2011-2015年中国外资银行业调查及市场前景预测报告

第一章 2010年外资银行进入对中国的影响分析 12
第一节 2010年外资银行经营人民币业务对中资银行的影响分析 12
一、积极影响 12
二、消极影响 12
第二节 2010年外资银行对中国货币政策影响分析 14
一、外资银行对货币政策工具作用力的影响 14
二、外资银行对货币政策中介目标的影响 15
三、外资银行对货币政策传导机制的影响 15
第三节 2010年外资银行进入对中国银行业影响分析 16
第四节 2010年外资银行发展对中国经济增长的影响分析 18
一、正面影响 18
二、负面影响 20
第五节 2010年外资银行对中国零售金融市场的影响分析 21
第六节 2010年外资银行在华经营及其对银行业的影响分析 22
一、外资银行在中国的发展历程 22
二、外资银行在华战略的变化和特点 24
三、对中国银行业所受影响的讨论和政策建议 25
第二章 2010年中国对外资银行的市场准入分析 29
第一节 2010年中国外资银行市场准入法律制度分析 29
一、对市场准入限制的认识 29
二、外资银行的市场准入制度 29
三、中国外资银行市场准入制度的完善 30
第二节 2010年外资银行市场准入存在问题与对策 32
一、中国外资银行市场准入制度的局限性 32
二、完善中国外资银行市场准入制度的启示 42
第三章 2010年中国对外资银行的监管分析 44
第一节 2010年内外资银行监管政策国际比较及对中国的启示 44
一、内外资银行监管措施的比较 44
二、内外资银行统一监管原则的比较 46
三、国际经验对中国的启示 47
第二节 2010年外资银行审慎监管分析 48
一、国际金融法上的审慎监管原则 48
二、中国对外资银行的审慎监管的具体规定 51
三、评析与结论 52
四、对外资银行监管的现状 54
五、加强对外资银行监管的建议 54
第三节 2010年银行业开放形势下中国外资银行监管问题 57
一、中国对外资银行监管存在的主要问题 57
二、中国对外资银行实施监管的总体原则 58
三、完善中国外资银行监管的对策建议 59
第四节 2010年外资银行流动性监管比较分析 61
一、流动性监管制度的基本理论 61
二、流动性监管的国际标准 63
三、世界各国外资银行流动性监管规律 64
四、中国对外资银行流动性监管的相关规定 64
五、完善中国外资银行流动性监管制度建议 65
第五节 2010年外资入股中资商业银行的法律监管 68
一、外资入股中资商业银行的动因分析 68
二、外资入股中资商业银行的立法现状及问题 70
三、外资入股中资商业银行发展建议 73
第六节 2010年对外资银行监管的政策选择分析 76
一、中国对外资银行市场准入的监管 76
二、中国对外资银行市场运作的监管 79
三、中国外资银行市场退出管理分析 80
第四章 2010-2011年外资银行在华综合发展分析 82
第一节 2010-2011年外资银行在华发展综述 82
一、外资银行在华发展式微 82
二、外资银行加速在华扩张 82
三、外资银行加速布局二三线市场 84
四、2011年外资银行不良贷款情况 85
第二节 2010-2011年在华外资银行的发展特点分析 86
一、在华外资银行地域集中度较高 86
二、在华外资银行发展呈现新特点 87
三、在华外资银行股权投资进退分化明显 88
四、外资银行零售业务发展特点及存在问题 90
第三节 2010-2011年在华外资银行业务发展分析 92
一、在华外资银行的核心业务 92
二、外资银行抢食代理保险业务 95
三、外资银行在华贷款规模激增 97
四、外资银行限贷或发债应对存贷比大限 98
五、外资银行外币存款利率超过理财产品 99
六、2011年外资银行进入基金代销市场 100
七、外资银行获准参与内地银行同业债券市场 102
第四节 2010-2011年在华外资银行业务发展挑战分析 102
一、贷款竞争成外资银行最大挑战 102
二、在华外资银行面临监管压力 103
三、来自中资银行挑战的不断升级 104
四、外资银行开展内地业务遭遇人才瓶颈 104
第五节 2010-2011年在华外资银行的发展分析 105
一、外资银行机构的新设、参股及经营情况 105
二、在华外资银行理财产品发展迅速 107
三、外资银行提高对四大市场的参与程度 107
四、上海外资银行经营发展迅速 109
第六节 2010-2011年外资银行的收益结构分析 110
一、外资银行结构性产品渐摆脱零负收益 110
二、2010年外资银行收益全面超越中资 111
三、外资银行发行的结构性产品备受关注 112
四、外资银行结构性产品收益不靠谱 113
第七节 2010-2011年在华外资银行人民币业务分析 115
一、外资银行推进跨境贸易人民币结算业务 115
二、跨境人民币业务成中外资银行合作亮点 116
三、外资银行借跨境人民币结算“储粮” 117
四、外资银行人民币业务掀产品创新高潮 118
第八节 2010-2011年外资银行结构性存款分析 120
一、结构性存款及其产出过程 120
二、外资银行结构性存款的分类和基本特征 121
三、对外资银行结构性存款的深入分析 122
四、外资银行结构性存款的借鉴意义和启示 125
五、外资银行结构性存款理财产品隐含多种风险 127
第九节 2010-2011年在华外资银行的风险分析 128
一、在华外资银行三大风险不容忽视 128
二、外资银行在华扩张初显烦恼 129
三、外资行减持中资银行股规避风险 130
第十节 未来外资银行在中国的发展前景分析 131
一、外资私人银行业务前景看好 131
二、外资银行未来重点发展债券市场 132
三、外资银行压力下更看好在华发展 132
四、外资银行在华发展前景总体展望 133
第五章 后WTO时期外资银行运行发展分析 135
第一节 入世以来外资银行发展的基本特点 135
一、外资银行竞争方式逐渐转变 135
二、外资银行进入中国市场的主要方式 135
三、外资银行定位于高端客户的发展模式 137
四、外资银行服务模式分析 137
五、外资银行开拓中小企业市场分析 139
六、外资银行中高级人才短缺 142
七、外资银行试水中国农村市场 142
八、外资银行信息化走“集中路线” 143
九、外资银行在华业务竞争发展趋势 144
第二节 后WTO时期外资银行对中资银行的影响及对策 146
一、外资银行对东道国银行影响的理论 146
二、外资银行对中资银行的挑战与威胁 147
第三节 后WTO时期中资银行迎战外资银行的路径选择 150
一、金融监管体系的完善 150
二、中资银行综合实力提升 151
三、民营银行的支持发展 152
四、中外资银行加强合作 152
第六章 上海市中外资银行客户构成差异及流动状况分析 153
第一节 上海浦东新区外资银行发展基本情况 153
第二节 上海市中外资银行客户构成的比较分析 156
一、客户注册资金规模比较分析 156
二、客户产业分类比较分析 157
第三节 上海市中外资银行客户流动状况的比较分析 158
第四节 上海市中外资银行客户结算业务量的比较分析 159
一、大额支付结算量比较分析 159
二、同城票据交换业务量比较分析 161
第五节 上海市中外资银行客户支付信用状况的比较分析 162
第六节 上海市中外资银行客户比较分析的几个结论 162
第七章 2010年外资银行参股中资银行分析 165
第一节 外资入股国内银行的历史背景和现实意义 165
第二节 2010年外资参股中资银行的特点和影响 166
一、外资参股中资银行的原因 166
二、外资参股中资银行的主要特点 167
三、外资参股对中国银行业的影响 169
第三节 2010年外资参股中资银行模式及问题分析 170
一、外资参股中资银行的主要模式 170
二、监管部门对外资参股中资银行应关注的问题 172
三、外资参股中资银行的政策建议 173
第四节 外资参股对中国城市商业银行经营效率的影响分析 175
一、外资参股城市商业银行的概况 175
二、经营效率的变化分析 176
三、政策建议 178
第五节 2010年外资入股中资银行的问题与对策 179
一、外资金融机构入股中资商业银行可能带来的问题 179
二、对策建议 181
第八章 2010年中外资银行的竞争比较分析 184
第一节 2010年中外资银行在竞争中各有优势 184
一、国有银行的优势 184
二、股份制银行的优势 184
三、外资银行的优势 185
第二节 2010年中外资商业银行竞争力差异比较 185
一、公司治理结构的差异 185
二、银行经营状况差异 188
三、组织管理体系的差异 188
四、业务拓展能力的差异 189
五、金融创新能力的差异 191
六、人力资源管理的差异 193
第三节 2010年中外资银行合作与竞争关系分析 193
一、中外资银行的合作与竞争现状 193
二、中外资银行的比较优势分析 194
三、中资银行应对竞争的对策建议 195
第四节 2010年中外资银行竞争力比较与分析 196
一、中外资银行竞争力比较情况 196
二、中外资银行竞争力差距原因 199
三、提高中资银行竞争力的建议 201
第五节 当前中外资银行核心竞争力对比 201
一、中资银行初尝改革成果 201
二、中外银行核心竞争力比拼 204
第六节 2010年中外资银行中间业务竞争力比较 206
一、外资银行发展中间业务的优势分析 206
二、中外资银行的中间业务竞争力比较分析 206
三、缩小中外资银行中间业务的差距的途径 207
第七节 2010年中外资银行人民币零售业务比较分析 209
一、存款的安全性 209
二、获取服务的便利性 209
三、服务质量 210
四、理财产品收益 210
第九章 2010年中资银行迎接外资银行竞争的策略分析 212
第一节 2010年外资银行在华的发展及经营策略分析 212
一、经营差异策略 212
二、客户细分策略 212
三、业务拓展策略 213
四、地域发展策略 216
五、股权投资策略 217
第二节 2010年外资银行对中资银行的影响分析 218
一、对中资银行市场份额的影响 218
二、对中资银行客户营销模式的影响 218
三、对中资银行业务经营的影响分析 219
四、对中资银行吸引和培养人才机制的影响 220
第三节 2010年中资银行的应对策略分析 220
一、通过与外资银行合作弥补自身不足 220
二、通过调整经营结构实现战略转型 221
三、通过完善公司治理培育核心竞争力 222
四、通过解决实际经营问题提高市场应变力 223
五、以人为本理念切实提升人力资源价值 224
第十章 2010-2011年中国外资银行运营发展状况分析 225
第一节 花旗银行 225
一、企业发展概况 225
二、金融产品及服务 226
三、企业经营情况分析 228
四、企业运营动态分析 229
第二节 东亚银行 230
一、企业发展概况 230
二、金融产品及服务 231
三、企业经营情况分析 231
四、企业运营动态分析 234
第三节 恒生银行 235
一、企业发展概况 235
二、金融产品及服务 235
三、企业经营情况分析 236
四、企业运营动态分析 238
第四节 渣打银行 239
一、企业发展概况 239
二、金融产品及服务 239
三、企业经营情况分析 241
四、企业在华发展动态 244
第五节 美国银行 245
一、企业发展概况 245
二、金融产品及服务 245
三、企业运营情况分析 247
四、企业发展动态分析 249
第六节 汇丰银行 250
一、企业发展概况 250
二、金融产品及服务 250
三、银行经营情况分析 251
四、企业运营动态情况 254
第七节 华侨银行 255
一、企业发展概况 255
二、金融产品及服务 255
三、企业经营情况分析 256
四、华侨银行发展规划 258
第八节 BMO满地可银行 259
一、企业发展概况 259
二、金融产品及服务 259
三、企业经营情况分析 260
第十一章 2011-2015年外资银发展趋势及策略分析 262
第一节 2011-2015年外资银行发展的基本趋势 262
一、银行布局依据区域经济发展情况 262
二、业务品种更加丰富，竞争日益白热化 262
三、客户发展模式呈现从高端下移的趋势 263
四、交叉销售能力进步加强 263
五、对最具有潜力的市场和客户的争夺更加激烈 263
第二节 2011-2015年全面入世后外资银行发展趋势分析 264
第三节 2011-2015年外资银行在华扩张的方式及策略 269
一、外资银行在华扩张概况 269
二、外资银行进入中国的方式 270
三、大营销策略：整体运营优势的扩张 272
第四节 外资银行中国市场宣传策略分析 274
一、汇丰银行 274
二、花旗银行 276
三、渣打银行 278
四、荷兰银行 279
五、东亚银行 279
六、苏格兰皇家银行 280
第五节 2011-2015年外资银行布局中国市场五大攻略 281
一、与中资行正面拼抢中间业务 281
二、短期内走高端路线经营零售业务 281
三、充分发挥先进的技术和管理水平以巩固领先优势 282
四、经营风格和策略的多样性 283
五、人才本土化冲击中资行用人体制 284

 
图表目录
图表 1  由外资银行带来的我国国内银行服务品种创新 19
图表 2  银行服务区域限制 77
图表 3  银行服务客户限制 77
图表 4  银行经营资格要求 78
图表 5  银行管理条例细则 80
图表 6  2007-2010年中国外资银行不良贷款情况表 85
图表 7  2007-2010年中国外资银行不良贷款变化情况图 86
图表 8  2011年上半年中国不良贷款季度情况表 86
图表 9  2010在华外资银行业金融机构情况 106
图表 10  2006-2010年在华外资银行营业机构数与资产情况 106
图表 11  2006-2010年在华银行营业机构个数变化趋势图 106
图表 12  2006-2010年外资银行在华资产总额趋势变化图 106
图表 13  2009年上海浦东新区外资银行经营情况 153
图表 14  2009年上海浦东新区外资银行存贷款情况表 155
图表 15  上海市各类银行基本存款账户流量流向 158
图表 16  上海市各类银行基本存款账户开、销户数量 159
图表 17  上海市各类银行大额支付系统业务量 160
图表 18  上海市中、外资银行同城票据业务量 161
图表 19  上海市各类银行空头支票情况统计表 162
图表 20  中、外资银行客户特点相关性分析 163
图表 21  中国商业银行与BIS银行公司治理准则差异 186
图表 22  中国商业银行与英美商业银行公司治理结构比较 187
图表 23  2010年中国不同性质银行负债情况 197
图表 24  2010年主要外资银行资产总额情况 197
图表 25  2010年主要外资银行负债总额情况图 197
图表 26  2010年主要外资银行净利润情况 198
图表 27  2010年中国5大银行资本充足率情况 203
图表 28  2010年中国5大银行核心资本充足率情况 203
图表 29  2010年主要外资银行资本充足率情况 203
图表 30  2010年主要外资银行核心资本充足率情况 204
图表 31  中国四大商业银行核心资源状况与美英法四大银行比较 205
图表 32  近年来花旗集团在中国的发展历程 225
图表 33  美国花旗银行金融产品及服务介绍 227
图表 34  2008-2011年花旗银行收入与利润统计 228
图表 35  2010-2011年花旗银行营业收入分部门情况表 228
图表 36  2011年花旗银行收入结构图 229
图表 37  2010-2011年花旗银行营业收入分地区情况表 229
图表 38  东亚银行金融产品及服务介绍 231
图表 39  2009-2010年东亚银行收入与利润统计 232
图表 40  2009-2010年东亚银行资产及负债情况 233
图表 41  2009-2010年东亚银行主要财务指标情况 233
图表 42  2009-2010年东亚银行营业收入分部门情况 233
图表 44  2010-2011年东亚银行收入与利润统计 233
图表 43  2009-2010年东亚银行营业收入分地区情况 234
图表 45  恒生银行金融产品及服务介绍 236
图表 46  2009-2010年恒生银行收入与利润统计 237
图表 47  2009-2010年恒生银行营业收入分部门情况表 237
图表 48  2009-2010年恒生银行营业收入分地区情况表 238
图表 49  2010-2011年恒生银行收入与利润统计 238
图表 50  2010-2011年恒生银行营业收入分地区情况表 238
图表 51  渣打银行主要金融产品服务介绍 240
图表 52  2005-2011年渣打银行营业收入增长趋势图 241
图表 53  2010年渣打银行全球各地区营业收入结构情况 242
图表 54  2011年上半年渣打银行全球各地区营业收入结构情况 242
图表 55  2005-2011年渣打银行税前利润增长趋势图 242
图表 56  2006-2011年渣打银行总资产变化趋势图 243
图表 57  2006-2011年渣打银行银行贷款及垫款增长趋势图 243
图表 58  2006-2011年渣打银行客户贷款及垫款增长趋势图 243
图表 59  2006-2011年渣打银行银行存款变化趋势图 244
图表 60  2006-2011年渣打银行客户账户存款变化趋势图 244
图表 61  美国银行主要业务情况 246
图表 62  2008-2011年美国银行主要财务数据统计 249
图表 63  汇丰银行业务简介 251
图表 64  2007-2011年汇丰银行资产负债情况统计 252
图表 65  2007-2011年汇丰银行营业收入变化趋势图 252
图表 66  2007-2011年汇丰银行营业利润变化趋势图 252
图表 67  2011年汇丰银行营业收入来源分布图 253
图表 68  2011年汇丰银行营业收入按业务类型分布图 253
图表 69  2005-2011年汇丰银行一级资本充足率变化趋势图 253
图表 70  华侨银行金融产品及服务介绍 256
图表 71  2006-2011年华侨银行营业收入变化趋势图 257
图表 72  2006-2011年华侨银行营业利润变化趋势图 257
图表 73  2006-2011年华侨银行总资产变化趋势图 257
图表 74  2009-2011年华侨银行营业收入分部门情况表 258
图表 75  2009-2011年华侨银行营业收入分地区情况表 258
图表 76  满地可银行金融产品及服务介绍 260
图表 77  2008-2010年满地可银行收入及利润统计 260
图表 78  2008-2010年满地可银行营业收入分部门情况表 261
图表 79  2008-2010年满地可银行营业收入分地区情况表 261
图表 80  2010-2011年满地可银行收入与利润统计 261
图表 81  2010-2011年满地可银行净利润分部门情况表 261
图表 82  主要外资银行企业文化 284