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细数2015年华谊兄弟国内外“疯狂”并购和布局

资本来源:时间:2015年12月11日 10:09 编辑:中商情报网

12月10日晚,华谊兄弟发布公告称,公司计划通过全资子公司——华谊国际投入港币1.96亿元购买香港上市公司中国9号健康产业有限公司定向增发的股份,约占“中国9号健康”增发完毕后股份总额的18.17%。收购完成后,华谊兄弟将成为国内首家同时登陆大陆和香港资本市场的综合性娱乐集团。

此次收购完成后,意味着华谊兄弟将真正进入国际资本市场,未来,这家公司也将成为华谊兄弟海外投资并购、海外资源整合重要的平台。

值得一提的是,本次交易的共同投资方还包括腾讯的关联方公司MountQinlingInvestmentLimited和云峰基金的关联方公司ConfidexKeyLimited。购买完成后,华谊国际约占“中国9号健康”增发完毕且完全稀释后股份总额的18.17%;腾讯约占15.68%;云峰基金100%控股的Confidex约占5.12%;其他投资方约占11.68%。华谊兄弟和腾讯将各自有三个董事提名的权利。

目前,“中国9号健康”的主营业务包括:线上线下的医疗保健和健康产业的运营,以及影视节目的投资等。收购完成后,华谊兄弟将以18.17%的持股比例成为中国9号健康公司的第一大股东,新公司未来的主营业务会进行调整,发展方向会围绕互联网娱乐、国内外文化新媒体相关领域展开。

华谊方面称,此次和腾讯联手投资中国9号健康公司的意义并非仅仅是业务层面的布局,而是进入国际资本市场的重要战略举措。对此,华谊兄弟传媒股份有限公司董事长王中军表示:“香港是东西文化和全球资本的融汇之地。此次收购完成后,华谊兄弟将成为国内首家同时登陆大陆和香港资本市场的综合性娱乐集团,从而正式进入国际资本市场,开始构建在全球调配资源的平台与能力,为华谊兄弟旗下各业务未来的国际合作搭建更高效的平台。”

华谊兄弟的国际化之路已经走了10年

要是真追溯起来,其实早在十年之前,华谊已经开始了海外布局。2001年的《大腕》、2004年的《可可西里》,这两部影片都是华谊与美国哥伦比亚电影公司联合推出。

2011年6月,华谊兄弟发布公告称,华谊兄弟通过全资子公司华谊国际拟与美国传奇影业公司及其他投资方在海外投资合资公司共同制作影片,但后来据相关报道该计划最终因融资问题而搁浅。

2014年3月,华谊兄弟曾公告称,拟与其他投资人共同组成“华谊兄弟投资方”作为一个投资主体,合计向美国Studio8公司投资1.2亿至1.5亿美元,购买美国Studio8公司的股权。不过后来有媒体援引知情人士透露,这项谈判已经破裂,但未说明失败原因。

数月之后,复星国际有限公司对外宣布,已于6月6日与美国Studio8公司签署投资协议,投资该公司。(说到复星国际,这里插播一条新闻,据今天最新消息,复兴国际背后的复星集团董事长、被誉为中国“巴菲特”的48岁郭广昌确已失联。社交媒体上流传,称有乘客看到他乘机自香港返回上海,在机场被警察带走。此前,郭广昌多次陷入“被调查”传闻。)

说回华谊兄弟,虽然海外投资屡屡受挫,但是也彰显了华谊兄弟坚持“走出去”的决心。

2014年5月,华谊兄弟与好莱坞首屈一指的国际销售公司IMGlobal就影片的国际销售达成合作协议,开始将触角深入好莱坞电影市场的制作和发行领域。

2014年9月15日,华谊兄弟发布公告称,公司拟出资2.1亿美元加码海外业务,其中1.3亿美元将用于在美国设立全资子公司,而另8000万美元用于向其在香港的全资子公司华谊国际追加投资。数据显示,华谊2014年一季度负债率达到45.94%,为近几年最高,也明显高于同业。业内分析认为,华谊负债出海意在拓展盈利空间,稳定主业业绩。

2014年11月,“三马”斥资36亿元助力华谊兄弟海外并购。当时停牌两个月的华谊兄弟发布公告称,该公司将向杭州阿里创业投资有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司与中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票共计1.45亿股。

其中,阿里认购6176万股,腾讯认购5155万股,平安认购2737万股,对应的投资金额分别为15亿元、12.8亿元和6.8亿元,交易完成后,阿里、腾讯及平安对华谊兄弟的持股比例分别为8.08%、8.08%及2%。

此次认购前,王中军曾表示,未来华谊每年会有一到两部合拍片开机,未来五年有收购海外影视公司的计划。据接近华谊兄弟的知情人士透露,此次“三马”聚首,合计斥资36亿元入股华谊,其实就是为华谊正在紧密推进的海外影视制作公司并购计划铺路。

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