【报告名称】: 2008年中国植物油行业调查咨询报告
【出版日期】: 2008年6月
【交付方式】: EMS特快专递
【价      格】: PDF电子版:RMB 6800元 纸介版+电子版:RMB 7300元
【报告编码】: WCH

2008年中国植物油行业调查咨询报告下载.doc

摘  要
  2007年中我国植物油行业发展较好，供给总量稳步提高，但是植物油行业消费保持了高速增长，因而全年内出现了植物油尤其是食用植物油产品供不应求，供应高度紧张的局面。在2007年，食用植物油价格上涨幅度很大，甚至曾带动了整体居民消费价格指数的上涨，因而也促使国家出台措施加强对食用植物油行业价格的监控，利用政策扶持以扩大食用植物油的供应。预计在2008年度，食用植物油供不应求的局面将会继续。但是在国家较为系统的政策扶持下，供应紧张会有所缓和，价格上涨也会较为理性。
  需求旺盛而供给不足的情况下，使得2007年国内食用植物油市场价格全年呈飙升格局。2007年1月初国内24度棕榈油平均价在5900元/吨左右，到12月份达9000元/吨，涨幅约34％；1月初国内一级豆油平均价在7600元/吨左右，到12月升至10800-11000元/吨左右；2007年新产菜籽油一上市便达到8000元/吨，到12月份价格升至10800-10900元/吨。价格处于高位对植物油生产企业来说无疑是有利的，但是政府对价格的监管非常严格，再加上来自于进口食用油的价格冲击，如何使价格既能满足不断上涨的采购成本，又能符合政府要求，还能应对进口产品的冲击是企业最需要考虑的问题。
  植物油行业利润变动幅度很大，在2004年利润比上年减少51.59%，在2005年却又增长了121.59%，而后每年都保持在100%以上的增长率，到2007年11月，利润同比增长了131.63%。虽然植物油行业利润变动幅度很大，但是总额不大，在2004年18.53亿元，经过三年的高速增长，2007年1至11月达到了121.35亿元，相对于植物油行业的销售收入来说，利润所占的比重太低。
  当前我国植物油市场存在供需不平衡的问题，供应缺口较大，主要是由于原料原因。根据国家粮油信息中心数据显示，2007年中国大豆的播种面积为880万公顷，较上年下降5.17%；大豆产量为1440万吨，较上年下降9.81%。油菜籽播种面积为648万公顷，较上年减少5.95%；油菜籽总产量达到1200万吨，较上年减少5.13%。2007年度油料作物产量下降，而因为气候因素和农作物本身的制约性，在2008-2010年度油料作物产量不会有大的提高。而全球气候都在恶化，全球油料作物面积减产，因而依靠进口也无法解决我国植物油产业原料短缺的问题。
  由于全球油脂油料价格的上涨，我国进口的植物油油脂油料价格都在上涨，同时我国食用植物油自给率不足四成，多半依靠进口，因而我国市场上油脂油料价格会随国际市场价格的升高而升高。而从需求角度来说，未来一年全球大豆、豆油供应紧张格局难以转变。全球生物柴油产业的快速发展使豆油需求进一步增长，支持国际市场豆油价格持续上涨。而原油紧张、价格不断上扬及能源概念的渗入，使全球植物油供需格局正在发生转变，其价格底部将被重新定位，并使今后几年豆油需求不断增长。尤其从2008年起美国、巴西分别开始执行的《能源法案》和《生物柴油法令》，将加速生物柴油的发展，增大全球大豆和豆油的需求，未来国际大豆、植物油价格将高位震荡运行。在此背景下，国内大豆、豆油的价格也会受到影响，在2008年会继续维持较高价格。

目  录
第一章 植物油行业市场供需分析及预测 1
第一节 植物油行业在国民经济中地位变化 1
一、植物油行业产业链分析 1
二、植物油行业工业总产值所占GDP比重变化 1
第二节 植物油行业供给分析及预测 3
一、供给总量及速率分析 3
二、2008～2010年供给预测 4
第三节 植物油行业需求分析及预测 6
一、需求总量及速率分析 6
二、需求结构分析 7
三、2008～2010年需求预测 7
第四节 植物油行业进口分析及预测 9
一、进口特点分析 9
二、进口量和金额对比分析 10
三、2008年进口预测 11
第五节 国际市场对国内的影响分析 12
一、国际市场供需情况 12
二、国际市场价格情况 12
第六节 供需平衡及价格分析 14
一、供需平衡分析及预测 14
二、价格变化分析及预测 15

第二章 植物油行业规模与效益分析及预测 18
第一节 植物油行业规模分析及预测 18
一、资产规模变化分析 18
二、收入和利润变化分析 18
第二节 植物油行业效益分析及预测 20
一、植物油行业三费变化 20
二、植物油行业效益分析 21
三、植物油行业效益预测 22

第三章 植物油行业竞争分析及预测 23
第一节 植物油行业竞争特点分析及预测 23
一、植物油行业竞争特点 23
二、植物油行业竞争特点预测 24
第二节 植物油行业竞争结构分析及预测 25
一、植物油行业企业规模分布情况 25
二、植物油行业不同规模企业发展情况 25
三、植物油行业竞争结构预测 26
第三节 植物油行业企业资产重组分析及预测 27
一、植物油行业企业大型资产重组情况分析 27
二、植物油行业企业资产重组预测 27
第四节 植物油行业技术水平发展分析及预测 28
一、植物油行业技术水平发展分析 28
二、植物油行业技术水平发展预测 28

第四章 植物油加工行业子行业分析 29
第一节 植物油子行业对比分析 29
一、植物油子行业规模指标比重变化 29
二、植物油子行业经济运行对比分析 31
三、植物油子行业发展预测 33
第二节 食用植物油加工业发展状况分析及预测 34
一、食用植物油加工业供给状况分析 34
二、食用植物油加工业需求状况分析 35
三、食用植物油加工业经济运行分析及预测 35
四、食用植物油行业发展趋势分析及预测 37
第三节 非食用油加工业发展状况分析及预测 38
一、非食用植物油行业供给状况分析 38
二、非食用植物油行业需求状况分析 38
三、非食用植物油行业经济运行分析及预测 39
四、非食用植物油行业发展趋势分析及预测 41

第五章 植物油行业细分地区分析 42
第一节 植物油行业区域分布总体分析及预测 42
一、植物油行业区域分布特点分析及预测 42
二、植物油行业规模指标区域分布分析及预测 42
三、植物油行业效益指标区域分布分析及预测 43
第二节 山东省植物油加工业发展分析及预测 45
一、山东省在植物油加工业中的规模及地位变化 45
二、山东省植物油加工业经济运行状况分析 46
三、山东省植物油子行业对比分析 47
四、山东省内主要植物油加工企业分析 48
五、山东省植物油行业发展趋势预测 50
第三节 江苏省植物油加工业行业发展分析及预测 51
一、江苏省在植物油加工业中的规模及地位变化 51
二、江苏省植物油加工业经济运行状况分析 52
三、江苏省植物油子行业对比分析 53
四、江苏省内主要植物油加工企业分析 53
五、江苏省植物油行业发展趋势预测 55
第四节 河北省植物油加工业发展分析及预测 56
一、河北省在行业中的规模及地位变化 56
二、河北省植物油加工业经济运行状况分析 57
三、河北省植物油子行业对比分析 58
四、河北省内主要植物油加工企业分析 58
五、河北省植物油行业发展趋势预测 59
第五节 河南省植物油加工业发展分析及预测 60
一、河南省在行业中的规模及地位变化 60
二、河南省植物油加工业经济运行状况分析 60
三、河南省植物油子行业对比分析 61
四、河南省内植物油加工企业分析 62
五、河南省植物油行业发展趋势预测 62

第六章 企业分析 63
第一节 植物油行业企业特征分析 63
一、植物油行业企业总体特征分析 63
二、植物油行业规模特征分析 63
三、植物油行业企业所有制特征分析 65
四、植物油加工企业的区域分布分析 67
第二节 植物油行业企业集中度分析 69
一、植物油加工企业集中度总体情况 69
二、前二十位植物油加工企业经济运行状况分析 69
第三节 植物油加工企业运营状况对比分析 71
一、盈利能力分析 71
二、运营能力分析 72
三、偿债能力分析 73
四、发展能力分析 73
第四节 中粮集团分析 75
一、企业基本状况 75
二、企业行业地位分析 77
三、公司技术研发水平及产品 77
四、企业经营状况分析 79
五、公司发展规划及发展前景预测 80
六、2007年重大发展事项及启示 80
第五节 嘉里粮油集团分析 81
一、企业基本状况 81
二、企业行业地位分析 82
三、公司技术及研发水平 83
四、企业经营状况分析 84
五、公司发展规划及发展前景预测 84
六、2007年重大发展事项及启示 85

第七章 植物油行业风险分析及提示 86
第一节 环境风险分析及提示 86
一、国际环境对植物油行业影响分析及风险提示 86
二、宏观经济对行业影响分析及风险提示 86
三、汇率变化对行业影响分析及风险提示 87
四、政策影响分析及风险提示 87
第二节 上下游风险分析及提示 89
一、上游行业影响分析及风险提示 89
二、下游行业风险分析及提示 90
三、其他关联行业风险分析及提示 90
第三节 行业政策风险分析及提示 91
一、产业政策影响分析及风险提示 91
二、贸易政策影响分析及风险提示 91
三、土地政策影响分析及风险提示 92
四、其他政策影响分析及风险提示 92
第四节 行业市场风险分析及提示 94
一、市场供需风险提示 94
二、价格风险提示 94
三、行业竞争分析及风险提示 95
第五节 国际风险分析及提示 96
一、国际市场油料作物供给风险 96
二、国际金融风险的影响 97
三、我国植物油行业安全风险 97

第八章 植物油行业投资机会及建议 98
第一节 植物油行业投资机会及建议 98
一、植物油行业总体投资机会及投资建议 98
二、子行业投资机会及建议 98
三、区域投资机会及建议 99
四、企业投资机会及建议 99
第二节 产业链投资机会及建议 100
一、确立明确的市场基本准入标准 100
二、投资业务品种运用策略 100
三、防范和控制行业关联风险 100
四、高度关注行业动态，加强贷后管理 101

附  表
表1 2008年植物油加工业在建及拟建项目 4
表2 2007年1-10月食用植物油累计进口情况 10
表3 2007年1-10月累计主要进口植物油情况 11
表4 2007年12月全国粮油批发价格指数 15
表5 2007年12月全国二级食用油平均价格 15
表6 2004-2007年植物油行业效益变化 22
表7 2004-2007年食用植物油加工业的经济运行结果 37
表8 2004-2007年非食用植物油行业经济运行结果 41
表9 2007年植物油行业企业数量地区分布 42
表10 2007年1-11月植物油行业累计资产地区分布 43
表11 2007年1-11月植物油行业累计销售收入地区分布 43
表12 2007年1-11月植物油行业累计盈利状况地区分布 44
表13 2007年1-11月植物油行业累计亏损情况地区分布 44
表14 2007年山东省植物油加工业企业类型状况 46
表15 山东省植物油加工业运行状况 47
表16 山东省植物油子行业规模对比 48
表17 2007年11月植物油子行业累计销售利润率 48
表18 2007年11月山东省植物油加工企业区域地位 49
表19 2007年1-11月山东省植物油行业前十位企业发展状况 49
表20 2007年1-11月山东省植物油行业前十家企业盈利状况 50
表21 江苏省植物油加工业经济运行状况 52
表22 2007年11月江苏省植物油子行业规模对比 53
表23 2007年11月植物油子行业累计销售利润率 53
表24 2007年11月江苏省植物油加工企业区域地位 54
表25 2007年1-11月江苏省植物油行业前十位企业发展状况 54
表26 2007年1-11月江苏省植物油行业前十家企业盈利状况 54
表27 2007年11月河北省植物油加工业企业类型 57
表28 河北省植物油加工业经济运行状况 57
表29 2007年11月河北省植物油子行业规模对比 58
表30 2007年11月植物油子行业累计销售利润率 58
表31 2007年11月河北省植物油行业主要企业地位 58
表32 2007年11月河南省植物油加工企业类型 60
表33 河南省植物油加工业经济运行状况 61
表34 2007年11月河南省植物油子行业规模对比 62
表35 2007年11月植物油子行业累计销售利润率 62
表36 2007年11月河南省内植物油加工企业规模 62
表37 2007年11月植物油行业不同规模企业资产结构 64
表38 2007年11月止植物油行业不同规模企业亏损状况 65
表39 2007年11月植物油行业不同规模企业盈利状况 65
表40 2007年11月植物油行业不同所有制企业的资产状况 66
表41 2007年11月植物油行业不同所有制企业亏损状况 66
表42 2007年11月植物油行业不同所有制企业盈利状况 67
表43 植物油行业企业数量分布 67
表44 2007年11月植物油行业企业集中度 69
表45 2007年11月收入前20位企业规模比重分析 70
表46 2007年11月收入前20位企业盈利状况 71
表47 2007年植物油行业收入前20位企业运营状况 72
表48 2007年11月植物油行业收入前20位企业偿债状况 73
表49 2007年1-11月植物油行业收入前20家企业发展状况 74
表50 中粮集团下属单位 76
表51 中粮集团福临门品牌系列食用油 78
表52 中粮集团其他食用油 78
表53 嘉里粮油（中国）集团下属公司 81

附  图
图1 植物油行业产业链 1
图2 2004-2007年植物油行业工业总产值所占GDP比重变化 2
图3 2004-2007年植物油行业工业总产值 3
图4 2004-2007年植物油行业主要产品产量变化 4
图5 2004-2007年植物油行业销售收入及增速变化 6
图6 2004-2007年居民消费价格指数增速 6
图7 1993-2007年GDP季度指数 7
图8 2007年1-10月份进口食用植物油品种分布情况 10
图9 2004-2007年植物油加工业库存增速及比重 14
图10 2004-2007年植物油行业资产变化 18
图11 2004-2007年植物油行业收入及利润变化 19
图12 2004-2007年植物油行业三费增速变化 20
图13 2004-2007年行业三费占销售收入比重变化 21
图14 2007年11月植物油行业累计企业数 25
图15 2007年1-11月不同规模企业销售收入比重 25
图16 2007年1-11月不同规模企业盈利增长情况 26
图17 2004-2007年植物油子行业收入情况 29
图18 2004-2007年植物油子行业利润情况 29
图19 2004-2007年子行业资产变化指标 30
图20 2004-2007年子行业中企业数量 30
图21 2004-2007年子行业销售利润率 31
图22 2004-2007年子行业毛利率 31
图23 2004-2007年子行业资产增速 32
图24 2004-2007年子行业收入增速 32
图25 2004-2007年子行业利润增速 33
图26 2004-2007年食用植物油加工业工业总产值 34
图27 2004-2007年食用植物油加工业产量 34
图28 2004-2007年食用植物油加工行业利润和收入指标 35
图29 2004-2007年非食用植物油行业工业总产值 38
图30 2004-2007年非食用植物油行业销售收入情况 39
图31 2004-2007年非食用植物油行业利润情况 39
图32 山东省植物油加工业在全国的地位变化 45
图33 江苏省植物油加工业在全国的地位变化 51
图34 2007年江苏省植物油加工业企业类型状况 51
图35 河北省植物油加工业在全国的地位变化 56
图36 2007年11月河北省内植物油行业主要企业发展情况 59
图37 河南省植物油加工业在全国的地位变化 60
图38 植物油行业企业规模分布 63
图39 植物油行业不同规模企业人员结构 64
图40 植物油行业企业所有制特征 66
图41 2005-2007年中粮国际小包装食用油业务销售额 79
图42 2007年12月25日美国芝加哥交易所豆类期货价格 89