城市商业银行流动性情况
图表：2011年上半年城市商业银行总资产情况 单位：万亿元
图表：2011年上半年城市商业银行总负债情况 单位：万亿元
图表：2011年上半年城市商业银行资本充足率情况 7
图表：2011年上半年城市商业银行不良贷款情况 单位：亿元
图表：2011年上半年城市商业银行拨备情况
图表：2011年上半年城市商业银行流动性情况
图表：城市商业银行经济资本计量范围
图表：城市商业银行经济逐步计量流程
图表：外资参股参股城市商业银行情况
图表：2010年全国性商业银行核心竞争系排名
图表：2010年全国性商业银行财务评价
图表：2010年全国城市商业银行综合排名
图表：城市商业银行支付风险有以下几种
图表：人民银行为商业银行进一步"输血"扶持
图表：北京银行股份有限公司主要经济指标走势图
图表：北京银行股份有限公司经营收入走势图
图表：北京银行股份有限公司盈利指标走势图
图表：北京银行股份有限公司负债情况图
图表：北京银行股份有限公司负债指标走势图
图表：北京银行股份有限公司运营能力指标走势图
图表：北京银行股份有限公司成长能力指标走势图
图表：南京银行股份有限公司主要经济指标走势图
图表：南京银行股份有限公司经营收入走势图
图表：南京银行股份有限公司盈利指标走势图
图表：南京银行股份有限公司负债情况图
图表：南京银行股份有限公司负债指标走势图
图表：南京银行股份有限公司运营能力指标走势图
图表：南京银行股份有限公司成长能力指标走势图
图表：宁波银行股份有限公司主要经济指标走势图
图表：宁波银行股份有限公司经营收入走势图
图表：宁波银行股份有限公司盈利指标走势图
图表：宁波银行股份有限公司负债情况图
图表：宁波银行股份有限公司负债指标走势图
图表：宁波银行股份有限公司运营能力指标走势图
图表：宁波银行股份有限公司成长能力指标走势图
图表：略……
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