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前 言
本报告旨在为商业银行信贷，有兴趣投资环保行业的投资商及环保行业企业的发展战略提供参考服务。报告首先对国际环保行业的发展现状、趋势进行了概要的分析，意在让投资者了解全球环保产业的发展动态及市场概况。对我国环保产业的整体市场及其子行业的发展现状、趋势、投资空间等进行了细致深度的分析，从横向和纵向分析了我国环保行业的发展趋势，并提出了本报告的
些观点和建议。报告中并没有对环保行业的有关技术专题展开研究和探讨。本报告观点仅供参考。
本报告共有140页，约10万余字，其中有表40个，图29个。报告于2008年12月完成。报告共分四部分，共十二
，其中
部分为，主要介绍了国际环保行业的基本情况和发展趋势。对美、日、德
国环保行业的发展模式、政策促进措施等概况进行了分析；二部分为二至七，主要分析了我国环保产业的发展现状，市场概况及整个行业的经济运行情况，解读了《我国环保行业“十五”规划》，对“十五”时期的整个行业的市场需求，产业规划及其所要实现的目标，本报告对环保产业市场竞争格局，外资进入情况及其存在的问题进行了分析。在本部分的五，从国家宏观调控及政府政策支持的角度分析了国际金融危机对我国环保行业产生的影响及带来的发展机会；部分为八至十，对我国环保行业中的污水处理、烟气脱硫及固体废物处理市场的发展进行了深度的分析。对环保机械设备的发展概况、市场需求及国家对环保机械设备的规划情况进行了分析；十和十二为报告的四部分，在本部分中，报告对我国环保领域的重点企业的发展情况进行了分析，意在让投资者了解本行业龙头行业的经营情况及发展战略。在最后，报告对整个行业的融资特点及投资机会、投资存在的风险进行了分析，并提出了本报告的些建议。
本报告所持有的些主要观点：
? 目前全球跟环保有关的产品和服务市值已经达到1.3万亿美元，在12年内有望翻番，适应全球日益增长的环保需要，将其变成经济增长、创造工作机会、减少贫困的驱动力，这其中蕴藏着巨大的机遇。环保产业为世界瞩目的“朝阳产业”。预计到2015年全球环保产业的规模可达2.4万亿美元。目前美国和加拿大，日本和欧洲各为方，包括中国在内的其他国家为方各分享了环保产业市场的1/3，形成了足鼎立的局面。
? 金融危机对于环保产业的影响，存在着悲观和乐观方面。悲观：金融危机使企业效益下滑，尤其对中小企业而言，利润下降使开展
能减排的工作动力和资金都存在制约。乐观：政府在鼓励投资的同时，可以通过大力推进结构调整，促进产业升级，淘汰落后产能，新上的项目要严把能、环保、土地准入关。
? “十五”期间我国规划投资3300亿元用于水污染处理事业。从政策层面来说，各级政府制定的污水处理行业发展规划，对于行业的发展是利好消息。但由于目前污水处理行业污水处理费征收广度和力度都较低，行业融资体制仍没有十分健全，这些因素都局限了行业的发展
? “十五”期间我国的脱硫工程市场需求将达到780亿元，平均每年150多亿元。我国将成为全球最大的烟气脱硫市场，烟气脱硫产业在“十五”时期迎来空前的发展机遇。但是我国烟气脱硫行业由于进入壁垒低，存在着激烈的竞争，并且毛利率近年来也呈下降的趋势。
? 我国在固体废物处理方面：“十五”需投入废弃资源和工业固废的综合利用200亿元，垃圾焚烧厂150亿元，危险废物处置150亿元，垃圾填埋厂100亿元，垃圾堆肥厂50亿元。巨额的投资意味着行业未来的诱人前景。此外，我国大力运行新能源产业的发展，垃圾发电也成为固体废物处理领域的个投资“亮点”。
? 在我国环保技术设备市场中，以水和大气污染治理设备为主，分别占总市场份额的约30% 。“十五”期间，我国环保装备制造业年均增长速度13%-17%，环保装备年均进口额12亿美元-15亿美元，到2010年，全行业主要产品出口额3.3-4.0亿元。
? 2010年环保产业的年收入总值将达8800-10000亿元左右。近年来，投资总额不断增长，能减排为环保产业提供了巨大的市场需求，同时国家也出台各种政策扶持环保产业的发展。银行对环保行业进行信贷时，应结合当前宏观经济形势及经济发展趋势。密切关注国家对宏观经济的调控方向，以政府出台的有关环保领域的各种政策为导向，在对企业进行综合评审的条件下，对该领域进行信贷支持。
正文目录
前 言 1
目 录 3
表 题 12
图 题 14 国际环保行业发展概况 15 国际环保产业发展现状 15二 全球生物环保产业的发展 16
（）全球生物环保产业发展 16
（二）美国成全球生物环保产业的主导 16
（）中国生物环保产品和技术已达国际先进水平 16 国际主要国家环保产业发展概况 17
（）美国环保产业的发展 17
（1）美国环境保护的分类 17
（2）市场结构及市场规模 18
（3）美国环境保护的推进措施 19
（二）日本的环保产业 19
（1）日本环保产业的分类 19
（2）日本环保的主要措施 20
（3）产业前景 20
（4）发展方向 21
（）德国环保产业的发展 21
（1）德国政府直致力于在民众中普及能观念 21
（2）德国环保行业产值将超过汽车机械产业 21四 国际环保产业发展趋向分析 22
（）鼓励通过创新占领环保技术制高点 22
（二）政府与民间密切合作 22
（）更加注重国际间的交流与合作 23
（四）产业投资加速，市场重心转向发展中国家 23二 我国环保产业发展概况 25 我国环保产业市场概况 25
（）我国环保产业规模 25
（二）我国环保产业投资情况 26二 我国环境服务业总体发展状况 28
（）环境服务业的内涵及分类 28
（二）我国环境服务业发展进程 28
（）环境服务业的行业前景 29 我国环保领域的政府扶持政策 30
（）国家出台环保措施 30
（二）国资委要求央企率先完成减排助推环保行业发展 30
（）环保领域的财税政策 31
（1）我国环保领域的税收政策力度偏弱 31
（2）08年3月份十届次会议提案：尽快调整环保领域财税优惠 31
（3）我国环境污染保险有望四年后推广 32 环保行业经济运行情况分析 33 总体运行情况分析 33二 我国环保设备市场需求情况分析 33
（）脱硫设备期待行业整合 34
（二）除尘设备已经进入稳定增长期 34
（）污水处理设备投资需求旺盛 34
（四）固废设备成为环保设备中新的增长点 35 环保产品销售及进出口情况 35
（）产品销售情况 35
（二）各主要产品产量情况 36
（）各主要产品进出口情况 37四 企业总体经营情况 38四 我国环保机械产业发展分析 39 环保机械产业运行现状 39
（）运行概况 39
（二）运行特点 40
（）我国对环保设备产品给于的优惠政策 40
（四）我国环保机械产业存在的主要问题 41
（1）研发力量弱，创新能力不足 41
（2）企业发展现状不佳 41
（3）行业管理体系不健全，重视程度不够 41二 环保设备市场需求状况分析 42
（）市场需求预测 42
（二）钢铁行业环保装备市场需求巨大 43 环保机械设备发展规划 43
（）“十五”发展目标 43
（二）2010年我国环保设备行业结构 44
（）环保装备的发展重点 45
（1）发展重点的基本原则 45
（2）重点领域和重点产品 46四 我国环保机械行业发展前景 48
（）未来两年我国环保产业发展空间较大 48
（二）面临的发展机遇 49五 金融危机对环保产业的影响 50 金融危机下环保产业发展趋向 50
（）金融危机下，全球环保经济面临发展机遇 50
（二）金融危机成推进能减排的契机 51二 金融危机下的政府对环保产业的态度 52
（）扩大内需十项新政，环保占突出位置 52
（二）国务院副总理李克强：把环保放在突出战略位置 52
（）年底前中央新增1000亿投资 52
（1）能环保生态建设占120亿 52
（2）中央投资支持十大重点能工程 53
（四）“4万亿”投资拉动内需，利好环保业 54
（五）西部地区环保企业成长需国家政策扶持 54六 我国环保产业发展规划 55 我国环保产业“十五”发展规划 55
（）规划目标 55
（二）重点领域和主要任务 55
（）“十五”环保规划的保障措施 63二 我国环保产业“十五”重点工程及投资分析 66
（）重点工程 66
（二）投资重点 67
（）投资来源 68
（1）政府投资 68
（2）企业投资 68 主要地区环境保护产业发展规划及重点项目 68
（）2009－2011年上海将推动600亿环保项目 68
（）北京“十五”环境保护规划 68
（二）天津市确定“十五”资源有效利用 71
（）长沙环保投资规划 71
（四）山西省环保“十五”规划 71七 我国环保行业竞争情况分析 73 我国环保企业的核心竞争力分析 73
（）资本实力 73
（二）技术差异化 73二 国际环保业巨头淘金中国环保市场 74
（）国际环保巨头在中国市场的表现 74
（二）外资进入中国环保业的模式分析 75
（）外资的促进作用和威胁同在，高效利用外资 75八 中国水务市场的发展 76 我国污水处理行业现状 76
（）我国的污水处理能力分析 76
（）我国的污水处理率 78
（四）污水处理的价格分析 78
（五）污水处理市场需求 79
（六）我国污水处理厂面临升级改造 79二 我国污水处理行业经济运行状况分析 79
（）我国污水处理行业发展特点 79
（二）我国污水处理行盈利能力分析 80
（）投资规模 80
（四）污水处理行业排污费收入 81
（五）行业评价 82 我国污水处理行业发展前景分析 82
（）未来市场容量的增长主要来自收费价格的提高 82
（二）污水处理运营商将在收费提升中实现盈利改善 83
（）TOT 模式的高收购溢价限制了运营商的市场化扩张 83
（四）政策支持使行业前景趋于明朗 84
（五）污水处理设施市场需求巨大 84四 污水处理行业投融资分析 85
（）BOT运作模式分析 85
（1）BOT融资方式的特点 85
（2）BOT运作模式的竞争及存在的风险 85
（3）工程总承包风险 86
（二）4万亿拉动内需新政，5天“催生”地方500座污水处理厂 87
（1）污水处理厂被“催热”的动机因素分析 87
（2）抢建污水处理厂存在的隐忧 87
（3）在拉动内需的大环境下，抢报污水处理厂项目引高层高度关注。 88
（）投资机会 89
（1）规模扩张带来的投资机会 89
（2）重点流域水污染防治存在4500亿投融资规模 90
（3）企业并购带来的机会 91
（4）社区污水处理厂 91
（四）投资策略、建议及存在的风险 92九 除尘及烟气脱硫行业发展分析 94 行业发展背景 94
（）我国能源消费结构以煤炭为主 94
（二）烟尘与二氧化硫的排放情况 95
（二）行业发展与政府态度 96二 我国烟气脱硫技术状况分析 97
（）我国烟气脱硫技术应用现状 97
（二）我国烟气脱硫技术研究开发情况 97
（）我国烟气脱硫的技术发展方向 98 我国烟气脱硫行业经济运行情况 99
（）我国烟气脱硫产业发展特点 99
（二）盈利情况分析 99四 我国烟气脱硫市场 100
（）我国烟气脱硫市场容量分析 100
（二）市场供需状况分析 100
（）市场竞争状况分析 102
（1）行业壁垒低，竞争激烈，毛利率下降 102
（2）电力脱硫业务向五大发电集团集中 103五 大气环保设备的行业前景分析 103
（）需求继续增长、设备大型化和成本下降有利于龙头企业盈利改善 103
（二）大气环保设备的长期投资价值取决于大气污染物排放标准提升的路线图和时间表，目前尚不并确。 104十 固体废物处理行业发展分析 106 固体废物处理行业概况 107
（）固体废物的产生与处理 107
（二）固体废物处理行业发展规划 108二 我国固体废物处理行业存在的主要问题 109
（）固体废物处理技术支撑能力薄弱 109
（二）危险废物处理技术的研发创新不足 109
（）固体废物处理企业技术开发的投入严重不足 109
（四）尚未形成公平竞争的市场环境 110
（五）投融资渠道窄，限制了环保产业的发展 110
（六）环保产业的服务体系不完善 110
（七）环保企业的国际竞争力差 110 固体废物处理行业发展前景 111
（）城市垃圾处理行业市场前景看好 111
（二）垃圾发电将成固体废物处理领域的新投资增长点 111
（）未来10年固废设备投资年均复合增速将超20% 112十 环保产业重点企业分析 113 北京首创股份有限公司 113
（）公司简介 113
（二）公司完成全国战略布局 113
（）公司水务业务利润微薄 114
（四）公司管网急需更新改造 114二 福建龙净环保股份有限公司 115
（）公司简介 115
（二）公司经营概况 115
（）公司发展前景 116 浙江菲达环保科技股份有限公司 116
（）公司简介 116
（二）公司经营概况 117
（1）分行业经营情况 117
（2）分地区经营情况 118四 天津创业环保股份有限公司 119
（）公司简介 119
（二）经营概况分析 119
（）行业发展前景 121五 合加资源发展股份有限公司 121
（）公司简介 121
（二）公司经营概况 121
（）公司经营中存在的问题 124
（四）公司发展前景 124六 南海发展股份有限公司 125
（）公司简介 125
（二）公司经营概况分析 126
（）公司经营过程中存在的问题 126
（四）公司发展前景及规划 127
（1）2006－2010年公司战略规划和发展目标 127
（2）公司发展前景 127十二 我国环保产业投融资分析 128 我国环保产业融资现状 128
()我国解决产业融资问题的常规渠道 128
（1）银行融资 128
（2）组建环保产业基金 128
（3）风险投资基金 128
（4）征收环境税以提供资金 128
（5）资本市场应是环保产业融资的重要渠道 128
（二）我国环保产业利用外资存在的障碍 129
（1）规范的项目前期研究和国际化表达极度欠缺 129
（2）环保项目单打独斗缺乏与周边地区和相关产业的总体协调 129
（3）收益通道不畅，投资信用缺位 129
（）我国环保产业融资渠道亟需拓宽 129
（四）投融资存在的问题 132
（1）投资渠道单，投资总量严重不足 132
（2）投资效率和效益差 133
（3）投资结构不合理 133
（4）环保投资管理方式落后，政府角色过重 133二 金融机构对我国环保融资的支持 134
（）“绿色金融”催化国内银行实现业务和观念转型 134
（二）商业银行：对环保产业融资支持有待提高 135
（1）工商银行：全面推进“绿色信贷”建设，实行“环保票否决制” 135
（2）农业银行：积极支持能环保技术改造和创新 135
（3）中国银行: “六道门槛”严把贷款闸门 135
（4）建设银行 136
（）国家开发银行：能减排专项贷款 136
（1）国家开发银行对环保行业贷款投入不断扩大 136
（2）国家开发银行对能环保的融资支持方式 137 我国环保产业投资机会分析 137
（）环保产业投资不断增长 137
（二）能减排带动环保产业发展 138
（）产业政策推动环保产业发展 138
（1）修改后约能源法的实施 138
（2）我国将建立固定资产投资项目能评估和审批制度。 138
（3）环保局：09年环境税有望税收 139
（4）“能减排工作会议”为环保企业导航 139
（四）其他相关能减排的领域 140四 环保行业投资建议及风险 140
（）环保行业主要投资风险提示 140
（1）政策风险 140
（2）市场风险 140
（3） 财务风险因素 141
（二）信贷建议 141
表 题
表1－1 生物技术在环保方面的应用 16
表1－2 美国环保产业分类及内容 17
表1－3 日本国环境厅对环保产业的分类 19
表1－4 美、日、德在亚洲环保市场的份额 24
表2－1 中国环境服务业分类 28
表2－2 央企2007－2009年能减排行业目标 30
表4－1 “十五”环保装备主要产品类别的需求总量预测 42
表4－2 2010年前环保装备进口需求主要领域 42
表4－3 未来十年环保机械市场需求领域 43
表4－4 “十五”环保机械行业产值分布 44
表5－1 1000亿中央投资中支持的重点环保项目 53
表6－1“十五”主要环保指标 55
表6－2 环境保护重点城市名单 57
表6－3 环境监管能力建设重点内容 63
表6－4 我国“十五”环境科技创新的优先领域 63
表6－5 我国“十五”环保产业优先发展领域 64
表6－6 我国参加的国际环境公约 65
表6－7 “十五”环境保护重点工程 66
表6－8 我国“十五”污水处理项目地区分布与动向 89
表6－9 重点流域“十五”重点治理项目投资汇总 91
表9－1 2007年我国与世界的能源消费结构对比情况 94
表9－2 2002－2007年全国煤炭电工业能耗与主要污染物排污情况 94
表9－3 2008年上半年全国各地区主要污染物排放情况 95
表9－4 我国自主开发的烟气脱硫技术 97
表9－5 2007年中期脱硫上市公司脱硫业务业绩比较 100
表9－6 “十五”除尘脱硫设备年平均市场需求情况 101
表9－7 我国烟气脱硫行业四大阵营 103
表10－1 “十五”时期我国生活垃圾无害化处理设施建设规划 107
表10－2 固体废物处理行业“十五”投资额 108
表10－3 2001－2007年工业固体废物产生与处理情况 108
表11－1 首创股份各主营业务利润比重变化情况 113
表11－2 2008年上半年首创股份主营业务分行业或产品情况 114
表11－3 2008年上半年福建龙净环保股份有限公司主营业务分行业情况 115
表11－4 2008年上半年福建龙净环保公司市场、技术及生产工作情况介绍 116
表11－5 菲达环保股份有限公司在全国的创举 117
表11－6 2008上半年菲达环保股份公司主营业务分行业情况 117
表11－8 2008年上半年天津创业环保主营业务分行业情况 119
表11－9 2008年上半年主营业务收入地区分布情况 120
表11－10 2008年上半年公司主营业务分行业和产品情况 122
表11－11 2007年公司发展大事记 125
表11－12 2008年上半年南海发展股份公司主营业务分行业、产品情况 126
表12－1 “十五”期间我国规划将推动八大重点环境保护工程 130
表12－2 国家开发银行支持的重要环保项目及信贷额度 136
图 题
图1－1 1992－2015年全球环保市场规模变化趋势 15
图1－2 美国环保产业市场规模结构 18
图1－3 1998－2008年美国环保产业发展趋势 18
图2－1 2010年我国环保产业产值增长预测 25
图2－2 2010年我国环保产业产值预测 26
图2－3“八五”以来四个“五年规划”我国环保投入情况 26
图2－4 2001－2008我国环境污染治理投资总额及占GDP的比例 27
图3－1 1999－2006年我国环保设备产品销售收入变化趋势 36
图3－2 2007年上半年我国环保设备出口平均单价变化情况 37
图4－1 中国环保产业技术设备市场分额 39
图4－2 2010年我国环境机械行业产值结构情况 44
图4－3 2000－2020年我国环保设备行业产值变化情况 45
图5－1 金融危机与能环保的产业关系图解 50
图5－2 中央新增1000亿投资分配情况 52
图6－1 北京“十五”环保重点项目资金需求 69
图8－1 2006、2007年城市污水年处理情况对比图 76
图8－2 2000-2007年我国城市生活污水处理率 76
图8－3 1978-2007年我国污水处理行业供给能力 77
图8－4 2000-2007年我国城市污水处理率 78
图8－5 2001-2007年我国工业废水治理投资情况 80
图8－6 2001-2006年污水处理行业排污费收入额 81
图8－7 BOT融资方式过程 85
图9－1 2001-2006年脱硫工业造价下滑趋势 102
图10－1 我国固体废物的般分类情况 106
图10－2 固废管理的减量化、资源化和无害化处理过程 106
图11－1 2007年上半年浙江菲达环保股份公司主营业务收入地区分布情况 118
图11－2 2008年上半年主营业务分地区情况 118
图11－3 合加资源发展股份公司不同行业主营业务分配情况 123
图11－4 2008年上半年公司主营业务分地区情况 123
订 阅 《2009年中国环保行业分析及战略咨询报告》
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