全球医药市场纵览

基于QuintilesIMS一直在全球40多个国家追踪的销售数据信息，我们可以看到，2016年到2020年间，成熟市场的增长率依然低于新兴市场：成熟市场的增长率在4%到7%，新兴市场的增长率则预计能够到6%到9%。

新兴市场中，中国的增长约在5%到8%左右，除了印度和土耳其依旧持续双位数的增长以外，其他国家增速都较均衡。

图一：全球药品市场2015-2020

从市场销售额来看，未来五年中国对于整体全球市场的增长贡献率可能从19%降至13%，而美国市场随着众多新产品的上市以及医改政策的随时调整，其增速贡献远超预期。QuintilesIMS预测，美国市场增速有望加快，到2020年其增长贡献将升至55%，约占全球44%的市场份额，届时中国的市场份额约为11%，接近欧洲五国市场。

图二：各区域市场增长贡献及市场份额预测

从市场的总销售量看，2020年新兴国家整体的销售量贡献将达到55%，其中中国在新兴国家里名列前茅，位列第一位，占新兴市场的20%，和印度市场相近。

图三：各区域市场销量份额预测

中国医药市场走势

2016年全国的市场已经超过一万亿。与一贯的趋势一样，医院渠道里处方西药占绝对的主导，占比大概接近80%，但是在零售渠道还有第三终端，中药的比例也比较高。纵观三年的复合增长，第三终端受惠于分级医疗政策增长迅速，处方和非处方西药以及中成药的增速都远远高于医院渠道，其中处方中药的增速较快。

大医院作为主要的渠道，贡献了63%的市场份额，其2016年市场容量接近7000亿。受2015年政策因素影响，大医院渠道增速有所放缓，但2016年开始回暖，至2016年底，大医院市场整体的增速为8.1%，其最主要的驱动因素还是销售量。但相对来说社区卫生中心和乡镇卫生院的增长远远高于大医院的走势。

在大医院渠道中，本土企业和跨国企业增速在2016年差异不大。而本土企业销售额依然占据整体中国市场76%，与过去几年基本持平。

图四：中国医院药品市场销售额五年趋势，2012-2016

看一下地域方面的差异。整体来说，外资企业在一线城市的占比相对更高，接近37%。而在广阔的区域，四线五线城市的占比只有16%左右。在增速方面，2016年本土企业在一线城市的增速反而大于外资企业。四线五线城市，比较下沉的一些区域，外资企业的增速超过了本土企业；

图五：本土企业vs.外资企业的市场占有

我们罗列了24个省中来做进一步的销售贡献分析，在华东这些沿海地区，北上广包括浙江这些区域，外资企业的比例相对高，但是在河南、河北、华中、湖南还有江西山西贵州，国内企业依然独占鳌头，其市场份额都在80%以上。

图六：全国24省销售额贡献率

企业市场表现

中国市场的集中度日趋明显，3000多家企业和集团中，前100贡献了60%以上的市场份额，其他约2900多家企业贡献了另外的36%。随着目前这种趋势的进程，我们预估未来的市场集中度还会攀升。

从企业的具体市场表现上看，排名前20的企业中，外资企业和本土企业各占据半壁江山，目前辉瑞还是第一位，扬子江药业排名第二。

图七：2016年企业市场表现及排名

在品种方面，前20的产品有一半都来自抗肿瘤的产品和中枢神经类的产品。该20种产品中属于外资企业的屈指可数，仅有4种，其他均为本土企业产品。因此，下图仅为排名前20的本土企业产品一览。

图八：2016年本土企业产品

医药市场的渠道变化

相对来说，社区卫生中心和乡镇卫生院的增长是远远高于大医院，分别13.3%和11.2%。在社区医院渠道，得益于疾病管理的发展（例如糖尿病的诊断和监测），糖尿病市场将保持22%的甚至更快的增速。高血压市场由于已有相当大的比重在社区销售，预计未来增速将略有下调。其他心血管疾病如ACS,中风等，由于疾病较严重，社区医院诊治能力有限，因此社区占比很小。

图九：中国社区卫生服务中心市场容量

从六个城市的社区医院的数据来看，社区医院规模达到了208亿元，占比约在12~13%左右，同比增长11%，其中慢病领域的潜力巨大。但是如果我们看不同的治疗领域，占比会有很大的差异，比方说高血压糖尿病在社区医院的占比已经完全超过了30%以上。

再看一下零售渠道，受经济、2015高增长和渠道分流的影响，2016年零售市场的增速放缓。但我们预测，在今年零售市场处方药将有很大的变化。在零售药店，大型跨国企业的处方药产品有强劲表现，处方药占44%，前11位的集团公司贡献了27%的销量，非常集中。在二线和三线城市，零售药店中处方药产品的销售比重同样较高。

新常态下的前景展望

产品从推广到治疗，精准和多元是并行而发展的，怎么传递产品的优势需要去更多地考虑一些整体的解决方案。

今后随着产品竞争格局的变化，可能在一线二线城市传递的信息和在三线四线城市传递的信息，或者在东部城市和在西部传递的信息可能都是要不一样，所以要根据产品的不同的地域，去传递性不同的信息。

IMSHealth（艾美仕）已在2016年9月与Quintiles（昆泰）完成对等合并，更名为QuintilesIMS。未来，QuintilesIMS将继续致力于提供医疗健康领域从临床研究到商业运作的整体服务以大数据，分析和技术来帮助决策。