出货量回暖，结束连续14个月的负增长

中商情报网讯：2017年中国智能手机市场出货量持续下滑，随着消费者对手机性能的关注度逐渐提升，上半年手机销量增长趋势总体较好，国产手机会有止跌回稳的趋势。数据显示，2017年5月份以来，我国手机出货量同比跌跌不休，2018年2月中国国内出货量更是跌入谷底，为1812.2万部，同比下降38.7%。但随着第二季度中国手机厂商集中发力，在2018年5月出货量同比增长1.2%，结束了连续14个月的同比负增长。

华为、小米等国产手机品牌加速收割市场

近年来，中国智能手机市场快速发展，伴随着智能手机的逐步普及，中国智能手机出货量持续下滑，与智能手机市场总体低迷的现象形成鲜明对比的是，头部手机品牌加速收割市场呈现强者愈强的趋势，市场集中度不断提升。

伴随着中国智能手机市场集中度的不断提升，前五大手机的市场份额上升至90%。第二季度我国智能手机出货量约为1.05亿台，同比下降5.9%，其中，华为市场份额排名第一，市场份额为29.3%，其中华为手机市场份额为12.7%，荣耀手机市场份额为16.7%，其次为OPPO，2018年第二季度中国市场份额为20.1%，排名第三的是vivo，市场份额为16.9%。

2018年第二季度中国智能手机品牌市场份额情况

数据来源：旭日大数据、中商产业研究院整理

2018年上半年中国智能手机销量同比下滑10%，2017下半年以来，智能手机市场发布大量的18:9全面屏幕手机，但是在2018年还有一些屏幕比例为16:9的产品在市面上销售，厂商因此不得不先集中力量清理一些老型号产品的库存。在供应和生产层面，OEM厂商也比较保守，阻碍了整体市场的生产和销售的发展。

在2018上半年中国智能手机市场各品牌增长率情况中，荣耀、小米、华为实现增长，而vivo、苹果和OPPO则出现不同程度的同比下滑，其中荣耀增长率最高，达到32%，其次为小米，增长率为18%，排名第三的是华为，增长率为2%。

数据来源：Counterpoint、中商产业研究院整理

各大厂商布局国外市场，手机出海成趋势

随着中国智能手机步入市场成熟期，手机市场总体水平较为稳定，市场集中度较高，市场份额逐渐被华为、小米、OPPO等智能手机厂商巨头所占领，国内市场日趋饱和导致销量增速放缓。因此，中国手机厂商纷纷将目光瞄准了海外市场，国产手机厂商已经在东南亚、印度、非洲、俄罗斯和巴西等新兴市场展开竞争。

2017年，华为在欧洲首次发布P10、Mate10等旗舰机，收获了大量用户和媒体的好评，德国、芬兰、挪威、瑞典、波兰、阿联酋、日本、泰国、马来西亚等20多个华为海外重点大国市场，华为高端智能机发货量同比增长超过100%。

近年来，欧洲智能手机市场热度持续升温，各智能手机厂商开始在欧洲市场发力争夺市场份额。

在2018年第二季度欧洲智能手机市场出货量情况中，数据显示，第二季度，三星手机欧洲市场出货量达881.19万台，与2017年第二季度的1036.33万台相比下降15%。其次为华为，2018年第二季度华为手机欧洲出货量为673.79万台，同比增长74.6%。苹果排名第三，出货量为612.54万台，同比下降10.1%。其后分别为小米和wiko，第二季度出货量分别为104.40万台、81.78万台。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

印度市场是小米目前在海外的重要阵地。8月22日，小米集团IPO后的首份财报，报告数据显示，2018年第二季度，小米集团收入为452.36亿元，同比增长68.3%；调整后净利润达到21.17亿元，同比增长25.1%；其中互联网服务收入为40亿元，同比增长63.6%；IoT及生活消费产品收入为104亿元，同比增长为104.3%。

在海外收入方面，报告数据显示，小米在25个国家及地区手机市场前五，收入同比增长151.7%；其中印度市场连续四个季度稳居第一，印尼市场位居第二；西欧出货量同比增长2700%。

2018年第二季度印尼收入市场占比情况中，三星仍是印尼最大的手机品牌，市场份额占比为25%；其次为小米，市场占比为22%，与2017年第二季度的2%，相比增长20个百分点，排名第三的是OPPO，市场份额占比为20%，其后分别为vivo、ADVAN，市场份额分布为6%、4%。

数据来源：Counterpoint、中商产业研究院整理