日前，极光大数据发布《2018年Q2智能手机行业研究报告》，从智能手机保有率及销量、主流手机品牌用户忠诚度、主流安卓手机品牌用户画像、手机app安装情况和国内运营商市场等维度分析当前智能手机行业的市场格局。

一、智能手机保有率分析

2018年Q2国内主流手机品牌保有率

华为是2018年Q2国内保有率最高的手机品牌，每五个中国移动网民就有一个华为手机用户

• 极光大数据显示，2018年Q2国内保有率前五的手机品牌分别为华为、OPPO、iPhone、vivo和小米，其中华为和OPPO分别以20.6%和19.4%的保有率名列第一和第二位

Q2主流手机品牌保有率变化趋势

OPPO和iPhone竞争激烈，OPPO以19.4%的保有率压过iPhone

• 根据极光大数据统计，2018年上半年OPPO和iPhone保有率较为接近，截至2018年6月底，OPPO保有率为19.4%，iPhone为18.9%

Q2各主流手机品牌城市等级分布

OV约六成用户来自三线及以下城市

• 极光大数据显示，iPhone用户中新一线城市用户占比最高，OV用户中约六成来自三线及以下城市，而华为和小米的用户城市等级分布则相对均匀

Q2主流手机品牌型号分布

iPhone的型号分布最为集中，top 5占了约七成

iPhone机型分布变化趋势

截至18年Q2，iPhone X在iPhone用户中的占比为9.3%

• 极光大数据显示，17年Q4发布的新机型iPhone X、iPhone 8 plus和iPhone 8在iPhone用户中的占比分别上升至9.3%、5.8%和3.2%

• iPhone 7 plus占比上升至15.1%，超过iPhone 6居于各机型占比首位

二、智能手机销量分析

2018年Q2国内手机品牌销量占比

2018年Q2每卖出4台手机，就有一台来自华为

• 根据极光大数据统计，2018年Q2国内手机品牌销量占比top 5分别是华为、OPPO、小米、vivo和iPhone，其中华为以24.7%销量占比居于首位，OPPO以17.3%销量占比居于第二位，小米销售占比超过vivo居于第三位

Q2主流手机品牌销量占比变化趋势

销量向大品牌集中的趋势更加明显

• 极光大数据显示，华为在18年Q2的销量占比为24.7%，OPPO销量占比增长至17.3%，小米销量占比为16.3%，超过vivo紧追OPPO

Q2主流手机品牌销量价格分布

Q2所售智能手机中，约半数价格为2000元及以上

• 极光大数据显示，2000-2999元的机型为Q2国内手机市场贡献了28.1%的销量，华为此价格段手机销量占比为34.5%，OPPO此价格段手机销量占比为46.8%；小米主要聚焦于低端机，iPhone则聚焦于高端机

Q2销量top 10手机机型

OPPO R15以4%销量占比强势登顶

• 极光大数据显示，2018年3月底发布的OPPO R15成为Q2销量占比最高的机型，vivo X21和OPPO R11s分别居于二、三位

三、主流手机品牌用户忠诚度分析

主流手机品牌用户忠诚度——华为

华为的换机用户忠诚度不断提高，超四成用户会继续选择华为

• 极光大数据显示，iPhone对华为换机用户的吸引力提升，华为换vivo用户比例降至9.4%

主流手机品牌用户忠诚度—— OPPO

OPPO换机忠诚度达近一年新高，为33.9%

• 极光大数据显示，vivo对OPPO换机用户的吸引力在这一季度明显削弱；换机时选择华为、vivo和iPhone的用户均超15%

主流手机品牌用户忠诚度—— iPhone

iPhone用户忠诚度极高，有62.3%换机不换品牌

• 根据极光大数据统计，18年Q2换手机的iPhone用户中，有超过六成会继续使用iPhone；其余部分流失到华为、OPPO等品牌，iPhone换华为用户比例为12.2%

主流手机品牌用户忠诚度—— vivo

25.9%的vivo换机用户仍然选择本品牌，该比例相比Q1明显下降

• 极光大数据显示，2018年Q2有25.9%的vivo用户换机不换品牌，另外有21.9%的用户转向使用兄弟品牌OPPO，转向华为的vivo换机用户占比增长至17.9%

主流手机品牌用户忠诚度——小米

约三成小米用户换手机后继续使用小米

• 极光大数据显示，小米用户忠诚度保持稳定

• Q2的小米换机用户中18.9%转向华为，16.1%转向iPhone，12.4%转向OPPO，对比Q1占比均有所上升

四、主流安卓手机品牌用户画像

主流安卓手机品牌用户画像——华为

华为用户：近七成用户是男性，爱看电影

• 极光大数据显示，67.7%的华为用户为男性，26-35岁用户占比一半以上；华为用户倾向通过具有知识青年、运动健美属性的渠道交友

主流安卓手机品牌用户画像——OPPO

OPPO用户：年轻女性用户为主，54.5%的用户性别为女性，88.3%的用户在35岁及以下

• 根据极光大数据显示，OPPO用户对服装饰品的兴趣表现明显，对文艺小清新的社交风格最为偏好

主流安卓手机品牌用户画像—— vivo

vivo用户：男性用户略超女性用户

• 极光大数据显示，vivo用户对美容美妆更感兴趣，对运动健美风格的交友渠道偏好明显

主流安卓手机品牌用户画像——小米

小米用户：以男性为主，爱好直播聊天

• 根据极光大数据统计，小米用户中有70.2%为男性，其中83.9%的用户不到35岁

• 小米用户爱好直播聊天、运动和动漫，最偏好二次元社交风格

五、手机app安装情况

高中低端手机app安装概况

平均每台高端机安装51款app

• 极光大数据显示，平均每台高中低端手机中安装的app分别为51款、47款和35款，低端机用户安装的app数量与高中端机有一定的差距，或受运存和内存等因素的影响

高中低端手机偏好指数

高端机用户最偏爱的app是凤凰新闻

• 极光大数据显示，高中低端手机最偏爱的app分别是凤凰新闻、语音助手类app小爱语音引擎和聚合视频类app云视听.企鹅；各自的top5偏好app中，中端机有3款是系统工具类，低端机有4款是网络视频类

主流安卓手机偏好指数

华为用户最为偏爱app为华为运动健康，OPPO用户偏爱搜狗输入法，小米用户top5偏好多为工具型app

• 极光大数据显示，华为、OPPO、vivo和小米用户最偏爱的app分别是华为运动健康、搜狗输入法、聚美优品和多看阅读

六、国内运营商市场分析

三大运营商市场占比

73.3%的中国移动网民是移动的用户

• 根据极光大数据显示，移动、电信和联通的市场占比分别为73.3%、15%和11.7%，意味着每100个中国移动网民中，有接近73个移动用户

三大运营商在主流手机品牌中的市场占比

iPhone的移动用户占比为62.8%，比整体市场占比低10.5%

• 根据极光大数据统计，OV拉动了移动用户在整体市场中的占比

• iPhone用户中联通用户占比16.8%，比整体市场联通用户占比高5.1%

三大运营商市场占比变化趋势

电信在18年Q2市场占比进一步扩大，而移动和联通均有所下跌