广西防城港粮油加工产业发展现状及存在问题分析(图)
来源:中商产业研究院 发布日期:2020-02-20 13:49
分享:

中商情报网讯:粮油加工业是防城港市的支柱产业之一,2018年该行业总产值占防城港市规上工业总产值的18.4%。2019年以来,受中美贸易摩擦、非洲猪瘟疫情爆发、生产运营成本上升、融资渠道不多、产业链条偏短、涉企服务有待进一步优化等多种因素和困难的影响,今年前三季度防城港市粮油加工业总产值同比下降15.1%,行业整体下滑明显,短期内下行压力依然较大。为分析防城港市粮油加工企业的生产经营状况,找准企业面临的痛点难点问题,为市委市政府决策提供有价值的参考,调研组深入市内主要粮油加工企业调研,形成此报告。

一、防城港市粮油加工业基本现状

目前,防城港市拥有大海粮油工业有限公司、广西惠禹粮油工业有限公司、防城港枫叶粮油工业有限公司、嘉里粮油有限公司、益海大豆工业有限公司、防城港澳加粮油有限公司、防城港富味乡油脂食品有限公司、防城港市鼎业粮油有限公司、防城港上思县思甜土特产贸易有限公司等9家规上粮油企业,形成了日榨大豆11500吨、日压榨菜籽2300吨、日精炼油脂1900吨、日分提棕榈油1400吨、日处理皂角200吨的生产加工能力,产品出口越南、韩国、菲律宾和欧盟等地,是全国最大的食用植物油籽加工基地之一。其中,益海嘉里(防城港)集团名下有大海粮油、嘉里粮油、益海大豆等3家食用油加工企业,持有“福临门”、“口福”、“金福”、“满福”、“四海”等系列食用植物油品牌和“丰苑”牌豆粕品牌。

2019年以来,非洲猪瘟疫情爆发,西南地区生猪存栏数大幅下降。其中,广西前三季度生猪存栏同比下降34%,广西大豆库存截至7月底占全国大豆库存的14.19%,豆粕库存占全国豆粕库存的12.9%。由于猪饲料市场整体需求疲软,对防城港市粮油加工业造成了较大冲击。

数据来源:防城港市统计局、中商产业研究院整理

数据显示,今年前三季度防城港市粮油加工行业主要经济指标均有不同程度的下滑,其中工业产值、利润总额、进口原料、加工原料等四项指标均出现了超过两位数的下滑,其中利润指标下滑幅度最大,达到55.9%。在9家企业当中,利润总额同比实现正增长的企业只有嘉里粮油和枫叶粮油两家,未能盈利的企业接近八成。总的来看,全行业整体盈利呈明显下降趋势。

面对行业经济下行严峻形势,防城港市各粮油加工企业积极采取措施应对,有力遏制产值下降的速度。如,惠禹、大海两大加工企业虽然均出现了利润下滑,但都在积极开拓市场,加大新产品的开发力度,拓展产业链。如,惠禹公司新建的发酵豆粕项目预计明年可完工投产;益海嘉里集团属下的生物科技公司在大海粮油厂区内新建15万吨/年的发酵豆粕项目,已进入实质性施工阶段,建成后将增加产值10多亿元。此外,据了解,惠禹公司第四季度产值将有望出现回升,全年大豆加工量预计与去年持平;澳加粮油将开足马力生产,产值将保持稳健增长。总体而言,防城港市粮油加工企业对非洲猪瘟疫情以及中美贸易战带来的影响应对有度。

二、当前防城港市粮油加工业面临的主要困难和问题

中美贸易摩擦以来,国际国内“油脂油料”市场形势错综复杂、情况变化多端,企业经营风险加大。对于大部分粮油加工企业来说,面对市场的变化和非洲猪瘟疫情大爆发,市场的预测和判断更加困难,受原材料采购成本上涨和订单大幅减少“两头挤压”影响,企业的生产经营面临不少困难。

(一)行业不确定因素增加。中美贸易摩擦直接导致粮油企业产生不稳定因素:一是原料采购来源不确定性增加,价格变化脱离基本供求关系;二是汇率变化难以把控,高低走势判断困难,常用的对冲策略失效;三是原料贴水变化加剧分化,中美关系紧张时,美国贴水骤降,巴西贴水陡升,中美关系缓和时,则反之。这些不稳定因素对于资金有限的中小型粮油加工企业来说,大大增加了运营风险。例如枫叶粮油公司,由于对市场的预判失误,仅8月份就因为汇率大幅波动造成财务亏损超过2700万元,预计年利润为负增长。目前不少粮油加工企业用随采随用替代长期库存(含期货)的大豆采购策略,大豆船期和豆粕卖出合同多以10月份截止,企业交易较为谨慎。

(二)企业运营成本持续提升。当前,受多重因素共同影响,粮油加工行业整体增长乏力的局面在短期内很难改变,降成本是企业求生存、谋发展的关键,然而防城港市粮油加工企业却面临着来自多方面的成本压力。

一是采购成本大幅增加。受中美贸易战影响,今年以来,国内粮油加工企业基本上都是采购巴西大豆,巴西大豆在期货市场中大幅升贴水,从原来的50美分/蒲式耳激增到约300美分/蒲式耳,导致粮油企业原料采购成本迅速增加,并且上半年采购的巴西大豆多为上年存货,质量较差,影响到粮油产品的产量和品质,间接导致企业经济效益下降。此外,人民币对美元汇率在波动中走低(贬值),进一步增加了大豆采购成本,不少企业面临更大的资金压力。

二是港口作业费连年上涨。防城港市食用油加工企业进口的近千万吨大豆、菜籽等原料,均通过海运入境。防城港市港口装卸、转运等收费标准高于同规模沿海港口,且逐年上涨。如2017年以来,某粮油企业散粮船仓至漏斗作业费每吨涨价1.85元—2元,港口短运费每吨涨价1.5元—1.7元,按照100万吨进口量和50万吨转运量计算,仅此两项就每年新增港口作业费约260万元—300万元。中小型粮油企业没有与港口码头公司商议港口作业费用的实力,企业装卸、仓储、转运等运营成本不断提升,降低了防城港市粮油企业的市场竞争力,部分企业为了减少亏损而常年开机不足。

三是部分企业仓储费用负担较重。防城港市各粮油加工企业自2018年下半年起就提前储备大豆来缓解原料供应压力。由于企业自有的存储能力有限,需利用港口仓储代储,额外增加存储成本。如按全年进口量的30%、外储2个月计算,需外储的300万吨大豆所形成的中转、仓储费用高达1.77亿元。同时,巴西大豆蛋白质含量较高,更容易产生霉变,额外增加了长期保管的难度和成本。

(三)部分产品需求严重衰退。年初,由于猪瘟疫情的集中爆发,广西区内大饲料厂所生产的A类饲料下降60%、B类饲料销售下降50%,另有30%—40%豆粕转产为禽料,豆粕市场需求量下降超过三分之二。四川、贵州、海南等主要销区的豆粕销量也明显下降,个别地区下降30-50%。受此影响,广西区域内各大饲料厂家纷纷减少豆粕、菜粕进货量,直接导致粮油加工企业减产或停产。以防城港市粮油加工行业“领头羊”的大海粮油公司为例,今年前三季度工业总产值、销售产值、利润总额三大项目指标均出现两位数下降,出现了前所未有的亏损。大海粮油主动减产止损已成定局,由此造成的全年产值下降,只能寄希望于其他粮油加工企业对通过增产来消化,但难度很大。虽然西南地区等地生猪养殖已止跌回升,特别是新希望集团进入广西,正邦集团、桂林力源粮油食品集等大型企业大规模进入养猪行业,第四季度广西生猪库存有望实现由负转正,这为豆粕市场带来新希望,但市场信心恢复还需要时间,生猪存栏的恢复也需要一个周期,预计第四季度豆粕市场总体上仍是供过于求,2020年上半年才可能恢复到2018年的市场水平。

(四)企业融资难尚未得到根本性缓解。粮油加工企业属资金密集型企业,资金周转需求额大,利息较高,部分企业受自有资金量少、资金链条不连贯、筹资渠道缺乏、无有效抵押物等影响,生产经营资金紧张。如枫叶粮油公司,因在期货市场上连续亏损和二期项目建设投入,目前资金十分紧张、缺口较大。该企业8月份期货市场亏损近三千万元,受此影响,银行已不愿意提供更多资金授信,企业资金链面临断裂危险。鼎业粮油受原料油(豆油)从7月5100元/吨涨到8月6100元/吨的影响,已签定合同的客户纷纷要求提货,公司只能高价买入原料油加工、低价卖出,仅8月份亏损达一百多万元,企业现金流进一步紧张。

(五)涉企服务有待进一步优化。目前,防城港市粮油加工企业面临多年来少有的困难,而防城港市对企业帮扶解困的力度还有进一步提升的空间。

一是落实国家政策力度有待加强。受集装箱航线归集钦州港的影响,粮油加工企业如通过集装箱进出口货物,均需经钦州港中转,导致海运租仓费直接增加50美元,物流成本与2017年归集前相比,进口一个货柜至少增加1500元。由于防城港市港口没有直航外贸航线,国务院出台的压缩进出口货物整体通关时间三分之一和全国通关一体化等利好政策,并未惠及防城港市部分粮油企业,个别企业反而因此延长企业到港报关、检验检疫时间,企业原料采购的节奏被打乱,影响到生产加工节奏和生产经营。

二是一些部门未能做到“多设路标,少设路障”。个别部门重收费轻服务,企业在遇到困难时不能及时给予针对性的指导和帮助。如,枫叶粮油公司因工厂库容低,急需新建立式散粕仓,但因未得到报批过程中缺乏保姆式服务和精准指导,建设计划推迟。富味乡公司受大西南园区污水处理配套设施制约,生产污水排放受限,影响到企业开机率,不能满负荷生产。

三是集中供气价格偏高。根据《防城港市2018-2020年大气污染防治攻坚工作实施方案》,2020年防城港市东湾物流园区内的粮油加工企业全面实施集中供气,集中供气价格约为157.22元/吨,远高于粮油加工企业自产气价格(如惠禹公司自主产汽成本约为110元/吨)。集中供汽使现有企业的锅炉停用变为闲置资产,但仍需继续计提折旧,增加了企业的固定成本。

四是对现有企业的跟踪服务意识不够。如益海嘉里粮油有意新建投资额接近10亿元的面粉厂,想在东湾要地,但有关部门未及时跟进项目,目前益海嘉里粮油集团已把建厂的目标重点放在钦州港区。

(六)企业创新能力不足。广西及广东湛江等地粮油加工企业相对集中,近年产能大幅度增加,从2009年北部湾地区的日榨产能3.1万吨扩展到2019年的6.4万吨,10年间产能增加一倍以上,而且粮油加工企业多是初级加工,产品的深度开发和综合开发利用不足,企业的科技研发投入不足,同质化竞争越来越激烈。防城港市粮油加工企业科研投入整体偏少,创新能力不足,产品的附加值较低,面对日益加剧的竞争,产能利用率在逐年下降。目前只有大海粮油、惠禹粮油两家企业拥有行业制造专利;前三季度,只有澳加粮油有研发经费投入。目前,整个北部湾地区粮油加工企业压榨车间的平均开机率不足60%,防城港市惠禹公司前三季度整体开机率不足50%,大海粮油开机率仅为其加工能力的1/4左右。此外,北港油脂集团在四川省自贡市投资建设的年榨大豆100万吨油脂企业已投产,将进一步抢占防城港市西南地区传统市场份额。另外,近年来越南新建成多个粮油加工企业,大量从南美、印度等地进口豆粕,防城港市豆粕出口越南的优势不再,大海粮油今年以来取消了对越南出口豆粕业务,销往海南的豆粕也明显减少。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国现代农业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告